0 0
3 комментария
9 087 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 341 2 3 4

Привлекли за год почти 10 млрд рублей и остались в первой тройке организаторов ВДО

Объем привлеченных за 2019 год инвестиций в организованные «Юнисервис Капитал» проекты составил 9,8 млрд рублей. Инвесторы заработали порядка 150 млн рублей со средней доходностью 13,5% годовых.

Только за 4-й квартал 2019 г. на внебиржевом рынке было размещено свыше 3,8 млрд рублей. Около 40% из них составило финансирование нефтетрейдингового проекта «Юниметрикс», который привлекает краткосрочные инвестиции с оборотным циклом не более 40 дней. Залоговые инвестиции составили порядка 25% от общего объема.

Остальные средства направлены в беззалоговые проекты секьюритизации активов, связанные в основном с финансированием эмитентов, которые планируют размещение облигаций. По данным проектам доходность инвесторов достигала 15-18% годовых при среднем сроке не более 90 дней.

Средняя ставка доходности по всем внебиржевым программам составила 13,4% годовых. Вложившиеся в них инвесторы заработали за октябрь-декабрь на 62% больше, чем получили бы от размещения в депозиты.

На облигационном рынке «Юнисервис Капитал» привлек в четвертом квартале более полумиллиарда рублей и остался в тройке организаторов высокодоходных выпусков рэнкинга Сbonds по итогам 2019 года.

Напомним, в октябре и декабре был размещен выпуск биржевых облигаций «Ультра» на 70 млн рублей, «Трейд Менеджмент» на 200 млн, второй заем «Нафтатранс плюс» на 250 млн, а также коммерческие облигации «БК» объемом 16 млн рублей.

0 0
Оставить комментарий

«Ламбумиз» выплатил 6-й купон по облигациям

Общий размер выплат превышает 1,3 млн рублей. За одну облигацию владельцам начисляется по 110,96 рубля раз в месяц. Ставка купона — 13,5% годовых.

Средний ежедневный объем торгов облигациями «Ламбумиз» составляет 2,2 млн рублей. Цена на протяжении 2019 года находилась в диапазоне 100-102,05% годовых, средневзвешенная цена составила 100,5%.

Ценные бумаги московского завода торгуются ежедневно с июля 2019 г. Объем выпуска — 120 млн рублей, номинал облигации — 10 тыс. рублей. ISIN код: RU000A100LE3. Бонды размещены на 5 лет, до середины 2024 г. Ближайшая оферта с определением размера купона на 25-й и последующие периоды состоится в 2021 г. Амортизация выпуска начнется за полгода до окончания его обращения.

0 0
Оставить комментарий

Пятый купон выплатил «Ламбумиз»

Сумма, перечисленная в Национальный расчетный депозитарий за 5-й купонный период, составила более 1,33 млн рублей. Выплаты инвесторам производятся раз в месяц по ставке 13,5% годовых.

В результате ноябрьских торгов облигациями ЗАО «Ламбумиз» на вторичном рынке был сформирован оборот в размере 18,9 млн рублей. Средневзвешенная цена достигла 101,55% от номинальной стоимости ценной бумаги.

Напомним, с июля в обращении находится 12 тыс. облигаций московского производителя упаковки для молочной продукции (RU000A100LE3). Номинал – 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на первые 2 года обращения выпуска. Дата ближайшей оферты приходится на июль 2021 года. Погашение выпуска пройдет в 4 этапа в течение последнего, пятого года обращения выпуска.

0 0
Оставить комментарий

Четвертый купон выплатил «Ламбумиз»

Размер начисленных доходов составляет более 1,33 млн рублей. Выплаты производятся ежемесячно по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года, до июля 2021 г.

Напомним, «Ламбумиз» разместил облигации (RU000A100LE3) за 4 торговых дня июля. В обращении находится пятилетний выпуск объемом 120 млн рублей. Номинальная стоимость облигации — 10 тыс. рублей. Амортизационное погашение состоится в дату окончания 55, 57, 59 и 60 купонных периодов по 25% от номинала. Организатором размещения выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Ранее завод досрочно погасил выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей.

Объем вторичных торгов биржевыми облигациями ЗАО «Ламбумиз» вырос в октябре до 50,2 млн рублей. Средневзвешенная цена тоже демонстрирует положительную динамику, достигнув 100,96% от номинала. Сделки с ценными бумагами московского производителя упаковки совершались ежедневно, в течение 23 торговых дней октября.

0 0
Оставить комментарий

«Юнисервис Капитал», «Кузина» и «НЗРМ» — на IV Сибирском биржевом форуме

Генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин в ходе своего выступления развеял несколько мифов о высокодоходных облигациях (ВДО) и подтвердил, что процесс эмиссии не является быстрым и бюджетным. По его словам, рынок изменился. Если с 2007 по 2010 гг. всего 14% эмиссий третьего эшелона были на сумму до 500 млн руб., то уже с 2017 по 2019 гг. это число выросло до 77%. Спикер также подчеркнул, что и сами инвесторы становятся все более требовательными и ждут диалога с эмитентом.

За последние два года «Юнисервис Капитал» организовал размещение 15 выпусков биржевых облигаций 13-ти компаний. Среди них «Кузина» и «НЗРМ».

«Кузина» рассказала на форуме о продажах франшизы и перспективах московского рынка. Привлеченные инвестиции компания направит на увеличение сети кондитерских в столице. Стратегия развития также предполагает открытие новых точек в Сибири, оптимизацию бизнес-процессов и расширение ассортимента. Управляющий партнер Kuzina и New York Pizza Евгения Головкова заявила о возможности реализовать большие задачи с помощью второго выпуска облигаций.

В свою очередь, финансовый директор Новосибирского завода резки металла Татьяна Комиссарова рассказала не только об опыте регистрации облигаций, но и о программе поддержки субъектов МСП с помощью субсидий. В рамках нее завод уже получил более 1 млн рублей на компенсацию части выплаченных купонов.

0 0
Оставить комментарий

«Ламбумиз» выплатит третий купон

Производитель упаковки сегодня осуществит третью выплату инвесторам, она составит 110,96 руб. на одну облигацию.

Выплаты производятся ежемесячно по ставке 13,5% годовых.

Напомним, в июле этого года «Ламбумиз» выпустил 12 тысяч облигаций, каждая номиналом 10 тысяч рублей, общий объем займа составляет 120 млн рублей. Предусмотрена амортизация: эмитент начнет досрочно погашать пятилетний выпуск за полгода до окончания его обращения, то есть в январе 2024 года.

Часть привлеченного капитала завод разместил в оборотные активы: был погашен выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей.

В будущем году «Ламбумиз» планирует участвовать в программах государственного субсидирования бизнеса. Уже сейчас производитель активно снижает свой внешний долг — за 2019 год он сократился на 10%.

0 0
Оставить комментарий

Мы вошли в топ-3 организаторов выпусков high-yield

За 9 месяцев 2019 г. «Юнисервис Капитал» разместил 12 выпусков ВДО на 1,2 млрд рублей, что позволило нам занять третью строчку рэнкинга Cbonds среди 19 инвестбанков России.

Только за третий квартал с нашим участием были размещены выпуски московского завода по производству упаковки «Ламбумиз» объемом 120 млн рублей, нефтетрейдера «Юниметрикс» на 400 млн рублей, кондитерских «Кузина» на 55 млн и поставщика бумажных изделий «ИТЦ-Трейд» на 50 млн рублей.

Поднялась компания и в рэнкинге всех рыночных выпусков, заняв 23-е место из 37. Год назад компания была на 30-й строчке.

Всего объем привлеченных «Юнисервис Капитал» инвестиций составил за январь-сентябрь 2019 г. 5,98 млрд рублей при средней ставке 13,7% годовых. Для сравнения, показатели за аналогичный период 2018 г. — 2,45 млрд рублей при ставке 13,1%.

Во внебиржевые программы в 2019 г. было вложено свыше 2,3 млрд рублей, из них около 50% пришлось на наш нефтетрейдинговый проект «Юниметрикс», привлекающий краткосрочные инвестиции с оборотным циклом не более 40 дней.

Второй по объемам оборот сформировали проекты, связанные с финансированием под залог коммерческой недвижимости. Средняя доходность составила 13,5-14% годовых при сроке 1-1,5 года. Общий объем финансирования превысил 592 млн рублей.

Оставшиеся инвестиции были направлены в беззалоговые проекты секьюритизации активов. Их участниками в основном являются компании, планирующие размещение облигационных выпусков. Доходность инвесторов по таким проектам достигала 15-18% годовых при среднем сроке не более 90 дней.

В целом по внебиржевым программам средняя ставка доходности составила 13,5% годовых. В сравнении с альтернативным размещением на депозит инвесторы заработали на 54% больше. Срок размещения — порядка 93 дней.

0 0
Оставить комментарий

Завод «Ламбумиз» освоил половину облигационного займа

Компания сообщила о размещении привлеченного капитала в оборотные активы, в частности, был погашен выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей, средства которого также использовались в оборотном капитале.

Напомним, в июле «Ламбумиз» привлек 120 млн рублей, разместив 12 тыс. биржевых облигаций (RU000A100LE3). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Купон ежемесячный, выплачивается по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года. Предусмотрена амортизация: «Ламбумиз» начнет досрочно погашать пятилетний выпуск за полгода до окончания его обращения.

Коммерческие же облигации компания выпустила более двух лет назад. Инвестиции были направлены на пополнение оборотного капитала, из которых 15 млн рублей пошло на закуп картона у нового поставщика «Ламбумиза», а также на покупку оборудования и модернизацию производства.

Столичный завод продолжает наращивать производственные мощности. Как мы сообщали ранее, в первом полугодии 2019 г. «Ламбумиз» приобрел станки для изготовления гибкой упаковки, WOK-стаканов и тарелок из ламинированного картона.

В планах компании увеличение объема продаж, в том числе за счет нового оборудования, а также оптимизация долгового портфеля путем участия в субсидируемых государством проектах финансирования.

По итогам 6 месяцев 2019 г. рост валовой прибыли ЗАО «Ламбумиз» относительно первого полугодия 2018 г. составил 10,3% при сохранении выручки на уровне 550 млн рублей. Финансовый долг с начала года снизился с 463,7 до 424,8 млн рублей.

0 0
Оставить комментарий

Кондитерские Kuzina выпустят облигации

Зарегистрирована программа новосибирского ООО «Кузина» №4-00480-R-001P-02E от 26.08.2019 объемом до 500 млн рублей. В рамках программы компания может выпустить биржевые облигации по открытой подписке, максимальный срок погашения — 1440 дней.

Регистрация условий первого выпуска облигаций запланирована на сентябрь. Одновременно мы организуем сбор предварительных заявок от частных инвесторов на участие в первичном размещении. О начале приема заявок сообщим дополнительно.

Ценные бумаги разместит ООО «Кузина», управляющая 17 кондитерскими Kuzina в Новосибирске и двумя — в Барнауле. Всего же в сети более 50 магазинов, учитывая работающие по франшизе в Томске и Якутске, а также собственные в Москве.

Стратегия развития компании предполагает увеличение сети как на территории присутствия, так и за ее рамками. На эти цели и привлекается дополнительное финансирование.

---

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.

Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

0 0
Оставить комментарий

Коммерческие облигации ЗАО «Ламбумиз» досрочно погашены

Приобретение облигаций по соглашению с их владельцами производилось по номинальной стоимости. При этом инвесторам выплачен также накопленный купонный доход.

К погашению были предъявлены все 600 облигаций выпуска номинальной стоимостью по 100 тысяч рублей. В результате компания выплатила 60 212 466 рублей.

Напомним, бонды серии КО-П01 были размещены в августе 2017 г. по закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций. В течение двух лет держатели облигаций «Ламбумиз» получали доход по ставке от 11,5% до 13,25% (ключевая ставка ЦБ РФ + 4,25%). Благодаря привлеченным инвестициям, производитель упаковки для молочной продукции пополнил оборотный капитал и модернизировал оборудование.

Неделю назад компания разместила выпуск биржевых облигаций на 120 млн рублей (RU000A100LE3). Номинал ценной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Предусмотрен ежемесячный купон, ставка на 2 года обращения — 13,5% годовых. 16 августа компания должна выплатить первый купон. Оферта, в рамках которой инвесторы смогут предъявить облигации «Ламбумиз-БО-П01» к погашению, состоится в июле 2021 г. Срок обращения выпуска — 5 лет.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 341 2 3 4