РынкиDow Jones вырос на 0,2%, до 29483,23 п., S&P 500 — на 0,4%, до 3581.87 п., Nasdaq Composite — на 0,9%, до 11904,71 п. Доходность 10-тилетних казначейских облигаций снизилась до 0,854% с 0,880% в среду. Нефть Brent подешевела на 0,3%, до $44,2/барр. Цена золота снизилась на 0,7%. Stoxx Europe 600 отступил на 0,8%. Основные азиатские индексы завершили день разнонаправленным движением. Nikkei 225 снизился на 0,4%, в то время как китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%. Цены на нефть могут попасть под тактическое давление, так как поездки во время Дня Благодарения будут ограничены. Центры по контролю и профилактике заболеваний призвали американцев отказаться от поездок в праздник. Американские акции отыграли прежние потери и несколько подорожали в четверг, чему способствовал рост котировок циклических и технологических компаний, которые преимущественно выступали драйвером рынка в этом году. Halliburton вырос более чем на 3%, Microsoft, Apple и Amazon также подорожали. Все три акции взлетели более чем на 30% в 2020 г., подтолкнув основные индексы выше с мартовских минимумов. Coty вышел в лидеры роста в S&P 500, прибавив более 17%, после того как аналитики Citi повысили оценку акций компании. Ретейлер вырос на 115% с минимума октября. Акции L Brands подскочили на 18% после того, как компания заявила, что рост продаж сети Bath & Body Works нивелировал сокращение продаж Victoria's Secret. Квартальная выручка компании выросла на 14%. Цена акций Tesla превысила $500 после новостей о включении бумаги в S&P 500. В Вашингтоне могут возобновиться переговоры о законопроекте, посвященном Covid-19, вакцина против коронавируса может появиться к концу этого года. Лидер большинства в сенате Митч МакКоннелл согласился возобновить переговоры с демократами по новому законопроекту, заявил лидер меньшинства в сенате Чак Шумер. Стивен Мнучин заявил, что он одобрит закрытие нескольких программ помощи экономике, относящихся к ФРС, в частности программу корпоративного кредитования и кредитования муниципальных властей, в рамках которых предоставлялись займы малым и средним предприятиям, а также некоммерческим организациям. Однако избранный президент США Джо Байден сейчас думает над претендентом на должность нового министра финансов, который, скорее всего, продлит срок действия этих программ после инаугурации в январе. На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США выросло до 742 тыс. Восстановление экономики продолжается, но замедлилось после активной динамики в третьем квартале. Продажи домов на вторичном рынке в октябре выросли до 14-летнего максимума, а медианные цены на жилье обновили максимумы. Рынок жилья в последние месяцы стал одним из драйверов роста экономики, чему способствуют низкие ставки по ипотечным кредитам, больше возможностей для работы на удаленке и стремление увеличить площадь своего жилья после пандемии. В фокусе сегодня:
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,11%, до 3046 п., РТС — на 1,40%, до 1259 п. Рубль укрепился к доллару до 76,05 руб. и ослаб к евро до 90,34 руб. Лидерами роста стали Русал (+4,67%), ТМК (+2,38%), Московская биржа (+1,32%), О’кей (+1,14%), Яндекс (+1,10%). В число аутсайдеров вошли Qiwi (-10,03%), Эталон (-6,42%), Петропавловск (-2,87%), TCS Group (-2,79%), М.Видео ( −2,78%). Цена на Brent утром в пятницу повышается на 0,02%, до $44,21/барр. Золото дорожает на 0,34% до $1869/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 3,01 п.п., до 0,829%. Японский Nikkei снижается на 0,43%, китайский Shanghai повышается на 0,13%. DXY снижается на 0,05%, S&P 500 futures повышается на 0,39%. НовостиГазпром нефть результаты за 3К20 сильнее консенсуса Интерфакса
Постепенное восстановление цен на нефть и частичное снятие ограничений, связанных COVID-19, а также оптимизация инвестиционной программы и работа с удельными операционными затратами позволили компании существенно улучшить финансовые показатели. На скорректированной EBITDA положительно сказалось увеличение доли в EBITDA ассоциированных и совместных предприятий. SIBN RX: −0,44% Наблюдательный совет X5 Retail Group рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9М20 в размере 73,645 руб./ГДР, что соответствует доходности на уровне 2,7%. Дата закрытия реестра — 18 декабря. Мы ожидаем, что суммарный дивиденд X5 по итогам 2020 г. составит минимум 165,7 руб./ГДР. FIVE RX: −1,06% Телекомы Ростелеком покупает 51% в ООО «Большая тройка», специализирующемся на автоматизации переработки отходов. Сумма сделки составит 1,275 млрд руб. Ростелеком заключил договор на приобретение 1% и опцион на покупку 50%, которые будут исполнены в 1П21. К работе с отходами помимо Ростелекома присоединяется МТС. Компания совместно с Российским экологическим обществом запускает программу цифровизации работы с отходами. Оператор разработал решение, позволяющее контролировать вывоз и утилизацию ТКО с помощью цифровых сервисов. На текущий момент проекты реализуются в Орловской и Сахалинской областях. До конца года планируется запустить систему еще в двух регионах и пилотные проекты в семи регионах. Хотя новости вряд ли станут краткосрочными драйверами для бумаг Ростелекома и МТС, стратегически, больший фокус на корпоративный сегмент, показывающий значительный темп роста по цифровым услугам, может стать среднесрочным фактором роста выручки телеком-компаний. RTKM RX: −1,37% Мечел финансовые результаты по МСФО за 3К20
На финансовых показателях за 3К20 сказалось медленное восстановление спроса, а следовательно и цен на рынке угля, основной продукции компании после падение до многолетних минимумов во 2К20. Положительное влияние на динамику результатов оказывали высокие объемы реализации в металлургическом дивизионе на фоне роста цен по отдельным видам продукции к/к, а также сокращение себестоимости в добывающем дивизионе. MTLR RX: −1,96% СД Qiwi рекомендовал выплатить дивиденды за 3К20 в размере $0,34/акция, что соответствует 2,1% дивидендной доходности (за 2К20 компания выплатила $0,33/акция). Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 1 декабря 2020 г. Qiwi представил финансовые результаты за 3К20 — EBITDA и чистая прибыль хуже ожиданий рынка.
QIWI RX: −4,55% |