Трамп спешит на помощь

Рынки

В четверг, 2 апреля, DJIA вырос на 2,24%, до 21413,44 п., S&P 500 — на 2,28%, до 2526,9 п., Nasdaq — на 1,72%, до 7487,31 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2480,38 п. (-1,44%).

Основные индексы, существенно колебавшиеся при открытии в поисках направления, резко пошли вверх благодаря взлету цен на нефть, спровоцированному заявлениями президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что после общения с главами России и Саудовской Аравии ожидает сокращения мировой добычи нефти на 10-15 млн б/с. Эр-Рияд готов добывать менее 9 млн б/с, если другие страны G20 присоединяться к сделке.

Скачок нефтяных цен на 20-25% привел к удорожанию акций компаний нефтегазового сектора. Котировки Chevron выросли на 11%, Schlumberger — на 10,3%, ExxonMobil — на 7,7%.

На фоне ралли нефти инвесторы проигнорировали очередную слабую статистику США по рынку труда, которая показала рекордные 6,6 млн первичных заявок на пособие по безработице. Подразделение General Electric, GE Aviation, объявило о сокращении на 50% своего персонала на производстве авиационных двигателей. Фитнес-агрегатор ClassPass сокращает примерно 50% свой штат, из-за того что меры социального дистанцирования привели к падению посещаемости спортивных залов. Disney также объявил о сокращении сотрудников в своих парках.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 937 тыс. человек, количество смертей превысило 47 тыс.

Американские фьючерсы снижаются в пятницу ввиду того, что инвесторы все же приняли во внимание негативную статистику по рынку труда. В пятницу выйдут данные по уровню безработицы в США, инвесторы ожидают его роста до 3,8%. Статистика отразит не месячную динамику, а за первые недели марта.

В этих условиях мы ожидаем, что в пятницу, 3 апреля, глобальные индексы будут снижаться. Давление на рынки окажет новость о том, что количество зараженных коронавирусом в мире превышает 1 млн человек.

Нефтяные котировки снижаются в пятницу с утра, после того как власти Саудовской Аравии назвали преувеличением комментарии Трампа о сокращении мировой добычи на 10 млн б/с и больше, отметив, что в лучшем случае снижение может составить 6 млн б/с.

В фокусе сегодня

• МРСК Сибири: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
• Черкизово: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2П19, компания выплатит 60,92 руб/акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне 3,1%

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом, но динамика будет разнонаправленной из-за падения фьючерсов на американские индексы.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 2,92%, до 2546 п., РТС — на 4,69%, до 1034 п.

Рубль укрепился к доллару до 77,23 руб. на фоне удорожания нефти, к евро — до 83,9 руб. Российская валюта не отреагировала на выступление Владимира Путина и его заявления о продлении нерабочих дней до конца апреля.

Лидерами роста стали Лукойл (+8%), Татнефть (ао +7,5%, ап +7,4%), Новатэк (ао +7%), Роснефть (+6,1%).

В число аутсайдеров вошли М.Видео (-3,5%), TCS Group (-3%), Алроса (-2,6%), Яндекс (-2,1%), ММК (-1%).

Цены на Brent утром в пятницу снижаются на 4,51%, до $28,59/барр.

Золото дешевеет на 0,09%, до $1613/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 6,4 п.п., до 0,58%.

Японский Nikkei снижается на 0,74%, китайский Shanghai — на 0,33%.

DXY повышается на 0,06%, S&P 500 futures снижается на 1,33%.

Новости

Россия в 1К20 увеличила добычу нефти на 0,7%, до 140,35 млн т. Экспорт нефти в дальнее зарубежье вырос на 3%, до 62,98 млн т.

Дональд Трамп ожидает, что Россия и Саудовская Аравия анонсируют сокращение добычи нефти на 10-15 млн б/с. Саудовская Аравия в свою очередь объявила о созыве чрезвычайной встречи ОПЕК+.

Brent: +21%, что ожидаемо, учитывая тот факт, что стоимость нефти достигла своего локального дна.

GAZP RX: +4,92%

LKOH RX: +9,18%

ROSN RX: +7,57%

TATN RX: +7,3%

SNGS RX: +4,39

В марте 2020 г. общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 48,8% г/г, до 98,8 трлн руб., что является максимальным значением за всю историю биржевых торгов.

Объем торгов на фондовом рынке в марте вырос более чем в два раза г/г, до 5,18 трлн руб., аналогичная динамика — на срочном рынке: 15,6 трлн руб. (6,7 трлн руб. в марте 2019 г.). Объем торгов на валютном рынке вырос до 36,3 трлн руб. (+32% г/г), на денежном рынке — до 40,4 трлн руб. (+49,4% г/г).

MOEX RX: +0,85%

Наблюдательный совет Сбербанка предложил новую дату закрытия реестра для акционеров: 16 июля вместо 24 апреля.

SBER RX: +0,78%

Олег Тиньков сообщил, что покинет пост главы совета директоров Тинькофф. 19 марта основатель банка передал права владения акциями TCS Group в семейный траст.

TCSG RX: −3,1%

Победа утвердила антикризисную программу в условиях COVID-19, согласно которой компания не планирует привлекать кредиты для возобновления работы через два месяца, а также не планирует увольнять персонал в период приостановки рейсов, будет выплачивать сотрудникам 2/3 оклада. Топ-менеджмент Победы в составе 18 человек отказался от заработных плат в апреле.

Ранее сообщалось, что компания приняла решение вернуть деньги за отмененные рейсы клиентам через личные кабинеты, причем с условием того, что средства можно потратить на другие авиабилеты компании в течение года.

AFLT RX: +1,26%

МТС и Медси на месяц запускают бесплатные онлайн-консультации с врачами для абонентов любых операторов связи.

MTSS RX: +0,32%

AFKS RX:+0,12%