Спайдер торгуется на премаркете около уровня вчерашнего закрытия.

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei +1,96 %

SPY (внутридневной график) боковое движение на премаркете. Сопротивление 159.00 Поддержка: 158.50

Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• Initial Claims (8:30am)- Briefing.com consensus 365K
• March Import/Export Prices (8:30am)- Prior 0.0%, +0.6%, respectively
• Natural as Inventories (10:30am)
• 30-year Bond Auction (1pm)

Премаркет NYSE/NASDAQ:

Gapping up:

In reaction to strong earnings/guidance/SSS: RAD +12.8%, ZUMZ +8%, BBBY +1.5%, COST +0.9% (light volume).

M&A news: LIFE 1.1% (continued M&A related speculation, WSJ discusses ongoing M&A speculation in LIFE as PE firms BX, KKR, and CG remain as possible buyout group).

Other news: ACAD +25.5% (announces expedited path to NDA Filing for Pimavanserin following meeting with FDA), AEZS +25.3% (presents encouraging updated data on its LHRH receptor-targeted Disorazol Z Cytotoxic Conjugates at AACR Meeting), AMRS +18.5% (describe breakthrough in development of anti-malarial drug precursor; Sanofi (SNY) utilizing Amyris engineered yeast strains to produce drug ingredient at scale), NMR +8.2% and TM +3.9% (following strength in overseas trading - Nikkei 2.0%), CTIC +5.3% (announces NICE issue draft guidance on PIXUVRI), PSTI +3% (United Therapeutics receives regulatory approval to commence Phase I study of Pluristem's PLX-PAD cells for pulmonary arterial hypertension), TI +2.4% (Telecom Italia Board considering to allow Hutchison Whampoa to purchase stake in TI, according to reports), ELN +1.5% (still checking), UL +1.1% (still checking), NBL +1.1% (trading higher following CEO comments, see company as doubling), IP +1% (reports out indicate Dan Loeb's Third Point LLC has increased its stake in International Paper).

Analyst comments: BYD +3% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), DGX +1.2% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), XRX +0.4% (Xerox initiated with an Overweight at Piper Jaffray), AMGN +0.3% ($125 from $106 at Lazard)

Gapping down:

In reaction to disappointing earnings/guidance/SSS: FTNT -17.7% (also downgraded by multiple analysts), APOG -7.5%, IART -7% (issues voluntary recall of certain products manufactured in its Anasco, Puerto Rico facility; expects revs lower by ~$8-11 mln in Q1, also downgraded by ,ultiple analysts), PIR -3.6%, YUM -3%, PFMT -1.1%, LTD -1%.

Select metals/mining stocks trading lower: MT -1.8%, GOLD -1.5%, AU -1.1% (downgraded to Hold from Buy at Societe Generale), BBL -0.7%, BHP -0.5%, SLV -0.3%, .

PC/tech names lower following disappointing IDC report: HPQ -5.5%, MSFT -3.9% (also downgraded at Goldman and Nomura), INTC -2.3%, TDC -0.8%

A few FTNT/security tech companies under pressure: FIRE -3.6%, PANW -2.8%, CHKP -1.6%

Other news: AFFY -17% (disclsoed that AFFY and Takeda Pharmaceutical entered into the Fourth Amendment to the February 13, 2006 and June 27, 2006 collaboration andlLicense agreements), SSH -8.2% (has commenced underwritten public offering of common stock pursuant to effective shelf registration previously filed with the SEC), SGYP -5.2% (prices 16.375 mln shares of common stock for gross proceeds of ~$90 mln ), INFI -4% (announces pricing of secondary offering of common stock by existing shareholders Beacon Company and Rosebay Medical Company ), FSC -3.8% (commences public offering of 13.5 mln shares of common stock), ROYL -2.4% (modestly pulling back), PKX -1.6% (still checking), RLGY -0.6% (prices 35 mln share offering by certain funds affiliated with Apollo Global Management (APO) at $44.00 per share ).

Отчеты компаний:

Вчера после закрытия: RT RELL APOG CHC

Сегодня перед открытием: NTIC CBSH IGTE PIR RAD LEDS

Торговые идеи NYSE и NASDAQ:

FTNT – очень сильное падение на постмаркете и премаркете, реакция на Guidance. Ключевые уровни 18.00 и 19.00, работаем от них.

BBBY – отчет и гайденс на текущий год. При закрепелнии 67.00 смотрим акцию в лонг, ниже 66.00 – шорт.

YUM – опубликовали результаты по продажам на фоне птичьего гриппа в Китае. Снижение продаж примерно на 13%, смотрим акцию в шорт ниже 64.00, выше 65.50 – лонг.

ACAD – опубликован новый документ FDA по результатам 3его этапа испытаний препарата компании. Очень сильный рост на премаркете, ниже 12.00 смотрим сетапы в шорт с потенциалом от 50 центов до доллара.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-na-11-aprelya/

Спайдер торгуется на премаркете около уровня 157.00

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei +0,73 %

SPY (внутридневной график) боковое движение на премаркете. Сопротивление 157.25 Поддержка: 157.00, 156.25

Премаркет NYSE/NASDAQ:

Gapping up:

In reaction to strong earnings/guidance: ADTN +10.7% (light volume), ACTS +9.8%, PSMT +3.5% (also reports March net warehouse club sales +11.5%; comparable net warehouse club sales +7.9%).

Financial related names showing strength: CS +3.4%, BBVA +3.4%, BCS +3.1%, RBS +3%, ING +2.7%, UBS +2.3%, SAN +2.2%, DB +2%.

Other news: BCRX +11.4% (light volume, Bloomberg discusses that China Bird Flu outbreak may came from two other viruses, according to reports ), MNKD +5.9% (continued strength), WOR +4.3% (acquires Palmer Mfg. & Tank business ), STP +3.2% (may sell some assets and bring in strategic investor, according to reports), YHOO +1.6% (Yahoo! and Apple (AAPL) are in discussions for deeper IoS partnership, according to reports), FB +1.5% (AllThingsD discusses FB's data targeting efforts, according to reports), SRPT +1.1% (following 5 point jump after GSK's data for drisapersen did not appear as strong as that of Sarepta's eteplirsen), JNPR +1.0% (Belgacom selects Juniper Networks 100GE Routing Solution).

Analyst comments: PSUN +6.7% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray), IBM +1.3% (upgraded to Buy from Neutral at UBS), AEO +1.1% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray, STWD +0.9% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill ), CYS +0.5% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Keefe Bruyette), SI +0.3% (upgraded to Neutral from Underperform at Exane BNP Paribas)

Gapping down:

In reaction to disappointing earnings/guidance: HMA -12.6%, (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank), TITN -11.5%, SEAC -9.7%, RLGY -7.6%, (also announced an underwritten public offering of 35 million shares of its common stock by certain funds affiliated with Apollo Global Management), GRA -5.3% (ticking lower), FDO -3.8%, JKS -2.6%, FAST -1.7% (light volume), DGIT -0.7%.

M&A news: LIFE -0.3% (Thermo Fisher has made an offer for LIFE for more than $65/share, according to reports).

Select HMA peers under pressure: THC -6.9% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank), CYH -3.9% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank), UHS -2.0%.

Select solar names modestly pulling back (JKS reported earnings and FSLR cautious analyst comments): FSLR -2.9% (modestly pulling back, multiple analysts are out this morning suggesting the upside move on yesterday's guidance is overdone), TSL -2.5%, SPWR -2.3%, YGE -1.8%, WFR -1.3%.

Select metals/mining related names showing early weakness: HL -1.5%, ABX -0.8%, BHP -0.7%, NEM -0.6%, GG -0.5%, GLD -0.5%, SLW -0.5% .

Other news: SGYP -11.2% (announces public offering of $90 mln of common stock), RSO -3.5% (announces follow-on offering of 16.25 mln shares of its common stock), HBIO -3% (announces postponement of the IPO for Harvard Apparatus Regenerative Technology, Inc.), INFI -2.4% (announced an underwritten public offering of its common stock by existing stockholders), SHPG -0.9% (still checking).

Отчеты компаний:

Вчера после закрытия: CCIH PSMT SEAC

Сегодня перед открытием: ATNY FAST FDO JKS KMX MSM STZ TITN

Торговые идеи NYSE и NASDAQ:

RLGY – плохой guidance на первый квартал 2013, дополнительное размещение 35млн акций среди акционеров. Смотрим акцию в лонг выше 42.00, либо на отбой от уровня 40.00. Шорт возможен на пробой минимума постмаркета 41.00.

ADTN – отчет чуть лучше ожиданий, но прибыль не растет. Выше 20.00 смотрим акцию в лонг, ниже – шорт. В 9-30 Conference Call.

HMA – так называемый Grow Stock, плохой гайденс на следующий квартал, покупаем от поддержки 11.00. Связанная компания: THC (госпитали).

FDO – отчет примерно на уровне ожиданий, но плохой гайденс на FY13. Смотрим акцию в шорт ниже уровней премаркета, лонг возможен выше уровня 58.00. Связанные тикеры: DLTR, DG

ARO – компания попала в список Sell Goldman Sachs, смотрим акцию в лонг от 12.00, если будет падение.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-na-10-aprelya/

Spin off, или как его еще называют Spin Out, это корпоративное действие, когда компания разделяет различные направления своей деятельности на отдельные компании, т.е. в результате такого дробления внутреннее подразделение компании становиться самостоятельным бизнесом. Выделенная компания приобретает активы, технологии или другие продукты, которые принадлежали данному подразделению материнской компании. При разделении компании акционеры получают пропорциональное количество акций новой компании; в момент дробления состав акционеров и владельцев одинаков для обоих компаний. Таким образом, акционеры после spin off смогут уменьшить свой портфель в одной компании и увеличить его в другой на свое усмотрение. Spin Off – это всегда позитивные новости для акций, на таких новостях бумага чаще всего открывается гэп ап в 8-12%. В зависимости от величины гэпа акция может продолжить рост, если гэп был не очень большой или начать закрывать гэп, если он был в пределах 15-20%. Акции новой компании чаще всего будут расти в течении 3-4 месяцев с момента размещения. Стоит отметить, что разделение компании это не мгновенный процесс, с момента принятия решения до момента фактического выделения новой компании может пройти год и даже больше, поэтому чаще всего гэпы, которые возникают при объявлении новости, закрываются, и акции материнской компании возвращаются к прежнему уровню. Обычно, в отдельную компанию выделяют достаточно большие подразделения занимающиеся недвижимостью, например компания PENN (см. картинку ниже), или большие подразделения занимающиеся добычей и разведкой нефтяных месторождений, что характерно для нефтяных компаний. (см. COP и PSX).

В разделении любой компании можно выделить 3 главных этапа:

1. Принятие решения CEO или советом акционеров о разделении компании. Обычно именно на публикации этой новости материнская компания вырастает на 10-12%.
2. Утверждение решения и условий советом директоров. На эту новость реакции почти никакой нет. (См. VLO)
3. Размещение акций новой компании. Чаще всего после размещения акции новой компании растут в течении 3-4 месяцев. (См. PSX)

C текущими новостями по spin off акций NYSE и NASDAQ можно ознакомиться в большинстве новостных лент. Полную информацию и обзоры по текущим разделениям компаний можно прочитать на сайтеhttp://www.stockspinoffs.com

Полная версия статьи: http://shark-traders.com/blog/nyse-spin-off/

Спайдер торгуется на премаркете около уровня сопротивления 155.50.

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei +2,8 %

SPY (внутридневной график) рост на премаркете. Сопротивление 155.50-156.00 Поддержка: 154.75 – 154.00

Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• Нет значимых событий

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up
• In reaction to strong earnings/guidance: AZZ +0.4%.
• M&A news: LUFK +37.3% (Lufkin Industries confirms it will be acquired by GE for $3.3 bln or $88.50/share in cash).
• Select oil/gas related names showing strength boosted by LUFK news: WFT +2.2%, NBR +2%, OXY +1.1%.
• Other news: BCRX +23.5% and NVAX +5% (more reports of China bird flu deaths), BSDM +7.8% (announces exclusive multi-million dollar distribution agreement with Terumo Europe NV), TSL +6.4% (Trina Solar Chairman says company plans to return to profit in the second half of 2013, according to reports), AMRN +3.6% (announces new clinical data showing significant reductions in Apolipoprotein C-III levels in MARINE and ANCHOR Studies of Vascepa; Amarin's MARINE and ANCHOR trials, the 4 gram dose of Vascepa achieved reductions), CLF +3.5% (Barron's profiles positive view on Cliffs Natural Resources (CLF); mentions that company could become takeover target of valuation falls), STZ +3.3% (Constellation Brands has reached an agreement with DoJ; Parties request extension of the present stay of proceedings until April 23, 2013 to finalize proposed consent judgment), CYMI +2.3% (Cymer: U.S. Department of Justice clears ASML acquisition of Cymer), SRPT +1.9% (still checking), BUD +1.6% (Constellation Brands has reached an agreement with DoJ; Parties request extension of the present stay of proceedings until April 23, 2013 to finalize proposed consent judgment), AAPL +1.2% (still checking for anything specific), JPM +0.4% ( Dealbook discusss that JPM is working to prevent spilt of Chairman and CEO positions).
• Analyst comments: RDN +2.5% (upgraded to Outperform from Neutral at Macquarie),-F and si WLL +2.1% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), JNPR +2% (hearing upgraded to Buy from Hold at Argus), PERI +1.8% (initiated with a Buy at Needham based on strong product pipeline & valuation; tgt $14), NVS +0.9% (upgraded to Neutral from Underperform at BofA/Merril )
• Gapping down

M&A news: OMPI -5.6% (Merz Pharma Group Withdraws Proposal to Acquire OMPI).

Select financial related names showing weakness: ING -1.4%, CS -1.3%, UBS -1.2%, HBC -0.6%.

Other news: CEDC -25% (won creditor approval of proposed restructuring plan), NBG -16.7% (following WSJ.com report suggesting Greek merger stopped), DCTH -6.2% (receives notification of PDUFA date extension), BYI -5% (still checking), YUM -0.7% (following news of new Chinese bird flu outbreak).

Analyst comments: JNJ -0.7% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan)

Торговые идеи NYSE и NASDAQ:

BBY – акция показывала силу в течении 2х дней. На премаркете торгуется у уровня сопротивления. Выше 25.50 смотрим акцию в лонг.

STZ – малообъемный премаркет, смотрим акцию в лонг выше 49.50.

BCRX – рост на новостях об эпидемии птичьего гриппа в Китае. Выше 2.00 смотрим акцию в лонг, ниже – шорт с потенциалом 25 центов.

YUM – шорт ниже 66.00 с потенциалом доллар и выше. Акция может быть волатильна на новостях об эпидемии в Китае.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-na-08-04/

В последнее время все большую популярность получают бинарные опционы. Давайте немного поговорим об этом новом «торговом инструменте». Допустим, что мы только что о нем узнали. Заходим на Google, забиваем в поиск «бинарные опционы». Игнорируем рекламу и переходим сразу на статью в википедии.

Вырезка из определения:

Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион «все или ничего» или опцион с фиксированной прибылью) — опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего.

Вроде все с определением понятно, нас же интересует более фундаментальная составляющая данного продукта, а именно где он торгуется. Как ни странно, место торговли у него есть, если верить статье в википедии. И это ни много ни мало AMEX и CBOE. Вроде бы все серьезно. Поскольку опционы торгуются только там, то брокер должен иметь как минимум лицензию SEC или FINRA. Если вы все-таки надумаете торговать опционами, то обязательно спросите, есть ли соответствующие лицензии. Поскольку доступ к торгам бинарными опционами предоставляют, как правило, отечественные форекс – брокеры, то никаких стоящих лицензий у них нет, как собственно и регуляторов. В общем- то, если вы покупаете опцион, то получается, что продает Вам его брокер. Причем опционы у всех разные! У кого –то на 5 минут, у кого-то на час. В общем стандартизации никакой. Даже смешно подумать, что на CBOE сейчас будут торговаться с экспирацией через 3 минуты. Согласитесь, это не серьезно. Тут вроде все немного прояснилось. Теперь мы немного поиграем с цифрами и посчитаем доходность по этому чудо-продукту.

Возьмем опцион со стоимостью в 10 USD.

Премия по опциону пускай будет 85% (цифра взята из одной рекламной ссылки)

Допустим, что «трейдер» будет выигрывать в 50% случаев (что само по себе для трейдинга уже неплохо) в 100 сделках.

Общая сумма прибыльных: 10*50*0,85= 425 USD

Сумма убыточных: 10*50 = 500 USD

Суммарный результат: -75 USD. Или -75 центов на сделку. Можно ли получить положительное ожидание по сделке? Давайте посчитаем. Принимаем за Х долю прибыльных сделок. Составляем простейшее уравнение:

10*Х*0,85= 10* (1-Х)

Х =0,54 или 54% прибыльных сделок выведут торговлю только в 0. На самом деле этот показатель будет несколько больше, поскольку в расчетах не учтена комиссия и спред брокера.

Грубо говоря, вы должны в 60% выбирать правильное направление, причем вам нужно еще обыграть спред, учитывайте этот факт. Целесообразна ли такая торговля? Наше мнение – нет. Успешный трейдер с эффективным риск менеджментом при 40% сделок уже будет получать прибыль. Бинарные опционы – это нерегулируемый продукт с заведомо отрицательным математическим ожиданием выигрыша для трейдера и гарантирующий прибыль брокеру, который является второй стороной сделки. Наш вывод: данный продукт ничего общего не имеет с финансовыми рынками и успешной торговлей, он ближе к казино и игровым автоматам.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/binarnye-opciony/

Спайдер торгуется на премаркете ниже ключевого уровня 155.00.

• Европейские индексы на отрицательной территории.
• Nikkei +1,6 %, Shanghai - закрыт.

SPY (внутридневной график) падение на премаркете. Сопротивление 155.25. Поддержка: 154.75

Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• Fed's Yellen speaks (5pm)
• March Nonfarm Payrolls (8:30am)- Briefing.com consensus 192K
• March Nonfarm Private Payrolls (8:30am)- Briefing.com consensus 210K
• March Unemployment Rate (8:30am)- Briefing.com consensus 7.7%
• March Hourly Earnings (8:30am)- Briefing.com consensus +0.2%
• March Average Workweek (8:30am)- Briefing.com consensus 34.5
• February Trade Balance (8:30am)- Briefing.com consensus -$44.7 bln
• February Consumer Credit (8:30am)- Briefing.com consensus $14 bln

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up

In reaction to strong earnings/guidance: WDFC +7.5%, XRTX +1.9%, HBI +1.8%.

Other news: XIDE +24.1% (modestly rebounding, confirmed it has retained financial advisor; sees Q4 free cash flow of ~$50 mln vs prior guidance of $30 mln), NIHD +7.9% (announces sale of Nextel Peru to Entel for $400 mln), MAKO +4.8% (MAKO Surgical secures court-ordered permanent injunction against Blue Belt Technologies), VLO +3.8% (Board approves spin-off of CST Brand), APP +2.9% ( closes private offering of $206 mln principal amount of its 13% senior secured notes due 2020; enters into a new $35 mln five-year asset-backed revolving credit facility with Capital One Bank), ATRS +1.7% (announces notice of allowance for new patent on VIBEX QuickShot Device).

Analyst comments: BBG +1.8% (ticking higher, upgraded to Buy from Neutral at Goldman), CELG +0.9% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank), MBT +0.3% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)

• Gapping down

In reaction to disappointing earnings/guidance: FFIV -17.1% (also multiple analyst downgrades and tgt cuts), RDWR -17%.

Financial related names showing weakness: NBG -9%, BCS -2.6%, ING -2.6%, HBC -1.5%, C -1.2%, DB -1.1%, BAC -0.9%, .

Select metals/mining stocks trading lower: MT -3.4%, RIO -1.4%, BBL -1%, BHP -0.7%.

Select oil/gas related names showing early weakness: PTR -1.9%, RIG -1.4%, E -1.2%, SDRL -0.8%, RDS.A -0.8% (Royal Dutch Shell to sign Russian Artic drilling deal, according to reports), BP -0.7%, TOT -0.6%, STO -0.5%.

Several FFIV/RDWR related names are under pressure: JNPR -5.6%, CTXS -3.6%, CSCO -3.3%, VMW -2.5%, RAX -2.3%, CRM -1.9%, XLNX -1%,

Other news: RIGL -29.6% (AstraZeneca reports top-line results from OSKIRA-1 Phase 3 study of Fostamatinib in Rheumatoid Arthritis, Rigel Pharma downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital Mkts), SABA -12% (announced anticipated delisting from NASDAQ global select market; disclosed SEC investigation), ETP -3.5% (announces 12 mln common unit offering), SAP -2.5% and DEO -1.7% (still checking), BDN -1.1% (announces offering of 10 mln common shares), UL -0.9% (still checking), LVS -0.5% (Las Vegas Sands CEO Sheldon Adelson says Richard Suen did not help co get Macau license, according to reports).

Analyst comments: KMB -0.6% (downgraded to Underperform from Market Perform at BMO Capital)

Торговые идеи NYSE и NASDAQ:

NIHD – компания анонсировала продажу подразделение Nextel Peru за 400 млн долларов. Акции слабее рынка. Ключевые уровни – 4.50 и 5.00. Работаем исходя из цены открытия.

VLO – совет директоров одобрил Spin off CST Brands. Смотрим акцию в лонг выше 43.00. Ориентируемся на уровень 43.50.

CSCO – компания торгуется на премаркете ниже вчерашнего закрытия. Причина – реакция на conference call F5 Networks (FFIV). Выше 20.50 смотрим акцию в лонг с потенциалом в 50 центов. Другие компании отреагировавшие аналогично: JNPR(лонг выше 17.25, шорт ниже 17.00), CRM, CTXS, VMW.

ETP – дополнительное размещение 12 млн. акций. Ниже 48.00 смотрим акцию на шорт, выше 48.50 можно искать точку входа на лонг.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-na-05-04/

Спайдер торгуется на премаркете выше вчерашнего закрытия регулярной торговой сессии.

• Европейские индексы изменяются разнонаправленно.
• Nikkei +2.2 %, Shanghai - закрыт.

SPY (внутридневной график) рост на премаркете. Сопротивление 156.00. Поддержка: 155.25-155.50

Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• March Challenger Job Cuts (7:30am)- Prior 7.0%
• Initial Claims (8:30am)- Briefing.com consensus 345K
• Natural Gas Inventories (10:30am)

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up

In reaction to strong earnings/guidance: GBX +3.2%.

Financial related names showing strength: ING +5% (upgraded to Outperform from Neutral at Exane BNP Paribas ), RBS +4.3%, ING +3.6%, BBVA +2%, SAN +1.9%, DB +1.8% (derivatives portfolio is being probed by German regulators, according to reports ), BCS +1.3%, BAC +0.8%, JPM +0.7%, C +0.7%, HBC +0.3%.

Select metals/mining stocks ticking higher: VALE +2.1%, MT +1.8%, RIO +1.5% (Some RIO mines may be purchased by Coal India, according to reports), BBL +1.3%, BHP +0.9%.

Select Japan related names ticking higher after the BOJ has announced a open-ended bond purchase plan: SMFG +5.2%, NMR +5.1%, TM +3.5%, MTU +3.4%, HMC +3%.

A few telcom names are higher: TEF +2.4%, TI +2.1%, FTE +1.1%

Other news: NAVB +6.7% (Navidea Biopharmaceuticals reports positive top-line results from interim analysis of Lymphoseek Phase 3 clinical trial in head and neck cancer), RDY +3.2% (light volume, Dr. Reddy's launches Zoledronic Acid Injection), FB +0.6% (ahead of expected Android launch), .

Analyst comments: NKA +6.9% (light volume, upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo, upgraded to Equal Weight from Underweight at Barclays), PT +6.3% (added to Conviction Buy at Goldman), PANL +3.1% (upgraded to Buy at Needham), FNSR +3.1% (upgraded to Buy from Neutral at Lazard), SRPT +2.8% (initiated with Outperform at Baird), PNRA +2.1% (added to Conviction Buy list at Goldman), TMH +1.8% (added to Conviction Buy list and upgraded from Neutral at Goldman ), BRO +1.5% (ticking higher, upgraded to Neutral from Sell at Goldman), EAT +0.8% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), AAPL +0.4% (initiated with a Buy at Lazard)

• Gapping down

In reaction to disappointing earnings/guidance: CPWR -2.7%, MIND -2.5%, LULU -1.5%.

Select gold/silver names showing early weakness: KGC -1.4%, EGO -1.1%, GOLD -1.0%, SLV -0.8%, GLD -0.7%, GDX -0.5%.

A few European drug names are lower: NVS -1.3%, AZN -1.1%

Other news: MACK -7.4% (announces top-line results from a single arm Phase 2 advanced lung cancer study in patients with resistance to an anti-EGFR tyrosine kinase inhibitor -- one cohort of a Phase 2 non-small cell lung cancer study did not meet its primary endpoint), LSE -2.4% (announced the commencement of a public offering of 6,500,000 shares of its common stock), STM -2.2% and ARMH -1.9% (still checking), CCL -1.9% (continued weakness on Triumph news), DEO -1.4% (still checking), RDS.A -0.6% (Royal Dutch Shell Geelong Australia refinery is now for sale, according to reports ).

Analyst comments: LCC -1.8% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill), ARUN -1.8% (downgraded to Neutral from Buy at UBS), AVA -1% (ticking lower, downgraded to Neutral from Buy at UBS), MSFT -0.6% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)

Торговые идеи NYSE и NASDAQ:

CPWR – компания понизила прогноз по EPS и выручке на 4 квартал. Лонг выше 11.75, ниже 11.50 смотрим акцию в шорт с потенциалом от 25 до 50 центов.

CCL – компания из индекса SP500. На премаркете небольшой гэп вниз, ниже 32.75 смотрим акцию в шорт.

GBX – смешанный отчет, ожидают FY13 таким же как FY12. Премаркет малоактивный, но на открытии возможна хорошая волатильность. Ключевой уровень – вчерашний максимум 23.00 и минимум 21.50.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-na-04-04/

Спайдер торгуется на премаркете с незначительным понижением.

• Европейские индексы на отрицательной территории.
• Nikkei +3.0 %, Shanghai около нулевой отметки.

SPY (внутридневной график) рост на премаркете. Сопротивление 157.00. Поддержка: 156.60

Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• MBA Mortgage Index (7am)- Prior +7.7%
• March ADP Employment Change (8:15am)- Briefing.com consensus 197K
• March ISM Services (10am)- Briefing.com consensus 55.5, February 56.0
• Petroleum Inventories (10:30am)

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up

In reaction to strong earnings/guidance: CALL +15.1%, MON +1.9%, GIII +1.7%.

M&A news: OMPI +11.5% (Obagi Medical and Valeant Pharmaceuticals agree on an increased offer price of $24.00 per share in cash).

Other news: ZNGA +10.7% (announces ZyngaPlusPoker and ZyngaPlusCasino launching for UK players; co's first real money games), NVAX +8.5% (reports positive top-line results from Phase 2 clinical trial of RSV vaccine candidate in women of childbearing age), MHR +7.6% (Penn Virginia enters into a definitive agreement with Magnum Hunter Resources (MHR) to acquire producing properties and undeveloped leasehold interests in the Eagle Ford Shale play for ~ $400 mln), GLUU +7.3% (higher with ZNGA), NFX +7.2% ( announces 'significant' discovery offshore Malaysia, provides update on process to explore strategic alternatives for international businesses), ZOLT +5.9% ( announces review of its strategic alternatives), BUD +1.7% and NVO +1.6% (still checking), FB +1.1% (SEC says social media OK for company announcements if investors are alerted), CSCO +0.2% (announces intent to acquire Ubiquisys, a provider of 3G and long-term evolution small cell technology for approx $310 mln in cash and retention-based incentives).

Analyst comments: ALXA +7.1% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray), SIX +0.9% (added to Conviction Buy List at Goldman), NEE +0.9% ( added to Conviction Buy List at Goldman), NKE +0.8% (tgt to $67 from $56 at HSBC), CMG +0.7% (upgraded to Mkt Perform from Underperform at Raymond James)

• Gapping down

In reaction to disappointing earnings/guidance: GPN -6.4%, ATML -3% (also appoints Steve Skaggs as interim Chief Financial Officer), CAG -2.1%

A few financial related names showing weakness: NBG -5.5%, ING -1.8%, SAN -1.3%, RBS -1.3%, BBVA -1.1%.

Select metals/mining stocks trading lower: GFI -2.9% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse), HMY -2%, BHP -1.1%, BBL -0.8%, MT -0.7%, AU -0.7% (AngloGold downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse).

A few telecom names trading lower: VOD -3.5% (Verizon discloses it is a willing purchaser of the 45% stake Vodafone holds in Verizon, but does not have any intention to merger with or make an offer for Vodafone), FTE -2.9%, PT -2.2%

Other news: TTM -4.8% (light volume, still checking), SEP -3.7% (commenced an underwritten public offering of 4,500,000 of its common units representing limited partner interests), ARCC -2.8% (announces public offering of 16.65 mln shares of common stock), TSLA -2.6% (announces new finance product in partnership with Wells Fargo (WFC) and US Bank ), LCC -0.9% (reports record March Load Factor of 86.1%, up 1.5 points YoY; PRASM results are lower than previous guidance), CHFN -0.4% (announces results of Stock Offering, Stockholder Vote and Member Vote).

Analyst comments: ADT -1.7% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley),CRL -2.6% (ticking lower, downgraded to Sell from Neutral at Citigroup), CNS -2.1% (downgraded to Underperform from Buy at BofA), LM -1.4%

Торговые идеи NYSE и NASDAQ:

NFX – компания сообщила об открытии месторождения газа в Малайзии. Технически – очень слабая акция. Смотрим в шорт от уровней предыдущего пика – 24.00-24.20

TSLA – производитель автомобилей сообщил о новом партнерском соглашении (лизинг и кредитные программы) с Wells Fargo. Акция торгуется достаточно высоко, при закреплении выше 44.00 смотрим акцию в лонг.

CAG – отчет хуже ожидание аналитиков по EPS и выручке, подтверждение прогноза по EPS на FY13. Выше 34.00 смотрим акцию в лонг, потенциал движения 25-50 центов.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-na-03-04/

Спайдер торгуется на премаркете у локального уровня сопротивления.

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei -1.1%, Shanghai около нулевой отметки.

SPY (внутридневной график) рост на премаркете. Сопротивление 156.9. Поддержка: 155.75 – 156.00

Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• Mar ISM - NY (8:45am)
• Feb Factory Orders (9am)
• Kocherlakota Speaks on Monetary Policy in North Dakota (12pm)
• Lockhart Speaks in Alabama (12:30pm)
• Fed's Evans, Lacker Speak on Monetary Policy in Richmond (6:30pm)

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up

In reaction to strong earnings/guidance: WYY +13.8% (thinly traded), URBN +4.4%.

M&A news: OMPI +15.7% (Merz Pharma Group makes superior proposal to acquire Obagi Medical Products for $22/share in cash), VOD +5.2% (AT&T and Verizon may be considering bid for VOD, according to reports).

Select financial related names showing strength: MTU +3.6%, CS +2.8%, DB +2.3%, UBS +2.2%, BCS +2.0%, ING +1.8%, HBC +1.4%.

Select healthcare related names showing strength: UAM +9.4%, HUM +9.3% (expects its 2014 Medicare Advantage bid benchmark premium to include an increase for medical cost trend of ~3.4% vs. the previously expected reduction of ~2.2%), UNH +3.4%, CI +3.1%, MOH +2.4%, AET +2.1%, HCA +1.2%, CVH +1%, WCG +0.9%, AGP +0.3%, .

Other news: BGCP +40.3% (BGC announces sale of its platform for the fully electronic trading of benchmark, on-the-Run U.S. Treasuries to NASDAQ OMX), BCRX +8.7% (Bird Flu deaths in China have generated a WHO probe, according to reports), NUAN +6.5% (Carl Icahn earlier disclosed 9.27% passive stake in 13G filing), HTZ +4.1% (discloses investor update in slide presentation), SWY +3.1% (trading higher following positive MadMoney mention), ACT +2.7% (confirms favorable ruling in generic Pulmicort RESPULES patent suit), SVU +2.5% ( S.A.C. Capital discloses 5.1% passive stake in 13G filing ), TTM +2.5% (Tata Motors March India sales fell 28% YoY, according to reports), UN +1.7% (still checking), NFLX +1.3% (trading higher following positive MadMoney mention), ARNA +1.1% (discloses U.S. District Court granted motions to dismiss stockholder actions), SAP +1% (still checking), BP +0.9% (BP spill administrator wants lawsuit dismissed, according to reports ), AMZN +0.7% (hired former Windows phone exec Charlie Kindel, according to reports), C +0.5% (Citigroup $590 settlement is being questioned by a Judge, according to reports), WMC +0.5% (raises its quarterly dividend to $0.95; announces revisions to annual and quarterly results), FB +0.5% (is in discussions to acquire online dating company, Bang With Friends for $30 mln, according to reports).

Analyst comments: EHTH +8.6% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), MCP +2.9% (initiated with a Buy at DA Davidson), DVA +1.3% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank), AZN +1.2% (upgraded to Neutral from Underweight at JP Morgan), QCOM +1.2% ( upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James)

• Gapping down

In reaction to disappointing earnings/guidance: AFFY -4.4% (light volume), SCVL -2.8%.

Select metals/mining stocks trading lower: MT -2.5%, GFI -1.3%, AUY -0.7%, AU -0.6%, SLV -0.5%, NEM -0.4%.

Other news: NBG -12.1% (still checking, reports out this morning indicate that Cyprus finance minister Sarris resigns), NAT -12% (announced public offering of $87 mln aggregate amount of common shares), NDAQ -7.5% (BGC announces sale of its platform for the fully electronic trading of benchmark, on-the-Run U.S. Treasuries to NASDAQ OMX), ASMI -2.4% (still checking), IRET -2.1% (announces public offering of common shares of beneficial interest), TECD -0.8% (announced delay of filing annual report because it requires additional time to complete the required financial statements and restatement), PRE -0.7% (attributed to pricing of block trade).

Analyst comments: HPQ -4.0% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), GRPN -0.7% (initiated with a Sell at UBS), LLTC -0.7% (downgraded to Hold from Buy at Stifel), TXN -0.6% (downgraded to Hold from Buy at Stifel), RAX -0.5% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)

Торговые идеи NYSE и NASDAQ:

BGCP- вчера компания анонсировала продажу своей платформы для электронной торговли облигациями США бирже NASDAQ OMX. Смотрим на оба тикера (BGCP и NDAQ). BGCP – смотрим цену открытия и уровень 5.50. Ниже него – продажа, выше – покупка. Потенциал 50 центов.

NUAN – Carl Icahn раскрыл приобретение 9,27% акций компании. Отталкиваемся от уровня 22.00, ниже него смотрим акцию на продажу. При закреплении выше и удержании бида возможен лонг.

URBN – форма 10К, CEO ожидает рост продаж в 1 квартале 2014. Продаем акцию ниже 40.00

CVH – движение на новостях сектора. Снижение затрат для фармацевтических компаний. Смотрим на поведение акции после 10.00 NY. Хорошая идея – торговля баскетом компаний сектора. (HNT, HUM, MOH, CNC, UAM, WLP, AET, CVH, CI, HUM, HCA, WCG, GTS, EMCI, AGP, MGLN).

AET – см. CVH. Лонг выше 54.00.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-na-02-04/

• Рынки манипулируемы.
• Рынок меняется, ничего не остается прежним. Каждый день он не похож на предыдущий. То, что работало вчера, уже не будет работать сегодня. Нужно постоянно двигаться, чтобы тебя не сожрали.
• На рынке нет и не может быть легких денег. Открывая Level II знай – тут хотят на тебе заработать. Ты в кругу акул.
• Преимущество на рынке дают деньги, инсайд и технологии. Как правило, деньги успешно сочетаются с любой из остальных составляющих.
• Толпа создает ликвидность. Если толпы мало и ликвидности нет, то фонды и маркетмейкеры начинаю действовать более агрессивно для набора своих позиций.
• Рынок движется в сторону наибольшего объема.
• Большой объем убивает движение.
• Продавцы априори агрессивнее покупателей. У них уже есть позиция и они материально вовлечены в ценовые колебания. Именно поэтому падения более резкие и волатильные нежели рост. Покупатель может убрать свою заявку, если его не устраивает цена, но продавец же по мере падения спроса будет переходить с лимитных ордеров на маркет ордера. При работе внутри дня на стороне шорта рыночное преимущество выше.
• Шорт сквиз встречается гораздо чаще, чем сквиз вверх.
• Любое сильное движение начинается с вытряхивания слабых участников и поглощения ликвидности крупными игроками. Без этого любое крупное изменение цены просто бессмысленно.
• Стоп ордера не всегда одинаково полезны.
• Дисциплина трейдера – есть производное его опыта. Ошибки и их анализ – это самые бесценные инвестиции, которые окупаются при умелом управлении.
• Стратегии доступные широкому кругу не работают или работают уже по-другому. Самые популярные из них используют маркетмейкеры, фонды и крупные манипуляторы для набора позиций и дополнительного заработка.

Продолжение следует...

Оригинал в блоге.