Последние записи в блогах

Во второй половине дня продажи на российском фондовом рынке ускорились с оглядкой на дешевеющею нефть и падение европейских индексов. Помимо грядущих выборов во Франции, нервозности инвесторам Старого Света добавило заявление британского премьера Терезы Мэй о том, что 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы. Переняв внешний негатив, ММВБ и РТС теряют более 1%.

Рубль умеренно корректируется от долгосрочных максимумов, хотя в паре с долларом наблюдается минимальное ослабление – пока американской валюте не удается отстоять уровень 56 руб. в условиях влияния противодействующего падению нефти фактора – налоговых выплат в РФ. Пара отметилась на внутридневном максимуме в районе 56,14 руб. и сейчас продолжает борьбу за психологическую отметку. До конца дня уверенный пробой этой зоны вряд ли состоится, учитывая повсеместную слабость «американца» на международной арене.

Нефть сорта Brent тем временем дешевеет почти на 1%, не сумев возобновить недавно угасшее ралли. В ближайшей перспективе активу необходимо отстоять уровень 55, чтобы не привлечь новую волну продаж. Опасения сохранения переизбытка черного золота на мировом рынке сегодня превалируют в сырьевом сегменте, нивелировав сообщения о том, что в феврале Саудовская Аравия сократила объемы экспорта энергоносителей до 21-месячного минимума. Под занавес торгов тон котировкам задаст отчет Американского института нефти. Подтверждение ожиданий сокращения запасов позволит Brent закрыть торги выше отметки 55.

На международном рынке форекс активно растут евро и фунт. Причем последний взлетел к максимумам текущего года выше уровня 1.27 после того, как премьер объявила о досрочных выборах. Рынки надеются, что по итогам голосования новое правительство будет более стабильным и готовым к сложному процессу выхода Британии из ЕС. Отсюда и резко возросший интерес к стерлингу. Впрочем, уже вечером котировки могут частично скорректироваться вниз, поскольку недавняя волна покупок была чрезмерной и носила скорее эмоциональный характер в рамках первоначальной реакции.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Российские индексы не отважились продолжить вчерашний отскок от минимумов и после робких попыток вернулись в зону отрицательных значений. Геополитика временно отошла на задний план, что несколько взбодрило рисковые активы по всему миру, но инвесторы все равно продолжают осторожничать, опасаясь эскалации конфликта между США и КНДР. Также активность покупателей сдерживает предстоящий первый тур выборов во Франции. Сказывается и удешевление нефти, которая после недавнего ралли переключилась в режим коррекции. К 14.45 мск. ММВБ теряет 0,94%, расположившись в районе 1925. РТС просел уже более чем на 1% в ответ на отскок рубля от максимумов. Российская валюта снижается внутри на 0,2% и 0,48% к доллару и евро соответственно.

В корпоративном секторе преобладают продажи. Исключение составляют акции «Новатэка», прибавляющие более 1%. На фоне падения Brent под отметку 55 дешевеют бумаги нефтегазового сектора. Наиболее активные продажи проходят в акциях «Роснефти» (-1,5%). Неуверенно чувствуют себя и котировки финансового сектора – «Сбербанк» и ВТБ снижаются на 0,2% и 1% соответственно.

В лидерах падения сегодня – «Мосэнерго» и ММК. Акции ММК дешевеют более чем на 3,5%, отыгрывая неоднозначную отчетность. В первом квартале общее производство стаи в группе сократилось почти на 3% по сравнению с четвертым кварталом, хотя в годовом выражении выросло на 1,4%. При этом отгрузка товарной продукции снизилась на 6,7% кв/кв и 2,3% г/г. Также давление на котировки оказали комментарии менеджмента компании, который прогнозирует давление на объемы реализации во втором квартале из-за повышенных запасов и потенциального снижения цен на сталь.

Сырьевой сегмент подает все более четкие сигналы отката после трехнедельного роста, который, похоже, исчерпал себя. Нефть все активнее привлекает продажи, что препятствует улучшению настроений на российских фондовых площадках. Однако если API и Минэнерго США сообщат о сокращении запасов на прошлой неделе, у актива появится шанс на возобновление роста в преддверии встречи технического комитета ОПЕК в эту пятницу, которая может поддержать спрос на Brent за счет новых вербальных интервенций. Так что во второй половине недели настроения на отечественном фондовом рынке могут немного измениться в лучшую сторону.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Три дня отдыха явно пошли на пользу.

Участники рынка настолько соскучились за акциями, что еще на премаркете начали нетерпеливо «бить копытом» и покупать... покупать... покупать... И с самого начала основной торговой сессии мы увидели равномерный, неспешный, но достаточно уверенный рост по всему фронту бумаг. Считанные бумаги из всего списка акций, входящих в индекс S&P 500, по итогам дня закрылись в красной зоне. Уже тот факт, что акции компании Kinder Morgan, Inc. (KMI), потерявшие по итогам дня всего лишь 0,09% вошли в десятку худших акций прошедшего дня, говорит сам за себя. В итоге, вчерашний оптимизм участников рынка вернул индексы на исходные позиции, которые мы видели в середине прошлой недели до просадки рынка на фоне взрыва «матери всех бомб» в четверг. Единственно, что смущает во вчерашнем росте, так это итоговые обороты торгов, которые оказались минимальными в этом году. Поэтому говорить о том, что вчерашний рост будет иметь какое-то продолжение пока очень рано.

Лучшими среди всех экономических секторов был финансовый. Инвесторы, хоть и с опозданием, но все же оценили их позитивную отчетность и даже Wells Fargo (WFC), потеряв в четверг 3,33%, прибавил вчера фактически те же цифры +2,67%. Акции остальных банков уверенно шли вверх и вверх. Очень мощно смотрелся спрос в Bank of America (BAC, +2,67%) в преддверии выхода отчетности, которая должна появиться сегодня еще до начала торгов.

И вообще, сезон отчетность стартовал с места в карьер и инвесторы пока могут быть вполне удовлетворены его первыми итогами. Вчера уже после окончания торгов вышла отчетность двух весьма знаковых компаний - NETFLIX (NFLX, +3,03%) и United Continental (UAL, +2,46%). От первой всегда ждут только исключительных результатов, а вторая неделю назад «прославилась» громким скандалом с принудительной высадкой пассажира. Выход отчетности этих компаний может показаться некоторым несколько разочаровывающим - фактически данные по обеим компаниям были in-line, но... и там, и там это были данные явно лучше, чем за предыдущие периоды. А прибыль у Netflix так вообще выросла более чем в 6,5 раз! А разве это плохо?

Акции компаний на бирже SPB в понедельник 17 апреля было заключено 2 639 сделок с акциями 126 эмитентов на общую сумму более 10,6 млн. долларов США.

Сегодня у нас - big earnings day, то есть Большой День корпоративной отчетности. И правда, один перечень компаний, отчеты которых мы сегодня увидим, внушает уважение.

Bank of America (BAC), Goldman Sacks (GS), Harley-Davidson (HOG) и United Health (UEEC) отчитаются еще до начала торгов. А по окончании основной торговой сессии мы увидим отчетность IBM (IBM) и Yahoo (YHOO). Что интересно, по всем этим компаниям аналитики ждут позитивных результатов их деятельности по итогам 1-го квартала. А кроме этого, уже сегодня на торгах участники рынка будут активно «переваривать» отчетность вчерашних «хедлайнеров» - NFLX и UAL. Особенно интересно будет посмотреть на поведение инвесторов в отношении акций Netflix. Дело в том, что все ожидания по этой компании были связаны с круглой цифрой в 100 млн. подписчиков. Именно эту цифру ожидали увидеть многие инвесторы, хотя и сама компания, и аналитики говорили, что сейчас мы ее не увидим. И не увидели... Мгновенная реакция была, естественно, негативной - акции сразу же после выхода отчетности провалились более чем на 5%. Но потом, переварив всю остальную информацию (прибыль на акцию, выручка, перспективы на 2-й квартал), инвесторы поняли, что все не то чтобы «совсем плохо», а строго наоборот - очень даже хорошо. И уже к утру акции стали торговаться на OTC рынке в зеленой зоне, прибавляя к полудню почти 0,5%. Аналогичная картина наблюдалась и в акциях «многострадальной» United Airlines, которые из минуса на постмаркете к полудню ушли в уверенный плюс более чем на 1%.

И все же фон сегодня не очень благоприятный. Если Азия еще закрылась в невнятном «плюс-минусе», то вот европейские рынки после длинных пасхальных выходных открылись и торгуются в красной зоне, теряя местами до 1%. Нервозности добавляет и нефть, которая после сообщения о том, что компании сланцевой нефти и газа выходят сейчас по добыче на свои максимумы с 2014 года, пошла вниз и теряет в цене пока хоть и немного, но слишком уж уверенно.

Короче, как всегда, мы увидим борьбу «светлых и темных сил». Однако на стороне темных сил сегодня фактор вчерашнего достаточно сильного и не вполне обоснованного роста. А по правилам нашего текущего безыдейного рынка после такого роста должна быть остановка и небольшая коррекция. И поэтому вероятность небольшого снижения сегодня все же больше, чем вероятность продолжения вчерашнего роста. Даже величину этого снижения можно оценить вполне точно. В четверг мы упали на 0,6%, а вчера выросли на 0,9%. И чтобы вернуться на исходные позиции мы должны сегодня скорректироваться на 0,3%. Что скорее всего и произойдет. Если конечно после выхода позитивной квартальной отчетности банков эмоции не возьмут верх над холодным рассудком и не захлестнут быков новой волной оптимизма.

USD/CAD. 18.04.17

Доллар США растет в паре с канадцем

Во время последних торговых сессий пара USD/CAD отличалась высокой активностью и волатильностью. Однако ни «быки», ни «медведи» не обладают пока достаточными силами, чтобы окончательно определить направление движения котировок канадского доллара. Пока рынок находится в ожидании дополнительных новостей и драйверов движения, торговый инструмент движется в пределах длительного боковика 1,3277-13400, лишь изредка выходя за его границы.

Вчера канадский доллар вырос до 1,3286, но не смог пробить нижнюю границу боковика и отскочил вверх. Американские трейдеры под конец вчерашней сессии бросились скупать доллар, отправив пару к 1,3354. MACD поднимается из отрицательной зоны, Стохастик в зоне перекупленности. Сегодня ожидаем движения пары внутри указанного диапазона, с ростом к его верхней границе.

USD/CHF. 18.04.17

Ложный “пин-бар”

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала “пин-бар” с опорой на сопротивление 1.0030, усиленное SMA (50). Входить по паттерну не стоит, поскольку ему предшествовал “доджи”, и последние несколько дней пара торгуется в узком коридоре 1.0050-1.0000. В данный момент пара движется к линии паритета и, скорее всего, протестирует ее в ходе сегодняшних торгов. Вчера доллар США укрепился благодаря сообщениям о скором подписании долгожданного протекционистского указа Дональда Трампа, названного “Покупай американское, нанимай американцев”. Но уже сегодня мы видим, что доходность государственных облигаций США продолжает падать, ведя за собой национальную валюту. В случае пробития 1.0000 цель для медведей располагается на линии 0.9950, усиленной SMA (200).

EUR/GBP. 18.04.17

Кросс склонен к снижению

Пара закрыла вчерашний день небольшим снижением. Кросс продолжает снижаться. Сегодня пара снижается в область двухмесячных минимумов и торгуется сейчас возле уровня 0,8435. MACD слабо растет от отрицательной области. RSI резко ушел в область перепроданности. Свечи расположены ниже всех МА, что способствует снижению цены в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки: 0,8454, 0,8485.

Уровни сопротивления: 0,8406, 0,8402.

AUD/USD. 18.04.17

Протокол РБА обвалил Оззи

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов достигла цели на 0.7600, сформировав разворотный паттерн “пин-бар”. После публикации протокола заседания Резервного банка Австралии с решением по монетарной политике, пара резко обвалилась и сейчас торгуется у линии сопротивления 0.7530, в области 38.2 Фибоначчи. Медведи уже поглотили три последние дневные свечи, посмотрим смогут ли они преодолеть указанное сопротивление. Скорее всего, нас ждет коррекция в область 0.7550 и переход в боковое движение. Лучше пока воздержаться от открытия новых сделок по данному торговому инструменту до прояснения ситуации.

Brent. 18.04.17

Нефть в ожидании серьезного драйвера для роста

Нефть продолжает удерживать свои позиции в районе $55,50 за баррель. Подняться выше важного уровня $56 котировкам нефти мешают негативные сигналы из США, где активно растет количество работающих буровых установок уже 13-ю неделю подряд. Однако сегодня ожидается выход благоприятной статистики от Американского института нефти (API). Эксперты предполагают снижение запасов и добычи нефти в США на 2 млн баррелей. На фоне этих надежд цена на нефть может подняться вплотную к отметке $56 за баррель.

Участники сырьевого рынка внимательно следят за ситуацией вокруг продления Венского соглашения еще на полгода. Большинство стран-участников поддерживают идею пролонгации сокращения добычи нефти, что оказывает положительное влияние на рост и укрепление актива. Однако министр энергетики Саудовской Аравии считает пока эти планы преждевременными. Также поддержку нефти оказали положительные данные о состоянии экономики Китая – крупнейшего покупателя «черного золота» в мире.

Пока нефть не получит достаточно серьезного драйвера для дальнейшего роста, стоимость углеводорода будет консолидироваться возле области $55,50-$56,00.

GBP/USD. 18.04.17

С фунтом не все так очевидно

Вчерашний день фунт завершил ростом. Сегодня в начале торговой сессии фунт показал рост в область 1,2606. Однако прочно закрепится фунт там не смог и перешел к снижению. Тем не менее курс расположен выше всех МА. MACD находится выше нуля и слабо растет. RSI развернулся вверх, в область перекупленности. Рекомендуется наблюдать за парой и не входить в сделки. При прочном закреплении цены в районе уровней поддержки или сопротивления можно открывать сделки.

Уровень поддержки: 1,2520, 1,2436

Уровень сопротивления: 1,2580, 1,2614

USD/JPY. 18.04.17

“Пин-бар” от 108.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала свечной паттерн “пин-бар” с опорой на уровень 108.50. Сопротивление имеет хорошую поддержку – SMA (200), с другой стороны, открывать сделки на покупку рискованно. Во-первых, тренд по-прежнему медвежий, во-вторых, вероятность повышения ставок в июне после пятничной статистики по США заметно снизилась. Таким образом, вчерашнее усиление доллара в паре может быть связано с перепроданностью торгового инструмента и известиями о подписании долгожданного протекционистского указа Дональда Трампа. Сегодня пара торгуется на понижение, ожидаем повторного теста 108.50 и ответного хода медведей.

USD/RUB. 18.04.17

Рубль настроен на обновление годовых максимумов

Курс доллара продолжает находиться возле минимальных значений года, даже несмотря на периодическое недовольство российских властей таким сильным укреплением рубля. Не сумев преодолеть отметку 55,71, котировки пары USD/RUB направились вверх, в область 56 рублей. Основным фактором поддержки для российского рубля выступает начавшийся в РФ налоговый период. В это время наблюдается повышенный спрос экспортеров на рубль. Общая сумма налогов в апреле может составить около 1,9 трлн рублей. Кроме этого, американский доллар ослаб против многих мировых валют в результате неопределенности по поводу повышения ставки в июне. Таким образом, при поддержке нефти рубль получит достаточно сил для обновления годовых максимумов.

EUR/USD. 18.04.17

Наблюдаем за парой

Вчерашний день пара закрыла ростом и преодолела сопротивление 1,0637. Сейчас евро торгуется также над указанным уровнем сопротивления. MACD демонстрирует слабый рост от нуля. RSI движется горизонтально недалеко от зоны перекупленности. Ситуация в паре неоднозначная и с уверенностью предположить движение пары крайне сложно, поэтому рекомендуется наблюдать за рынком и открывать позиции в том случае, когда пара пробьет уровень сопротивления или поддержки.

Уровни поддержки: 1,0637, 1,0592.

Уровни сопротивления: 1,0678, 1,0712.

Материал предоставлен компанией ForexMart

Стоимость акций компании Netflix Inc., которая опубликовала квартальные результаты после закрытия рынка в понедельник, поднялась на 3%. Число подписчиков сервиса потокового видео Netflix в США в I квартале 2017 года выросло на 1,42 млн, в то время как прогноз составлял 1,5 млн новых зрителей. За пределами США число подписчиков выросло на 3,53 млн человек против прогноза в 3,87 млн человек. Для аналитиков такой слабый рост показателей оказался довольно неожиданным, поскольку в их прогнозах число подписчиков было значительно выше. Тем не менее, они не теряют надежду, что показатели восстановятся во втором квартале текущего года благодаря выпуску новых сезонов популярных сериалов «House of Cards» («Карточный домик») и «Orange Is the New Black» («Оранжевый — хит сезона»).

Подробнее о деятельности компании NETFLIX INC. и корпоративных событиях: http://investor.spbexchange.ru/ru/torg_instrume...

Приветствую, на большинстве акций последнюю неделю мы отрабатывали фигуру треугольника, где-то был восходящий. где-то падающий. В долларе кстати тоже был треугольник.

В ДагЭнСбыт был восходящий треугольник, однако бумага встала во флэт и технически пробила его вниз.

Поэтому новыми хорошими уровнями для покупки бумаги стали 0.26-0.27коп.

Поэтому рассчитывайте свои силы, возможна просадка на 10-15%

Удачи.

Выступление представителя ФРС США Стэнли Фишера вчера оказало небольшую поддержку американскому доллару, который снизился против евро и фунта на европейской сессии.

Представитель ФРС Фишер заявил о том, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС обсуждает прекращение реинвестирования и сокращение баланса, что может привести к росту рыночной волатильности.

Фишер также отметил, что ФРС может стать слишком предсказуемой, особенно если политика не будет следовать за экономическими данными, а ясность по поводу реакции Федрезерва на данные позволяет рынкам прогнозировать решения банка, приспосабливаться к его политике. Это определенным образом указывает на открытость политики комитета, которую так давно обещает председатель ФРС Джанет Йеллен.

Стэнли Фишер также обратил внимание на то, что ФРС близка к началу процесса сокращения баланса, и отметил сдержанную реакцию рынков на мартовское заявление об изменении политики рефинансирования баланса. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики в начале этой недели, рынки и дальше будут опираться на комментарии представителей ФРС, которые будут сделаны сегодня во второй половине дня.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то многое будет зависеть от уровня 1.0670, который уже был несколько раз протестирован крупными игроками. Впервые это было сделано после заявлений Дональда Трампа о сильном долларе США. Если пробой этого уровня состоится, не исключено продолжение восходящей тенденции в паре, нацеленной на обновление новых максимумов в районах 1.0700 и 1.0740.

Австралийский доллар обвалился против доллара США после публикации протоколов совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В отчете было указано на то, что текущие процентные ставки соответствуют целям по ВВП и инфляции, а в 2017 году инфляция превысит 2%, тогда как базовая инфляция увеличится слабее.

Головной болью РБА по-прежнему является рынок жилья. В протоколах была указано на то, что риски со стороны рынка жилья растут, а условия рынка разнятся. Центральному банку потребуется время, чтобы оценить новые ограничения ипотеки.

Что касается технической картины AUD/USD, то все указывает на завершение восходящей коррекции, которая была образована 10 апреля этого года. Хорошей поддержкой является уровень 0.7540, который совпадает с 50-дневной скользящей средней. Лишь оттуда можно рассчитывать на возврат в рынок крупных покупателей австралийского доллара, ставящих на продолжение роста торгового инструмента.

Что касается новозеландского доллара, то сегодня многое в направлении его движения будет зависеть от результатов изменения глобального индекса цен на молочную продукцию. В апреле рост составил лишь 1.6%.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Во второй половине вчерашних торгов российские фондовые индексы резко отскочили от минимумов – ММВБ едва не утратил отметку 1900, отметившись на новых минимумах июля прошлого года. РТС привлек покупателей на месячных минимумах. По итогам сессии бенчмарки заметно прибавили в цене, причем долларовый индекс набрал почти 2%. Сегодня на открытии активы попытались продолжить восстановление, но пока движения носят неуверенный характер, и активы пытаются определиться с направлением ввиду неоднозначного внешнего фона и умеренного удешевления нефти.

Котировки Brent обновили 9-дневный минимум в районе 55.25 и пока не в силах вернуться выше области 55.50. Игроки опасаются дальнейшего роста активности сланцевых производителей США. Вчера Минэнерго предупредило, что в мае производство сланцевой нефти может продемонстрировать максимальный более чем за два года скачок на фоне активного бурения и относительно высоких цен. Также рынок не демонстрирует оптимистичных ожиданий в преддверии сегодняшнего отчета API по запасам углеводородов. Если релиз отразит рост объемов, уровень 55 может оказаться под угрозой. Кроме того, сейчас в сырьевом сегменте немалую роль играет технический фактор – после продолжительного ралли, которое исчерпало себя, сформировались условия для коррекции.

При этом рубль продолжает игнорировать поведение черного золота, торгуясь на 2-летних максимумах и удерживая доллар под отметкой 56 руб. На стороне российской валюты по-прежнему играет спекулятивный фактор, а также повсеместное давление на доллар США, который попал под удар риторики Трампа, ухудшения макростатистики и пересмотра ожиданий относительно повышения ставки в июне. Сдерживающим же фактором выступает нефть, которая, похоже, намерена протестировать отметку 55. В этом случае доллар сможет вернуться выше 56 руб., но потенциал дальнейшего восстановления будет ограниченным.

Накануне вечером сегмент рисковых активов накрыла кратковременная волна роста, на фоне чего под давление попали защитные иена и золото. Но несмотря на спад напряженности в геополитике, инвесторы продолжают соблюдать осторожность, опасаясь эскалации конфликта между США и КНДР. В целом, на этой неделе вряд ли будут сформированы условия для уверенных покупок рисковых активов, учитывая геополитику и грядущий первый тур выборов во Франции, где есть опасения победы Марин Ле Пен.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX