0 0
3 комментария
9 579 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 3 из 31

Второй выпуск «Дядя Дёнер»: условия, цели привлечения и прием заявок

Московская биржа присвоила облигациям сети общественного питания номер 4B02-02-00355-R-001P от 04.03.2020 и включила бумаги компании в Сектор Роста.

«Дядя Дёнер» привлечет 50 млн рублей по ставке 13,5% годовых. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей, выплата купона будет осуществляться ежемесячно. Оферта не предусмотрена. Срок обращения — 38 месяцев, как и у первого выпуска. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Целью новой инвестиционной программы «Дядя Дёнер» является дооснащение производственного цеха и увеличение сети в Новосибирской и Кемеровской областях. Модернизация производства позволит закрыть потребности собственной сети и нарастить поставки полуфабрикатов внешним клиентам, крупнейшие из которых — «Шашлыкофф» и New York Pizza. В результате годовой рост операционной прибыли может составить 16,3 млн рублей, что соответствует окупаемости не более полутора лет. Второе направление инвестиций — запуск новых павильонов. Основываясь на исторических данных, средняя окупаемость торговой точки стоимостью 1,5 млн рублей составляет не более 2,5 лет.

Сбор предварительных заявок на покупку облигаций второго выпуска «Дядя Дёнер» через систему Boomerang стартует 5 марта, в 13 часов (время московское). Минимальный период проведения: 30 минут, бонусных баллов не предусмотрено. Минимальный лот не ограничен, максимальная сумма одной заявки — 5 млн рублей. Техническое размещение состоится в среду, 11 марта.

Добавим, что почти 2 года назад «Дядя Дёнер» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций объемом 60 млн рублей. Привлеченный капитал был направлен на покупку и дооснащение производственного цеха, ребрендинг стритфуд-павильонов и выкуп доли в кузбасской компании-партнере — ООО «Теон». Реализация проектов по модернизации бизнеса принесла ООО «Дядя Дёнер» 18,8 млн руб. розничной прибыли (прибыли до затрат) по итогам 9 месяцев 2019 года.

Инвесторам для изучения также доступны презентация и аналитическое покрытие компании.

0 0
Оставить комментарий

15 купонный доход по 2-му выпуску облигаций выплатит «ГрузовичкоФ»

Выплата будет проводиться на день позже запланированной даты, которая приходится на воскресный выходной. Всего в НРД компания перечислит немногим более 493 тыс. руб.

Эмиссия объемом 40 млн руб. состоялась путем выпуска мини-бондов номиналом 10 000 руб. со ставкой купонного дохода 15% годовых. Таким образом, ежемесячная выплата на одну бумагу составляет 123,29 руб.

Оборот мини-бондов второго выпуска ООО «ГрзовичкоФ-Центр» на Московской бирже в январе сформировался на уровне 4,08 млн руб., немного уступив декабрьскому показателю. Несмотря на скорое погашение, средневзвешенная цена в январе зафиксирована на уровне 105,84% от номинала, что на 0,38 пункта выше декабрьской котировки.

Результаты исследования рынка грузоперевозок говорят о том, что наиболее востребованной услугой в Москве и Санкт-Петербурге является перевозка малогабаритных грузов. В связи с чем «ГрузовичкоФ» пополнил свой автопарк мини-фургонами. Данная мера позволит удовлетворить спрос на перевозку бытовой техники и небольших грузов, а также улучшит показатели эффективности компании.

0 0
Оставить комментарий

Первичные торги облигациями «Нафтатранс плюс» завершились

В размещении приняли участие 102 частных инвестора. Средний объем заявки составил 2,45 млн рублей, максимальный — 88,7 млн рублей. В результате компания привлекла на биржевом рынке четверть миллиарда.

Напомним, номинал облигации составляет 10 тыс. рублей. Выплата купона будет осуществляться ежемесячно по плавающей ставке (ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых). Запланирована амортизация: выпуск будет погашен равными долями раз в квартал, начиная с 24-го купонного периода. Срок обращения облигаций 5 лет. ISIN код: RU000A100YD8.

Оборот второго выпуска «Нафтатранс плюс» на вторичных торгах 23-24 октября составил 6,9 млн рублей, минимальная цена — 100,14%, максимальная — 101% от номинала облигации.

Инвестиции планируется направить на увеличение объема поставок сырья по договору с одним из НПЗ Кузбасса, а также на реконструкцию АЗС. Реализация данных проектов, по оценкам «Юнисервис Капитал», позволит компании дополнительно зарабатывать порядка 6 млн рублей операционной прибыли ежемесячно. Это более чем в 2 раза превышает размер процентных платежей по облигациям второго выпуска «Нафтатранс плюс».

0 0
Оставить комментарий
1 – 3 из 31