1 1
45 комментариев
43 185 посетителей

Блог пользователя Investcafe_ru

Инвесткафе

Инвестидеи, независимая аналитика рынка
1 – 2 из 21
Investcafe_ru 25.01.2016, 16:20

Facebook решил дальнейшую судьбу WhatsApp

Когда два года назад Facebook купил WhatsApp за $19 млрд и при этом обязался не вмешиваться в развитие сервиса обмена сообщениями, было сложно оценить целесообразность этой инвестиции. Дело в том, что WhatsApp на этапе миссии определил нетерпимость к рекламным объявлениям. В связи с этим было совершенно непонятно, как Facebook, получающий доход за счет показа рекламных объявлений, собирается монетизировать сервис обмена бесплатными сообщениями, отказывающийся от размещения коммерческой информации. Доход от ежегодной подписки за использование WhatsApp в размере $0,99 однозначно не мог служить исчерпывающим ответом на этот вопрос.

И вот 18 января на сайте WhatsApp появилось сообщение о том, что отныне он становится полностью бесплатным, а в чатах не будет транслироваться реклама. Это хорошая новость для инвесторов Facebook! И вот почему.

Во-первых, отсутствие платы за использование мессендежера теперь не тормозит его рост. Как справедливо подметили в WhatsApp, у многих их пользователей нет дебетовой или кредитной карты, а потому через год использования они могут потерять связь со своими контактами. Теперь сервис сможет реализовать потенциал своего роста в развивающихся странах, где использование мессенджера — это прежде всего способ сэкономить на SMS-сообщениях. По моим прикидкам, до конца текущего квартала мы получим сообщение о преодолении активной базой пользователей WhatsApp рубежа в 1 млрд пользователей.

Источник: отчетность компании, расчеты и графика Инвесткафе.

Во-вторых, теперь становится понятно, как именно будут монетизировать WhatsApp, и это должно вселить оптимизм в инвесторов. Вот, что заявлено в блоге компании по этому поводу:

Начиная с этого года мы будем тестировать инструменты, которые позволят вам использовать WhatsApp для поддержки связи с компаниями и организациями, новости от которых вы хотите получать. Например, получить от вашего банка информацию о мошеннических транзакциях или от авиакомпании о задержке рейса. Сегодня мы все получаем подобные сообщения с помощью текстовых сообщений и телефонных звонков, поэтому мы хотим проверить работу новых инструментов, чтобы облегчить данный процесс с помощью WhatsApp, одновременно оградив вас от сторонних рекламных рассылок и спама.

Теперь давайте оценим общий тренд, чтобы понять насколько то, что задумал WhatsApp совпадает с потребностями бизнеса в постоянно изменяющихся условиях.

Необходимость общаться одна из базовых потребностей для людей, в том числе если они находятся на расстоянии. Традиционно для этого использовалась почта, позже перешли на e-mail, затем появились мобильные телефоны и большинство информационного трафика досталось им. И на протяжении всего этого процесса бизнес неминуемо следовал за покупателем. Бакалейный магазин высылает на почту купоны для скидок, банк шлет на электронные адреса распечатку движения по карте, а через мобильный звонок можно заказать пиццу или подтвердить бронь на самолет. И все это пока еще практикуется в повседневной жизни, но все больше отходит в прошлое. Более того, мобильные сим-карты, похоже, тоже постепенно становятся историей. С ростом доступности WI-Fi дома, на работе, в такси, в метро или в парке просто нет необходимости в платной сотовой связи, ведь есть возможность использовать бесплатный мессенджер. С помощью этого средства связи можно выслать фото, видео, подарить смайлик или перевести деньги другу. Бизнесу приходится адаптироваться к такой ситуации и искать возможности не потерять контакт с клиентом. И WhatsApp вместе с Facebook прямо заявляют, что займутся разработкой таких инструментов.

Кроме поддержки связи с клиентами, мессенджеры позволят бизнесу расширять свой рынок. Первым ярким примером такого взаимодействия является сотрудничество Uber и Facebook Messenger. Теперь пользователь месседжера может вызвать такси, не покидая сервиса. Стоит ли говорить, что часть из 800 млн пользователей Facebook Messenger никогда ранее не прибегали к этой услуге и даже не устанавливали приложение Uber на свой смартфон. Теперь у них есть такая возможность, а первый заказ стоимостью до $20 будет бесплатным. И это только один из примеров подобной кооперации, весь потенциал которой даже сложно оценить.

Годовые темпы роста рекламной выручки Facbook на протяжении последних трех лет не опускались ниже 40%. До тех пор пока база пользователей растет по 50 тыс. в квартал, очевидно, эти темпы снижаться не будут. Но когда разумный предел все же будет достигнут, в резерве останутся WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram. И, видимо, этот резерв уже начинают задействовать, что призвано обеспечить долгое будущее роста Facebook.

Источник: отчетность компаний, расчеты и графика Инвесткафе.

Мультипликаторы Facebook указывают на нейтральный потенциал роста в сравнении с ключевыми конкурентами.

Технический анализ фиксирует волну снижения, которая вызвана исключительно наблюдающимися сейчас распродажами в рамках развития финансового кризиса. В принципе этот негатив может продлиться вплоть до $80.

График актуализирует котировки при каждом обновлении страницы. Цена на момент написания статьи — $94,35.

Долгосрочная рекомендация по бумагам Facebook — «держать» с позитивным прогнозом. Возможно, финансовые результаты компании, которые увидят свет 27 января, позволят инвесторам ощутить опору.

Инвестировать в акции американских IT-компаний можно через приобретение бумаг специализированного ETF, торгуемого на Московской бирже.

0 0
Оставить комментарий
Investcafe_ru 09.04.2015, 10:04

Facebook окунается в океан BigData

Человечество научилось генерировать и сберегать информацию, но с ее анализом дело пока обстоит не лучшим образом. По версии Founder & CEO, третье место в двадцатке рыночных ниш с наибольшими перспективами заработка в ближайшие 5-10 лет занимает BigData. Разумеется, Facebook просто обречен на развитие в этой сфере.

Около месяца назад Facebook анонсировал пилотный запуск сервиса Topic Data. Это услуга предоставляет возможность узнать, что думает аудитория соцсети о событиях, брендах и новостях на анонимной основе. Используя сервис, маркетолог узнает, какое действие компании имело наибольший отклик среди пользователей социальной сети, и сможет составить портрет максимально заинтересованного пользователя. Стоит отметить, что результатом работы с этим сервисом не является рекомендация по организации эффективной рекламной компании в Facebook, охват Topic Data значительно шире.

Источник: презентация Facebook.

Сам по себе продукт не является революционным. Аналогичный сервис предлагают компании Adobe Social, Crimson Hexagon, DataSift и Gnip, который был поглощен Twitter в прошлом году. Подобные компании используют собственные алгоритмы для сбора информации социальных сетях, на основе которых строится анализ и делаются выводы. Facebook считает, что способен сделать это лучше.

При прочих равных условиях качество статистического исследования определяется качеством анализируемой выборки данных. Facebook, не нарушая конфиденциальности, имеет полный доступ ко всей информации своих пользователей, вне зависимости закрыта она или нет для внешнего просмотра. Также у соцсети нет ограничений по географии исследований и более того, сеть может изменяться сама, чтобы максимально эффективно получать нужную информацию. В рамках проекта используются технологии и алгоритмы DataSift — одного из признанных лидеров индустрии data. На сегодня услуга предлагается в ограниченном доступе на рынке CША и Великобритании. Относительно будущих планов Facebook заявляет об осторожном и глубоко осмысленном продвижении сервиса.

Приведу два примера о возможностях BigData.

В 2012 году в управление сетью магазинов Target поступила жалоба: отец двенадцатилетней дочери возмутился, что магазин присылает на ее имя рекламные буклеты с товарами для беременных. Однако позже выяснилось, что дочь действительно была беременна, а сама и не знала об этом! Оказалось, что алгоритм анализа предпочтений покупателей, основываясь на действиях данной особы, по косвенным признакам отнес ее к группе беременных.

Другой пример — сайт знакомств eHarmony. Обрабатывая миллионы анкет зарегистрированных пользователей, компания выявила, что относительная площадь лица на юзерпике может влиять на вероятность контакта между определенными людьми. Такова сила BigData!

Я не вижу препятствий для того, чтобы на страничке в Facebook рядом с кнопкой «Найти друзей» в обозримом будущем появилась кнопка «Найти вторую половинку».

Facebook обладает колоссальным объемом информации, границ анализа которой просто нет. В современном рынке, где борьба за клиента ведется на уровне изучения мельчайших деталей и особенностей, правильная интерпретация данных приобретает решающее значение. Я считаю, что Facebook движется в правильном направлении.

Анализ стоимости акций компании посредством сравнения мультипликаторов конкурентов по отрасли указывает на 11%-й потенциал роста.

Основываясь на сравнении мультипликаторов Facebook, я прогнозирую, что котировки его бумаг достигнут $90 (+10%) до конца 2-го квартала. Рекомендация по данной бумаге — «покупать».

Инвестировать в бумаги американских IT-компаний можно и через приобретение акций специализированного ETF, торгуемого на Московской бирже.

0 0
Оставить комментарий
1 – 2 из 21