0 0
903 посетителя

Блог пользователя Essence of markets

Essence of markets

Официальный сайт: https://www.essencemarkets.com/
1 – 2 из 21
Essence of markets 15.11.2019, 10:47

Картина дня: Пауэлл успокаивает рынки

Индекс МосБиржи растет на 0,1-0,4%. Диапазон: 2925-2935 пунктов. Европейские и американские фьючерсы умеренно растут. Азиатские рынки также преимущественно находятся в «зеленой зоне».

Рубль укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $62,4 за баррель.

Корпоративные события:

  • Чистая прибыль Мегафона в 3 квартале этого года сократилась на 58,7% до 3,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 1% до 90 млрд руб. За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль упала на 58,2%, а выручка подросла на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • За первые 9 месяцев 2019 года по РСБУ Новатэк снизил чистую прибыль на 24% до 206,09 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка сократилась на 4% до 385,9 млрд руб.
  • Совет директоров КуйбышевАзота рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 1 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.
  • Чистая прибыль Газпрома за 9 месяцев этого года по РСБУ выросла на 10% до 434,9 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Чистая прибыль En+ за 9 месяцев этого года упала на 33,9% до $1,073 млрд, выручка сократилась на 8,1% до $8,673 млрд, а скорректированная EBITDA на 38,2% до $1,617 млрд.
  • За январь-сентябрь 2019 года средняя численность работников Сбербанка снизилась на 2,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Alibaba Group Holding проведет вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, что позволит компании привлечь около $13,8 млрд.
  • Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2019 года увеличилась на 16,2% до 64,7 млрд руб., выручка выросла на 9,5% до $753,8 млрд руб., а EBITDA на 21,2% до 105,9 млрд руб.
  • Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala собираются выйти из совместно проекта с Россетями по внедрению интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ. Стороны воспользуются досрочным пут-опционом в начале следующего года.
  • Коммерсант пишет о том, что Детским миром заинтересовались Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries. Стоимость возможной сделки оценивается в 42 млрд руб.
  • С 17 ноября 2019 года ВТБ намерен перевести всех пользователей с СМС-информирования на пуш-уведомления, рассылаемые через интернет, что позволит сэкономить около 1 млрд руб. только за 2019 год.

Внешние новости:

  • Глава ФРС США Джером Пауэлл на своем выступлении рассказал, что торговые войны привели к рецессии в промышленном секторе США, однако существенного влияния на экономику в целом они не оказали. Кроме того, он заявил, что сейчас американская экономика не является перегретой, проблемы на рынке РЕПО на ней не отражаются, рост устойчивый, а рецессия не наблюдается.
  • Citigroup Inc. прогнозирует новою волну роста на рынке акций из-за того, что сдерживающие факторы для ралли показывают признаки разворота. В этом году инвесторы продали акции нетто-объемом в $230 млрд, в то время как индекс глобальных акций вырос на 20%. «Подобное расхождение между ценами на акции и потоками средств наблюдалось в 2012 и 2016 годах. В обоих случаях, когда отток сменялся притоком, глобальные акции вырастали еще на 20% в последующие 12 месяцев... Ноябрь может стать первым за последние два года месяцем притока в фонды акций развивающихся и развитых стран», – говорится в обзоре Citi.
  • В Минторге КНР сообщают о готовности создавать условия для достижения первой части торговой сделки с США, а взаимная отмена пошлин должна стать важным пунктом договоренностей. В настоящее время с США ведутся «углубленные переговоры».
  • В Китае намерены разрешить иностранным институциональным инвесторам использовать китайские деривативы, номинированные в юанях для хеджирования рисков.
  • Китайская таможня сообщила о снятии ограничений на ввоз мяса птицы из США.
  • Минторг США рассматривает возможность продления временных разрешений для Huawei уже в ближайшее время. Global Times пишет, что США должны немедленно предоставить разрешения компаниям снова продавать комплектующие для Huawei, если хотят, чтобы торговая война закончилась быстрее.
  • Global Times также сообщает о том, что власти Гонконга планируют объявить комендантский час в эти выходные из-за усиления беспорядков в регионе.
  • Агентство Moody's ждет роста экономики РФ в этот году на 1,2%, в 2020 году на 1,5%, а в 2021 году на 1,7%.
  • Также Moody's ожидает сокращения темпов роста китайской и американской экономик в следующем году. В рейтинговом агентстве отмечают, что деловое доверие в крупнейших экономиках является слабым из-за неопределенности в отношении торговой политики. Рецессия в глобальной экономике в 2020 и 2021 годах не ожидается.
  • Согласно данным опроса Reuters, торговая война между США и Китаем не закончится в 2020 году, несмотря на ослабление опасений в вопросе наступления рецессии в США. Оживления в экономике в ближайшее время не прогнозируется.
  • По мнению уходящего с поста главы Евросовета Дональда Туска, Россия не является стратегическим партнером для Европы. «Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», – утверждает Туск.
  • Экономика Германии избежала технической рецессии. В 3 квартале ВВП страны вырос на 0,1%, что оказалось лучше прогнозов. В предыдущем квартале экономика Германии упала на 0,2%.
  • Сообщается о том, что страны БРИКС обсуждают создание собственной платежной системы.
  • Глава нового банка развития (банк БРИКС) Кундапур Каматх объявил о планах выпуска облигаций в российских рублях в начале 2020 года.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна не откажется от российских ракетных комплексов С-400 в пользу американских Patriot.
  • Bloomberg пишет о тайных поставках Венесуэлой миллионов баррелей нефти за рубеж. Уточняется, что поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.

Внутренние новости:

  • Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорит, что министерство готово к диалогу с операторами связи по вопросу субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой».
  • Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ведомство не будет обсуждать идею валютного коридора. «Никакого валютного коридора. Мы считаем, что плавающий валютный курс сейчас оптимальный способ управления и регулирования финансового рынка и он позволяет в том числе демпфировать проблемы, если вдруг какие-то серьезные колебания будут на мировых рынках», – говорит Аксаков.
  • Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о том, что федеральный закон о предоставлении налоговых льгот для проектов, реализуемых на территории Арктики, будет принят в первой половине 2020 года. «Мы вместе с федеральным правительством «дотачиваем» нюансы по новому законопроекту, который предоставляет беспрецедентные налоговые льготы и преференции для проектов в Арктике», – утверждает Чибис.
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщает о том, что Россия увеличивает долю расчетов в национальных валютах со странами Евразийского экономического союза, с Евросоюзом и Китаем.
  • Президент РФ Владимир Путин считает, что цель по выходу на товарооборот между Россией и Китаем в $200 млрд является абсолютно реалистичной.
  • Также российский президент сообщил, что РФ готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%. Также, по его словам, новый иск «Нафтогаза» только обостряет ситуацию. «Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?», – интересуется Путин.

На этом все. Сегодня состоится телефонный разговор между США и Китаем, а совет директоров Магнита даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года. В понедельник пройдет День стратегии Норникеля, а Русагро раскроет финансовые результаты за 3 квартал этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 07.11.2019, 10:37

Картина дня: Переговоры затягиваются

Сегодня индекс МосБиржи в умеренном плюсе. Диапазон: 2985-2995 пунктов. Европейские и американские фьючерсы движутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Торги на азиатских рынках проходят разнонаправленно.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных колебаний. Текущее значение: $61,8 за баррель.

Корпоративные события:

  • РБК сообщил о том, что ВТБ выкупил долг Мечела перед Сбербанком на 50 млрд руб. Теперь ВТБ стал основным кредитором компании Игоря Зюзина, общий долг которой на конец июня 2019 года составлял 411 млрд руб. Сейчас около 204,6 млрд руб. – долг перед ВТБ. Сделка была проведена в формате обмена долгов: Сбербанк получит обязательства «Евроцемент груп».
  • Сбербанк запустит «помощника врача» с искусственным интеллектом, позволяющим быстрее и качественнее диагностировать заболевания и предлагать лечение. В настоящее время проект обсуждается с регионами.
  • Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев рассказал о возможной приватизации Сбербанка. «В принципе, у нас 52% голосующих акций. То есть в капитале РФ принадлежит 50% плюс одна (акция). Но голосующих акций немножко больше, из-за того, что есть префы. Но, в принципе, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы в этой части его еще приватизировать. Но пока этот вопрос только теоретически стоит, но ни в какой практической плоскости не обсуждается» - утверждает Моисеев.
  • Также Алексей Моисеев заявил, что российские власти обсуждали снижение доли государства в Ростелекоме до 25%, однако по настоянию правоохранительных органов было решено сохранить контроль в компании. Помимо этого, продажа госпакетов крупных компаний в 2020 году вряд ли возможна.
  • Совет директоров Globaltruck объявил о запуске программы обратного выкупа на сумму до 386 млн руб. по цене не выше 132 руб. за бумагу (цена IPO). «Buyback» будет проводиться с 6 ноября 2019 года до 31 мая 2021 года.
  • Глава Роснефти Игорь Сечин заявляет, что акционеры компании могут рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года с учетом сильных финансовых результатов за 3 квартал, а также стабильной текущей конъюнктуры.
  • Роснефть сообщила, что Венесуэла в 3 квартале этого года снизила обязательства перед компанией с $1,1 млрд до $0,8 млрд.
  • Совет директоров Мостотреста рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 11,29 руб. на одну бумагу. Последний день для покупки акций с дивидендами – 19 декабря.
  • Министр энергетики России Александр Новак считает, что требования «Нафтогаза Украины» к Газпрому являются абсурдными. «Второй абсурдный иск, который Украина подала — на сумму 12 млрд долларов,... он еще даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен — преждевременно. Те требования, которые в иске заявлены, они абсурдны, также как и решение антимонопольной службы Украины, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушение «Газпромом» антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры» - говорит Новак.
  • Кроме того, Александр Новак сообщил, что Минэнерго РФ считает нецелесообразным приватизировать энергокомпании, в частности Россети. Также от Россетей Минэнерго не получало никаких предложений по выплате дивидендов в 75% от прибыли по РСБУ, о чем ранее писал Коммерсант.
  • Чистая прибыль Башнефти по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась на 11,3% до 66,93 млрд руб. Выручка сократилась на 0,4% до 640,66 млрд руб. Капитальные затраты выросли на 21,2%.
  • 30 и 31 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций еще на 138 млн руб. С начала обратного выкупа приобретено уже 94,63 млн акций.
  • В 3 квартале этого года чистая прибыль Ростелекома выросла на 12% до 6,4 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась на 4%, а свободный денежный поток подрос более чем в 2 раза. Всего за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль компании увеличилась на 29%, выручка на 4%, а показатель OIBDA на 9%.
  • Российские розничные ритейлеры полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон». За все время продаж было активировано всего 18 тысяч устройств. Продажи стартовали в декабре 2019 года по цене 18 тыс. за один смартфон, а уже в августе этого года цену снизили до 8 тыс. руб. «Мы сделали ставку в первую очередь на программную составляющую: хотели показать, как может работать экосистема «Яндекса» в оптимальном виде, когда «Алиса» встроена прямо в железо. И нам удалось показать рынку, в каком направлении мы можем работать с производителями смартфонов» - отметили в пресс-службе Яндекса.
  • Чистая прибыль Детского мира за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 12,8% до 4,55 млрд руб. Скорректированный EBITDA увеличился на 18,5%, а объем консолидированной неаудированной выручки на 17,3%

Внешние новости:

  • Администрация американского президента Дональда Трампа сообщает, что подписание первого этапа торговой сделки между США и Китаем может быть отложено до декабря. Причина – продолжение дискуссии о сроках и месте проведения встречи. Ранее сделка должна была состояться на саммите АТЭС в Чили, который отменили из-за беспорядков в стране. В момент публикации новости американские индексы снизились менее, чем на полпроцента, однако достаточно быстро отыграли падение.
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,1% с прошлых 1,5%, а в 2020 году с 1,8% до 1,7%. Кроме того, ЕБРР не ожидает нового мирового финансового кризиса в следующем году, однако замедление глобальной экономики будет.
  • Министр торговли США Уилбур Росс заявляет, что Америка не будет вводить в ноябре пошлины на импорт автомобилей компаний из Европейского союза. «Мы очень хорошо пообщались с нашими европейскими, японскими и южнокорейскими друзьями, представляющими крупнейшие секторы автомобилестроения» - утверждает Росс.
  • В Китае отказались от идеи запретить майнинг криптовалют. Майнинг не был включен в список «нежелательных отраслей» от национальной комиссии по вопросам развития и реформ Китая (NDRC).
  • Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что 99% всех криптовалют исчезнут, а останутся лишь те, которые сосредоточены на решении настоящих проблем реальных клиентов.
  • Северная Корея говорит, что не одобряет совместные военные учения США и Южной Кореи. Подобные действия расцениваются как конфронтация, а диалог с Штатами находится на грани исчезновения.
  • Президенты Турции и США провели телефонные переговоры, а также подтвердили совместную встречу, которая должна состояться 13 ноября в Вашингтоне.

Внутренние новости:

  • Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центральный Банк начал тестировать с крупнейшими российскими ритейлерами систему быстрых платежей. Кроме того, ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе в установленный срок в размере 1 млн руб. Повторный штраф может составить уже 10 млн руб. В самом банке данную тему не комментируют.
  • С 8 ноября по 5 декабря российский Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу 228,2 млрд руб. или 11,4 млрд руб. в день, что на 24% выше в сравнении с прошлым месяцем.
  • Департамент ЦБ РФ прогнозирует, что к концу 2020 года годовая инфляция в России вернется к 4% годовых. Под действием же временных факторов годовая инфляция в январе следующего года опустится до 3%. Кроме того, сообщается, что сезонно очищенный рост ВВП РФ в 3 квартале этого года составил 0,2% в сравнении с тем же кварталом прошлого года.
  • Согласно исследованию Промсвязьбанка, значение индекса деловой активности малых и средних предприятий РФ снизилось до 50,9 пункта, что говорит практически об остановке роста деловой активности в этом сегменте.
  • Росстат сообщает, что годовая инфляция в РФ в октябре этого года снизилась до 3,8% с 4% в сентябре. Цены на продовольственные товары вернулись к росту после четырех месяцев снижения.
  • За первые 9 месяцев этого года доходы федерального бюджета в виде дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, выросли в 1,6 раза до 379,8 млрд руб., что связано с решением правительства о выплате большинством компаний с государственным участием дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

На этом все. Сегодня День инвестора Северстали, полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia, а также публикация финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года по МСФО от ТГК-1и ВТБ. Завтра Алроса раскроет данные о продажах за октябрь, а также финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года. Московская биржа также опубликует отчетность по МСФО за январь-сентябрь.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
1 – 2 из 21