2 0
5 комментариев
21 026 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
51 – 60 из 926«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»

ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет плановую безотзывную оферту

29 декабря 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл информацию по проведению полной безотзывной оферты по выпуску серии БО-04, № 4B02-04-00318-R. Период сбора заявок: с 18 по 24 января.

Оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8), данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Подать требования о выкупе инвесторы могут в период с 18 по 24 января 2024 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру. Дата приобретения бумаг эмитентом — 2 февраля 2024 года.

Эмитент примет решение по размеру ставки на 16-36 купонные периоды не позднее 17 января, информация будет раскрыта на странице «Интерфакс».

По данному выпуску эмитент уже реализовал четыре добровольных оферты, ни по одной из оферт заявок на выкуп от инвесторов не поступило.

Напомним параметры выпуска:

Объем выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 составляет 100 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купона — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев в январе 2024 года по условиям эмитента предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона).

0 1
Оставить комментарий

Расширение представленности продукции ООО «Фабрика ФАВОРИТ»

Одно из направлений стратегии компании в этом году — это расширение ассортимента по группам сыров и масложировой продукции в действующих сетях под собственными брендами, а также под торговыми марками партнеров. Кроме того, компания провела рестайлинг бренда «Село Молочное» и ожидает рост продаж сливочного масла данной торговой марки на 10-15%.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ», не прекращая, работает над расширением представленности продукции на полках магазинов. Так, компания завела моцареллу «Чильеджина» марки FAVORIT Cheese в ритейлер «Аллея» — сеть гипермаркетов в Красноярске — давний и надежный партнер эмитента.

Расширение присутствия в торговых сетях — часть стратегии развития компании, за представленность в регионах отвечают региональные менеджеры, они находят клиентов, собирают информацию о состоянии рынка, ведут переговоры с поставщиками, осуществляют контроль процессов. Так, благодаря результативной работе местного менеджера ассортимент продукции на полках сетей в Красноярске практически такой же широкий, как в родном регионе.

Также в рамках взаимоотношений с другими клиентами были заключены соглашения на значительное расширение ассортимента в рамках in-out с торговой группой «Абсолют» в Бурятии. Речь о позициях бренда FAVORIT Cheese: сыр «Кавказский» копченый, «Халуми», моцарелла рассольная «Чильеджина» и копчёная моцарелла Affumicata в лотках, а также сыр сулугуни марки «Чулымский». Если продажи покажут высокий уровень, то эти позиции останутся на полках на постоянной основе.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» на постоянной основе анализирует торговую матрицу продуктов по клиентам, отрабатывает запросы сетей, участвует в тендерах на производство товаров под собственными торговыми марками партнёров (СТМ).

Так, были выведены позиции сливочного масла под маркой «Яндекс.Лавка» и уже начались регулярные отгрузки согласно заявкам клиента. Продукты под маркой «Яндекс.Лавка» показывают хорошие продажи благодаря запуску таргетированного продвижения продукции клиентом.

Для повышения продаж в компании провели рейстайлинг собственной торговой марки «Село Молочное». На полках в магазинах можно встретить 4 позиции сливочного масла в новом дизайне. Последнюю позицию в обновленной версии выпустили в конце октября. В компании ожидают рост около 10-15% по продажам. Однако, окончательные выводы об успешности рестайлинга бренда «Село Молочное» можно будет сделать в конце первого квартала 2024-го года, когда накопится необходимый объем данных и показателей для анализа.

0 1
Оставить комментарий

СДЭК предварительно подводит итоги работы 2023 года

Благодаря действиям, предпринятым в 2022 году, по расширению географии присутствия и развитию уже имеющихся пунктов выдачи заказов, 2023 год демонстрирует рост финансовых показателей. За 10 месяцев компания нарастила выручку на 43%, впереди подведение итогов за период высоких продаж перед Новым годом.

Подведены предварительные итоги за 10 месяцев текущего года: по данным эмитента, выручка составляет 54,8 млрд руб. (темп роста – 43%), за это время количество отправлений (накладных) достигло 85,6 млн, а число активных клиентов — 8,1 млн, операционная маржинальность - 49%.

Перед новым годом компания активно готовилась к высокому сезону продаж. «Сани готовить начинают еще летом», а именно, были подключены дополнительные ресурсы: проводилась подготовка транспорта и человеческих ресурсов - набор курьеров и кладовщиков. Кроме того, СДЭК использует работу машинного обучения в сортировочных пунктах. Особое внимание уделяется системным решениям - важно, чтобы внутреннее ПО работало без сбоев.

По словам представителей эмитента, прогнозная выручка по итогам года составит 70 млрд рублей при темпе роста в 45%. Такой внушаемый рост бизнеса в 2023 году объясняется тем, что после начала СВО из России ушли крупные игроки рынка доставки (FedEx, UPS, DHL, TNT), что привело к высвобождению огромной доли рынка — порядка 30 млрд рублей.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент (доставка посылок от интернет-магазинов физическим лицам), доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 70%.

СДЭК остается лидером в В2С сегменте (без учёта маркетплейсов), занимая порядка 33% рынка специализированных логистических компаний, каждая третья посылка доставляется СДЭКом (без учёта маркетплейсов). По данным эмитента, темп роста по В2С сегменту за 10 мес. – 42%, что соизмеримо с ростом общей выручки. По прогнозным значениям, по итогам 2023 года рост останется в диапазоне 44-45%, что в абсолютном значении составит 44 млрд рублей по сегменту В2С. Есть перспективные ниши в В2С - КГТ В2С (крупногабаритные товары) - доставка до маркетплейсов и для маркетплейсов.

0 1
Оставить комментарий

Завершилось размещение выпуска ООО «Транс-Миссия» серии БО-02

27 декабря завершилось размещение выпуска ООО «Транс-Миссия» (ТрансМ БО-02) объемом 300 млн рублей. Эмитент благодарит всех участников за размещение. Всего состоялось 2093 сделки.

Размещение проходило в течении 5 торговых дней по открытой подписке, факт размещения выпуска эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс». Теперь бумаги доступны на вторичных торгах по номеру № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023, ISIN: RU000A107FG5.

По итогам размещения, максимальная заявка составила 13,8 млн рублей, средняя – 143 335 рублей, а минимальная и самая популярная заявки зафиксированы на уровне - 1000 руб. Общее количество сделок – 2093 шт.

Напомним параметры выпуска ТрансМ БО-02: объем — 300 млн руб., номинал облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых с 1 по 12 к. п. (на 2024 г.), далее предусмотрена безотзывная оферта. Доходность (YTM) — 22,24%. Дюрация к оферте — 0,90 г. Срок обращения составит 1 440 дней, купонный период — 30 дней. Частичное досрочное погашение: в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. по 5% и 75% — в дату окончания 48 к.п. Оферент: ООО «Трансхолдинг».

Организатор и андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизаторы выпуска: ООО «ИК Диалот» АО «ИК «Риком-Траст», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Финам». Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

Привлекаемые средства компания направит на пополнение оборотных средств и в том числе на маркетинг, затраты на привлечение клиентов и водителей.

ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил» - имеет в обращении два действующих выпуска, общим объемом 140 млн рублей, по которым исправно выполняет все обязательства перед инвесторами.

Действующий кредитный рейтинг: ruBB-, со стабильным прогнозом («Эксперт РА»)

0 1
Оставить комментарий

СДЭК: чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2023 г. выросла на 94%

Компания открывает новые точки в странах присутствия, а также на новых рынках. наметила для себя перспективные направления для развития - страны Азии, Африки, а также Персидского залива. За 9 месяцев 2023 года компания увеличила свою представленность с 25 до 40 стран.

Развитие эмитента продолжает позитивно отражаться на операционных показателях сервиса СДЭК - ежесуточное количество отправлений в 2023 году продолжает расти.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 70%, а в отчетном периоде составила 77% или 57,9 млн шт.

Ключевые финансовые показатели эмитента также продолжают демонстрировать высокую положительную динамику.

Выручка эмитента за 9 мес. 2023 года увеличилась на 33% к АППГ, операционная и чистая прибыли - на 62% и 94%, соответственно.

Основные статьи баланса продолжают показывать отчётливую позитивную тенденцию: при умеренном росте величины финансового долга (на 22%) существенно увеличился собственный капитал компании (на 38%) и составил 3 608,7 млн руб.

В результате вышеприведенной информации на предыдущем слайде, показатели долговой нагрузки продолжают находиться на своих исторических минимумах.

Помимо основного направления деятельности, СДЭК развивает сопутствующие сервисы: Авиакарго, Фулфилмент, CDEK Pay, CDEK.Shopping, LTL-перевозки, CDEK Shipim, CDEK ID, CDEK recommerce, Сdek forward, Корпоративный университет. Также сервис по indoor-рекламе CDEK Media.

В 2023 году эмитент выбрал несколько ключевых направлений для развития. Один из них — CDEK.Pay — собственный платежный агрегатор компании. Оборот CDEK PAY в 2023 году вырос в 2,5 раза, а число суточных операций превысило 10 тысяч. Число пользователей сервиса всего за год выросло на 127%, а доля клиентов среди интернет-магазинов превысила тысячу компаний.

Подробнее в Презентации.

* Доставка посылок от интернет-магазинов физическим лицам.

0 1
Оставить комментарий

Новый выпуск «СЕЛЛ-Сервис» размещен за один день

Вчера, 26 декабря, стартовало размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01. Весь объем в 250 млн руб. был выкуплен за один день, всего состоялось 1 724 заявки. Эмитент благодарит инвесторов за оказанное доверие.

Размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023 г., ISIN: RU000A107GT6) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 724 сделки. Наибольшая заявка была зафиксирована на уровне 62 500 тыс. руб. (АО «МСП Банк»), а наименьшая, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб. Средний объем заявки достиг 145 тыс. руб.

Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN: RU000A107GT6.

Выпуск ООО «СЕЛЛ-Сервис» был размещен со следующими параметрами: объем — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 21,35%, дюрация к оферте — 1,17 лет. Номинал одной бумаги — 1 000 руб., ежемесячные выплаты купонного дохода, срок обращения — 4 года или 1 440 дней. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 7,5% от номинала в даты окончания 33, 36, 39, 42 и 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п., а также возможность досрочного погашения выпуска в дату окончания 30 к.п.

Организатором и андеррайтером стало ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Якорный инвестор (соорганизатор) — АО «МСП Банк»; инвестиционные компании «Диалот» и «Риком-Траст», а также АО «АЛЬФА-БАНК» — соорганизаторы. ООО «ЮЛКМ» — представитель владельцев облигаций.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств для увеличения объемов закупа продукции и продаж соответственно.

СЕЛЛ-Сервис-БО-01 — третья эмиссия для эмитента. Суммарный объем размещенных ранее выпусков, СЕЛЛ-Севис-БО-П01 и СЕЛЛ-Севис-БО-П02, составляет 215 млн руб. Компания исправно исполняет обязательства перед инвесторами, не допуская просрочек по купонным выплатам. Все три выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» включены в Сектор Роста Московской Биржи.

Действующий кредитный рейтинг эмитента — ВВ+|ru|, прогноз «стабильный» («Эксперт РА»).

0 1
Оставить комментарий

«Сибстекло» проведет плановую безотзывную оферту в начале 2024 года

Эмитент — крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга — проведет плановую безотзывную оферту по выпуску Сибстекло-БО-П03. Информация об этом была раскрыта на странице ООО «Сибстекло» на сайте «Интерфакс».

Решение о размере ставки купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) на 16 — 36 купонные периоды компания примет не позднее 12 января 2024 года. Данная информация также будет раскрыта на «Интерфакс».

Владельцы облигаций, решившие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 15 по 19 января 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 января 2024 года.

Поскольку данная оферта является безотзывной, то ООО «Сибстекло» будет обязано выкупит все биржевые облигации выпуска БО-П03, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.

Напомним, что выпуск Сибстекло-БО-П03 был размещен в конце октября 2022 года со следующими параметрами: объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб. Срок обращения — 3 года, выплата купона — ежемесячно. Ставка купонного дохода — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения.

На этапе размещения эмиссии ООО «Сибстекло» предусмотрело проведение четырёх добровольных оферт и одной безотзывной. Все добровольные оферты или выкупы облигаций по соглашению с их владельцами ранее были успешно реализованы. По первым двум не поступило ни одной заявки, по третьей и четвертой эмитент суммарно приобрел 5 634 бумаги, удовлетворив заявки в полном объеме.

0 1
Оставить комментарий

РА «Эксперт РА» присвоило ООО «Транс-Миссия» кредитный рейтинг на уровне ruBB-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности эмитенту ООО «Транс-Миссия» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев. Эмитент получает кредитный рейтинг впервые.

Рейтинговое агентство умеренно позитивно оценило блок бизнес-рисков, отметило высокую маржинальность бизнеса компании на фоне отсутствия предпосылок для сокращения рентабельности. Агентство также отмечает, что корпоративное управление находится на этапе становления.

Умеренно высокая долговая нагрузка возникла в результате сделки по приобретению за счёт заёмных средств бренда «Ситимобил». Однако следует подчеркнуть, что это заметно усилило рыночные и конкурентные позиции ООО «Транс-Миссия» и позволило ей войти в топ-3 крупнейших игроков на рынке.

Агентство также отмечает трудоемкость создания и внедрения программного обеспечения на рынок. Оба вышеперечисленных фактора оказали позитивное влияние на уровень рейтинга.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров:

«Мы впервые получили кредитный рейтинг, что особенно актуально в преддверии размещения нового выпуска. В будущем мы приложим все усилия чтобы расти по шкале кредитоспособности вверх, используя для этого рекомендации, полученные от рейтингового агентства.»

Напомним, что на сегодняшний день в обращении у эмитента находятся два биржевых облигационных выпуска общим объемом 140 млн рублей. Размещение третьего по счету выпуска эмитента, объемом 300 млн рублей по ставке 20,24% годовых в первые 12 купонных периодов, со сроком обращения 4 года, стартует уже завтра – 21 декабря.

0 1
Оставить комментарий

Торги по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» начнутся 26 декабря

Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:

  • Объем выпуска: 250 млн руб.;
  • Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
  • Доходность (YTM) — 21,35%;
  • Номинал — 1 000 руб.;
  • Выплата купона ежемесячно;
  • Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
  • Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
  • Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
  • Дюрация к оферте: 1,17 лет;
  • Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
  • Дата торгов: 26 декабря.

Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором выступает — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).

По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени.

«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока. По итогам 9 мес. 2023 г.:

  • 63 региона России и страны СНГ — география продаж;
  • 60% — среднегодовой прирост выручки;
  • На 16,7% выручка за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г.;
  • 940 позиций ассортимента;
  • 755 клиентов эмитента.

Подробнее про эмитента в презентации.

0 1
Оставить комментарий

Новые разработки «Евровент»

Начиная с 2017 года ООО «НТЦ Евровент» активно занимается разработкой и внедрением новых технологий на этапе проектирования зданий и сооружений, в результате компания в 2023 году анонсировала целый ряд крупномасштабных проектов, которые сейчас находятся на разных стадиях разработки и реализации.

Компания не останавливается на базовых технологиях, принятых в HVAC и продолжает удивлять своими разработками, нацеленными на эффективность и удобство в эксплуатации. Одна из последних запатентованных разработок — это предиктивная диагностика вентиляционного оборудования.

В настоящее время цифровизация производства является основной̆ тенденцией̆ развития как самого производства, так и экономики в целом. В связи с этим большинство предприятий переходят на цифровое производство. Одним из ключевых элементов цифровизации можно назвать предиктивные технологии, которые позволяют повысить эффективность производства за счет повышения надежности и производительности производственного электрооборудования (ЭО), эффективности его обслуживания, управления ресурсом ЭО, снижения расходов предприятия.

Предиктивные технологии на производстве реализуются внедрением систем предиктивной диагностики, позволяющих производить мониторинг технического состояния (ТС) ЭО, как непрерывно, так и периодически, а также, на основе данных мониторинга, прогнозировать его технического состояние и обслуживание. Применение таких систем позволит перейти к обслуживанию по фактическому состоянию ЭО.

В основе систем предиктивной диагностики лежит совокупность сквозных технологий цифровизации, таких как промышленный интернет вещей, большие данные, цифровые двойники, искусственныей интеллект и машинное обучение, и т.д.

Для создания систем мониторинга и предиктивной диагностики производственного оборудования необходимо решить целый комплекс задач: подключить датчики, настроить системы сбора, передачи и хранения данных, создать модели работы оборудования, разработать алгоритмы анализа данных и прогнозирования, задать пороговые значения параметров и правила реагирования, разработать отчеты и панели отображения данных. Создание систем предиктивной аналитики и диагностики охватывает ряд этапов: первичный сбор эксплуатационных данных оборудования, включая историю его работы; анализ данных и построение прогностических моделей (на основе математических алгоритмов, обучения нейронных сетей, методов распознавания образов), верификация и проверка точности моделей.

На стадии подготовки к сертификации находится еще одно уникальное изобретение эмитента в области очистки воздуха. Опытный образец в процессе прохождения стендовых испытаний.

Кроме того, как мы писали ранее, компания получила лицензии на конструирование и изготовления установок для атомной промышленности, что позволяет ей участвовать в проектах строительства и модернизации атомных электростанций по всему миру.

Активная работа по усовершенствованию существующих продуктов требуют привлечения в штат высококвалифицированных специалистов. В связи с чем в компании приняли решение усиливать инженерный состав завода — компания находится в процессе подбора специалистов.

0 1
Оставить комментарий
51 – 60 из 926«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»