На прошлой неделе торги на американских рынках начались только со вторника, так как в понедельник американские фондовые рынки были закрыты по случаю дня Вашингтона. Во вторник Apple заявила, что прогнозы компании не сбудутся из-за нарушения планов по производству iPhone в КНР из-за вируса — предложение гаджета будет временно ограничено. Nissan снизил дивиденды из-за ожидания ухудшения конъюнктуры до года. На фоне данных новостей рынок разнонаправленно рос. Во вторник DJIA опустился на 0,56%, до 29232,19 п., Nasdaq Composite умеренно рос на — 0,02%, до 9732,472 п., а индекс S&P 500, напротив, упал на 0,29%, до 3370,29 п. В среду, 19 февраля, рынки росли после выхода положительной макростатистики, а также после новостей о том, что в Китае число вылечившихся от коронавируса за сутки впервые превысило число заразившихся. На прошлой неделе стало известно, что Morgan Stanley собирается приобрести американскую компанию E*Trade Financial. После объявления акции Morgan Stanley упали на 4%.
В понедельник американские рынки закрылись снижением: DJIA снизился на 3,56% — до 27960,80 п., самое большое дневное падение за три года, Nasdaq Composite — на 3,71%, до 9221,28 п., индекс S&P 500 опустился на 3,35% — до 3225,89 п. Данное снижение не является полномасштабной и долгосрочной коррекцией и было вызвано опасениями, связанными с распространением коронавируса в Италии и Южной Корее. Итальянские фондовые рынки снизились на 6%, а южнокорейский индекс потребительской уверенности снизился в феврале до шестилетнего минимума, достигая 96,9 п. Акции биофармацевтических компаний США, которые вовлечены в разработку вакцины против коронавируса, подорожали на фоне негативных новостей. Цена за акцию Gilead Sciences выросла на 4,59%, Moderna — на 2%.
Рынок недооценивал риски и рассчитывал на то, что пик эпидемии пройден. В итоге в понедельник, 24 февраля, стало известно, что распространение коронавируса за пределами Китая ускорилось, и за считанные дни Италия стала эпицентром эпидемии в Европе – более 50 тыс. человек уже находятся под карантином под Миланом. Волнения на рынках продолжатся и дальше, тем не менее биофармацевтические компании, упомянутые ранее, заметно приблизились к разработке противовирусной вакцины, что может удержать рынок от дальнейшего падения.
Предстоящая неделя - зарубежные рынки
Китайское правительство может перенести на более поздний срок проведение двух ежегодных сессий - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган). Президент США Дональд Трамп посетит Индию с государственным визитом. Парламент Великобритании возвращается к работе с насыщенной повесткой дня. Министр финансов ЮАР Тито Мбовени представляет долгожданный бюджет. Рио-де-Жанейро празднует свой знаменитый карнавал.
Отчетность на неделе представят Intuit, HP, Shake Shack, Home Depot, канадские банки: Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, National Bank of Canada и Toronto-Dominion Bank. Anheuser-Busch InBev, Thomson Reuters, Peugeot, Bayer, Best Buy, Salesforce.com, Macy’s, Manchester United, Square, British American Tobacco, Baidu, Occidental Petroleum, Standard Chartered, Beyond Meat, BASF, Сбербанк, Rolls-Royce, Dell и Лондонская фондовая биржа.
Понедельник, 24 февраля
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей обсудит перенос ежегодной запланированной на 5 марта сессии парламента в связи с эпидемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выступит на стадионе для крикета в Ахмадабаде
Вторник, 25 февраля
Индекс цен на жильё (дек.), композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний (м/м) (дек); индекс доверия потребителей
ВВП: Мексика, Германия
Среда, 26 февраля
Данные по запасам нефти от Минэнерго США (EIA)
Продажи новостроек в США за декабрь, прогноз +1,5 м/м
Сингапур: промышленное производство
Четверг, 27 февраля
Число заявок на пособие по безработице; ВВП; заказы на товары длительного пользования, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (янв.)
Пятница, 28 февраля
Председатель Бундесбанка Йенс Вайдманн выступает во Франкфурте
Главный экономист Банка Англии Эндрю Халдейн выступает в Оксфорде
Выступление председателя ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
Экономисты ожидают, что потребительские расходы США, основной двигатель экономики, продолжали расти в январе устойчивыми темпами в 0,3% м/м. Инвесторы будут внимательно изучать данные, поскольку так называемый показатель контрольной группы по розничным продажам, отражающий основной потребительский спрос, не изменился в прошлом месяце
США: объём товарных запасов на оптовых складах; личные доходы/расходы; индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (фев.)
Индекс доверия потребителей (GfK) (фев.)
Индекс ведущих экономических показателей Швейцарии от KOF (фев.), розничные продажи
Германия: безработица
График недели
Российский рынок за неделю
За прошлую неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,3%; РТС снизился на 0,66% на фоне ослабления рубля к доллару и евро до 64,07 руб. и 69,53 руб. соответственно.
Лидеры роста и падения
Источник: Bloomberg, ITI Capital
На неделе с 17 по 21 февраля лучший результат показали Петропавловск (+21,1%), ЧТПЗ (+16,3%) после объявления размера минимальной выплаты дивидендов в 2020 и 2021 гг.: не менее 7,5 млрд руб./год или 24,5 руб./акция, что соответствует доходности ~10%; Камаз (+6,9%) после новостей о планах совместного с Соллерсом развития продаж коммерческих автомобилей, Полиметалл (+6,5%), ФСК ЕЭС (+5,3%), X5 Retail Group (+4,6%).
В число аутсайдеров вошли Энел Россия (-7,9%), Headhunter (-4,1%), Яндекс (-3,3%), Veon (-3,3%), Сургутнефтегаз ао (-3,2%), Globaltrans (-3%), Аэрофлот (-3%).
Предстоящая неделя – российский рынок
На предстоящей неделе отчетность по МСФО за 2019 г. и 4К19 представят Норильский никель, ВТБ, Mail.Ru Group, Евраз, Сбербанк, Интер РАО. Операционные результаты опубликует Русал.
Согласно консенсус-прогнозу, выручка Норильского никеля в 2019 г. составит 846 млрд руб. (+16% г/г); EBITDA – 480 млрд руб. (+23% г/г).
Норильский никель в 2019 г. увеличил выпуск металлов выше ранее прогнозируемых компанией уровней. Производство никеля выросло на 5% г/г, до 228,7 тыс. т (прогноз Норильского никеля: 220-225 тыс. т), благодаря повышению производственной эффективности, оптимизации производственных процессов и постепенному выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа. Выпуск меди увеличился до 499,1 тыс. т (+5% г/г) (прогноз Норильского никеля: 430-450 тыс. т). Выпуск палладия вырос до 2,9 тыс. т (+7% г/г), платины - до 702 т (+7% г/г).
Mail.Ru Group может увеличить выручку в 4К19 на 37% г/г и 23% кв/кв, до 26 млрд руб., EBITDA может составить 10 млрд руб. (-42% г/г; +40% кв/кв). Также компания может выйти на чистую прибыль по итогам 4К19 в размере 6 млрд руб. против убытка в 4,54 млрд руб. за тот же период годом ранее и прибыли 3,91 млрд руб. в 3К19. Выручка компании по итогам года может оказаться на уровне 87,7 млрд руб. (+17% г/г), EBITDA – 29,36 млрд руб. (+32% г/г), чистая прибыль – 15,79 млрд руб. (+12% г/г).
Согласно консенсус-прогнозу, выручка Евраза по итогам 2019 г. снизится на 10% г/г, до 12 млрд руб., EBITDA составит 3 млрд руб. (-23% г/г).
По ожиданиям рынка выручка Интер РАО за 4К19 может вырасти до 290 млрд руб. (+6% г/г; +24% кв/кв); EBITDA составит 34 млрд руб. (без изменений г/г; +22% кв/кв); чистая прибыль вырастет до 19 млрд руб. (+24% г/г; +13% кв/кв). За весь 2019 г. выручка компании может составить 1 трлн руб. (+5% г/г), EBITDA – 134 млрд руб. (+10% г/г), чистая прибыль – 86 млрд руб. (+22% г/г).
По итогам 2019 г. Интер РАО снизил установочную электрическую мощность до 31,86 Гвт (-5,5% г/г), установленная тепловая мощность на конец года составила 25,25 тыс. Гкал/час (-2,6% г/г), выработка электроэнергии снизилась до 130,2 млрд кВт*ч (+1,7% г/г), отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 40,25 млн Гкал (-3,6% г/г).
Новости
Фосагро отчиталось о снижении основных финансовых показателей за 4К19. Однако, результаты оказались на уровне ожиданий рынка.
Выручка компании в 4К19 снизилась до 53,14 млрд руб. (-11% г/г; -18% кв/кв) ввиду снижения цен на удобрения к уровням, близким к исторически минимальным. EBITDA – 11,1 млрд руб. (-40% г/г; -47% кв/кв). Скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне 2,5 млрд руб. (-77% г/г; -79% кв./кв.).
Совет директоров Фосагро рекомендовал дивиденды за 4К19 в размере 18 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности 0,7% руб./акция. Результат оказался ниже ожиданий рынка. Дата закрытия реестра под выплату дивидендов за 2018 г. - 10.06.2019.
ЧТПЗ отчитался о росте выручки в 2019 г. на 8% г/г, до $192,3 млрд руб. за счет устойчивого увеличения отгрузок продукции трубного дивизиона на международные рынки; EBITDA составила 30,5 млрд руб. (+13% г/г), чистая прибыль – 9,96 млрд руб. (+29% г/г).
Компания определила размер минимальной выплаты дивидендов в 2020 и 2021 гг. в соответствии с утвержденной дивидендной политикой – не менее 7,5 млрд руб./год или 24,5 руб./акция, что соответствует доходности по текущим ценам ~10%.
Новатэк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г. Чистая прибыль компании за 4К19 оказалась выше консенсус-прогноза.
Выручка Новатэка составила 210,5 млрд руб. (-11% г/г; +11% кв/кв), EBITDA с учетом доли в нормализованной EBITDA совместных предприятий – 122,9 млрд руб. (+3% г/г; +18% кв/кв). Рост выручки и нормализованной EBITDA в основном связан с увеличением объемов реализации природного газа, преимущественно в результате запуска производства СПГ на второй и третьей очередях завода «Ямал СПГ», а также повышением средней цены реализации природного газа на внутреннем рынке. Влияние данных факторов было снижено падением цен на углеводороды на международных рынках в 2019 г.
Нормализованная чистая прибыль – 66,4 млрд руб. (без изменений г/г; +37% кв/кв), на прибыль группы в 2019 г. значительное влияние оказали сделки по продаже 40%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» и реорганизации СП «Арктикгаз». Также в обоих отчетных периодах дочерние общества и совместные предприятия группы признали существенную неденежную курсовую разницу по займам и остаткам денежных средств в иностранной валюте.
В ходе дня инвестора Энел Россия представил стратегический план на 2020-2022 гг. Одним из изменений стало введение компанией фиксированных дивидендов по итогам отчётности за 2019-2021 гг. в размере 0,08 руб./акция. Таким образом выплата за 2019 г. составит 0,08 руб./акция (ниже прогнозируемых ITI Capital 0,12 руб./акция), что соответствует дивидендной доходности на уровне ~7,7%. Дата закрытия реестра под выплату дивидендов за 2018 г. - 22.06.2019. Энел Россия ожидает снижения EBITDA в 2019 г. до 15,1 млрд руб. (-12% г/г), чистой прибыли – до 7,4 млрд руб. (-4% г/г), данные показатели учитывают результаты Рефтинской ГРЭС.
Энел Россия к 2022 г. ожидает снижения EBITDA без учета Рефтинской ГРЭС до 13,8 млрд руб., чистый долг может вырасти в 3,5 раза, до 33,5 млрд руб., чистая прибыль может снизиться до 4,5 млрд руб.
Роснефть отчиталась о финансовых и производственных результатах за 4К19 и весь 2019 г. Финансовые результаты по МСФО за 4К19 оказались выше консенсус-прогноза.
Выручка компании по итогам 4К19 составила 2 224 млрд руб. (+3% г/г; -1% кв./кв.), EBITDA – 448 млрд руб. (без изменений г/г; -12% кв/кв), чистая прибыль – 158 млрд руб. (+45% г/г; -30% кв/кв). Средняя цена Urals в 4К19 составила $67,3/ барр. (-9,3% г/г).
За весь 2019 г. выручка составила 8,7 трлн руб. (+5% г/г), EBITDA – 2,1 трлн руб. (+1% г/г), чистая прибыль – 708 млрд руб. (+29% г/г).
В 2019 г. среднесуточная добыча углеводородов составила 5,79 млн бнэ, из которых жидких углеводородов – 4,67 млн барр., показатели сохранились на уровне 2018 г., что соответствует раннему прогнозу Роснефти. В 4К19 среднесуточная добыча углеводородов составила 5,81 млн бнэ, жидких углеводородов – 4,67 млн барр. (+1,3% кв/кв и +0,3% кв/кв соответственно). Добыча газа в 2019 г. составила 66,95 млрд куб. м, в том числе 17,22 млрд куб. м в 4К19 (+5,6% кв/кв).
В результате геологоразведочных работ открыто 258 новых залежей и 23 новых месторождения с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 352 млн тнэ. В 2019 г. объем переработки нефти на НПЗ компании составил 110,2 млн т, из которых 100,1 млн т - на НПЗ компании в России.
СП Роснефти и индонезийской государственной нефтегазовой компании Pertamina (PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia) подписало контракт с испанской Tecnicas Reunidas SA на проведение базового (BED) и расширенного базового проектирования (FEED) по проекту строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в г. Тубан (о. Ява, Индонезия). Окончательное инвестиционное решение по проекту может быть принято в 2021 г. Проектная мощность первичной переработки нефти планируется на уровне до 15 млн т/год, нефтехимического комплекса – более 1 млн т/год по этилену и 1,3 млн т/год - по производству ароматических углеводородов.
Магнит до конца года восстановит распределительный центр в Воронежской области после пожара в апреле 2019 г. Ущерб от пожара Компания оценила в 1,2 млрд руб., что негативно отразилось на рентабельности во 2К19. Мощности склада будут восстановлены до прежних объемов: объект сможет в среднем принимать 1,2 тыс. т продукции/сутки или 3 тыс. паллет.
Основной вывод: Рынок США уже потерял более $1 трлн за одну торговую сессию, но мы считаем, что коррекция продолжится, так как влияние коронавируса будет носить все более серьезный и глобальный характер для мировой экономики. Ожидается резкое замедление роста ВВП развивающихся и развитых стран в первом квартале и в целом по итогам 2020 г., что может привести к повышению рисков рецессии, которые рынок либо игнорировал, либо не воспринимал всерьез. Именно глобальная рецессия считалась реальной угрозой еще в первом полугодии 2019 г., но потом рынок быстро об этом забыл. Самый актуальный актив для покупки это золото; мы считаем, что целевая цена до конца марта может вырасти до $1800/унция.
Рынок с середины февраля не замечал очевидных сигналов и следовательно началась долгожданная коррекция, которая была неизбежной; ее приход предвещала динамика цен на золото и доходности КО США.
В числе очевидных сигналов: золото с 20 февраля подорожало более чем на $80/унция, или более 5%, в то время как доходность до погашения КО США 30 лет обновила исторический минимум, опустившись до 1,3%. Вопреки росту золота, динамика большинства фондовых рынков, особенно развитых, оставалась положительной. Так, например, до падения 24 февраля S&P 500 прибавил более 3% с начала года, а европейский рынок - около 2,8%, китайский IT-сектор – более 14%, американский – более 8%.
В понедельник, 24 февраля, когда готовился этот обзор, US VIX обновил максимум с начала августа 2019 г. (+36%), S&P 500 потерял более 3%, а Европа ушла в минус на 4%.
Еще один важный фактор заключается в том, что рынок валютных облигаций пока еще избегал серьезной встряски, которая очевидно последует за публикацией плачевной экономической статистики. Восстановление во многом будет определяться теми мерами, которые примут ведущие мировые экономики: США, Китай, Европа, Япония и т.д.
Российские валютные облигации пока выглядят главным защитным активом, учитывая высокую экономическую надежность: большой профицит бюджета, текущего счета на фоне низких потребностей в валюте и высоких внутренних ставок.
Наши целевые уровни до конца марта
Источник: Bloomberg, ITI Capital
Помимо перечисленных активов интересно выглядят американские биофармацевтические компании, которые активно занимаются разработкой вакцины против вируса и получают гранты на ведение данной работы. В их числе Inovio (INO US), Novovax (NVAX US) и более крупные игроки, такие как Gilead Sciences.
Помимо Полюса стоит обратить внимание на другие золотодобывающие компании, в том числе Петропавловск, Barrick Gold (GLD US), AngloGold Ashanti (ANG SJ) и другие.
Для продажи подойдут китайские компании Tencent (TCEHY US), Alibaba (BAB US), Momo (MOMO US) и весь IT-сектор, в случае США - в основном перекупленный IT-сектор.
Причина: завышенные ожидания
Рынок недооценивал риски и рассчитывал на то, что пик эпидемии пройден. В итоге в понедельник, 24 февраля, мы узнаем, что распространение коронавируса за пределами Китая ускорилось, и за считанные дни Италия стала эпицентром эпидемии в Европе – более 50 тыс. человек уже находятся под карантином под Миланом.
Общее число случаев заражения в Китае выросло на 409, до 77 150; число смертей достигло 2592 человек. Число смертей в мире достигло 2624 человек; общее случаев заражения - 79 440. Скачок случаев заражения произошел в Южной Корее и Иране, в то время как в Афганистане, Бахрейне и Кувейте сообщили о первых выявленных случаях заражения. Новости спровоцировали резкое падение акций во всем мире, и доходность европейских облигаций достигла двухлетнего максимума. Китайское правительство может перенести на более поздний срок проведение двух ежегодных сессий - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган). Ранее, 24 февраля, власти Китая заявили, что ослабят карантин в Ухане, а затем, спустя несколько часов, внезапно отказались от этой меры, заявив, что режим не поменяется. Более 50 стран и территорий ввели ограничения на поездки и ужесточили визовые требования - в основном в отношении Китая - для сдерживания распространения коронавируса.
Последствия для глобальной экономики
Основной удар придется на первый квартал - рост мирового ВВП по итогам четверти замедлится до 0,5% с 3,5%, тогда как ВВП Китая даже сократится, чего не случалось по меньшей мере с 1990 г., следует из данных Bloomberg.
Золото может протестировать $1800/унция в течение месяца
С начала года цены на золото выросли на 10%, опережая все остальные активы, кроме индекса волатильности. Золото торгуется вблизи семилетних максимумов. Ближайшие уровни сопротивления - $1690/унция, $1700/унция, $1772/унция и $1800/унция. Исторический максимум составлял $1772/унция в конце сентября 2012 г.
Важно отметить, что нынешние причины удорожания золота похожи на факторы 2011 г. - опасения по поводу глобального экономического замедления, только в этот раз причины замедления другие - вспышка коронавируса.
На фоне низких мировых валютных ставок и высокой волатильности в этом году мы считаем, что спрос на золото сохранится, и ближе к концу марта золото может протестировать $1800/унция, а до конца года - $2000/унция. Следовательно, в какой-то момент удорожание золота замедлится, и цены пойдут вниз. Вероятно, это произойдет во втором квартале, а в четвертом, перед выборами президента США в ноябре, возникнет новый спрос на хедж.
На момент закрытия DJIA снизился на 3,56% — до 27960,80 п., самое большое дневное падение за три года, Nasdaq Composite — на 3,71%, до 9221,28 п., индекс S&P 500 опустился на 3,35% — до 3225,89 п.
Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира. Случаи заражения зафиксированы уже в 28 странах. Акции технологических компаний, производство которых зависит от Китая, дешевеют, оказывая давление на индекс Nasdaq. Так, бумаги Microsoft потеряли в цене 4,31%, Intel — 4,01%. Акции производителя электромобилей Tesla дешевеют на 7,46%. Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Google в общей сложности потеряли более $250 млрд. Goldman Sachs снизил свой прогноз роста ВВП США с 1,4% до 1,2%. Акции биофармацевтических компаний США, которые вовлечены в разработку вакцины против коронавируса, подорожали на фоне негативных новостей. Цена за акцию Gilead Sciences выросла на 4,59%, Moderna — на 2%. Президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а американские и южнокорейские военные рассматривают возможность сокращения совместных учений по мере распространения вируса в Европе и на Ближнем Востоке.
Итальянский фондовый рынок упал на 6%, самое большое дневное падение за четыре года, в понедельник, после того, как третья по величине экономика еврозоны столкнулась с крупнейшей вспышкой коронавируса за пределами Азии. Акции итальянских банков резко снизились, а акции футбольного клуба Juventus упали на 11%. На данный момент число зараженных в Италии превышает 230 человек и уже зафиксировано семь смертей. В Италии практически изолированными оказались два города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тыс. человек.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 80 тыс. человек, количество смертей — 2,6 тыс.
Золото вечером 24 февраля продолжало дорожать, обновляя максимумы с января 2013 г. на новостях о распространении коронавируса по всему миру, что несет угрозу мировой экономике. Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $31,25, или на 1,9% — до $1680,25 за тройскую унцию.
Доходность 10-тилетних казначейских облигаций США упала до исторического минимума — 1,3%, поскольку инвесторы искали защиты инвестициям в гособлигациях. Инверсия кривой доходности между 3-месячными и 10-летними казначейскими облигациями США достигла уровня, который часто рассматривается как индикатор приближающейся рецессии.
Акции Сбербанка и Газпрома также оказались под давлением на фоне опасений распространения коронавируса. Сбербанк потерял 4,63%, а цена за акцию Газпрома снизилась на 5,14%.
Японские фондовый рынок снизился более чем на 3% во второй половине дня во вторник. Это произошло на фоне резкого падения корейского рынка акций в понедельник, когда в стране был зафиксирован всплеск числа случаев заражения коронавирусом.
Потребительская уверенность в Южной Корее упала в феврале до шестимесячного минимума. Комбинированный индекс потребительских настроений за февраль упал до 96,9 п., снизившись на 7,3 п. по сравнению с январским показателем, согласно данным Банка Кореи.
Мы считаем, что на рынках началась долгожданная коррекция. Ключевые риски: ужесточение визового режима и сокращение объемов международной торговли. На данный момент привлекательными для покупки выглядят фьючерсы на золото и компании, которые принимают участие в разработке вакцины против коронавируса, такие как Gilead Sciences и Moderna.
В фокусе сегодня:
Газпромнефть: финансовые результаты по МСФО за 4К19
Лента: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.
Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,61%, до 3106 п., РТС — на 0,72%, до 1 525 п.
Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро до 64,07 руб. и 69,53 руб. соответственно.
Лидерами роста стали HeadHunter (+4,11%), Полюс ( +3,75%), Полиметалл (+3,74%), Россети (ао +1,58%), ЛСР (+1,23%).
В число аутсайдеров вошли Qiwi ( −7,13%), TCS Group (-4,53%), Mail.Ru Group (-4,37%), Эталон ( −2,95%), Яндекс (-2,56%).
Цены на Brent утром во вторник повышаются на 0,52%, до $56,59/барр.
Золото дешевеет на 1,85% до $1644/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,35 п.п., до 1,396%.
Американские торговые площадки закрылись в понедельник в минусе — Dow Jones снизился на 3,56%, S&P 500 — на 3,35%
Японский Nikkei снижается на 3,34%, китайский Shanghai — на 0,9%.
DXY снижается на 0,04%, S&P 500 futures повышается на 0,7%.
Новости
ЧТПЗ отчитался о росте выручки в 2019 г. на 8% г/г, до $192,3 млрд руб. за счет устойчивого роста отгрузок продукции трубного дивизиона на международные рынки; EBITDA составила 30,5 млрд руб. (+13% г/г), чистая прибыль — 9,96 млрд руб. (+29% г/г).
Компания определила размер минимальной выплаты дивидендов в 2020 и 2021 гг.
в соответствии с утвержденной дивидендной политикой — не менее 7,5 млрд руб./год или 24,5 руб./акция, что соответствует доходности по текущим ценам ~10%.
.jpg)
Оставить комментарий
