0 0
481 посетитель

Блог пользователя Essence of markets

Essence of markets

Официальный сайт: https://www.essencemarkets.com/
1 – 10 из 111 2
Essence of markets 15.04.2019, 11:11

Картина дня: «убийственные» действия ФРС США

Сегодня Индекс МосБиржи в умеренном плюсе. Американские фьючерсы и европейские индексы не показывают явной динамики. Азия закрылась разнонаправленно.

Российский рубль продолжает укрепляться к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 72,6 руб.

Цена нефти марки Brent стабильна: $71,5 за баррель. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о том, что если страны не продлят соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтяной добычи, то мировые цены на нефть могут значительно снизиться, а эффект от подобного снижения российские граждане почувствуют на себе. Однако, по мнению Силуанова, благодаря накопленным резервам значительных последствий для экономики РФ не будет.

Корпоративные события:

  • Рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги «Уралкалия» на уровне «ВВ-». Прогноз рейтингов аналитики агентства изменили со «стабильного» на «позитивный».
  • Русал и американский холдинг Braidy Industries могут совместно построить завод по производству продукции плоского проката для автомобильной промышленности США. Проект оценивается в $1,6 млрд, а 40% завода должна достаться Русалу.
  • «Ведомости» пишут о том, что Русал сохраняет планы переехать с острова Джерси в офшор в Калининграде, что позволит сэкономить компании на налогах около $80-100 млн. К примеру, не будет необходимости в уплате налога в 5% с дивидендов Норникеля.
  • Также «Ведомости» сообщают, что ВЭБ.РФ может приобрести более чем блокирующий пакет компании «Мостотрест» Аркадия Ротендерга. На этой новости сегодня акции «Мостотреста» растут на 5-7%.
  • Консолидированная неаудированная выручка Детского мира в 1 квартале этого года выросла на 16,1% до 27,9 млрд руб. Объем интернет-продаж увеличился на 74,1%, а общая торговая площадь компании выросла на 12,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Внешние новости:

  • Дональд Трамп снова критикует ФР. По его мнению, нормализация баланса регулятора «оказалась убийственной» для фондового рынка, который должен был бы подняться на 10000 дополнительных пунктов, но этого не произошло. Кроме того, если бы ФРС США «сделал все с точностью наоборот», то рост американского ВВП «составил бы более 4% вместо 3%».
  • Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что США и Китай уже близки к финальной стадии торговых переговоров, а итоговое соглашение должно «значительно превзойти» усилия прежних властей США по открытию китайского рынка для американских компаний.
  • Уже на следующей неделе может пройти встреча Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство КНДР Yonhap.
  • Visa запускает в России сервис по снятию наличных в кассах торгово-сервисных предприятий. Сервис тестируется совместно с «Россельхозбанком» и сетью «Русский пармезан», но в дальнейшем планируется распространить его на всю Россию.

Внутренние новости:

  • Владимир Путин считает, что призыв в армию «постепенно уходит в прошлое», но для окончательного отказа от него необходимо «время и соответствующее финансирование». По мнению российского президента, профессиональная армия становится все более востребованной из-за усложнения военной техники и стоящих перед войсками задач. «Тенденция такая есть (о переходе на контрактную службу), мы будем дальше двигаться по ней», - утверждает Путин.
  • Согласно исследованию экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), за последние пять лет уровень доходов россиян снизился, однако выросла доля домохозяйств (с 58% в 2013 году до 71% в 2018 году), которые владеют какими-либо финансовыми активами: вкладами, ценными бумагами и т.д.
  • Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании коллегии министерства сообщил, что в прошлом году заработная палата российских граждан выросла на 6,8%, что является самым высоким показателем с 2012 года. По предварительным данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в РФ в прошлом году составила 43445 руб. против 39167 руб. в 2017 году (+11% год-к-году). Падение же реальных доходов граждан в последние пять лет на заседании не затрагивалось, но ничего, скоро методика расчета данного показателя изменится.
  • Источники сообщают, что Россия готова заплатить долг Совету Европы в размере 60 млн евро. Ранее в РФ подчеркивали, что страна возобновит уплату взносов в ПАСЕ, если в данной организации прекратится дискриминация российской делегации.
  • Российских граждан с чистыми доходами ниже прожиточного минимума могут освободить от уплаты НДФЛ, предоставив им налоговый вычет. Об этом сообщает газета «Известия». По данным Росстата, ежемесячно заработную плату ниже 13800 руб. получают около 11 млн человек в РФ (15,2% работников). Однако обсуждение данной инициативы может начаться не ранее полугода.
  • По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, задача Владимира Путина по росту инвестиций в основной капитал в России до 25% от ВВП к 2024 году, «скорее всего», не будет выполнена из-за общего инвестиционного климата, санкций и «некоторой осторожностью в проведении некоторых структурных реформ».
  • Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, сообщила, что Центробанк может снизить ключевую ставку уже в этом году в соответствии с базовым прогнозом.
  • Антон Силуанов уверен в том, что риски мировой рецессии значительны и необходимо уходить от «рукотворных» факторов замедления роста – санкций, торговых войн и т.д. Кроме того, по его словам, смягчение денежно-кредитной политики уже не работает на стимулирование роста.

На этом все. Сегодня НЛМК раскроет операционные результаты за 1 квартал этого года, а также совет директоров компании даст рекомендации по дивидендам за 2019 год. Завтра наблюдательные советы Сбербанка и Роснефти рассмотрят дивидендный вопрос, а ММК опубликует операционные результаты по итогам первого квартала этого года.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 12.04.2019, 13:47

Картина дня: «черный момент для свободы прессы»

Индекс МосБиржи сегодня показывает рост на полпроцента. Текущий диапазон: 2555-2565 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренной «зеленой зоне. Азия закрылась разнонаправленно.

Российский рубль укрепляется к доллару и стабилен к евро. Доллар; 64,3 руб. Евро: 72,7 руб.

Цена нефти марки Brent растет на процент и находится около отметки $71,6 за баррель.

Корпоративные события:

  • Правление Газпрома предложило совету директоров выплатить рекордные дивиденды в размере 10,43 руб. на одну акцию. Готовое собрание акционеров пройдет 28 июня этого года. При этом, доля дивидендов от чистой прибыли по МСФО может оказаться самой низкой за последние пять лет – около 17,5%. Ниже было только за 2013 год – 14,6%.
  • Сбербанк в настоящее время ведет переговоры о покупке ритейлера «О'Кей». По сообщениям Reuters, конечным собственником банк становиться не намерен, а планирует перепродать ритейлера третьей стороне. В Сбербанке прокомментировали информацию следующим образом: «Сбербанк не планирует приобретение ритейлера «О'Кей» в собственных интересах». В августе 2018 года Сбербанк выдал сети кредит на 12 млрд руб. для финансирования существующих долговых обязательств.
  • Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Сбербанк может направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 43% чистой прибыли, что соответствует 16,8 руб. дивидендов на акцию. Обсуждение дивидендов пройдет на заседании наблюдательного совета компании 16 апреля.
  • «СИБУР Холдинг» выплатит финальные дивиденды за прошлый год в размере 10,46 руб. на акцию. Ранее за первое полугодие 2018 года уже было выплачено 15,52 руб. дивидендов на акцию.
  • Рейтинговое агентство Moody's отзывает все рейтинги корпорации «Иркут» по собственным причинам делового характера.
  • В 1 квартале 2019 года Северсталь увеличила продажи стальной продукции на 3% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Доля продаж на внутреннем рынке выросла с 62% до 65%.
  • Стала известна дата годового общего собрания акционеров МТС – 21 июня этого года. На повестке вопросы: об утверждении годового отчета компании и выплате дивидендов за 2018 год.
  • Компания Uber подала официальную заявку на IPO. Условная сумма размещения, необходимая для расчета комиссий - $1 млрд. При этом, IPO Uber может стать самым масштабным в этом году. В прошлом году выручка компании составила $11,3 млрд, а чистая прибыль - $997 млн. В самой компании сообщают, что в будущем могут не достичь плановых показателей прибыльности из-за демпинговых действий конкурентов, а также давления со стороны регулирующих органов в разных странах мира.
  • Совет директоров Детского мира рекомендовал выплатить 4,45 руб. дивидендов на одну акцию Общее годовое собрание акционеров компании пройдет 16 мая.

Внешние новости:

  • Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был арестован на территории посольства Эквадора в Лондоне. В убежище было отказано за «неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства». Вестминстерский суд Лондона принял решение оставить Ассанжа под арестом. По словам экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, данный арест является «черным моментом для свободы прессы». МИД РФ осудил задержание, а член Совета Федерации РФ Игорь Морозов считает, что «американские спецслужбы отыграются на нем (Ассанже) по полному». Вопрос об экстрадиции задержанного будет рассматриваться 2 мая 2019 года.
  • Telegram начал тестировать собственную блокчейн-платформу TON среди ограниченного круга лиц. На базе данной платформы планируется создание криптовалюты Gram с общей целевой стоимостью в $29,5 млрд.
  • В Госдепартаменте США вновь перечислили риски покупки Турцией комплексов С-400: приостановка турецкого участия в программе по созданию истребителя F-35, риск введения новых санкций, а также отмена поставки комплексов Patriot. От комментариев по вопросу угрозы членства Турции в НАТО в Госдепе США отказались.
  • Президент ФРС Джеймс Баллард убежден в том, что руководству регулятора необходимо серьезно отнестись к инверсии кривой доходности американских государственных облигаций. «Недостаточно просто говорить про хорошую ситуацию на рынке труда и утверждать, что инфляция вот-вот выйдет на целевой показатель», - подчеркивает он.
  • Еврокомиссия объявила о введении импортных пошлин на жидкие азотные удобрения из РФ. В частности, для «Акрона» пошлина составит 31,9%, а для «ЕвроХима» и других компаний – 34%.

Внутренние новости:

  • Басманный суд Москвы принял решение продлить срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви до 14 июля 2019 года. Ранее Калви был переведен под домашний арест до 13 апреля.
  • Министр экономики РФ Максим Орешкин считает, что изменение меры пресечения для Майкла Калви, является хорошим знаком для российского инвестиционного климата. «Экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными», - заявляет Орешкин.
  • Александр Лукашенко заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки». Это высказывание было реакцией на запрет Россельхознадзора на ввоз в РФ белорусских яблок и груш из-за «неустановленного фитосанитарного статуса». Белорусский президент счет это санкциями против его страны и пригрозил поставить на ремонт пять участков нефтепровода «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в западные страны.
  • В РФ было проведено исследование имущественного неравенства, по итогам которого выяснилось, что 89% всех финансовых активов, 92% срочных вкладов, а также 89% всех наличных сбережений принадлежат 3% богатейшего населения нашей страны. За последние пять лет средние доходы данной категории граждан снижались, но вот доля концентрации в их руках активов только росла.
  • В первом квартале этого года внешний долг РФ вырос на $13,8 млрд, достигнув $467,8 млрд. Весомый вклад в подобную динамику вносят активные покупки иностранцами российских ОФЗ.
  • Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз роста реальных доходов российских граждан по итогам 2020 года с прошлых 1,7% до 1,5%. Последние пять лет реальные доходы населения в России только падают.
  • Максим Топилин, министр труда и соцзащиты РФ, заявил, что в прошлом году рождаемость в России упала на 5,4% в сравнении с 2017 годом. В Правительстве снижение показателя сочли вызовом и готовы предпринимать новые меры по увеличению рождаемости в РФ.
  • В открытый доступ попали данные о 120 тысячах граждан и организаций, которым банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов. ЦБ возложил ответственность за утечку на кредитные организации. Эксперты считают, что из-за самого факта присутствия в базе – лица, попавшие в перечень, могут столкнуться с проблемами при устройстве на работу, заключении договоров с контрагентами и т.д.

На этом все. В понедельник НЛМК раскроет операционные результаты за 1 квартал этого года, а также состоится совет директоров компании по вопросу дивидендов. Кроме того, операционные результаты на первый квартал 2019 года опубликуют Эталон и Детский мир.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 11.04.2019, 13:07

Картина дня: споры в Совбезе ООН по Венесуэле и официальная отсрочка Brexit

После вчерашнего достижения исторических максимумов и последовавшего отступа от них, Индекс МосБиржи сегодня показывает смешанную динамику. Текущий диапазон: 2570-2580 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся около уровней закрытия прошлого дня. Азиатские фондовые индексы снизились на 1-2%.

Российский рубль стабилен к другим валютам после укрепления накануне. Доллар: 64,3 руб. Евро: 72,6 руб. На вчерашнем аукционе по размещению ОФЗ Минфин РФ побил рекорд, сумев продать облигации на 137,14 млрд руб. Таким образом было выполнено практически четверть плана по размещению на второй квартал этого года в размере 600 млрд руб.

Цена нефти марки Brent не показывает сильных движений. Текущее значение: $71,5 за баррель. США возобновили поставки нефти из Венесуэлы на прошлой неделе. Они составили 139 тыс. баррелей в сутки после трех недель простоя. В годовом выражении за этот период нефтяные поставки снизились в 4,5 раза.

Корпоративные события:

  • Алроса раскрыла данные по продажам алмазов за март этого года, в котором объем реализации упал на 32,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По сравнению же с февралем этого года было продано на 9% больше продукции. Всего за первый квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее продажи сократились на 37,5%.
  • Власти Якутии заявляют, что не считают целесообразным изменение доли региона в алмазодобывающей компании Алроса. Ранее генеральный директор Алросы Сергей Иванов сообщил, что переговоры по вопросу дальнейшей приватизации компании не ведутся.
  • Сбои в работе интернет-банка, мобильного банка и банкоматов Сбербанка наблюдаются уже второй раз за эту неделю. Ранее в понедельник операции для клиентов были ограничены с утра до 17 часов, а в самом Сбербанке не стали комментировать причины сбоя.
  • Сбербанк заинтересован в покупке 51% разработчика систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку. Кроме того, Сбербанк запустил на своем сайте первую версию каталога франшиз, где пользователь может выбрать готовую бизнес-модель в соответствии со своими возможностями.
  • Почта России совместно с Fix Price запускают тестовые точки реализации товаров ритейлера в отделениях почты. Планируется продавать одежду, канцелярию, бытовую химию и другие непродовольственные товары. «В ряде населенных пунктов почтовое отделение – единственная площадка для обеспечения населения социально значимыми товарами», - отмечают в Почте России.
  • Яндекс запускает сервис по поиску домашних животных. Каждый человек, потерявший кошку или собаку, может сообщить об этом в объявлении на специальном сайте. Пока сервис запущен только в Екатеринбурге, но скоро появится в Москве, Новосибирске, Самаре и других городах.
  • Совет директоров МТС рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 19,98 руб. на акцию за прошлый год. Последний день для покупки акций с дивидендами – 5 июля 2019 года.
  • Группа «Черкизово» отменяет SPO в связи с неблагоприятной ситуацией на российском фондовом рынке. Привлеченные средства планировалось использовать для снижения долга и потенциальных приобретений. По словам генерального директора «Черкизово» Сергея Михайлова, у компании не было цели собрать деньги любой ценой, а полностью собрать книгу заявок не удалось.
  • Миноритарные акционеры Ленты, в том числе Prosperity Capital Management, в письме попросили независимых директоров ритейлера войти в переговоры о потенциальном приобретении сети «Магнитом». Предложение же «Севергрупп» по покупке 41,9%, по мнению миноритариев, выглядит недостаточно привлекательным.

Внешние новости:

  • На прошедшем заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле Майкл Пенс, вице-президент США, заявил, что постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Манкада «не должен находиться здесь». Он отметил, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства», а США уже готовят проект резолюции о признании оппозиционного лидера Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заступился за венесуэльского коллегу. «Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН, - заявил он.
  • Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не признал наличие гуманитарного кризиса в стране и обвинил санкционную политику США в экономических проблемах. Однако было достигнуто соглашение между Международным комитетом красного креста и Венесуэлой об оказании гуманитарной помощи. Ранее Мадуро высказался в адрес вице-президента США Майкла Пенса, указав на его «фатальную одержимость Венесуэлой».
  • ЕС официально предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 31 октября. Однако, если страна не проведет выборы в Европарламент 23-26 мая, то она будет обязана покинуть Евросоюз 1 июня.
  • Турция сообщает, что может закупить у России вторую партию ракетных комплексов С-400 в ответ на отказ США от поставки комплексов Patriot. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия обладает возможностью поставки Турции дополнительных ЗРК С-400.
  • В США заявляют, что одновременное использование в Турции российских ракетных комплексов С-400 и американских истребителей F-35 «технически невозможно». «Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400», - рассказал госсекретарь США Майк Помпео.
  • Турецкое правительство пообещало выделить госбанкам около $4,9 млрд в форме облигаций для помощи в укреплении капитала банковской системы и решения проблемы роста безнадежных долгов. Также сообщается, что Россия может согласиться на просьбу Турции и снизить цену на природный газ для этой страны на 10%.
  • Украина расширила торговые санкции против РФ. В новый ограничительный список попали: стеклянная тара, проводники для электрического тока мощностью более тысячи ватт, электроаппаратура для железнодорожной инфраструктуры и т.д.
  • На заседании в среду Европейский центральный банк сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (0%), ставку по депозитам (-0,4%), а также ставку по маржинальным кредитам (0,25%).
  • В своем Twitter Дональд Трамп высказался по поводу жесткости ЕС по отношению к Великобритании и США. «Очень плохо, что Европейский Союз так жесток к Великобритании и Brexit. ЕС также является жестким торговым партнером по отношению к Соединенным Штатам, это изменится», - утверждает он.
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости нанесения «сокрушительного удара по враждебным силам», которые вводят санкции против КНДР. «Наша экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы», - отмечает северокорейский лидер.
  • ФРС обнародовала протокол заседания от 19-20 марта. В документе подтверждается, что регулятор не намерен менять уровень ключевой ставки в этом году. «Большинство участников предположили, что изменение экономического прогноза и рисков прогноза, скорее всего, послужат основанием того, чтобы оставить целевой диапазон ставки неизменным до конца года», - говорится в документе.
  • Майк Помпео, госсекретарь США, заявил, что все попытки Вашингтона отговорить европейские страны от участия в реализации проекта «Северный поток -2» закончились поражением.
  • Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к России возобновить обязательные выплаты в бюджет данной структуры. Предупреждается, что возможный выход РФ из ПАСЕ будет иметь «конкретные последствия» для российских граждан. Ранее в российском МИДе заявляли о дискриминации в отношении российской делегации ПАСЕ, о возможности выхода из организации, а также о требовании вернуть деньги за те годы, кода РФ не участвовала в работе ПАСЕ.
  • Reuters сообщает об отставке президента Судана и переговорах о формировании переходного совета. Всю последнюю неделю в столице Судана проходят протестные акции, а в столкновениях с военными погибли уже не менее 11 человек. В настоящее же время жители столицы массово вышли на улицы с флагами страны и скандируют лозунг «Мы победили». В Совете Федерации раскритиковали происходящее в Судане, назвав переворот антиконституционным.

Внутренние новости:

  • Следственный комитет РФ объявил об освобождении из-под стражи основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и переводе его под домашний арест. Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов поддержал это решение.
  • Вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что в РФ могут быть созданы сети 5G уже 2024 году или раньше. Сейчас же модель развития данных сетей еще не определена. Операторы считают наилучшим для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями - в основном, военными и спецслужбами.
  • Минфин РФ считает темпы роста кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) неудовлетворительными и уже подготовил ряд стимулирующих мер. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
  • В прошлом месяце повседневные расходы россиян выросли на 11% в сравнении с февралем этого года. Даже если учесть инфляцию, уровень расходов оказался самым высоким за все годы наблюдений, если не считать декабрьских пиков. Социологи утверждают, что на рост цен продолжает оказывать влияние повышение НДС.
  • В первом квартале этого года российские компании практически не участвовали в сделках по покупке зарубежных. Сумма подобных сделок составила $6,8 млн. Утверждается, что это «второй самый низкий» показатель с 1999 года. В 2017 году в первом квартале подобных сделок не было вовсе.
  • Согласно отчетности форекс-дилеров, чистый совокупный убыток российских граждан за последние два года превысил 200 млн руб., однако люди редко покидают своих форекс-дилеров.
  • Экономисты РАНХиГС подсчитали, что пенсионная реформа в РФ не окажет негативного влияния на уровень бедности в стране, однако приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста. «У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить. Однако очевидно, существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на рынке труда», - заявляет старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. По прогнозам, уровень бедности у данной категории граждан к 2028 году повысится с текущих 4,2% до 7,3%.
  • Правительство РФ разрешило компаниям и банкам не публиковать определенный перечень информации из-за угрозы западных санкций. Засекретить можно будет: информацию о руководстве компании, о сделках, совершенных компанией, о структуре владения, об акционерах, финансовых вложениях, контрагентах, корпоративных спорах и т.д. Также определены условия, при которых подобная информация может не раскрываться, включая нахождение под санкциями, сделки, связанные с оборонным заказом и т.д.

На этом все. Сегодня состоятся советы директоров Детского мира и Аэрофлота. Завтра Северсталь опубликует операционные результаты за 1 квартал этого года, а совет директоров ВСМПО-АВИСМА даст рекомендации по дивидендам за 2018 год.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 10.04.2019, 11:39

Картина дня: США сыплют угрозами

Сегодня Индекс МосБиржи находится в умеренном росте. Текущий диапазон: 2570-2580 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в небольшом плюсе. Азия закрылась разнонаправленно.

Российский рубль продолжает постепенное укрепление к другим валютам. Доллар: 64,7 руб. Евро: 72,9 руб.

Цена нефти марки Brent сохраняет стабильное значение около $71 за баррель. Минэнерго США отчиталось о снижении нефтяных запасов в первом квартале этого года впервые с четвертого квартала 2017 года.

Корпоративные события:

  • Миноритарные акционеры Ленты планируют направить совместное письмо совету директоров компании с требованием остановить сделку с «Севергрупп» Алексея Мордашова по покупке 41,9% акций Ленты из-за слишком низкой предложенной цены. Сделка с Магнитом также планируется к рассмотрению, но только если ритейлер готов повысить ставку и заплатить больше.
  • Топ-менеджерам и главному исполнительному директору Polymetal было выдано 2,65 млн опционов в соответствии с условиями долгосрочной опционной программы. Реализовать их можно по истечении четырехлетнего периода с обязательным сроком держания акций в один год после реализации. Текущая оценка пакета - $29 млн или 0,56% акций компании.
  • В 1 квартале этого года группа «ПИК» увеличила объем реализации недвижимости в денежном выражении на 14,4%, однако в натуральном выражении было реализовано на 9 тыс. кв.м. меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Объем ввода недвижимости в эксплуатацию составил 220 тыс. кв.м., против 69 тыс. кв.м. в 1 квартале прошлого года.
  • По дну Балтийского моря к настоящему моменту уложено уже 978 км. труб – 40% протяженности «Северного потока – 2». Об этом сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
  • На конец прошлого года запасы Полюса снизились до 64 млн. унций против 68 млн. унций на 31 декабря 2017 года, что отражает отработку месторождений в прошлом году.
  • Сбербанк создал биржевой фонд на индекс S&P 500, который уже торгуется на Московской бирже. Состав фонда в онлайн-режиме передается на биржу, которая каждые 15 секунд рассчитывает и публикует внутридневную стоимость пая фонда. Издержки на приобретение составят около 1% в год.
  • Обувь России выставила дополнительную оферту по приобретению облигаций БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 19 по 25 апреля этого года. Дата приобретения – 29 апреля 2019 года. Цена выкупа – 100% от номинала + НКД на дату приобретения. «В 2019 году мы запустили программу выкупа более дорогих выпусков облигаций, которые компания размещала в 2016-2017 гг. 1 апреля мы уже выкупили выпуск БО-06 на сумму 1 млрд рублей. Выкуп биржевых облигаций серии БО-01 является этапом реализации этой программы», -заявляет глава компании Антон Титов.

Внешние новости:

  • Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что США продолжат вводить санкции против России. «Санкции – очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», - утверждает Мнучин. Кроме того, глава американского Минфина рассказал о переговорах с МВФ по вопросу оказания финансовой помощи оппозиции в Венесуэле.
  • Белый дом сохранит свою позицию «максимального экономического давления» на КНДР, а санкции против данной страны остаются в силе. Об этом объявил госсекретарь США Майкл Помпео. Также он подтвердил, что в случае покупки Египтом российских истребителей Су-35, Вашингтон введет санкции против этой страны.
  • В США заявляют, что могут перестать сотрудничать со странами, которые используют технологии Huawei и прочих высокотехнологичных китайских компаний. По словам Майкла Помпео, «риск со стороны властей Китая слишком высок», а проблемы с китайскими технологиями будут решаться либо через «совместную локализацию», либо через «отказ делиться американской информацией».
  • После развертывания российских ракетных комплексов С-400 Турция больше не сможет участвовать в программе приобретения американских истребителей F-35. Помимо этого, Майк Помпео намекнул на возможность введения санкций против Турции за столь «значительную транзакцию».
  • МВФ сообщил об ухудшении прогноза роста мировой экономики на этот год до 3,3% с прошлых 3,5%. «Перспективы роста были смазаны торговым напряжением, взаимным вводом ввозных пошлин США и КНР, снижением деловой уверенности, ужесточением финансовых условий и ростом неуверенности для многих экономических систем», - говорится в прогнозе.
  • По сообщениям агентства Reuters, из Венесуэлы было вывезено еще 8 тонн золота. Уточняется, что с начала года золотовалютные резервы республики сократились на 30 тонн, а при таком темпе продаж они иссякнут уже к концу этого года.
  • Дональд Туск, председатель Европейского совета, официально предложил участником сегодняшнего брюссельского саммита рассмотреть гибкий вариант Brexit с отсрочкой до года. Ранее британский парламент поддержал предложение Терезы Мэй о переносе срока выхода из ЕС с 12 апреля на 30 июня.
  • В Палате представителей Конгресса США сообщают, что доклад Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы будет опубликован в течение недели.
  • Накануне истребитель F-35A пропал с радаров недалеко от японского города Мисава. Сообщается, что обломки самолета найдены, но пилот еще не обнаружен. Министерство обороны Японии решило временно приостановить полеты F-35A.
  • На сайте Минобороны США появилась информация о заключения контрактов с двумя компаниями на строительство стены на границе с Мексикой на общую сумму в $1 млрд.

Внутренние новости:

  • Отток капитала из России в первом квартале этого года вырос в 1,6 раза до $25,2 млрд в сравнении с тем же периодом 2018 года. По прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году ожидается на уровне $35 млрд.
  • Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного арктического форума. Он рассказал о том, что будущее России зависит не от санкций, а от эффективности преобразования собственной политической системы. Также президент РФ заявил, что Европа от санкций потеряла в 2 раза больше, чем Россия. Высказался он и по поводу нефтяной добычи в США, уточнив, что при цене на нефть менее 40 долларов, ее рентабельность будет поставлена под вопрос.
  • По словам Владимира Путина, вложения РФ в Арктику, которые сейчас составляют более 10% всех инвестиций страны, в ближайшие годы будут только расти. Также правительству было поручено ускорить разработку закона об особой системе преференции для инвесторов в Арктике, чтобы принять его в осеннюю сессию.
  • Антон Силуанов считает, что во второй половине этого года темпы экономического роста в России могут ускориться из-за того, что государство начнет вкладывать деньги от повышения налогов в инвестиции. В итоге, рост ВВП по итогам года должен превысить прогнозы. «Действительно, мы достаточно долго, к сожалению, раскачиваемся, запрягаем долго, но уверен, что потом быстро поедем», - утверждает министр финансов РФ.
  • Согласно опросу специалистов Финансового университета при правительстве РФ, для «достойной жизни» один россиянин в среднем должен зарабатывать 66 тыс. руб. в месяц. Самое высокое среднее опросное значение заработной платы зафиксировано в Москве – около 100 тыс. руб. в месяц. Только 19% опрошенных надеются приблизиться к «достойному уровню» зарплат в ближайшие пять лет, а 48% уверены в том, что никогда не достигнут такого уровня.

На этом все. Сегодня состоится еженедельный аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ, Алроса опубликует данные по продажам за март 2019 года, Черкизово раскроет операционные результаты за первый квартал этого года, пройдет Саммит ЕС по вопросу Brexit и заседание ЕЦБ, а ОПЕК опубликует ежемесячный доклад. Завтра совет директоров Детского мира даст рекомендации по дивидендам за прошлый год.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 09.04.2019, 12:11

Картина дня: Великобритания против «хаоса» в своей экономике

В ходе сегодняшних торгов Индекс МосБиржи вновь обновил исторический максимум, достигнув отметки в 2574 пункта, а сейчас умеренно растет, находясь в диапазоне 2560-2570 пунктов. Индекс MSCI Emerging Markets, отражающий динамику рынков 24 развивающихся стран, поднимается уже восемь дней подряд. Американские фьючерсы в незначительном минусе, а европейские индексы в столь же небольшом плюсе. Азия преимущественно закрылась ростом.

Российский рубль продолжает начатое вчера укрепление к другим валютам. Доллар: 64,7 руб. Евро: 73 руб.

Цена нефти марки Brent показывает постепенный рост и сейчас находится на отметке $71,2 за баррель. Во втором полугодии этого года Россия может начать наращивать добычу нефти в рамках глобальной сделки ОПЕК+ на фоне достижения нефтяных цен максимумов с ноября прошлого года. «Вполне вероятно, что, исходя из хорошей конъюнктуры рынка и сокращения запасов, в июне этого года также может быть принято решение об отказе от сокращения объемов добычи и их последующем увеличении», - высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Корпоративные события:

  • Лукойл может купить татарстанскую компанию «Аммоний», специализирующуюся на выпуске минеральных удобрений и находящуюся сейчас в предбанкротном состоянии. Лукойл готов предложить за актив около $1 млрд. Долг «Аммония» перед основным кредитором ВЭБом составляет около 100 млрд руб.
  • Лукойл с начала «buyback» выкупил уже 3,32% своих обыкновенных именных бездокументарных бумаг, а также 0,32% ARD, потратив на это более $2 млрд. Официально обратный выкуп на сумму до $3 млрд должен завершиться лишь в конце 2022 года, однако он идет ускоренными темпами и уже летом этого года может быть объявлен новый «buyback».
  • «Ренессанс Капитал» снижает прогнозную оценку акций Обуви России со 130 руб. до 103 руб. за бумагу с сохранением рекомендации «покупать». Причины снижения оценки: восстановление рынка и нормализация оборотного капитала компании займет больше времени, чем ожидалось. Консенсус-прогноз по акциям Обуви России от пяти инвестиционных банков составляет 125,6 руб. за шт. при текущей цене в 49 руб.
  • Рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении долгосрочных рейтингов дефолта ММК, НЛМК и Северстали с «ВВВ-» до «ВВВ» со стабильным прогнозом. Отмечается, что компании сумели сохранить «консервативный финансовый профиль в периоды рыночной турбулентности». Так, Северстали удалось добиться одного из самых низких уровней долговой нагрузки в отрасли, в НЛМК наблюдается улучшение рентабельности операций и очень низкие производственные затраты, а ММК имеет почти нулевой чистый долг.
  • Сообщается, что австралийский инвестиционный фонд Macquarie собирается до конца этого года продать 6,3% акций компании «Энел Россия» (сейчас владеет 19,03% компании). Это решение связывают с дальнейшим намерением полностью уйти из России. С 2012 года стоимость пакета «Энел Россия» упала в два раза.
  • В МТС в настоящее время ведут переговоры о покупке крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi.ru и готовы заплатить за него около 20 млрд руб. От комментариев стороны отказались.
  • РФПИ рассматривает инвестиции в ряд активов АФК «Системы», включая лесопромышленный холдинг Segezha и сеть клиник «Медси». Ранее сообщалось, что «Система» планирует продажу 20% группы «Медси».

Внешние новости:

  • Вчера вечером депутаты Палаты общин Великобритании одобрили законопроект об отсрочке Brexit. Затем документ был передан королеве Великобритании Елизавете II, которая ратифицировала закон. «Парламент проголосовал сегодня против ущерба и хаоса, который мог быть причинен в сфере работы, производства, медицинского обеспечения, полиции и безопасности выходом из ЕС без сделки», - пишет автор законопроекта Иветта Купер.
  • Дональд Трамп заявил о несправедливости решения американского суда, которое накладывает запрет на политику возвращения в Мексику нелегальных беженцев из третьих стран. «Судья девятого округа только что постановил, что Мексика слишком опасна для мигрантов. Так несправедливо по отношению к США», - пишет Трамп в своем Twitter.
  • США вновь пригрозили другим странам санкциями за покупку российского вооружения, напомнив о действующим законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В частности, речь шла о Египте, где планируют закупить российские истребители Су-35.
  • Соединенные Штаты объявили о введении новых пошлин на европейские товары: ряд продуктов питания, вино, воздушные суда, комплектующие к ним и т.д. «Наша конечная цель - достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены», - сообщает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
  • По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, в настоящее время его страна совместно с США ведет работу, направленную на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии. Кроме того, с бразильским парламентом будет обсуждаться вопрос о вооруженном вторжении в Венесуэлу.
  • Президент США объявил о признании террористами членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), официальную военную структуру Ирана. Цель – дальнейшая международная изоляция Ирана, где уже объявили о «сокрушительном ответе» в случае, если США продолжат выбранный курс санкций и давления.
  • В МИДе Франции, Париже и Берлине призывают страны «нормандского формата» возобновить реализацию Минских соглашений после украинских выборов президента.
  • Боевые столкновения за ливийскую столицу усиливаются, несмотря на призывы международного сообщества к перемирию. Так, вчера военный самолет атаковал единственный действующий аэропорт Триполи на фоне наступления восточных сил на столицу Ливии. Число жертв растет, а столкновения могут привести к сбоям нефтяных поставок, усилению потока миграции, а также к провалу планов ООН в проведении выборов в стране.
  • Турецкий президент заявил, что тема с покупкой С-400 закрыта. «Те, кто советуют Анкаре отказаться от покупки, не достаточно хорошо знают Турцию», - говорит он.
  • Накануне состоялась встреча президентов России и Турции, на которой лидеры двух держав столкнулись с разногласиями из-за подхода к формированию цен на газ. Отмечается, что Турция настаивает «на одних формулах», а Газпром ориентируется на рыночную ситуацию и коммерческие соображения. Кроме того, споры возникали из-за размера пошлин на продукцию российской металлургической промышленности. «Если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях - это не так», - заявляет Владимир Путин.

Внутренние новости:

  • Дмитрий Песков заявил, что не видит необходимости в отдельной встрече Владимира Путина с британцем Чарльзом Роули, выжившим после отравления в Эймсбери. Роули накануне встретился с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко для того, чтобы попросить визита к Путину. Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что встреча с Яковенко и являлась опосредованным диалогом с российским президентом, но заявка британца все-таки будет рассмотрена.
  • В Росфинмониторинге разработали механизм, который предусматривает возможность внесудебной блокировки банковских счетов, имеющих отношение к терроризму или нелегальной наркоторговле. Уточняется, что подобное решение может быть принято только в случаях, не терпящих отлагательств. Блокировка будет возможна на срок до 10 рабочих дней.
  • Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ совместно с суверенным фондом Турции подписали соглашение о создании совместного российско-турецкого фонда на 900 млн евро. В настоящее время ведутся переговоры с турецкими операторами об открытии гостиниц в РФ, а также о сделках в Турции с Яндексом. «Этот фонд поможет нарастить российско-турецкие инвестиции в том числе в нацпроекты России. Деньги будут направлены как в российские проекты, так и в проекты российских компаний в Турции», - подчеркивает Дмитриев.
  • Глава Роснефти Игорь Сечин направил Дмитрию Медведеву письмо с указанием недостатков и рисков существующей системы «ручного нерыночного регулирования цен» на топливо. Подчеркивается, что такой подход «создает системные риски для функционирования системообразующей отрасли». Предлагается перейти на новый механизм, закрепив в соглашениях обязанность нефтяных компаний перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добытой в РФ.
  • ЦБ РФ сообщает, что чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из капитала российских компаний в прошлом году составил $6,46 млрд. В 2017 и 2016 годах наблюдался приток по данному показателю в размере $9,7 млрд и $18,24 млрд соответственно. Отрицательное сальдо ПИИ из капитала компаний наблюдается четвертый раз с 1997 года.
  • Банк России опубликовал «дорожную карту» развития финансового рынка на ближайшие три года. В числе основных проектов: развитие системы быстрых платежей, механизма удаленной идентификации с помощью биометрии, а также проекта «Маркетплейс»; расширение перечня разрешенных активов для НПФ и страховщиков, стимулирование притока прямых инвестиций на финансирование социально ответственных проектов и т.д.
  • В РФ может появиться новый долговой инструмент – «катастрофические облигации», привязанные к рискам реализации природных событий, которые приносят значительный ущерб. В Московскую биржу с такой инициативой обратилась российская национальная перестраховочная компания (РНПК).
  • Банк России сообщает, что с 1 сентября этого года системно значимые банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и т.д.) должны подключиться к системе быстрых платежей. Остальные же кредитные организации должны будут сделать это не позднее 1 апреля 2020 года.
  • Согласно опросам ВЦИОМ, 65% россиян, которые слышали о криптовалютах, считают невыгодными вложения в биткоин. Из тех граждан, кто знает о биткоине, хоть раз покупали его только 2%.

На этом все. Сегодня группа «ПИК» раскроет операционные результаты за 1 квартал этого года. Завтра Алроса опубликует данные по продажам за март 2019 года, пройдет саммит ЕС по вопросу Brexit, а также состоится заседание ЕЦБ.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 08.04.2019, 12:15

Картина дня: даже в США устали от санкций

Сегодня Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 2555 пунктов, а теперь движется в интервале 2545-2555 пунктов, демонстрируя полупроцентный рост. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренном минусе. Азия закрылась разнонаправленно.

Российский рубль остается стабильным к другим валютам. Доллар: 65,4 руб. Евро: 73,5 руб.

Цена нефти марки Brent растет на 0,5-1%, преодолев границу в $70 за баррель. Текущее значение: $70,8 за баррель.

Корпоративные события:

  • Появились некоторые подробности предложения Магнита о покупке 100% Ленты. Так, 11 марта этого года Магнит обращался к Ленте и «проявил высокую степень заинтересованности» в приобретении компании. Затем 18 марта было направлено официальное предложение, ответ на которое от представителей Ленты поступило лишь 28 марта совместно с запросом о необходимости в дополнительной информации. 1 апреля дополнительная информация об условиях сделки была сообщена Ленте, которая до сих пор не ответила на последнее предложение. «Нельзя гарантировать ни факт совершения какой-либо сделки, ни ее условия. Дальнейшее заявление будет сделано по мере необходимости», -сообщают в Магните.
  • Алроса разработала программу продажи бриллиантов частным состоятельным клиентам крупнейших российских банков. Цель – оценка перспектив данного канала продаж и специфики работы с частными клиентами.
  • Алроса провела в Израиле аукцион по продаже Алмазов, где сумела выручить $9,3 млн. Было приглашено более 100 компаний, а реализовано 92 алмаза. Член правления компании Евгений Агуреев отметил, что «торги завершились с хорошими результатами, а спрос на продукцию на этом рынке остается стабильным».
  • Глава Алросы Сергей Иванов уверен в скором росте спроса на продукцию компании, несмотря на падение продаж в первых двух месяцах этого года. «Мы видим, что ряд сложностей испытывают предприятия, связанные с огранкой, мы идем навстречу нашим клиентам. Объем продаж января-февраля у нас ниже, чем январь-февраль прошлого года, но мы никаких критических ситуаций пока не видим. Мы считаем, что рынок сезонно должен скоро восстановиться, и мы сможем реализовать часть продукции дополнительно, которая сегодня у нас находится, условно говоря, готовая к продаже», - утверждает Иванов.
  • В письме организации «Деловая Россия» в правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции поступило предложение о дополнении перечня системообразующих предприятий РФ высокотехнологичными компаниями. Речь идет о Яндексе и Mail Group. Включение в перечень позволит данным компаниям участвовать в квалифицированном отборе производителей федерального значения, который проводит Минпромторг.
  • Яндекс сообщает о покупке сервиса самостоятельного сканирования и оплаты товаров Scan to buy для предоставления клиентам возможности оплаты в офлайн-магазинах сети без использования обычных касс.
  • Глава Обуви России Антон Титов сообщает, что в ближайшие 3 года компания собирается открывать по 150-200 новых магазинов ежегодно. На данный момент общее количество магазинов сети – 756, из которых 167 – франчайзинговые.
  • Президент Транснефти Николай Токарев рассчитывает на то, что на дивиденды компании за 2018 год будет направлено 25-40% от прибыли по МСФО, которая в прошлом году выросла на 17%. Рекомендации по дивидендам будут озвучены к концу апреля. Кроме того, 18 апреля совет директоров компании рассмотрит вопрос об обратном выкупе.
  • «Аптечная сеть 36,6» объявила о дополнительном размещении 6 млрд акций по 5,05 руб. за бумагу. Люди, имеющие преимущественное право приобретения акций, смогут купить их по 4,55 за шт. Дата размещения – 16 апреля. Текущая цена бумаги – около 5 руб.

Внешние новости:

  • Bloomberg сообщает, что от бесконечных санкционных законопроектов устали даже в США. Уточняется, что высказывания о необходимости наказания РФ за вмешательство в американские выборы наталкиваются на снижение энтузиазма Конгресса. «Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций», - заявил Марко Рубио, один из авторов антироссийского законопроекта. «Санкции часто оказываются мечом с двусторонним лезвием», - говорит сенатор-республиканец Рон Джонсон. Сенатор Крис Мерфи считает, что в США должны думать «более креативно, как заставить Россию заплатить цену».
  • Между тем, Минфин США расширил санкции за торговлю Венесуэльской нефтью. Под ограничения попали 34 корабля и 2 предприятия, которые участвовали в перевозке нефти из Венесуэлы в Кубу. «Куба была основной силой, ставшей причиной кризиса в Венесуэле», - высказался глава американского Минфина Стивен Мнучин.
  • Владимир Зеленский заявляет, что в случае своего избрания на пост президента Украины, он готов к переговорам в Владимиром Путиным при участии представителей запада. Кроме того, он готов начать серьезную «информационную войну», в которой Украина должна стать победителем. Второй тур президентский выборов на Украине состоится 21 апреля.
  • В российском диппредставительстве состоялась встреча посла РФ в Лондоне Александра Яковенко и британца Чарльза Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, прошлым летом был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» в городе Эймсбери. Ранее сообщалось, что при встрече с Терезой Мэй Роули не получил ответов на свои вопросы и теперь он хочет «найти правду в беседе» с Владимиром Путины – «именно это было основным мотивом, побудившим его просить о встрече».
  • Несмотря на то, что Великобритания официально еще не покинула состав Евросоюза, в стране уже начали выдавать гражданам новые паспорта, на обложке которых нет никакого упоминания о Европейском союзе. Это произошло из-за того, что ранее страна должна была выйти из ЕС 29 марта этого года.
  • В исследовании The Financial Times говорится, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления», который крайне сложно обратить вспять. В странах с развитой экономикой сохраняется высокий уровень госдолга, темпы экономического роста в Европе снижаются, а геополитические риски нарастают.
  • Президент Турции рассказал, почему его страна предпочла покупку российских С-400 американским комплексам Patriot. По его словам, «Соединенные Штаты не предложили подходящих условий». В июле С-400 должны быть поставлены Турции. Между тем, госсекретарь США Майк Помпео уверен в том, что Вашингтон добился успехов в попытках уговорить Турцию не покупать С-400, однако финальное решение остается за Анкарой.
  • В ответ на просьбу Терезы Мэй об отсрочке Brexit, власти Франции заявляют, что обсуждать дополнительное продление сроков выхода Великобритании из ЕС преждевременно. Эмманюэль Макрон утверждает, что для переноса Brexit Лондону нужен «убедительный план».

Внутренние новости:

  • В марте 2019 года инфляция ускорилась до 5,3% в годовом выражении с 5,2% в феврале. Больше всего за месяц повысилась стоимость продовольственных товаров – на 0,5%. Непродовольственные подорожали на 0,3%, а услуги на 0,1%.
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российские власти и нефтяники подписали в пятницу соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Ранее в марте была достигнута лишь предварительная договоренность. Взамен Правительство РФ согласились увеличить нефтяным компаниям компенсацию потерянной прибыли.
  • Дмитрий Медведев рассказал, что на реализацию национальный проектов в РФ выделена колоссальная сумма – 25 трлн. руб., а при необходимости могут быть найдены дополнительные средства из федеральной казны.
  • Мексиканская компания InterJet, крупнейший зарубежный заказчик российских самолетов SSJ 100, откажется от дополнительной покупки восьми авиалайнеров из-за проблем с финансовым положением по причине падения курса песо и, как следствие, роста расходов авиакомпании.
  • Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию и наделить Госдуму правом участия в формировании правительства для получения эффективного инструмента влияния на исполнение национальных проектов. Дмитрий Медведев же заявил, что сейчас поправки в российскую Конституцию не нужны, так как этот инструмент «рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны».
  • В России количество ИП впервые превысило число юридических лиц: 4,014 млн ИП против 3,98 юрлиц по данным на 2 апреля 2019 года. Среди факторов сокращения числа компаний называются: жесткое налоговое администрирование и общий спад экономики.
  • Со второго квартала этого года российские банки обяжут сообщать клиентам полную информацию о структуре и рисках предлагаемых банковских продуктов. Причина: учащение случаев введения клиентов в заблуждение. Так, вместо вкладов кредитные организации открывают клиентам ИСЖ, не объясняя всех рисков. Также под видом вкладов работники банков умудряются продавать даже паи ПИФов, ценные бумаги и т.д.

На этом все. Завтра группа «ПИК» опубликует финансовые результаты продаж за март этого года. В среду состоится заседание ЕЦБ, а также саммит ЕС по Brexit.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 05.04.2019, 13:15

Картина дня: бессмысленные траты на вооружение

Сегодня Индекс МосБиржи показывает незначительную положительную динамику. Текущий диапазон: 2535-2545 пунктов. Американские фьючерсы в небольшом плюсе, а европейские индексы не показывают явной направленности. Биржи Китая сегодня закрыты в связи с Праздником чистого света.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 65,4 руб. Евро: 73,5 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $69,3 за баррель. По мнению рейтингового агентства Fitch, в долгосрочной перспективе цены на нефть будут снижаться. Так, в 2019 году они составят $65 за баррель, в 2020 году - $62,5 за баррель, а затем будут постепенно снижаться до $57,5.

Корпоративные события:

  • Стало известно, что после объявления о приобретении «Севергрупп» 42% акций Ленты, Магнит 1 апреля сделал необязательное предложение о покупке 100% компании за $1,78 млрд, что подразумевает $3,65 за одну расписку против $3,6 от «Севергрупп». Представитель Магнита подтвердил данную информацию. Стоит отметить, что ранее (11 марта) Магнит уже вел переговоры с Лентой о покупке компании, но они ни к чему не привели из-за отсутствия «конкретной информации о структуре, сроках и возможности заключения» сделки.
  • С 1 по 3 апреля Магнит в рамках «buyback» для вознаграждения президента компании Яна Дюннинга выкупил с рынка 92074 акций на сумму в 341 млн руб.
  • Основатель и бывший владелец торговой сети Манит Сергей Галицкий рассказал, почему он продал основной пакет акций компании. По его словам, для этого есть три основные причины: усиление госрегулирования, возраст и психологическое напряжение. Галицкий утверждает, что сейчас ритейлеры все больше подвержены государственному регулированию, а общение с подобными органами давалось ему крайне тяжело. Кроме того, основоположник ритейлера сообщил, что привык полностью контролировать ситуацию, но в силу возраста уже не мог за все отвечать, а та интенсивность работы, к которой он привык, теперь была для него «разрушительной». «За 24 года я ни разу утром в выходные не завтракал дома. Не знаю, как жена меня терпела: я вставал с утра, уезжал в офис, приезжал поздно вечером.», - подчеркивает Сергей. Возвращаться в бизнес Галицкий не намерен.
  • Сбербанк объявил о запуске онлайн-сервиса мгновенных переводов за границу с карты по номеру телефона и имени получателя. Перевод можно осуществить через «Сбербанк онлайн», а наличные деньги забрать в пунктах обслуживания Western Union в стране назначения. Комиссия – 1%. Доступно пока всего 10 стран: Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан.
  • Агентство Moody's присвоило Русалу корпоративный рейтинг «Ba3», а также рейтинг вероятности дефолта «Ba3-PD» со стабильным прогнозом. При утверждении рейтинга во внимание принимались такие факторы, как: сильный деловой профиль компании, наличие долгосрочных контрактов с электростанциями, географическая диверсификация активов, а также крупная доля выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью.
  • Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 1 квартал 2019 года выросла на 11,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Активы банка в марте выросли на 3%. Чистый процентный доход снизился на 0,8%, а чистый комиссионный доход вырос на 9,4%. Вклады физлиц сократились на 1,5%, а депозиты юридических лиц выросли на 4%.
  • Совет директоров «Банка Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 3,71 руб. на акцию. Таким образом, дивидендная доходность акций компании составит 6,9%.
  • Федеральная торговая комиссия США разослала восьми компаниям из отрасли производства синтетических алмазов сообщения о необходимости раскрывать исчерпывающую информацию о выращивания своей продукции. Уточняется, что нередки случаи, когда производители при рекламе продукции утверждали, что алмазы были добыты на руднике, что является введением потребителя в заблуждение. Также в письмах присутствует требование отказаться в рекламе от слов «экологически чистые» и т.д. Подобное решение было позитивно воспринято ассоциацией алмазодобытчиков (DPA), в которую в том числе входит Алроса. «Это важный шаг в сторону полной прозрачности и защиты потребителей», - подчеркивают в DPA.
  • Рейтинговое агентство S&P сообщило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга НМТП до «ВВ» с «ВВ-» с позитивным прогнозом.
  • «БКС Глобал Маркетс» рекомендуют покупать акции Полюса после прошедшего SPO, которое состоялось по цене на 6,6% ниже уровня закрытия торгов по бумаге на LSE в среду. Утверждается, что рост котировок был ограничен именно неопределенностью в сроках размещения, а теперь «риск навеса устранен». Рост стоимости бумаг должны обеспечить «крепкие фундаментальные характеристики».
  • Sberbank CIB снизил рекомендацию по акциям Газпрома с «покупать» до «держать». «Генерация Газпромом FCF, вероятно, окажется под давлением в течение следующих трех лет, поэтому возможности для получения более высоких дивидендов ограничены. С ожидаемой дивидендной доходностью всего 7% в 2019-2021 годах акции Газпрома явно являются отстающими в секторе», - говорится в обзоре.
  • «Яндекс.Такси» планирует запустить тарифы для грузоперевозок. По первому из них можно будет заказать легковой автомобиль с грузовым отсеком грузоподъемностью не более тонны, а по второму будут доступны малотоннажные фургоны с грузоподъемностью до 3,5 тонн.
  • Алроса и алмазодобывающая компания Анголы Endiama подписали меморандум о взаимопонимании с целью укрепления экономического, технологического, научного и технического сотрудничества.
  • Обувь России отчиталась по МСФО за 2018 год, чистая прибыль в котором увеличилась на 1,7%, а консолидированная выручка выросла на 9%. Рентабельность по чистой прибыли снизилась на 11,5%, сопоставимые продажи упали на 8,8%. Показатель EBITDA показал рост в 4,3%, а рентабельность по нему сократилась на 0,6%. Показатель «Чистый долг/EBITDA» ухудшился до 2,9х с прошлых 1,7х. Кроме того, компания отчиталась о росте выручки в 1 квартале этого года на 12,2%. Сопоставимые продажи в данном периоде выросли на 2,1%, а прирост розничной сети составил 23 магазина.

Внешние новости:

  • Во время вчерашнего раунда переговоров между США и Китаем, Дональду Трампу передали письмо от Си Цзиньпина с призывом к ускорению работы над текстом торговых переговоров. В свою очередь, американский президент заявил, что страны могут достичь итогового соглашения уже в ближайший месяц, несмотря на имеющиеся разногласия. Впрочем, похожие заявления о достигнутых успехах и приближении заключения сделки звучали уже не раз.
  • Дональд Трамп выступил с призывом сокращения расходов на вооружения в Китае, России и США. «Наши страны производят оружие на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это смешно... и не имеет смысла. Было бы гораздо лучше, если бы мы все собрались вместе и не делали это оружие». В Китае назвали данное предложение «очень хорошей идеей». В свете этой новости, стоит напомнить, что летом прошлого года президент США подписал рекордный оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 год.
  • Великобритания анонсировала обсуждение «агрессивной политики России» на ближайшей встрече Большой семерки во Франции.
  • Кроме того, Британия предлагает экстренно созвать заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Ливии, где накануне представители вооруженных бандформирований взяли под контроль ливийскую столицу.
  • Петр Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами с Зеленским. Однако, помимо этого, действующий украинский президент призвал своего оппонента «не искать причин и не ставить условий». «Будьте мужиком», - говорит он. Кроме того, Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко выступить гарантом «честным правил» дебатов и стать их ведущей. Сама же Тимошенко пообещала подумать над предложением.
  • Тереза Мэй снова просит ЕС о переносе сроков Brexit уже до 30 июня 2019 года. «Эта тупиковая ситуация не может продолжаться дальше...Поэтому правительство приняло решение о дальнейших действиях, чтобы найти консенсус в палате общин по правильному решению», - подчеркивает премьер-министр Великобритании.
  • Европейский парламент утвердил поправки к Газовой директиве. Было принято правило, согласно которому необходимо разделять деятельность по добыче и транспортировке газа, а также одной компании теперь запрещено добывать газ и владеть трубой, по которой он транспортируется. «Это конец эры монополии на европейском газовом рынке», - отметили в Европарламенте. По сути, это означает, что компания-оператор «Северного потока – 2» должна быть независимой от Газпрома, а 50% пропускной мощности газопровода должна резервироваться для альтернативных поставщиков.
  • Сообщается, что Венесуэла закупит у РФ запчасти для устранения ущерба энергосистеме страны. Кроме того, замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил прибытия новых военных из РФ в рамках договоров по военно-техническому сотрудничеству. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс называет присутствие военных из РФ в Венесуэле провокацией.
  • По данным The Wall Street Journal, перед IPO Lyft миллиардер Карл Айкан продал свою долю в компании (2,7%) Джорджу Соросу. Сумма сделки могла составить около $550 млн.
  • В Саудовской Аравии пригрозили США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Штаты примут законопроект, который позволит подавать антимонопольные иски в суды США против стран ОПЕК за ценовой сговор. Речь идет об обсуждаемом законе NOPEC. Утверждается, что, если «Эр-Рияд откажется от доллара при торговле своей нефтью, это подорвет статус американской валюты как основной резервной, уменьшит влияние Вашингтона на мировую торговлю и ослабит способность США применять санкции против других государств».
  • Всемирный банк снизил прогноз роста экономики РФ с 1,5% до 1,4% по итогам текущего года. Прогнозы на 2020-2021 годы остались без изменений (1,8%).

Внутренние новости:

  • Госдума в третьем чтении приняла законопроект о защите прав миноритариев при размещении привилегированных акций. Теперь владельцы обыкновенных акций компаний обладают преимущественным правом приобретения размещаемых впервые посредством открытой подписки привилегированных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Кроме того, установлено, что цена выкупа акций ПАО не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов, за 6 месяцев, предшествующих утверждению повестки годового общего собрания акционеров.
  • В планах Минтруда РФ находится снижение числа бедных в РФ на 20% всего за год (с 19,3 млн до 15,3 млн человек). В ведомстве утверждают, что до 2024 года ежегодно этот показатель, который сейчас составляет 13,2%, будет снижаться до 9,5%, 8,5%, 7,7% и 6,6% соответственно. Подробностей методики расчета Минтруда не раскрывают, но сообщают, что «число бедных снизится благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимальных зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума и заключению социальных контрактов». Между тем, эксперты уверены, что снизить за год число бедных в РФ на 4 млн человек возможно лишь на бумаге, а в реальности же значительных изменений не произойдет.

На этом все. На следующей неделе ожидаем саммита ЕС по Brexit, заседания ЕЦБ. Кроме того, Алроса опубликует данные по продажам за март 2019 года, а Черкизово раскроет операционные результаты за 1 квартал этого года.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 04.04.2019, 12:02

Картина дня: санкционное равнодушие

Индекс МосБиржи сегодня торгуется умеренным снижением. Европейские индексы и американские фьючерсы преимущественно располагаются в «красной зоне». Азия закрылась ростом.

Российский рубль незначительно теряет позиции к другим валютам, но среднесрочно сохраняет стабильность. Доллар: 65,3 руб. Евро: 73,4 руб. На вчерашнем аукционе Минфин РФ сумел разместить облигации на 83,1 млрд руб., тем самым выполнив около 14% плана на второй квартал этого года. Спрос на российские ОФЗ остается высоким. Доля покупок нерезидентов в российских государственных облигациях по данным на 1 марта составляет 25,9%.

Цена нефти марки Brent не смогла переступить отметку в $70 и сейчас незначительно снижается до уровня $69 за баррель.

Корпоративные события:

  • Сообщается, что Герман Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн. руб. Ранее поступали данные о том, что заместитель председателя правления компании Олег Ганеев вложил в облигации Сбербанка 30 млн. руб.
  • На телефонной конференции АФК Системы по итогам 2018 года стало известно, что до конца лета этого года компания определит сроки возврата к действующей дивидендной политике. Накануне совет директоров АФК Системы принял решение о выплате 0,11 руб. (на уровне 2017 года) дивидендов на одну акцию за 2018 год, что разочаровало инвесторов.
  • Глава Алросы Сергей Иванов сообщил, что сделка по покупке смоленского «Кристалла» сдвинется на 3-4-й кварталы этого года. Стоимость «Кристалла» в прошлом году была оценена для Алросы в 3,58 млрд руб., но компания настояла на актуализации оценки завода.
  • Помимо этого, по словам Сергея Иванова, в марте этого года продажи Алросы были лучше в сравнении февралем. «Мы видим восстановление спроса в ряде ассортиментных групп, по некоторым группам замедление, снижение интереса. Но в целом март лучше февраля, мы довольны», - утверждает Иванов.
  • Алроса разместила еврооблигации на $500 млн сроком на пять лет с доходностью 4,65% годовых. Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд, а больше всего облигаций выкупили инвесторы из Великобритании – 29% выпуска. Ранее Алроса сообщала о досрочном выкупе своих еврооблигаций на $400 млн.
  • Рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении корпоративного рейтинга X5 Retail Group с Ba2 до Ba1 со стабильным прогнозом. Уточняется, что в ритейлере фиксируется устойчивый рост продаж, стабильная рентабельность и сохранение лидирующих положений на рынке, несмотря на растущую конкуренцию и слабость потребительского спроса.
  • Московская биржа сообщает, что намерена сотрудничать с Бомбейской фондовой биржей (BSE), а также с Международной биржей Индии. Уже были подписаны меморандумы о взаимопонимании. Предполагаются совместные мероприятия и встречи руководителей и сотрудников бирж, а также реализация проектов по предоставлению взаимного доступа на рынки стран.
  • Компания PGIL продала 3,84% акций Полюса на Лондонской фондовой бирже по $38 за ГДР. На этой новости, которая была анонсирована вчера, акции Полюса сегодня падают еще на 3%.
  • В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) одобрен план оптимизации структуры, в соответствии с которым уменьшится количество директоров, вице-президентов, а также будет упразднен ряд структурных подразделений.
  • МГТС сообщает, что в прошлом году компания сумела заработать на сотовой связи в 2 раза больше, чем в 2017 году (около 1,45 млрд руб.). В 2018 году мобильная выручка компании составила 3,8% общих доходов против 1,9% в 2017 году.
  • Алексей Миллер встретился с Дмитрием Медведевым, где сообщил, что Газпром совместно с Газпромбанком уже разработали прототип технологической платформы, которая позволит в автоматическом режиме заключать договоры на блокчейн. Эта разработка была ответом на призыв к цифровизации экономики.
  • В прошлом году оборот интернет-магазина Ozon вырос на 73% до 42,5 млрд руб. Это рекордные темпы роста за последние 10 лет. Основной причиной роста оборота называется – «расширение ассортимента и повышение эффективности логистической инфраструктуры». В самой компании утверждают, что рост мог бы быть еще выше, но его сдерживали складские мощности.
  • Лукойл, Министерство энергетики Казахстана и «КазМунайГаз» заключили договор на разведку углеводородов на участке Женис в казахстанском секторе Каспийского моря. Основными минимальными обязательствами станут бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3D.
  • Из отчетности ГСС по РСБУ за 2018 год следует, что чистый убыток компании в этом периоде вырос в 4,5 раза до 4,9 млрд руб. Выручка в прошлом году сократилась на 15%, но прибыль от продаж увеличилась в 1,9 раза.

Внешние новости:

  • В американский Конгресс внесен законопроект о новых санкциях против России, которые должны будут затронуть банковский и энергетический секторы страны. Предложено принять меры в отношении «двух или более» юридических лиц из РФ. РИА «Новости» утверждают, что речь идет о Сбербанке, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанке и Газпромбанке. Также предполагается запрет на сделки с российским суверенным долгом и инвестиции в энергетику РФ, если Москва не подтвердит, что «не вмешивалась в американские выборы минимум два цикла подряд». В прошлом году данный законопроект уже представляли в США, однако, он был отклонен. Стоит сказать, что, уже насытившись бесконечными санкциями, информация о которых появляется чуть ли не каждую неделю, на этот раз российских рынок отреагировал на данную новость достаточно вяло, несмотря на жесткую форму законопроекта. Теперь у директора национальной разведки США есть 30 дней на то, чтобы установить факт вмешательства России в американские выборы.
  • В британском парламенте был одобрен законопроект, предусматривающий необходимость действий по получению отсрочки Brexit и предотвращению выхода страны из ЕС без соглашения. Документ был принят с перевесом всего в один голос: 313 против 312 парламентариев.
  • В США не перестают попытки остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». Накануне Майк Пенс – вице-президент США заявил, что поставки газа из РФ в ФРГ сделают германскую экономику зависимой от Москвы. Это же, в свою очередь, угрожает безопасности всего Запада. Утверждается, что Белый дом продолжит уговаривать Берлин изменить свою позицию по проекту.
  • В Турецком МИДе назвали решенным вопрос по покупке российских ракетных комплексов С-400. «Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения», - заявляет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По всей видимости, Турцию все-таки ждут санкции со стороны США за это решение. Так, ранее уже было объявлено о приостановке поставок истребителей F-35 турецкой стороне, а по словам вице-президента США Майкла Пенса, турецким властям необходимо определиться, «хотят ли они оставаться ключевыми партнерами самого успешного военного альянса или, рискуя этим партнерством, продолжат принимать безрассудные решения».
  • В рамках нового раунда торговых переговоров между Китаем и США, Дональд Трамп сегодня проведет встречу с зампредом китайского Госсовета Лю Хэ. Встреча назначена на 23:30 по московскому времени. Источники сообщают, что сделка между Штатами и КНР находится на финальном этапе согласования, но последние вопросы являются наиболее сложными.
  • В Венесуэле инициирован уголовный процесс против оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого ранее лишили депутатской неприкосновенности. «Он должен будет заплатить за все, что он сделал. Он должен будет заплатить за предательство родины», - утверждает руководитель комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Венесуэлы.
  • ЦИК Украины объявил окончательные итоги первого тура президентских выборов в Украине. Так, Петр Порошенко набрал 15,95% голосов, а Владимир Зеленский 30,24%. Именно они и встретятся во втором туре голосования, который назначен на 21 апреля.
  • Кроме того. Владимир Зеленский публично заявил о готовности к дебатам с Порошенко, но выставил ему ряд условий. Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы «доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов». Также действующий президент Украины обязан будет сказать, что дебаты проходят именно с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, а не с «марионеткой Коломойского», агентом Кремля, ватником, малороссом, быдлом или клоуном».
  • Сообщается, что Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, хоть и должна была это сделать еще в марте. Однако в течение месяца это все еще можно осуществить без финансовых последствий.

Внутренние новости:

  • Сергей Лавров заявил, что в сирийском Идлибе остаются еще несколько тысяч террористов, и «война не окончена». Российские военные в настоящее время активно сотрудничают с Турцией и правительством Асада для окончательной стабилизации обстановки в Сирии.
  • Кроме того, министр иностранных дел высказался по поводу ситуации в Венесуэле. Он рассказал о том, что российские военные в этой стране проводят плановое обслуживание военно-технического имущества и ничего больше. Также Сергей Лавров обозначил свою позицию в отношении давления со стороны США на РФ по венесуэльскому вопросу. «Мы не приемлем тех методов, которыми США пытаются улучшить жизнь венесуэльского народа», - говорит он.
  • После сообщений Росстата о том, что трети российских семей (34%) не хватает денег на покупку двух пар обуви на один сезон, в Кремле ожидают «разъяснений» от ведомства. «Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании», - высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Росстате же ответили, что данным об уровне жизни можно доверять, так как было проведено комплексное изучение данного вопроса.
  • Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов утверждает, что Россия будет внимательно следить за кораблями, которые «пожелают порисоваться» у российских границ в Черном море, после чего примет соответствующие меры. Речь идет о высказываниях НАТО в области обеспечения безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив.
  • В правительстве РФ обсуждается вопрос о возможности выплаты материнского капитала уже после рождения первого ребенка в семье. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее были опубликованы данные, согласно которым в январе этого года в России смертность превысила рождаемость в 1,4 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Словенская авиакомпания Adria Airways отказалась от покупки 15 самолетов Superjet производства АО «Гражданские самолеты Сухого». Причина: «рост беспокойства по поводу приверженности ГСС честному и стабильному долгосрочному партнерству, а также отсутствия общего видения дальнейшего стратегического развития компании».

На этом все. Сегодня Европарламент должен принять поправки к Газовой директиве ЕС. Завтра пройдет День инвестора БСПБ, Сбербанк представит неконсолидированные данные по финансовой деятельности за первые 3 месяца 2019 года, а Биржи Китая будут закрыты в связи с Праздником чистого света.

Автор: Алексей Соловцов

Мой сайт: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 03.04.2019, 14:05

Картина дня: «сводим концы с концами»

Индекс МосБиржи сегодня торгуется ростом на полпроцента. Текущий диапазон: 2535-2545 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся в «зеленой зоне». Азиатские фондовые площадки закрылись в плюсе на процент.

Российский рубль стабилен к доллару и незначительно слабеет к евро. Доллар: 65,2 руб. Евро: 73,4 руб.

Цена нефть марки Brent продолжает поступательное восходящее движение. Текущее значение: $69,7 за баррель.

Корпоративные события:

  • Сбербанк и Emirates NBD подписали обновленное соглашение о купле-продаже 99,85% турецкого Denizbank. Общая стоимость банка составила 15,48 млрд турецких лир. По старому соглашению пакет акций оценивался в 14,609 млрд турецких лир. Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2019 года. Акции Сбербанка сегодня растут на 1-2%, двигаясь лучше рынка.
  • Авиакомпания «ЮТэйр» отчиталась о 4,38 млрд руб. чистого убытка в 2018 году по РСБУ. В 2017 году компания получила 930,8 млн руб. чистой прибыли. Выручка за данный период увеличилась на 6,3%.
  • Генеральный директор Ленты Герман Тинга сообщил, что компания после покупки мажоритарной доли организацией Алексея Мордашова сохранит публичный статус. Кроме того, интернет-магазин «Утконос», принадлежащий «Севергрупп» Мордашова, не будут объединять с Лентой, долю в которой владелец Северстали намерен довести до 50%.
  • АФК Система опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2018 год. Так, скорректированная чистая прибыль компании в прошлом году составила 1,1 млрд руб., снизившись на 73% в сравнении с 2017 годом. Консолидированная выручка выросла на 12,1% до 777,4 млрд руб., скорректированный OIBDA вырос на 34,3%. Одной из главных стратегических целей компании является снижение уровня долга до 140-150 млрд руб., обслуживание которого крайне затратно для Системы.
  • АФК Система оформила кредит в 10 млрд руб. в «Совкомбанке» сроком до трех лет. Утверждается, что «открытие необеспеченной кредитной линии в сочетании с привлечёнными на публичном долговом рынке средствами дает дополнительную гибкость для рефинансирования текущего долгового портфеля корпорации».
  • Президент АФК Системы Андрей Дубовсков рассказал о том, что в перспективе компания может вывести свой фармхолдинг на публичные рынки. Это может произойти после объединения OBL Pharm с компанией Биннофарм.
  • В марте этого года Московская биржа увеличила объем торгов на 6,6% до 66,4 трлн руб. Лучшую динамику показал рынок репо с клиринговыми сертификатами участия (+62,2%).
  • Компания, подконтрольная основному акционера ЛСР Андрею Молчанову продает 9,71% уставного капитала девелопера по 580 руб. за бумагу. После сделки, за которую Молчанов получит около 5,8 млрд руб., количество акций ЛСР в свободном обращении увеличится до 50,33% с 41,57%. На этой новости котировки компании сегодня падали на 5% до 596 руб., а сейчас торгуются по 620 руб.
  • Магнит запустит собственную программу лояльности. Бонусные карты можно будет использовать во всех форматах магазинов сети. Магнит стал последний крупным ритейлером, запустившим подобную программу.
  • Чистая прибыль Etalon Group по МСФО в прошлом году снизилась в 213 раз до 37 млн руб. Выручка выросла на 2%, консолидированная валовая прибыль сократилась на 19%, EBITDA уменьшился на 62%. Денежные средства на балансе Группы на конец 2018 года превысили общий долг на 2,15 млрд рублей. «Нами было принято решение выбрать наиболее консервативный подход к резервированию затрат на будущие социальные и иные объекты в этом году, чтобы сократить эффект от признания соответствующих расходов на прибыль Компании в будущем», - заявляет генеральный директор «Эталона» Геннадий Щербина.

Внешние новости:

  • Financial Times сообщают, что в ЕС готовятся предложения Великобритании, которые предусматривают длительную отсрочку Brexit. Новая дата выхода может быть назначена на январь-апрель 2020 года. В свою очередь, Тереза Мэй заявила, что правительство и парламент страны не могут договориться о наилучшем варианте выхода из Европейского союза, и Британия просит ЕС о продлении срока Brexit.
  • На предстоящей встрече НАТО в Вашингтоне будет поднят вопрос покупки Турцией российских ракетных комплексов С-400. Ранее американские власти приняли решение о приостановке поставок истребителей F-35 в Турцию в связи с нежеланием турецких властей купить комплексы ПВО Patriot вместо российских С-400. Глава Пентагона Патрик Шанахан уверен, что в конечном итоге турецкие власти сделают выбор в пользу «правильного» оружия.
  • В рейтинговом агентстве Moody's считают, что победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине не приведет к полному сближению с РФ, однако, прогнозируется, что Зеленский займет более примирительную позицию. «Неопределенность в отношении энергопоставок из России также останется, независимо от результатов второго тура», - говорится в отчете агентства.
  • Венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо лишили парламентской неприкосновенности решением Национального учредительного собрания страны. Теперь преследование Гуайдо по закону официально санкционировано. Причина: нарушения запрета на выезды из Венесуэлы с конца февраля по начало марта. «Они могут попытаться меня похитить. Вы знаете, как действует режим. Это даже не преследование, это инквизиция», - заявляет сам Гуайдо.
  • Ассоциация Gallup International провела опрос в области эффективности санкций в 57 странах мира. В итоге, 47% опрошенных считают, что санкции – неэффективный политический инструмент, 33% считают их эффективными, а 20% не смогли ответить на вопрос. Больше всего сторонников санкций в Саудовской Аравии – 65%. В РФ же это значение – 34%.
  • Reuters провело опрос более 100 экономистов с целью оценить шансы на повышение процентной ставки ФРС в 2020 году. Опрос показал, что большинство экспертов прогнозируют неизменность ставки в следующем году. Кроме того, некоторые экономисты считают, что ставка сохранится до конца 2021 года.
  • Сегодня в Вашингтоне стартует новый раунд торговых переговоров между КНР и США. Financial Times утверждают, что большинство спорных вопросов уже удалось решить в ходе прошлых переговоров, а торговая сделка находится на финальной стадии согласования.
  • ВТО снизила прогноз роста мировой торговли с 3% до 2,6% в 2019 году в связи с «усилением торговой напряженности и возросшей экономической неопределенностью». В свою очередь, МВФ в этом году прогнозирует замедление роста мировой экономики в 70% регионов.

Внутренние новости:

  • В исследовании Росстата говорится, что средний доход в месяц одной российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб. для того, что она могла «свести концы с концами». По данным опросов, 79,5% российских семей испытывают трудности с покупкой необходимого минимума товаров. Минимальный уровень дохода, необходимый многодетной семье, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц. У 35,4% семей нет возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви, а 54% признались, что не смогут справиться с непредвиденными тратами.
  • Сообщается, что второй полк российской ракетной системы С-400 будет отправлен в Китай в конце июля 2019 года. Первый из трех кораблей с вооружением поплывет из Балтийского моря, а само путешествие начнется на пять месяцев раньше запланированного срока.
  • Российская авиакомпания «Победа» отказалась от использования самолетов МС-21 корпорации «Иркут» вместо Boeing 737 MAX. Ранее правительство РФ предложило «Победе» рассмотреть подобную замену в количестве 30 самолетов. Ведомости пишут, что «Победе» как лоукостеру разрешили использовать «проверенные иностранные суда, которые способны обеспечить высокий налет и низкие издержки».
  • Из доклада Росстата следует, что в январе 2019 года показатели смертности в РФ превысили показатели рождаемости в 1,4 раза. В 44 субъектах России разрыв оказался еще больше: от 1,5 до 2,4 раз. В этом же месяце прошлого года смертность превышала рождаемость в 1,2 раза.
  • Россия уведомила ВТО о возможности введения новых ответных санкций на европейские товары в ответ на тарифные квоты на сталь от ЕС. Заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков сообщил, что «ЕС ввели защитные меры против нашей стали и не предложили компенсацию понесенного ущерба, и Россия заявляет о намерении сделать это самостоятельно».
  • В российской Госдуме в ответ на заявления США об обеспечении свободного прохода украинских кораблей через Керченский пролив заявили, что подобные фразы являются популизмом и только РФ может устанавливать правила прохода через свои территориальные воды. «На любую наглую провокацию в наших территориальных водах ответим жестко и, если понадобиться, с применением оружия», - высказался депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
  • В ФАС РФ предложили банкам обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах для борьбы с «зарплатным рабством». Кредитные же организации негативно восприняли данную инициативу и сообщают, что в случае ее реализации им придется повышать тарифы на другие услуги.
  • В ЦБ РФ хотят договориться с Турцией, Вьетнамом и Таиландом о приеме российских карт «Мир». На данный момент выпущено уже 53 млн карт «Мир», по которым проводится 13% операций.

На этом все. Сегодня последний день для покупки акций Черкизово с дивидендами. Кроме того, в этот день должен пройти Биржевой форум 2019 Московской биржи, а в 16:00 состоится звонок для аналитиков и инвесторов Севергрупп по вопросу покупки пакета Ленты.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 02.04.2019, 12:27

Картина дня: у Венесуэлы и Великобритании заканчивается время

Индекс МосБиржи движется в районе вчерашнего закрытия после процентного роста накануне. Текущий диапазон: 2515-2525 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы не показывают явной направленности. Азия преимущественно закрылась в «зеленой зоне».

Российский рубль умеренно ослабевает к другим валютам. Доллар: 65,5 руб. Евро: 73,3 руб.

Цена нефти марки Brent продолжает восходящее движение. Текущее значение $69,2 за баррель. Саудовская Аравия снизила добычу нефти до минимума за четыре года – 9,82 млн баррелей в сутки, «стимулируя тем самым остальные страны ОПЕК к выполнению договоренностей». Александр Новак также сообщил, что РФ в марте сократила добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, американские власти рассматривают возможность ввести новые санкции против Ирана в целях максимального снижения экспорта нефти из этой страны.

Корпоративные события:

  • Совет директоров Полюса рекомендовал выплатить дивиденды в размере 143,63 руб. на одну акцию за второе полугодие 2018 года. Итоговые же дивиденды за прошлый год с учетом выплат за первое полугодие составят 274,73 руб. на акцию.
  • Агентство S&P подтвердило рейтинг девелопера АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на уровне "В+/В" со стабильным прогнозом. Ранее «Эталон» приобрел 51% компании «Лидер Инвест», что оказало положительное влияние на конкурентную позицию группы. По мнению аналитиков агентства, это должно нейтрализовать повышение долговой нагрузки, обусловленное финансированием данной сделки.
  • Газпром отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ в 9,3 раза в 2018 году. Прибыль до налогообложения выросла в 6 раз, а выручка на 20%. За первые три месяца прошлого года Газпром увеличил добычу газа на 2,2%.
  • В прошлом году владельцы электронных кошельков Qiwi впервые пополняли их безналичным способом более чем в половине случаев. На этом фоне в компании могут внести изменения в терминальную бизнес-модель с постепенным сокращением ее доли.
  • Генеральный директор Магнита Ольга Наумова сообщила, что в этом году ритейлер начнет тестирование интернет-заказов продуктов по модели click-and-collect (заказ через интернет и получение товара в магазине).
  • Московская биржа завершила проект по разделению торгового и клирингового членства на срочном рынке. Это должно позволить международным компаниям предоставлять своим клиентам прямой доступ к деривативам РФ без использования российских брокеров, избегая тем самым их кредитных рисков. «Мы хотели бы создать для международных участников максимально конкурентные условия торговли рублевыми инструментами у нас, а для этого надо максимально «спрямить» их доступ к нам», - подчеркивает управляющий директор по денежному и срочному рынкам Игорь Марич.
  • Чистая прибыль группы «ПИК» в прошлом году выросла 6,7 раза по МСФО. Выручка увеличилась в 1,4 раза, EBITDA в 3 раза, а прибыль от операционной деятельности в 4 раза до 37,5 млрд руб.
  • На прошедшем первом в этом году аукционе по продаже алмазов в Нью-Йорке Алросе удалось реализовать продукцию на $11,8 млн. Всего было продано 107 камней, а в торгах приняло участие более 30 фирм.
  • Сбербанк покупает 100% сервиса по подбору персонала Rabota.ru, В банке хотят создать из существующей компании масштабного рыночного игрока.
  • «Севергрупп» Алексея Мордашова покупает 41,9% капитала Ленты у TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития по $3,6 за GDR или $18 за акцию. Общая сумма сделки: $729 млн. После покупки «Севергрупп» выставит оферту миноритариям Ленты по тем же ценам. На этой новости акции Ленты сегодня растут на 3%.
  • Убыток Промсвязьбанка по РСБУ в прошлом году сократился в 16 раз с 204,049 до 12,335 млрд руб. Процентные доходы банка упали на 7%, а убыток до налогообложения снизился в 12,9 раз.

Внешние новости:

  • Накануне парламент Великобритании снова отверг все четыре альтернативных варианта выхода страны из ЕС. В Европарламенте уверены, что в конечном итоге Великобритании придется пойти по пути «жесткого» Brexit без соглашения с Европейским союзом. Окончательное же голосование парламента по условиям Терезы Мэй пройдет в этот четверг.
  • В Венесуэле продолжаются масштабные отключения электроэнергии, для борьбы с которыми уже был принят 30-дневный план электроснабжения. Занятия в школах отменены, рабочий день сокращен, в власти стараются обеспечить бесперебойную подачу воды. Кроме того, действующий президент страны Николас Мадуро назначил нового министра энергетики и призвал его «готовиться к новым обязанностям в рамках революции». Напомню, что оппозиционный лидер Хуан Гуаидо пообещал, что 6 апреля состоится смена власти в Венесуэле.
  • После многочисленных угроз, США окончательно приняли решение остановить поставки истребителей F-35 в Турцию, пока она не откажется от покупки российских ракетных комплексов С-400. Однако турецкий президент продолжает стоять на своем и намерен приобрести именно российские ракетные комплексы, несмотря на возможные санкции.
  • Самой прибыльной компанией в мире является нефтяная корпорация Saudi Aramco, которая накануне впервые обнародовала свои финансовые показатели. Так, чистая прибыль Saudi Aramco за прошлый год составила $111 млрд, что превышает суммарную прибыль Apple, Alphabet и ExxonMobil вместе взятых за 2018 год.
  • Торговые переговоры между США и КНР завершились в Пекине, а новый раунд теперь пройдет в Вашингтоне, куда уже вылетел вице-премьер Китая Лю Хэ. Накануне китайские власти приняли решение продлить приостановку введения пошлин на американские автомобили и комплектующие.
  • Согласно данным портала Coinschedule, объем привлеченных средств в рамках ICO за первые три месяца этого года упал в 6 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом, сегодня основные криптовалюты растут на 5-15%.
  • Платежные системы Mastercard и Visa намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты с 12 апреля этого года. Платежная система «Мир» не намерена вводить подобных требований. По оценкам экспертов, в среднем производство одной бесконтактной карты обходится банку в 1,5-2 раза дороже контактной, однако при крупных тиражах разница в стоимости довольно мала.

Внутренние новости:

  • Согласно данным EPFR, в марте усилился отток средств из фондов, ориентированных на российский рынок. Так, в прошлом месяце отток составил $371 млн в сравнении с $158 млн в феврале. Это максимальная сумма потерь с мая прошлого года. Подобная динамика, по сообщениям EPFR, наблюдается практически во всех фондах, ориентированных на emerging markets, которые в феврале потеряли $4,8 млрд. Участники рынка сомневаются, что негативный тренд изменится в ближайшее время. Инвесторов беспокоит состояние экономики Китая, индикаторы по экономикам США и Европы. Кроме того, есть и внутренние российские причины, включая дело Baring Vostok.
  • На сайте Минтруда РФ опубликован документ, описывающий методику нематериальной мотивации госслужащих. Руководителям государственных учреждений советуют награждать лучших работников грамотами, вручать ценные подарки, сувениры, профессиональную литературу, а также предоставлять преимущество при составлении графика отпусков. Кроме того, руководство должно чаще хвалить работников, служебное место не должно вызывать дискомфорт, а каждый день должны проводиться пятиминутные зарядки. Ну что ж, все это очень хорошо: остается лишь надеяться, что руководители российских государственных учреждений не начнут теперь менять материальные способы стимулирования на «спасибо».
  • Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявляет, что текущая ситуация на Украине не позволяет говорить о каких-либо шансах восстановления отношений с этой страной. По мнению Карасина, текущая президентская кампания на Украине может войти в историю как одна из самых грязных и грубых.
  • По мнению аналитиков Moody's, требования властей Дании о проведении дополнительной экологической проверки по участку «Северного потока -2» может привести к задержке реализации проекта. Глава же Газпрома Алексей Миллер ранее утверждал, что строительство данного газопровода будет закончено уже в 2019 году. Между тем, в Газпроме сообщают, что «Северный поток – 2» завершен на 37%, а работы ведутся строго в соответствии с графиком.
  • Согласно дорожной карте стратегии Минэкономразвития по повышению привлекательности российской туристической отрасли, вклад в ВВП от данного сегмента должен удвоиться и составить 10%. Пока в качестве основных ограничений для иностранцев, желающих посетить нашу страну, называются: необходимость получать визы, а также стереотипы о небезопасной стране.
  • Минфин РФ дал прогноз будущей стоимости рубля на ближайшие 17 лет. Так, при базовом сценарии в 2021 году курс доллара будут равен 64 руб.; в 2024 году – 68 руб., а в 2036 году – 75,2 руб.
  • Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн в рамках «рефинансирования платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным» Москвой займам.
  • ЦБ РФ считает, что период роста ставок по депозитам подходит к концу и в краткосрочной перспективе можно ожидать их стабилизацию. Кроме того, существуют предпосылки для снижения ставок по кредитам в долгосрочной перспективе.
  • В Минфине России предложили внести в Налоговый кодекс пять новых глав, которые будут касаться экологического налога, сбора с пользователей автодорог, утилизационного сбора, налога с операторов связи, а также гостиничного сбора.
  • В этот четверг пройдет встреча Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для обсуждения ситуации в ближневосточном регионе, в том числе плана по прекращению кризиса в Сирии.

На этом все. Сегодня Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за март 2019 года. Завтра АФК Система и Эталон опубликуют финансовые результаты за прошлый год, а также пройдет биржевой форум 2019 Московской биржи. Кроме того, завтра последний день для покупки акций Черкизово с дивидендами.

Автор: Алексей Соловцов

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 111 2