Последние записи в блогах

Российский рынок акций в среду потерял 0,4% по индексу ММВБ. Большинство акций продемонстрировало слабо выраженную динамику на оборотах меньше среднего.

Значимой макроэкономической статистики накануне не было. В Европе и США фондовые рынки подросли, но тоже не сильно — в пределах 0,4%.

Рубль вновь торгуется на максимумах с июля 2015 г. Доллар США в четверг утром можно купить за 56,7 руб., евро – за 60,9 руб.

Дорожает нефть – котировки Brent в четверг достигли уровня $52,5 за барр. Меньше чем ожидалось увеличились на прошлой неделе запасы нефти в США: на 0,87 млн. барр. при среднерыночном консенсусе в 1,36 млн. барр. Добыча, тем не менее, продолжает расти: еще на 18 тыс. б/с увеличились среднедневные объемы добычи американской нефти.

Сегодняшние торги, вероятнее всего, стартуют вблизи уровней закрытия вчерашней торговой сессии. Вчерашнее снижение по индексу ММВБ может быть компенсировано в течение сегодняшних торгов, но выше 2040 пунктов индикатору забраться пока, вероятнее всего, не удастся. По-прежнему подтверждаем рекомендации формировать среднесрочные длинные позиции в акциях «Норильского никеля» и «Газпрома» по ценам ниже 9000 и 130 руб. соответственно.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Германия: Индекс потребительских цен за март (предыдущее значение 2.2% г/г; прогноз 1.8% г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 4 квартал (предыдущее значение 1.9% кв/кв; прогноз 2.0% кв/кв).

EUR/USD:

Динамика долгового и фондового рынка указывает на то, что сегодня можно вновь ожидать снижения котировок единой европейской валюты. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Ведущие мировые фондовые площадки хоть и медленно, но все же движутся вверх, что в свою очередь оказывает давление на евро, как безопасный актив.

В Штатах в среду в лидерах роста были бумаги высокотехнологичного сектора – акции Amazon прибавили в весе более двух процентов. В Германии лучше рынка чувствовали себя бумаги Deutsche Bank. Напомню, что по итогам 2016 года выручка Deutsche Bank сократилась на 36,5%, а убыток составил 1,4 млрд. евро. Раз инвесторы покупают акции банка, который два года подряд фиксирует чистый убыток, то можно сделать вывод об устойчивом “аппетите к риску”.

Во второй половине дня следует обратить внимание на предварительный отчет по инфляции в Германии за март. С учетом “высокой базы” марта 2015 года сегодняшний показатель может выйти на уровне медианы прогнозов, что не окажет сильной поддержки евро. Торговая рекомендация: Sell 1,0745/1,0785 и take profit 1,0700.

GBP/USD:

Итак, Brexit запущен. Что теперь ожидает британскую экономику. Тереза Мэй сядет за стол переговоров с представителями Е.С., чтобы зафиксировать торговые отношения Великобритании и Евросоюза. Британцы хотят получить льготы для стимулирования свое экономики, при этом “союзники” поблажек делать не желают. Какой из этого вывод? Переговоры будут длительными и тяжелыми. Ситуация еще хуже, чем у Трампа в США. Там у Дональда гораздо больше шансов договориться с Конгрессом, хотя как мы видим в последнюю неделю ему тоже тяжело.

Что теперь ожидает британский фунт? Рынок облигаций указывает на продолжения снижения котировок в краткосрочной перспективе. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций падает, что обычно негативно отражается на стоимости британской валюты. Инвесторы сейчас не выгодно покупать британские облигации, поскольку увеличивается отрицательная реальная доходность. Если в феврале она была на уровне 0,3%, то сейчас на уровне 1,1%. Инвесторы всегда ищут более высокую доходность на свой капитал и британские облигации это не самый лучший вариант для инвестиций. Торговая рекомендация: Sell 1,2415/1,2459 и take profit 1,2355.

USD/JPY:

На мой взгляд, пара продолжит рост котировок, поскольку динамика американского фондового рынка, с которой тесно коррелирует USD/JPY, сигнализирует о наличии устойчивого спроса на акции. В среду в Штатах в лидерах роста были индексы NASDAQ, Russell 2000, что позволяет рассчитывать на успешное завершение последней недели первого квартала. Индекс “страха” VIX накануне похудел на 3%, что также является позитивным фактором. Во второй половине марта каждый год наблюдается укрепление йены за счет репатриации капитала японских компаний. На мой взгляд, японский капитал уже вернулся на родину и в последние два торговых дня не стоит ожидать укрепления йены. Отчет по ВВП США за 4 квартал 2016 года может выйти на уровне медианы прогнозов, поскольку это будет третья оценка и американцы очень часто пересматривают значение в сторону роста. Торговая рекомендация: Buy 111,10/110,65 и take profit 111,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

НЛМК, завершил свое восхождение, начатое 01.03.2014 г. двумя покоренными вершинами 124,78 от 01.11.16 г. и 124,75 от 01.02.17 г. Цифры говорят за себя сами. Во-первых не достигнута даже полукруглая цифра 125, и по-классике, не удалось обновить хай на 2-й вершине. И если быть точным, между этими двумя вершинами были еще 2 попытки неудачных восхождений. полный вариант НМЛК дозревает для шорта

Прогноз курса Биткоина на 30 марта

Торговый инструмент биткоин/доллар США сформировал на дневном графике свечной паттерн “внутренний бар”, оттолкнувшись от лини SMA (50). Сегодня пара движется согласно модели, однако дальнейшее восхождение ограничивает уровень 1050 и указанная линия простой скользящей, которая выступает в качестве линии сопротивления. Если удастся закрепиться выше - продолжим восходящий тренд, но с большей вероятностью ожидаем дальнейшей консолидации цены над ключевым уровнем 1000.

Прогноз NZD/USD на 30 марта

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США продолжает торговаться в ценовом диапазоне 0.7000-0.7050. Вчера пара сформировала “поглощение”, но после серии “доджи” сигнал не имеет большой силы. Доллар США усиливался на фоне выступлений представителей ФРС, сегодня мы наблюдаем обратную картину – пара демонстрирует неопределенность. По-прежнему актуально размещать позиции с расчетом на пробой ценового коридора (см. график). Завтра опубликуют данные ВВП США в 4 квартале, затем с речами выступят еще несколько чиновников федрезерва, что может привести к повышению активности трейдеров.

Прогноз GBP/USD на 30 марта

На фунт давит неопределенность в связи с подписанием извещения ЕС о задействовании Великобританией статьи 50 Лиссабонского договора. У Лондона есть еще два года чтобы согласовать все детали выхода из Евросоюза. Эксперты отмечают, что сделать это будет крайне трудно, так как мнение сторон во многом разнится. К существующим сложностям добавилось решение Шотландии о проведении повторного референдума о независимости от Британии. Сегодня пара снизилась в область 1,24. RSI недалеко от зоны перепроданности. MACD стремится изменить положение с положительного на отрицательное. Волатильность в паре сегодня высокая, так что существует вероятность того, что пара вернется в область 1,26. Прогноз на завтра предполагает рост пары в область 1,27.

Прогноз EUR/USD на 30 марта

Сегодня в паре актуален нисходящий тренд. Американскую валюту поддержали не только опасения по поводу выхода Британии из ЕС, но и фундаментальные данные из Америки. Сейчас пара торгуется ниже уровня 1,0821, медведи пытаются продолжить нисходящее движение. RSI близок к зоне перекупленности и продолжает снижение. MACD расположен в положительной зоне и продолжает снижаться. Прогноз на завтра предполагает тест уровня 1,08.

Прогноз USD/CAD на 30 марта

Валютный инструмент USD/CAD не выходит за рамки бокового канала, и под конец торгов среды луни торгуется возле отметки 1,3372. Пара демонстрирует формирование «бычьей» модели «Волны Вульфа», что предполагает рост котировок выше 1,34. При пробое этого уровня следует ожидать продолжения роста до 1,35. Индикатор RSI подтверждает данный прогноз. Индикатор совершил отскок от линии тренда и направился вверх. Из новостей Канады, способных повлиять на дальнейшие колебания курса канадской валюты, стоит выделить отчет по Индексу цен на сырье.

Прогноз USD/RUB на 30 марта

Завершение налогового периода в России не повлияло на национальную валюту. Рубль так и остался вблизи своих максимальных значений. Данные от API вновь продемонстрировали рост запасов сырой нефти в США на 1,9 млн баррелей. Но этот отчет был также проигнорирован рынками. Пара USD/RUB продолжает падать. Котировки нефти Brent тоже демонстрируют рост на фоне снижения объемов добычи нефти в Ливии. Более того, все вероятнее становятся планы на продление соглашения ОПЕК+.

Пара доллар/рубль торгуется в узком диапазоне 56,52-56,96 руб. Индикатор RSI снижается к уровню поддержки, сигнализируя также о снижении пары в область годовых минимумов. Что и является прогнозом на завтрашний день. Если нефть Brent сможет закрепиться выше отметки $52 за баррель, российская валюта получит существенный драйвер для роста.

Материал предоставлен компанией ForexMart

Портфель MrBoo по типам инвестиций:

Акции - 71.19 %

Облигации - 16.97%

Наличные и депозиты - 13,88%

Долг по НДФЛ за 2016 - 2,04%

Росбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по итогам 2016 г.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/akb_rosbank/itogi_2016_g_...

Процентные доходы банка составили 86,7 млрд руб., продемонстрировав снижение на 7,2%, что было обусловлено как снижением кредитного портфеля на 8%, так и сократившейся средней процентной ставкой по выдаваемым займам. Процентные расходы Росбанка составили 47,8 млрд руб., показав снижение на 14,9%, основными причинами которого выступили снижение ставок по привлеченным средствам и оптимизация депозитного портфеля. В итоге чистые процентные доходы Росбанка составили 39 млрд руб., увеличившись на 4,4%.

Среди прочих статей отметим сокращение чистых комиссионных доходов до 8 млрд руб. (-16%). В итоге операционные доходы показали рост 4,4%, составив 48,9 млрд рублей. млрд руб.

Расходы, связанные с отчислениями в резервы под обесценение кредитного портфеля, в отчетном периоде составили 12,3 млрд руб., снизившись на 42% по сравнению с прошлым годом. Стоимость риска снизилась на 1,1 п.п. – до 1,9%. Столь существенное сокращение резервов было достигнуто в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, а также улучшения процессов по взысканию задолженности.

Операционные расходы снизились на 6,2% до 33 млрд руб., а соотношение C/I ratio упало с 75,1% до 67,4% ,что стало результатом оптимизации затрат: дальнейшей реорганизации розничной сети, а также сокращения персонала.

В итоге Росбанк значительно улучшил свой финансовый результат, заработав чистую прибыль в размере 3,1 млрд руб. по сравнению c убытком 9,2 млрд руб. в 2015 году.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/akb_rosbank/itogi_2016_g_...

По линии балансовых показателей отметим уже упомянутое снижение кредитного портфеля на 8,1%, вызванное валютной переоценкой и политикой осторожного возобновления розничного кредитования. Активизация выдачи розничных кредитов набрала свой ход только во втором полугодии 2016 года. Клиентские средства также показали снижение на 10,6%, составив 461,9 млн руб. При этом отношение кредитов к средствам клиентов по-прежнему находится на довольно высоком уровне – 139%.

В целом отчетность Росбанка вышла существенно лучше наших ожиданий. По итогам внесения фактических данных мы повысили прогноз финансовых показателей.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/akb_rosbank/itogi_2016_g_...

В настоящее время акции Банка оценены рынком на уровне 0,8 балансовой стоимости, и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Американский банк Wells Fargo выплатит $110 млн за открытие новых счетов без ведома клиентов.

Представители Wells Fargo сообщили, что компенсацию выплатят фактическим владельцам более 2 млн счетов, открытых в банке с 2009 года.

Банк уже выплатил около $180 млн, чтобы урегулировать претензии властей штата Калифорния и представителей федеральной власти.

Скандал с участием Wells Fargo начался в сентябре 2016 года. Компания уволила 5,3 тыс. служащих, которые открыли 2 млн кредитных и расчетных счетов на имена клиентов, которые не подозревали об этом, но платили за обслуживание. Работники банка рассчитывали выполнить план продаж и получить бонусы к зарплате. В итоге глава компании Джон Стампф лишился должности и более $40 млн недополученных бонусов.

Материал предоставлен компанией ForexMart

BNP Paribas отмечает, что пара EUR/USD не смогла закрепиться выше ключевого сопротивления на 1,088, выявленного при помощи 200-днейвной скользящей средней. Это сигнализирует о слабости «быков» и увеличивает риски коррекции к текущему восходящему краткосрочному тренду. К тому же аналитики банка утверждают, что вероятность реализации более простых по сравнению с изменениями в системе здравоохранения реформ существенно возросла. К таким законопроектам они относят налоговую реформу.

BNP Paribas утверждает, что с учетом позитивных оценок по росту доходности казначейских облигаций в 2017, текущее восходящее движение по EUR/USD зашло слишком далеко. По его мнению, вероятность июньского повышения ставок ФРС будет расти, а анализ позиционирования на срочном рынке убеждает, что спрос на доллар в ближайшее время поднимется. Так по шкале от -/+ 50 позиции спекулянтов по американской валюте сейчас расположены на отметке -5.

Ежедневные обновления, читайте больше на портале brokers.pro FX-прогнозы от крупных банков