Начало сезона отчётности в США

Рынки

В понедельник, 13 апреля, DJIA снизился на 1,39%, до 23390,77 п., S&P 500 — на 1,01%, до 2761,63 п., Nasdaq вырос на 0,48%, до 8192,42 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2803,38 п. (+1,6%).

Американские фьючерсы и основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут после публикации статистики из Китая. Экспорт КНР в марте снизился на 6,6%; аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали падения на 14%. Импорт сократился на 0,9%, г/г.;аналитики ожидали снижения на 9,5%. Сдерживающее влияние на рост рынков оказывает начало сезона финансовой отчетности в США. Сегодня свою отчетность представят Johnson & Johnson и J.P. Morgan.

В Австрии тысячи магазинов откроются во вторник, Испания разрешила некоторым предприятиям вернуться к работе в понедельник, хотя магазины и бары останутся закрытыми до 26 апреля.

Президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что администрация вскоре представит план по перезапуску американской экономики. США остаются мировым лидером по числу жертв пандемии.

В понедельник американские фондовые индексы снижались — инвесторы ждут плохой отчетности компаний. Ожидается, что доходы компаний, входящих в индекс S&P 500, снизятся на 10,2%. Во вторник финансовый сектор скорректировался на 3,58%, на прошлой неделе он вырос на 19,05%. Акции Amazon подорожали на 6% несмотря на снижающийся рынок на фоне растущей онлайн-торговли — спрос на эти услуги повысился в связи с пандемией.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 1,92 млн человек, количество смертей превысило 119 тыс.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник объявил, что режим самоизоляции в стране будет продлен до 11 мая.

Окончательно остановить распространение COVID-19 будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Мы ожидаем, что во вторник глобальные рынки откроются ростом, но будут демонстрировать разнонаправленную динамику в течение дня ввиду опасений по поводу экономических последствий коронавируса. За три недели по 4 апреля 16 млн американцев подали заявки на пособие по безработице. Экономисты ожидают, что в ближайшие недели безработица в США достигнет уровня Великой депрессии.

Мировые цены на нефть во вторник утром растут после того как Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило об ожидаемом сокращении добычи сланцевой нефти в стране. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае снизится по сравнению с апрелем на 2,1%, до 8,71 млн б/с, следует из прогноза.

Минфин продолжает продавать валюту в объеме 13-15 млрд руб. в день, что достаточно для обеспечения стабильности рубля ввиду спроса на локальную валюту со стороны нерезидентов даже при текущей низкой цене на нефть.

В фокусе сегодня:

• Северсталь: операционные результаты за 1К20.
• ММК: операционные результаты за 1К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 1,83%, до 2629 п., РТС — на 1,5%, до 1125 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,6 руб. и к евро — до 80,33 руб.

Лидерами роста стали Полиметалл (+2%), Полюс (+1,1%), Фосагро (+0,2%).

В число аутсайдеров вошли Акрон (-4,7%), Татнефть (ап −4,4%), Новатэк (ао −3,6%), Россети (ао −3,1%), TCS Group (-3%).

Цены на Brent утром во вторник повышаются на 1,45%, до $32,2/барр.

Золото дорожает на 0,14%, до $1716/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 3,38 п.п., до 0,774%.

Японский Nikkei повышается на 2,82%, китайский Shanghai — на 0,68%.

DXY снижается на 0,15%, S&P 500 futures повышается на 1,61%.

Новости

Совет директоров Магнита рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 157 руб./акция, что соответствует 4,7% доходности. Дата закрытия реестра — 12 мая 2020 г.

MGNT RX: −1,07%

Газпром начал поставки газа в Китай по газопроводу Сила Сибири с цены около $200/тыс. куб. м, следует из данных Генеральной администрации по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы России. В январе и феврале компания поставила в КНР 635 млн куб. м газа на $129,15 млн, что соответствует $203 /тыс. куб. м.

На западном направлении цена поставок газа на экспорт в январе составила $168/тыс. куб. м, $145/ тыс. куб. м — в феврале.

В азиатском направлении ожидается снижение текущей цены, так как контракт на поставку газа по Силе Сибири привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом.

GAZP RX: −2,05%