Эмитент сообщил порядок и подробности проведения выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения составит 50 тыс. шт. или 50 млн руб. по номинальной стоимости бумаг.

Информация о проведении четвертой добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была опубликована на странице эмитента на сайте «Интерфакс» 19 июля 2023 года. Напомним, что объем выпуска составляет 200 млн руб., срок обращения — 1080 дней, ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения.

Еще в момент размещения облигаций ООО «Феррони» предусмотрело проведение четырех выкупов бумаг по соглашению с их владельцами. Данные добровольные оферты проводятся по усмотрению эмитента и на предложенных им условиях, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Свои требования владельцы бумаг смогут предъявить в период с 31 июля по 4 августа 2023 года. Приобретение облигаций эмитентом состоится 14 августа 2023 года. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составит 50 тыс. шт. (25% от объема выпуска в 200 млн руб.). Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Ранее эмитент уже реализовал три добровольных оферты. Первая состоялась 16 ноября 2022 года, ООО «Феррони» удовлетворило все заявки, полный объем которых составил 5 504 шт. облигаций на сумму 5 504 тыс. руб. 14 февраля 2023 года был проведен второй выкуп — ни одной заявки не поступило, инвесторы предпочли оставить бумаги в своих портфелях. 15 мая 2023 года ООО «Феррони» приобрело 370 бумаг на сумму 370 тыс. руб. в рамках третьей добровольной оферты.

Представители эмитента сообщили о том, что большая часть объема второго облигационного выпуска серии Кузина-БО-П02 освоена. Средства были направлены на своевременное погашение долговых обязательств компании и развитие новых проектов.

Эмитент привлекал инвестиции с целью пополнения оборотных средств для восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

Управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова рассказала, что сегодня освоено практически 60 млн руб. из 70 млн руб. Средства были направлены на своевременное погашение частных займов и исполнение обязательств перед банками. Также благодаря облигационному займу удалось выделить ресурсы на развитие новых проектов и приобретение оборудования.

Сегодня ООО «Кузина» проводит сделку по приобретению кофеен, находящихся в собственности партнера ООО «Кузина-Инвест». В ближайшее время кофейни двух юридических лиц будут консолидированы в собственности эмитента, на проведение данной сделки компания потратит оставшуюся часть облигационного займа в размере 10 млн руб.

Напомним параметры выпуска: объем — 70 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). Предусмотрено частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Компания сообщила об изменениях в составе топ-менеджмента. С 14 июля 2023 года должность генерального директора занял собственник бизнеса — Артем Гурштейн.

Информация о смене генерального директора была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс». Напомним, что ранее, с 20 июня 2022 года, должность директора ООО «Ультра» занимал Владимир Тихонов. Его руководство было эффективно для предприятия, менее чем за год Владимир Андреевич смог повысить прибыльность бизнеса на 20%.

Как сообщили представители ООО «Ультра», причины ухода Владимира Тихонова из компании связаны с его личными обстоятельствами — переездом в другой город. Сотрудники предприятия и собственник компании выражают ему благодарность за продуктивное и высокоэффективное сотрудничество.

С 14 июля генеральным директором ООО «Ультра» стал Артем Сергеевич Гурштейн — собственник компании-эмитента, который развивает её с момента основания. Артем Сергеевич также основал ЗАО «Белорецкий завод сеток и настилов» (входит в ГК «Ультра») и провел его успешную модернизацию. Напомним, что Артем Гурштейн занимал должность генерального директора ООО «Ультра» с августа 1999 года, прерываясь на период с 2021 по 2023 год.

В 2023 году компания сообщила сразу о нескольких важных событиях, среди которых получение лицензий на конструирование и на изготовление оборудования для ядерных установок, включение в вендор-лист корпорации «Росатом».

И это далеко не весь список. Помимо реализации трех масштабных проектов ведется проектирование объектов для АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и холдинга АО «Технодинамика», а также других заказчиков.

Все эти задачи неизменно требуют участия высококвалифицированных инженеров при работе над каждым проектом на всех этапах производства. В связи с чем было принято решение увеличить инженерный состав завода сначала на 10%, а затем на 50%.

Первые 10% новых инженеров приступили к работе, остальные 40% в компании рассчитывают принять в штат не позднее конца лета.

С этой целью компания, начиная с декабря 2022 года, совместно с кафедрой ТГВ (теплогазоснабжения и вентиляции) Тольяттинского Государственного Университета на регулярной основе организовывает проведение дней открытых дверей для молодых специалистов.

Сергей Соломатин, генеральный директор ООО «НТЦ Евровент»:

«Тольятти — город промышленный и кадрового голода в части инженеров нет, но это в общей специфике. С узкоспециализированными кадрами сложнее, поэтому мы и организовали день открытых дверей, причем, для студентов всех групп, начиная с 1-2 курса, чтобы они узнали о перспективах выбранной профессии. Каждый десятый студент выразил желание пройти практику на нашем заводе с дальнейшим трудоустройством».

Наиболее талантливых будущих инженеров представители эмитента отслеживают самостоятельно еще на этапе предзащиты-защиты дипломов. Самым перспективным студентам сразу делается персональное предложение по трудоустройству в «НТЦ Евровент».

Следует предположить, что это не последнее значительное расширение штата компании.

Компания готовится к выходу на биржу с дебютным выпуском облигаций, сумма, срок, цели привлечения и другие параметры пока не разглашаются. В настоящее время ведется подготовка к регистрации выпуска облигаций, ориентир по срокам размещения — 3 кв. 2023 года.

Рейтинг компании был присвоен впервые, агентством «Эксперт». В заключении по рейтингу приводятся основные мнения:

• Агентство сдержанно оценивает бизнес-профиль компании, указывая на узкий круг потребителей: автомобильных дилеров и импортеров. При этом агентство принимает во внимание появляющуюся тенденцию появления на рынке России новых автопроизводителей, преимущественно из Китая, вследствие чего компания ожидает рост спроса на свою продукцию в ближайшей перспективе.
• Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает оценка финансового блока. На конец 1-го квартала 2023 года компания не имела заемных средств. Во втором полугодии 2023 года планируется привлечение долгового финансирования посредством выпуска облигационного займа. По расчетам агентства, отношение долга к EBITDA (с учетом аналитических корректировок агентства) будет составлять 1,8х к концу 1 кв. 2024 г. и может уменьшиться до уровня 1,4х в течение 2024 г.
• Агентство позитивно оценивает прозрачную структуру собственности компании и высокое качество проработки финансовой модели и стратегии компании.

ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) — продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, ключевое звено в части построения эффективной цепочки продаж новых и б/у автомобилей на российском рынке. Компания является владельцем программного обеспечения, позволяющего в срок от одной недели создавать сети из десятков сайтов без единой строчки кода. Программное обеспечение, разработанное специалистами UDP Auto, реализуется клиентам по модели ежемесячной подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток — 85% всей выручки компании — «автоматические» платежи по модели SaaS. Клиенты компании — легковые и коммерческие автомобильные бренды и официальные дилерские/сервисные центры. Сайт компании.

Подготовку ООО «АВТООТДЕЛ» к выходу на биржу осуществляют специалисты инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Текущая рабочая неделя будет отмечена сразу 8 выплатами купонного дохода. Общая сумма составит 10 904 956,4 рублей.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 55 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) 17 июля (по графику событие выпало на 15 июля и было перенесено на ближайший рабочий день). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых. Выплата на одну бумагу составит 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

17 июля инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 29 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). По графику, событие было запланировано на 15 июля, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 17 июля направит доход по 44 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). Согласно графику, событие должно было состояться 16 июля (в воскресенье) и было перенесено на понедельник. После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,01 руб., на все — 460 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 19 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 17 июля. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 13,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.17 руб., общая сумма — 408 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 17 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 17 июля. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

18 июля состоится перевод средств по 21 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

20 июля состоится выплата 47 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 15% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 12,33 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 1 031 626,44 руб.

20 июля ООО «Феррони» выплатит 21-й купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. В текущем месяце зафиксирована на уровне 12,5% годовых. Сумма выплат составляет 2 567 500 руб., по 10,27 руб. на одну бумагу.

Компания продолжает делиться известными ей подробностями, планами и прогнозами относительно своей работы в рамках реализации антикризисного плана.

По комментарию Виктории Белоусовой, директора ООО «Феррони Тольятти», руководство группы «Феррони» ознакомились с текстом заключения эксперта судебно-пожарной экспертизы. В частности, представитель компании «Феррони» обозначил, что в заключении на данный момент рассматривается две возможных равнозначных версии причины возгорания:

«Исходя из заключения эксперта, причинами возгорания, если говорить простым языком, могло стать либо короткое замыкание, либо воспламенение взвешенной в воздухе пыли порошковой краски, которая использовалась на участке покраски — то есть непосредственно в очаге пожара. В свою очередь, причиной возгорания порошковой смеси также могло послужить все то же короткое замыкание.

Таким образом, согласно официальным документам МЧС, исключены остальные версии — халатность, нарушение техники безопасности, умышленный поджог. Мы полагаем, что обе приведенные в заключении версии, укладываются в рамки страховых случаев и рассчитываем на оперативную реализацию всех последующих процедур и экспертиз, с целью скорейшего получения страховых выплат».

Виктория Белоусова также подтвердила, что в компании ознакомились с иском прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти Самарской области в части соблюдения требований трудового законодательства и намерены доказывать свою правоту в суде. Приказ об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, по мнению руководства компании, имеет все юридические основания:

«Опубликованная позиция прокуратуры Самарской области на сегодняшний день носит исключительно субъективный, оценочный характер и не корреспондирует с выводами судебно-пожарной экспертизы».

Напомним, что ровно 2 месяца назад, 13 мая 2023 года произошел пожар на производственной площадке группы компаний «Феррони» в Тольятти. С этого момента специалисты компании проделали большую работу по подготовке антикризисного плана, перезапуску производства в Йошкар-Оле, продолжают переговоры с основными кредиторами.

ООО «НЗРМ» имеет обширные возможности и компетенции по работе с металлом, но вырезать и согнуть металл не сложно — такие услуги предоставляют тысячи компаний по стране. Самая важная задача — найти для клиента возможности сокращения затрат и издержек на производстве.

Оптимизация производственных процессов — главный продукт компании. Завод продает технологию производства, сырьевой подбор, способы обработки. За счет комплексного подхода и анализа производства клиента даже без дополнительных затрат нередко удается существенно снизить расходы бизнеса, уменьшить коэффициент использования сырья.

Как это работает, лучше всего рассмотреть на практических примерах. Для одного из клиентов завода была произведена оптимизация производства: за счет изменения технологии обработки металла, правильно подобранного материала и способа его раскроя себестоимость выпуска якорной продукции компании снизилась на 20%.

Дмитрий Ионычев, директор ООО «НЗРМ»:

«Самое сложное было убедить клиента в правильности подхода. Доказать, что, покупая металл на 2 тысячи рублей дешевле, но ржавый, он теряет гораздо больше. Производительность лазерного станка на ржавом металле падает сразу на 60%. Приходится показывать: резать ржавый металл, а затем наше сырье, наглядно демонстрируя увеличение скорости обработки и качество полученного среза».

Итог: на участке, где ранее клиент планировал покупку нового оборудования стоимостью в 40-60 миллионов рублей, лишь за счет повышения качества сырья удалось не только избежать дублирования станка, но и получить избыточные мощности на существующем оборудовании.

Еще пример эффективной оптимизации: клиент приобретал у эмитента листы металла толщиной 8 миллиметров, затем сам рубил вручную на гильотинах. Один такой лист весит 600 килограмм, и его обработка требует участия в процессе, по меньшей мере, шести человек, которые толкают 6-ти метровый лист в 3-х метровую гильотину, чтобы разрубить его пополам, потом еще раз, но уже 2 пластины по 300, а затем по 150 килограмм, и так далее, чтобы получить металлические пластины необходимого размера, так называемые карточки. Это каторжный труд, который, к тому же, требует огромного количества времени. При этом, заказчик берет не один такой лист, а вагон.

Специалисты «НЗРМ» выдвинули заказчику коммерческое предложение: тот же металл, но уже порезанный на карточки, по более высокой цене.

Следует отметить, что на заводе операция по резке металла проводится полностью в автоматическом режиме, и качество конечного продукта гораздо выше, нежели при ручной обработке — все карточки имеют идеально точные размеры. В связи с чем у клиента отпала необходимость выполнять тяжелую работу и резать листы самостоятельно, а также постоянно перенастраивать станки под каждую конкретную заготовку, что требовалось при работе с заготовками, порезанными вручную.

И это не разовые примеры, а глобальная проблема рынка — предприятия с миллиардными оборотами теряют огромные средства на таких ошибках. «НЗРМ» продает не товар, а решение проблем, оптимизацию производства, сокращение потерь.

В продолжение договоренностей, достигнутых на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме, губернатор Томской области Владимир Мазур и генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Антон Мор в ходе деловой программы международной промышленной выставки «Иннопром — 2023» в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве.

В церемонии подписания соглашения принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Стороны закрепили намерения взаимодействовать в рамках инвестпроектов, направленных на вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления, создание объектов для их утилизации. Так, в 2024 году в Томске планируют ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, откуда вторсырье будет поступать на стеклотарный завод.

«Переработка стекольных отходов решает целый ряд задач, — подчеркнул губернатор Владимир Мазур. — Первая задача — экологическая: мы не просто утилизируем отходы стекла, а запускаем их в экономический оборот. Вторая задача — экономическая: мы развиваем производства в новых отраслях. Третья задача — социальная: мы создаем новые рабочие места, повышаем достаток в семьях. Эти задачи Томская область решает вместе с бизнесом».

— Мы рассчитываем на улучшение количественных и качественных характеристик вторичного сырья, что позволит кратно увеличить объемы утилизации ТКО, как следствие, уменьшить размещение полезных мусорных фракций на полигонах, — комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — Таким образом, показатели в сфере обращения с ТКО приблизятся к целевым, а бизнес «Сибстекла», в основу которого положен устойчивый принцип рационального природопользования, станет эффективнее.

Как сообщил генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор, в перспективе в компании рассматривают отходы стекла в качестве основного сырья:

— Уже сегодня на заводе используют до 40% стеклобоя при производстве коричневой тары, а это примерно 50% в структуре выпуска продукции. К 2025 году планируем довести долю стекольных отходов в составе компонентов для стекловарения до 80% — задача амбициозная, но мы добьемся ее выполнения при поддержке органов исполнительной власти в регионах, где окажут содействие формированию условий для развития системы сбора ТКО, а также опираясь на компетенции специалистов предприятия, имеющих опыт управления цикличными процессами.

ООО «Кузина» реализовала релокацию точки, расположенной в Плющихинском жилмассиве Новосибирска. На примере данной кофейни эмитент планирует отработать процессы LSM (local store marketing) и в будущем сформировать стандарт продвижения новых точек.

«Кузина» открыла кафе по адресу ул. Т. Снежиной, 44 как релокацию другой точки, которая располагалась на ул. Т. Снежиной, 40.

«Почему было решено организовать переезд? Мы много лет проработали в торговом центре „Панорама“, это был единственный ТЦ в глубине Плющихинского жилмассива. Однако сейчас в соседнем здании открылся новый центр, собравший ключевых и якорных арендаторов: „Лента“, „ПэтБир“. Старая площадка, несомненно, в перспективе потеряет примерно 50% клиентов. Мы же благодаря релокации планируем не только сохранить уровень посещаемости, но и увеличить показатели», — прокомментировала управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова.

Эмитент отмечает и то, что на данном проекте он планирует отработать запуск, реализацию и контроль выполнения LSM-программы, которая позволяет получать больше гостей, выручки с территории рядом с заведением. В будущем наиболее эффективные методики, инструменты будут включены во внутренний стандарт как для собственных кафе-кондитерских, так и франчайзинговых партнёров.

«Кузина» — это быстро развивающая и динамичная компания, которая оперативно реагирует на условия меняющейся действительности, предугадывая потребности своего потребителя. Многие отработанные механизмы становятся узнаваемой чертой бренда «Кузина». Например, одна из таких фишек — ежесезонное обновление меню и дизайна упаковки: стаканов и коробочек. Выпуская небольшие коллекции, состоящие из 3-4 вариаций оригинального дизайна, «Кузина» привлекает лояльных посетителей, которые хотят увидеть и даже собрать у себя их все.