В первом полугодии ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами начинает работу над новым грандиозным проектом — созданием комплекса придорожного сервиса, включающего АЗС, кафе, гостиницу, стоянку для большегрузов и СТО. Относительно финансовых показателей — по итогам работы за первое полугодие 2023 г. отмечается значительное улучшение: объем продаж вырос на 17%, валовая прибыль и EBITDA adj LTM — на 33%.

Напомним, что под управлением партнера эмитента ООО «АЗС-Люкс» в Новосибирске располагается 13 АЗС под брендами NAFTA24 (8 АЗС) и по франшизе Teboil (4 АЗС), одна АЗС находится на реконструкции. Её и планируют переделать под новый формат — работа над проектом уже в разгаре. Также до конца года планируется расширение сети АЗС как минимум на две автозаправочные станции.

Рассмотрим более подробно итоги работы первого полугодия 2023 г. ООО ТК «Нафтатранс плюс».

Эмитент продемонстрировал положительную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года.

На фоне роста объёма продаж (+17% к АППГ) компании удалось существенно нарастить чистую прибыль, которая в отчетном периоде составила 58,5 млн руб. (+32% к АППГ). Показатели валовой прибыли и EBITDA adj LTM также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 30.06.2023 г. рост обоих показателей составил 33% в сравнении с данными на 30.06.2022 г.

Рост показателей произошел благодаря развитию транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей. Также в 1-м полугодии текущего года претерпела изменения структура продаж по категориям покупателей. Если ранее крупнейшую долю в реализации (до 65%) занимали нефтетрейдеры (опт и мелкий опт), в текущем году произошло перераспределение на другие категории.

Финансовые итоги деятельности 1-го полугодия 2023 г. отразились на балансе эмитента: финансовый долг за последние 12 месяцев вырос на 20% до значения 2 497,4 млн руб., размер собственного капитала компании увеличился на 39%. Основные средства эмитента увеличились более чем в 2 раза за те же сравниваемые периоды в первую очередь за счёт постановки на баланс земельного участка под АЗС Nafta24 (расположенной в городе Новосибирск на улице 1-я Грузинской) в 3-м кв. 2022 г.

В целом, валюта баланса эмитента в отчетном периоде зафиксирована на уровне 3 584,4 млн руб. с приростом в 29% к АППГ.

Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге на 30.06.2023 г. продолжает сохраняться на уровне 82% от всех заимствований, что обеспечивает высоколиквидность компании.

Показатель [Долг/Выручка] у эмитента исторически не превышает 0,30, а на 30.06.2023 г. составил 0,24х, что является значением близким к оптимальному для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг. Несмотря на высокое значение показателя [Чистый долг /EBITDA adj LTM] = 5,34х, что также является отраслевой спецификой, ключевым показателем долговой нагрузки для трейдеров является показатель [Долг / Выручка], который у эмитента зафиксирован на приемлемом уровне.

В будущих периодах эмитент планирует усилить ключевые финансовые показатели, в том числе за счет того, что в постотчетном периоде — с июля 2023 г. — единственный участник ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня стал основным владельцем крупной нефтебазы в г. Новосибирск, объемом хранения 7,8 тыс. кубометров, приобретя долю в размере 75% в уставном капитале компании ООО «Энергия Топлива».

Подробнее о компании в презентации.

Компания поставила амбициозную цель, которую планирует реализовать до конца 2023 года, — достичь товарооборота в 1 600 млн руб. Выйти на указанный результат предприятие намерено с помощью внушительного клиентского портфеля и собственных прогрессивных разработок.

Как мы писали ранее, «НТЦ Евровент» уже в июле заключил объем контрактов, обеспечивающих загрузку завода до конца текущего года. Эмитент поделился информацией про наиболее крупные заказы, по которым были недавно оформлены договоры.

В качестве примера отметим работу с объектом здравоохранения в Новом Уренгое, а точнее с его отделениями радиотерапии и хирургии. Данный контракт будет реализован в 2023 году.

Другой крупный партнер — «Казанский вертолётный завод». Это предприятие авиастроительной отрасли, которое осуществляет полный цикл работ по созданию винтовой техники. Вертолёты производства завода совершают полеты не только по всей России, но и за её пределами в 92 странах мира.

Также ООО «НТЦ Евровент» участвует в создании электродепо «Южное» в московском метрополитене (замоскворецкая линия), которое будет обеспечивать обслуживание 29 составов поездов в сутки. Контракт со столичным метрополитеном будет исполнен к концу 2023 года.

Помимо взаимодействия с заказчиками, «НТЦ Евровент» готовит к запуску в серийное производство нескольких собственных разработок.

Например, уникальное изобретение в области очистки воздуха и предиктивной диагностики уже было изготовлено в формате опытного образца. Проект показал отличные результаты и прошел стендовые испытания. Сейчас идет процесс аккредитации, до конца 2023 года компания планирует получить положительное заключение и вывести продукт на рынок.

Одно из приоритетных направлений работы эмитента в 2023 г. — продвижение продукции как в России, так и за рубежом. Упор сделан на расширение ассортимента в крупнейших региональных сетях.

Ранее мы уже рассказывали о предыдущих достижениях компании. Среди последних успехов: в августе начались отгрузки сыра сулугуни марки «Чулымский маслосырзавод» в 178 магазинов сети «Батон» в Красноярске. А в Екатеринбурге удалось наладить поставки сыров в крупнейшие гипермаркеты «Сима-Лэнд».

Также успешно завершились переговоры с сетью «Магнит», и в августе стартовали первые отгрузки эксклюзивной позиции — сыра для жарки и гриля «Чулымский» в магазины Кузбасса. Данная позиция — это аналог сыра «Халуми» бренда FAVORIT Cheese. Принципиальная разница — уменьшенный до 100 грамм вес порции. Такой продукт подходит для употребления за один прием пищи.

Переговоры с «Магнит» проходили в несколько этапов. Сначала специалисты «Фабрика ФАВОРИТ» подбирали оптимальный вес готового продукта — рассматривали и 150, и 100 грамм. Далее компании согласовывали географию поставок. А после эмитент ждал освобождения мест для ввода позиции по итогам ABC-анализа ассортиментной матрицы «Магнит» (маркетинговый инструмент, позволяющий выделить нерентабельные товары) и выбывания наиболее слабых конкурентов.

В направлении экспорта также есть достижения. В августе состоялась отгрузка спредов «Халяль» и «Крестьяночка» дистрибьютору из Улан-Батора, который работает с большим количеством торговых точек. Уехало более 1 тонны готового продукта.

Директор компании Борис Дегтярев отметил:

«Развитие экспортного направления идёт планомерными размеренными шагами — в конце августа у отдела продаж запланировано прохождение обучения в школе экспорта при Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области».

ООО ПК «СМАК» готовится разместить 2-й облигационный выпуск. Размещение состоится в четверг, 7 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска.

Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023:

• Объем выпуска: 60 млн руб.
• Срок обращения: 1440 дней.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п.
• Доходность к погашению (YTM): 16,4%.
• Амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п.
• Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.
• Дюрация: 2,8 года.
• Дата начала торгов: 7.09.2023.

Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала для закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.

Ключевое об эмитенте:

• Выпускает широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб, а также консервы из мяса птицы.
• Собственная производственная площадка, оснащенная автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции.
• Поставляет продукцию во многие города России в крупнейшие федеральные сети, а также в Казахстан и Киргизию.
• ООО ПК «СМАК» уже зарекомендовало себя как надежный эмитент, исполняя добросовестно обязательства по первому выпуску № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020, объемом 50 млн руб., выплачивая по графику купонный доход и осуществляя частичное досрочное погашение.

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» проведет вебинар для финансовых и генеральных директоров компаний, на котором расскажет о возможностях привлечения инвестиций на бирже.

Мероприятие пройдет 21 сентября в 16:00 в онлайн формате при поддержке Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и Новосибирского банковского клуба.

На вебинаре планируется обсудить основные вопросы, которые возникают у представителей малого и среднего бизнеса при выходе на биржу. Среди них: какие компании могут выйти на публичный рынок и сколько это стоит, кто и как может помочь привлечь инвесторов и какие субсидии может предоставить государство.

Спикером на мероприятии выступит руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. В ходе вебинара планируется разобрать практические кейсы от растущих компаний России. Все участники смогут запросить независимое мнение о перспективах выхода на Московскую биржу и рекомендуемые параметры выпуска облигаций от экспертов инвестиционной компании.

По словам организаторов, это актуальная тема для многих сибирских компаний, которые находятся в поисках инвестиций для своего бизнеса. «Юнисервис Капитал» помогает региональным компаниям выходить на биржу уже более 5 лет и успешно привлекать средства для развития бизнеса. Компания помогает организовывать долговые программы, выступает андеррайтером и маркетмейкером выпусков.

Мероприятие проходит в рамках программы инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» по работе с бизнесом регионов Сибири. Ранее подобные мероприятия проходили в Кемеровской области и Новосибирске.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

На этой рабочей неделе состоится 4 выплаты купонного дохода от 3 эмитентов. Их общая сумма составит 8 746 200 рублей.

4 сентября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 47 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Событие должно было состояться 2 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Напомним, что после нескольких удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 116,6 млн руб., остаточный номинал — 4 664 руб., ставка — 14,5% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%). Выплата на одну облигацию составит 55,58 руб., на все — 1 389 500 руб.

Также 4 сентября инвесторы получат доход по 30 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51 № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну облигацию составит 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» 4 сентября выплатит 3 купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых, выплата на одну облигацию составит 12,33 руб., на все — 1 849 500 руб.

6 сентября инвесторы получат перевод средств от ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») по 28 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3 № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021). После двух удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 54 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка — 13% годовых, выплата на одну облигацию составит 9,62 руб., на все — 577 200 руб.

Готовящийся второй выпуск биржевых облигаций производственной компании «СМАК» серии БО-ПО2 зарегистрирован 1 сентября Московской Биржей под номером 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023.

Напомним, что ООО ПК «СМАК» готовится разместить второй выпуск биржевых облигаций, зарегистрированный Московской Биржей под номером 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023, уже в текущем месяце.

Напомним предварительные параметры второго выпуска: объем составит 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года. Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ориентир ставки — 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%. Предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п. А также два call-опциона в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.

Дата торгов и окончательные параметры будут опубликованы позже.

Эмитент привлекает средства по новому выпуску для пополнения оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.

ООО ПК «СМАК» — производитель продукции из рыбы, икры под собственными марками. Имеет собственную производственную площадку с максимальным объемом производства 32 000 банок в смену. Товар поставляется во многие города России в крупные торговые сети, а также в Казахстан и Киргизию.

ПК «СМАК» — не новичок на облигационном рынке и уже заслужил репутацию надежного партнера среди инвестсообщества, добросовестно выполняя обязательства перед инвесторами по первому выпуску № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020, объемом 50 млн руб.

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.

Это стало возможным и необходимым после достигнутых договоренностей о реструктуризации кредитов: чтобы подтвердить свои намерения исполнить все обязательства перед кредиторами, единственный участник компаний группы «Феррони» предоставил в залог ПАО «Сбербанк» доли в основных компаниях. Подробная информация о наступившем событии приведена в сообщениях, опубликованных эмитентом на сайте «Интерфакс».

Что касается плана по реструктуризации существующих кредитов, в августе переговоры со всеми кредиторами продолжились, в том числе и в рамках очной встречи в Москве. На данный момент готовится к подписанию соглашение о намерениях между всеми кредиторами и должником. Параметры данного соглашения будут окончательно утверждены уже в сентябре и после подписания данного документа, компания сможет юридически оформить должным образом новые графики погашений кредитных линий.

Из положительных моментов можно также отметить достижение в августе ранее запланированных производственных показателей: на заводе в Йошкар-Оле удалось выйти на постоянный объем производства 1800 дверей в сутки. В сентябре производство должно достичь показателя в размере 2000 дверей в сутки. Эти объемы позволят продолжить обслуживать текущие платежи, в том числе — и по облигационным выпускам в обращении — а также генерировать прибыль, которая будет направлена на постепенное погашение задолженностей. Подводить финансовые итоги, однако, пока преждевременно: по результатам работы в 3-4 кварталах 2023 года планируется предоставить отчет кредиторам.

В рамках разговора с представителями компании «Феррони», также удалось получить комментарий относительно последствий пожара. Так, стало известно, что сотрудники «Феррони», страховые и лизинговые компании, в конце августа впервые получили доступ на пострадавшую от пожара производственную площадку в Тольятти. В настоящее время все заинтересованные лица проводят оценку, чтобы определить суммы ущерба, размеры страховых выплат. Представители «Феррони» также работают в наименее пострадавших от пожара цехах, чтобы определить уцелевшее оборудование и подготовить его к перевозке на завод в Йошкар-Оле.

Мы продолжим информировать о дальнейших действиях компании, новостях и реализации антикризисного плана в последующих публикациях.

Эмитент, оперативно отреагировав на текущее ценообразование закупаемого сырья и падение покупательской способности населения, оптимизировал себестоимость продукции. Это послужило росту валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) по итогам полугодия относительно АППГ. Также компания сохраняет долговые коэффициенты в рамках комфортных значений.

Операционные показатели ООО ПК «СМАК» продолжают показывать разноплановую динамику. По итогам работы за 6 мес. 2023 года объем выручки составил 146,4 млн руб., снизившись на 11,1% к АППГ. При этом, прибыль от реализации выросла на 39,4% за те же сравниваемые периоды.

Снижение выручки объясняется сокращением объема производства и реализации красной икры из-за роста себестоимости сырья при снижении покупательской способности населения. Однако, оперативно реагируя на актуальную конъюнктуру рынка, ПК «СМАК» оптимизировала себестоимость продукции, что положительно сказалось на валовой прибыли, которая в отчетном периоде была зафиксирована на уровне 33,7 млн руб., её рост составил 24,0% к АППГ.

Эмитент предугадывает рыночные тенденции и предлагает клиентам наиболее актуальный ассортимент продукции. В отчетном периоде наибольшую долю производства заняли консервы (рыбные и из мяса птицы, и другие рыбные деликатесы) — 76,6% или 321 т. Затраты на производство данных позиций ощутимо ниже расходов на изготовление красной икры.

Долговая нагрузка ООО ПК «СМАК» состоит из внешнего долга и долга перед собственником. На конец отчетного периода общая сумма задолженности составила 202,9 млн руб., снизившись на 9,3%.

Все долговые коэффициенты сохраняют комфортный для эмитента уровень, операционного потока компании достаточно для своевременного обслуживания обязательств. Показатели долговой нагрузки также находятся в рамках приемлемых диапазонов.

Отметим, что в планах ПК «СМАК» привлечение дополнительного финансирования в виде

второго облигационного выпуска, размещение которого запланировано на сентябрь. Коэффициенты с учетом этого останутся в рамках комфортного для эмитента уровня, исключение — «Внешний долг/Собственный капитал». Однако в последующих отчетных периодах данный показатель будет постепенно улучшаться за счет ежеквартальной амортизации по первому выпуску облигаций, находящемуся в обращении. Так, эмитент уже реализовал четыре частичных досрочных погашения в размере 10% от номинала в 10 000 руб. На сегодня объем в обращении дебютного выпуска серии СМАК-БО-П01 (№ 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020; ISIN: RU000A102KP7) составляет 30 млн руб., а на момент размещения эмиссия была равна 50 млн руб.

Для ООО ПК «СМАК» второй квартал 2023 г. был ознаменован пополнением ассортимента — введением в производство ястычной лососевой икры, сегодня позиция находится в процессе вывода на рынок.

При этом, в ассортименте эмитента ранее присутствовала только охлажденная икра лососевых, которая доставлялась на завод уже засоленная производителем на месте вылова. ПК «СМАК» осуществляла только её фасовку. Ястычная икра — товар собственной засолки эмитента, более того это более бюджетная позиция как с точки зрения закупа сырья, так и с позиции итоговой отпускной цены. Таким образом, новая номенклатурная единица не только повысит диверсификацию товарной матрицы, но и позволит охватить разные целевые аудитории.

Отметим и то, что инвестиции, которые будут привлечены с помощью второго облигационного выпуска, ПК «СМАК» направит на пополнение оборотного капитала с целью закупки сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.

ООО ТК «нафтатранс плюс» в лице Единственного участника Головня Игоря Олеговича приняло решение разместить биржевые облигации серии БО-05. Решение Единственного участника эмитент раскрыл на странице сайта «Интерфакс».

Известно, что объем эмиссии составит 250 млн. рублей сроком обращения на 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки. Более подробная информация о целях привлечения, параметрах выпуска и сроках его размещения будет сообщена дополнительно.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — на сегодня один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей. Наличие у партнеров автомобильного парка на 376 единиц, позволяет «Нафтатранс плюс» успешно работать более чем с 700 клиентами и развивать розничное направление — сеть из 13 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil. Также в распоряжении «Нафтатранс плюс» две нефтебазы (общим объемом 8,8 тыс. куб. в Москве и Новосибирске) — с июля 2023 года основным собственником крупнейшей из них стал единственный учредитель компании-эмитента Головня И.О., подробнее .

Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

ООО ТК «Нафтатранс плюс» в течении нескольких лет подтверждает статус надежного партнера для инвесторов — напомним, что у эмитента в обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, первый из которых был размещен еще в 2019 году. Все обязательства перед инвесторами компания добросовестно выполняет, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме по второму и третьему выпускам биржевых облигаций.

Более подробная информация о выпусках.