0 0
564 посетителя

Блог пользователя Essence of markets

Essence of markets

Официальный сайт: https://www.essencemarkets.com/
1 – 10 из 251 2 3
Essence of markets 21.11.2019, 11:20

Картина дня: Вербальные интервенции и проблемы в переговорах

Корпоративные события:

  • Сегодня АО «Газпром газораспределение» с 10:00 до 17:00 собирает заявки на продажу 850,59 млн бумаг Газпрома (около 3,6% от акционерного капитала). Продажа должна пройти по единой цене. Сегодня акции растут на 3% до 256 руб. на крайне высоких оборотах.
  • Еще вчера зампред правления Газпрома Фамил Садыгов заявлял, что компания может продать часть казначейского пакета акций в скором времени, однако конкретных сроков по данному вопросу нет. «Я даже не делаю такую сенсацию, что в обязательном порядке «Газпром» должен прямо сегодня продать. Такой задачи нет... Часть реализовали, часть тоже будем реализовывать, для этого будем смотреть на рынок. Как рынок сложится, так и выйдем. Разумеется, на российской бирже», – говорил Садыгов.
  • Кроме того, в Газпроме еще раз подтвердили план на постепенный рост дивидендных выплат.
  • Начальник департамента 816 Газпрома Александр Иванников сообщил, что компания рассмотрит проект новой дивидендной политики 5 декабря 2019 года. Дивиденды за 2019 год будут рассчитываться уже в соответствии с новой политикой.
  • По словам Владимира Путина, капитализация Газпрома сейчас сильно занижена. «Капитализация будет расти. Она вообще явно занижена, это очевидно для всех экспертов. Она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании «Газпром» даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире», – уверен Путин.
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов также считает, что капитализация Газпрома, на фоне оценок президента, имеет высокий потенциал роста.
  • Сбербанк сообщил о том, что компания начинает принимать карты American Express в платежных терминалах и банкоматах по всей России. «Новое сотрудничество будет полезно для туристов, приезжающих в Россию, поток которых растет с каждым годом, предоставляя им возможность выбора оплаты картами American Express во время пребывания в стране», – утверждает зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
  • Финансовый директор Норникеля Сергей Малышев говорит, что компания не исключает возможности проведения IPO Быстринского проекта горно-обогатительного комбината (ГОКа) после 2020 года.
  • Президент Норникеля Владимир Потанин утверждает, что компания начинает внедрять технологии безлюдного производства, способных заменить человеческий труд в самых тяжелых условиях. «Мы начинаем внедрять современные технологии. В частности, например, мы говорим о создании безлюдного производства, безлюдной шахты. Это означает, что при помощи различного рода механизмов — дронов в том числе — мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», – подчеркивает Потанин.
  • Скорректированная чистая прибыль QIWI в 3 квартале 2019 года выросла в 1,6 раза до 1,89 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк готов пойти на долгосрочную реструктуризацию долгов оборонно-промышленного комплекса при условии сохранения минимальной рыночной ставки, но решения по вопросам списания долгов не приняты. Кроме того, Костин не исключает кадровых изменений в ВТБ в начале следующего года.
  • Ритейлер Дикси начнет развитие онлайн-продаж. Уже со следующего года на одном из российских маркетплейсов откроется интернет-магазин супермаркетов «Виктория», которыми управляет группа компаний Дикси.

Внешние новости:

  • Reuters сообщает, что подписание первого этапа торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на следующий год из-за того, что КНР хочет добиться лучших условий, а Штаты не собираются идти на уступки в вопросе снижения ранее введенных тарифов.
  • В Белом Доме же заверяют, что переговоры по предварительной сделке продвигаются хорошо, а текст для подписания готовится.
  • Global Times пишет о том, что Китай готов к затяжной торговой войне с США, а в самой стране мало кто верит в заключение сделки в ближайшее время.
  • Сенатор-республиканец Тед Круз отметил, что у США осталось около двух месяцев, чтобы применить санкции и остановить газопровод «Северный поток - 2». «Возможность успеть это сделать быстро сокращается... По прогнозам, газопровод будет завершен к январю, что значит, что у нас, возможно, осталось два месяца, чтобы что-то сделать. Если конгресс примет законопроект или администрация просто использует свои существующие полномочия в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), «Северный поток -2» встанет на месте», – уверен Круз.
  • Американское посольство в Киеве сообщило о том, что американский СПГ начинает поставляться на Украину. Отмечается, что это является очередным шагом в предоставлении Киеву помощи для достижения энергетической независимости.

Внутренние новости:

  • Владимир Путин выступил на форуме «Россия зовет!». Он заявил, что фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов, но он должен трансформироваться в интерес к реальным активам. Также, по словам российского президента, сейчас есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств ФНБ.
  • Владимир Путин уверен, что мировая экономика вряд ли войдет в рецессию, несмотря на торговые войны, а темпы роста мирового ВВП будут наращиваться.
  • Президент РФ также высказался в вопросе отношений между Россией и США. «Мне кажется, что и в экономике у нас есть совместные интересы. Уж в энергетике 100%. У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя. Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество, скажем, в Сирии с организованной преступностью», – говорит Путин.
  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объявил, что доля государства в российской экономике за последние 10 лет выросла на 10% до 47-48%. «Наши шаги должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы, в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных», – говорит Кудрин.
  • Кроме того, Алексей Кудрин считает, что при отсутствии новых реформ рост экономики России ограничен темпами около 1,5% в год. «То есть, у нас вызовы, которые сложились перед российской экономикой, не вполне покрываются шагами в том числе правительства в первую очередь», – добавляет Кудрин.
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечает, что бюджетная политика РФ сейчас из сдерживающей экономический рост становится поддерживающей. «Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста центральный банк обеспечивает финансовую и ценовую стабильность. Это задает условия ведения бизнеса не только сегодня, но и завтра», – подчеркивает Набиуллина. Также глава ЦБ РФ уверена, что сейчас Россия находится в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности, а потенциал для дальнейшего снижения ставки сохраняется.
  • По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в будущем количество банков в РФ продолжит сокращаться из-за роста издержек и введения новых требований со стороны Центрального банка.
  • Известия пишут о том, что Владимир Потанин попросил Владимира Путина быстрее ввести криптовалюты в законодательное поле.
  • Минэкономразвития сообщило, что в октябре этого года ускорение роста ВВП РФ до 2,2% оказалось выше ожиданий, но в текущих условиях не может рассматриваться как устойчивое.

На этом все. Сегодня пройдет второй день форума «Россия зовет!».

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 19.11.2019, 10:37

Картина дня: Изменения в Яндексе и торговые разногласия

Сегодня Индекс МосБиржи умеренно растет. Диапазон: 2925-2935 пунктов. Американские и европейские фьючерсы прибавляют 0,1-0,3%. Азиатские рынки растут на 0,5-1,5%.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent в небольшом минусе. Текущее значение: $62,3 за баррель.

Корпоративные события:

  • Яндекс предупреждает своих акционеров о рисках создания Фонда общественных интересов. Утверждается, что данное событие вместе с возможной передачей «золотой акции» от Сбербанка могут «создать ощущение» усиление госконтроля над компанией, что может привести к изменению корпоративной культуры, потере ключевых контрагентов, персонала и т.д. Вчера акции компании на новостях о «buyback» и изменении управленческой структуры выросли на 12% до 2525 руб. Сегодня же наблюдается коррекция до 2480 руб.
  • В Сбербанке сообщили о получении обращения от Яндекса с просьбой передать «золотую акцию» обратно компании. Данный вопрос будет рассмотрен 19 сегодня.
  • Глава Сбербанка Герман Греф уведомил о том, что он останется в совете директоров Яндекса в случае изменения структуры управления.
  • Чистая прибыль Русагро за 9 месяцев 2019 года снизилась на 28% до 7,145млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась более чем в 2 раза до 104,891 млрд руб., EBITDA на 29% до 13,226 млрд руб., однако рентабельность по данному показателю упала с 20% до 13%.
  • За январь-сентябрь этого года чистая прибыль Газпром нефти по МСФО увеличилась на 7,1% до 320 млрд руб. Выручка выросла на 2,4% до 1,87 трлн руб., а операционный денежный поток на 17,5%.
  • Заместитель гендиректора по экономике и финансам Газпром нефти Алексей Янкевич сообщил, что компания не исключает возможность выхода на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО быстрее Газпрома. Сейчас Газпром нефть выплачивает 40% чистой прибыли в качестве дивидендов.
  • С начала года по 15 ноября Газпром нарастил добычу газа на 0,5% до 431,9 млрд кубометров, а экспорт газа в дальнее зарубежье был сокращен на 1,1% до 169,7 кубометров.
  • Вице-президент Норникеля по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий рассказал, что в компании не ожидают изменений в текущей дивидендной формуле до 2023 года. При хорошей конъюнктуре рынка металлов не исключены дополнительные промежуточные выплаты.
  • Агентство Fitch подтвердило рейтинг Ростелекома на уровне «ВВВ-». Прогноз – «стабильный». Рейтинги Tele2 поставлены на пересмотр с возможностью их повышения.
  • Саудовская Аравия снизила планы на IPO Saudi Aramco в ответ на слабый спрос со стороны международных инвесторов. На IPO будут предложены 1,5% акций, а капитализация компании может составить от $1,6 до $1,71 трлн. Ранее ожидалось, что стоимость эмитента может достигнуть $2 трлн.
  • С 7 по 13 ноября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций еще на 173,2 млн руб.

Внешние новости:

  • Global Times пишет о том, что до окончания торговой войны между Китаем и США еще предстоит пройти долги путь. Стороны в настоящее время имеют разногласия в отношении природы торговых отношений.
  • Администрация американского президента на 90 дней продлила лицензию, которая позволяет компаниям из США продолжать сотрудничество с Huawei. В свою очередь, в китайской компании отмечают, что отсрочка не отменяет несправедливого отношения со стороны Штатов.
  • Вчера состоялась встреча президента США Дональда Трампа, американского министра финансов Стивена Мнучина, а также главы ФРС США Джерома Пауэлла. Стороны обсуждали экономику и денежно-кредитную политику. «Только завершил очень хорошую и сердечную встречу в Белом доме с Джеем Пауэллом из Федерального резерва. Все вопросы обсуждались, в том числе процентные ставки, отрицательный процент, низкая инфляция, ослабление, укрепление доллара и эффект от этого на промышленность, торговля с Китаем, ЕС и другими странами», – написал Трамп в своем Twitter. Президент США считает, что ставка ФРС должна быть даже ниже, чем в Европе.
  • В Германии призывают к зеркальному ответу на санкции против «Северного потока -2». «Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США» - заявил официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
  • Турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза сообщает о том, что 30 ноября будет введена в эксплуатацию вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому газ будут поставлять в страны ЕС в обход России.

Внутренние новости:

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Яндекс не согласовывал изменение структуры управления с Кремлем. «Ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может. Это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования с Кремлем», – говорит Песков.
  • Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин заявил, что намерен отозвать свой законопроект об ограничении доли иностранного участия в значимых российских IT-компаниях на доработку. Горелкин утверждает, что при «допиливании» законопроекта «опыт Яндекс-edition будет учтен».
  • Минфин США сообщил, что Россия в сентябре этого года нарастила вложения в американские государственные облигации на $775 млн до $10,075 млрд.
  • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Ростелеком и НИИ «Восход» определяются единственными исполнителями осуществляемых Минкомсвязью в 2019-2020 годах закупок, связанных с переводом информационных систем и ресурсов некоторых госорганов в государственную единую облачную платформу (ГЕОП).
  • Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) целесообразно вкладывать только в проекты, которые отвечают требованиям ликвидности, доходности и надежности. «Нужно, чтобы ценные бумаги всегда можно было реализовать на рынке, они должны иметь инвестиционные рейтинги. При вложении ФНБ сверх 7% ВВП риски и доходность могут быть выше, чем в основном базовом объеме ФНБ (до 7%). Вложение средств ФНБ в инвестпроекты без этих свойств нецелесообразно», – говорит Кудрин.
  • Коммерсант сообщает, что в 2020 году размер бюджетных субсидий на льготные авиаперевозки на Дальний восток могут увеличиться на 4,35 млрд руб. за счет остатка, который не был использован в 2019 году.
  • Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевую ставку в России в течение ближайших двух лет можно снизить и до 5,5%, но не ниже.

На этом все. Сегодня Мечел и МТС опубликуют отчетность за 3 квартал 2019 года по МСФО. Завтра ТМК и TCS Group также раскроют финансовые показатели за 3 квартал этого года. Кроме того, пройдет первый день форума ВТБ Капитала «Россия зовет!», а Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 14.11.2019, 10:33

Картина дня: Торговые проблемы и привлекательность российского рынка

Сегодня Индекс МосБиржи находится вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2930-2940 пунктов. Европейские и американские фьючерсы незначительно снижаются. Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль слабо укрепляется к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent в полупроцентном росте. Текущее значение: $62,7 за баррель.

Корпоративные события:

  • Зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что банк может вновь начать переговоры по продаже украинской «дочки» только после снятия с нее санкций украинского правительства.
  • Первый вице-президент Лукойла Александр Матыцын сообщил, что на данный момент free float компании составляет более 50%, а у Вагита Алекперова сейчас около 25% акций. Он также отметил, что отчетность за 3 квартал этого года будет «очень хорошей», а обратный выкуп в ноябре маловероятен. «Если акции упадут, например, до $50, то, конечно, будем выкупать. Если акции не упадут, то какой смысл выкупать?», – комментирует Матыцын возможный «buyback».
  • Александр Матыцын также предложил изменить процедуру обратного выкупа в РФ. Он рассказал о том, что Лукойл был вынужден потратить на один из выкупов на 100 млрд больше, чем планировалось. «Получается, мы оказываемся в период 30, 60, 90 дней (в зависимости от законодательства) в ситуации, когда инвестор может воспользоваться изменением цены акции спекулятивно. Компания планировала погасить только выкупленные с рынка акции, но в результате изменения цены и драматических событий на рынке пришли ещё инвесторы. Можно было бы распространить в России практику, чтобы у компаний была возможность осуществлять выкуп на условиях рыночности, который бы не обязательно предусматривал публичную оферту, как это присутствует в международных практиках, так называемый market abuse regulation (о недопущении злоупотреблений на рынке)», – предлагает CFO Лукойла.
  • Совет директоров Ростелекома одобрил сделку по консолидации 100% Tele2. Для покупки 27,5% оператора будет проведена дополнительная эмиссия акций на 66 млрд руб. по цене 93,21 руб. в пользу ВТБ.
  • Глава Ростелекома Михаил Осеевский объявил, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года. Причина – затраты на консолидацию Tele2. «Мы приняли решение, частное решение, хочу подчеркнуть, по итогам 2019 года не выплачивать промежуточные дивиденды, и выплатить их в полном объеме в соответствии с теми принципами дивидендной политики, которые я только что обозначил, летом 2020 года», – говорит Осеевский.
  • Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие 10 лет Газпром может потерять более трети объемов экспорта газа в европейские страны, а доля компании на рынке Европы может сократиться двое.
  • Германия приняла изменения в национальный закон «Об энергетике», которые существенно смягчают условия применения газовой директивы ЕС к «Северному потоку-2», что может позволить газопроводу заработать на полную мощность.
  • Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассматривает возможность покупки 25% авиакомпании «Победа». Капитализация компании сейчас оценивается в сумму от $800 млн до $1 млрд.

Внешние новости:

  • The Wall Street Journal сообщает о разногласиях между США и Китаем в вопросе покупки сельхозпродукции. КНР не хочет брать на себя обязательства по приобретению сельскохозяйственной продукции на $50 млрд ежегодно. Кроме того, другими спорными вопросами являются сроки и объемы пошлин, которые стороны должны отменить перед заключением первого этапа торгового соглашения.
  • The Bell пишет о том, что фондовый рынок РФ обеспечил в этом году инвесторам самую высокую доходность в сравнении с другими похожими рынками, показав рост на 44% с учетом дивидендов. Главным драйвером роста явилась высокая дивидендная доходность российских компаний.
  • UBS Global Wealth Management провел опрос среди 3,4 тыс. состоятельных людей по всему миру. Выяснилось, что большинство из них готовятся к серьезному снижению рынка акций и уже перевели 25% своих активов в наличные. Наибольшие опасения возникают из-за торговых войн, а также предстоящих выборов президента США.
  • Глава ФРС США Джером Пауэлл говорит, что большой американский государственный долг может ограничить возможность поддержки экономики со стороны государства при следующей рецессии. Кроме того, Пауэлл сомневается в достоверности данных по экономике Китая, считая, что китайскую экономическую статистику следует воспринимать с «определенной долей скептицизма».
  • Дональд Трамп призывает Турцию еще больше открыть рынки для товаров из США. «Одним из моих главных приоритетов в ходе президентства является избавление от барьеров для американской торговли и инвестиций. Мы призываем Турцию еще больше открыть свой рынок... для американских товаров и услуг. И они это делают, Турция стремительно открывает свои рынки», – утверждает американский президент.
  • В настоящее время Бразилия и Китай ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. Уточняется, что инициатива исходила от КНР.
  • Рейтинговое агентство Moody's предупреждает о том, что глобальная неопределенность и замедление роста мировой экономики могут негативно сказаться на кредитоспособности суверенных заемщиков в следующем году. У экспертов серьезную обеспокоенность вызывает продолжение периода мягкой монетарной политики. Так, в случае кризиса долги частного сектора могут снова переместиться на балансы государств.
  • Дональд Трамп сообщил, что уже сегодня может опубликовать стенограмму второго телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Внутренние новости:

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России растет уровень инвестиционной привлекательности, в том числе для рынка ценных бумаг. «Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами «пятерки» вырос на 22,5% и превысил 125 млрд долларов», – добавил Путин. Кроме того, он рассказал о том, что России удалось удержать экономику от рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, а также ответственному отношению к государственным финансам.
  • Замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что замедление роста российской экономики в 2019 году связано с задержками в реализации национальных проектов. «В этом году мы понимали, что это не риск, это был базовый прогноз. И правительство еще осенью прошлого года в своем макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра. То есть налоги повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться. В принципе, в этом была логика по замедлению экономического роста», – говорит Колычев.
  • Кроме того, Владимир Колычев утверждает, что российский Минфин в следующем году начнет менять валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается понизить долю доллара взамен на некоторые другие валюты.
  • Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что на данный момент Минфин и Центральный Банк пока решили подождать с поправками в законы по отрицательным ставкам по валютным вкладам для юридических лиц. «Пока решили немножечко подождать», – говорит Моисеев.
  • Минфин РФ признал несостоявшимся безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 26229 «в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ». На другом аукционе были размещены ОФЗ 52002 на 40,240 млрд руб. при общем спросе в 83,698 млрд руб.
  • Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов рассказал, что в настоящее время Центральный Банк не обеспокоен криптовалютным рынком с точки зрения глобальной финансовой стабильности, однако он требует пристального внимания.
  • Росстат оценивает рост российской экономики в 3 квартале 2019 года в 1,7% в годовом выражении, что ниже оценки Минэкономразвития в 1,9%. За 9 месяцев этого года рост составил 1,1%.
  • Минэкономразвития РФ сообщает, что поквартальная динамика ВВП говорит о возвращении российской экономики на траекторию роста в 1,5-2% годовых.
  • Банк «Восточный» подал новый иск к Майклу Калви и компании Evison, принадлежащей инвестиционным фондам Baring Vostok и Russia Partners. Банк требует взыскать с них более 8,8 млрд руб.
  • Министр энергетики РФ Александр Новак объявил, что России стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай.
  • ЦБ РФ хочет проработать дополнительные механизмы для защиты прав миноритариев при процедуре принудительного выкупа акций крупными акционерами. Не исключена возможность передачи права объявления выкупа или цены на усмотрение суда. «Мы должны защищать интересы инвесторов, которые лишаются возможности продолжать быть собственниками акций, потому что эти акции у них принудительно выкупаются», – заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

На этом все. Сегодня Кузбасская Топливная Компания раскроет финансовые результаты за 3 квартал 2019 года по МСФО. Завтра состоится день инвестора ММК, Интер РАО опубликует отчетность за январь-сентябрь по МСФО, а совет директоров Магнита даст рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев 2019 года

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 13.11.2019, 11:16

Картина дня: Интернет по паспорту

Сегодня Индекс МосБиржи в полупроцентном минусе. Диапазон: 2930-2940 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы снижаются на 0,2-0,5%. Азиатские рынки преимущественно в «красной зоне».

Российский рубль стабилен к другим валютам после вчерашнего ослабления. Доллар: 64,1 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $61,8 за баррель.

Корпоративные события:

  • В ближайшее время «Яндекс.Такси» собирается запустить особый экологический тариф для автомобилей, которые переведены на использование газомоторного топлива.
  • За первые 10 месяцев этого года Мечел значительно увеличил продажи металлопродукции с высокой маржинальной стоимостью. В частности, прирост продаж по балке составил более 10%, метизам – 20%, сорту катанному – более чем на 25% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Чистая прибыль Юнипро за 9 месяцев этого года выросла на 22% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 13,679 млрд руб. EBITDA увеличился на 12% до 21,5 млрд руб. Выручка подросла на 8% до 59,2 млрд руб.
  • Mail.ru Group сообщает, что «умная колонка» под управлением голосового помощника «Маруся» уже проходит завершающую стадию разработки.
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявляет, что компания не подключится к системе быстрых платежей до конца этого года. Кроме того, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов покинет свой пост по собственному желанию.
  • Герман Греф также высказался о том, что Сбербанк не намерен банкротить компанию «Ютэйр», которая согласована с банком финансовый план оздоровления. Акции авиакомпании существенно растут в цене второй день подряд.
  • Агентство Fitch повысило рейтинг устойчивости Сбербанка с «bbb-» до «bbb» и исключило его из списка Rating Watch «позитивный».
  • Российский ЦБ обещает выставить Сбербанку штраф, если тот не подключится к Системе быстрых платежей в указанный срок.
  • Facebook запускает собственную систему электронных платежей Facebook Pay. «Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp» - говорится в сообщении компании.
  • Freedom Holding Corp. отчиталась по стандартам US GAAP за июнь-сентябрь 2019 года. Выручка увеличилась на 88% до $32,8 млн, чистая прибыль на 25% до $8,5 млн. Также отмечается существенный рост комиссионных доходов. «Это первая отчетность, которую мы публикуем как компания, акции которой обращаются на Nasdaq, и для нас большое значение имеет, что отчет зафиксировал рост показателей. Мы продолжим развитие бизнеса во всех странах присутствия, еще раз продемонстрируем, что можем вести прозрачный и эффективный бизнес на уровне топовых компаний мира» - заявил глава холдинга Тимур Турлов.
  • В правительстве РФ утвердили размещение голосующих акций Ростелекома по допэмиссии в пользу ВТБ. Цена – 93,21 руб. Всего ВТБ должен выкупить акции оператора на 66 млрд руб.

Внешние новости:

  • На вчерашнем выступлении по экономике президент США Дональд Трамп затронул тему торговых войн. Он заявил, что США могут увеличить пошлины на китайские товары, если первый этап торговой сделки не будет достигнут. Также звучали заявления о том, что у Китая сейчас «худший год за последние 57 лет», соглашение должно быть заключено уже скоро, но только если оно окажется выгодным для американских рабочих. Кроме того, американский президент продолжил обвинять ФРС в слишком медленном снижении ставок.
  • Китайское издание Global Times сообщает, что НАТО следует воздержаться от неосторожных выпадов в адрес КНР. «Североатлантический альянс должен понимать, к чему все может привести, если он начнет позиционировать КНР в качестве врага. Прежде заклятыми врагами Североатлантического альянса были терроризм и Россия. А сейчас он ищет новую мишень: следуя за Соединенными Штатами, НАТО обратила взоры на Китай» - говорится в материалах.
  • Bloomberg пишет о том, что США могут прекратить выплаты Всемирной торговой организации (ВТО). «Если США в одностороннем порядке прекратят финансирование, это может поставить под угрозу работу ВТО и заставить страны переосмыслить свою зависимость от него» - утверждается в сообщении.
  • МИД КНР утверждает, что «Сила Сибири» является стратегическим проектом по сотрудничеству Китая и России. Ввод в эксплуатацию ожидается в декабре.
  • Руководитель немецкого нефтегазового концерна Wintershall Dea Марио Мерен заявляет, что после разрешения Дании на строительство «Северного потока – 2», для проекта теперь не осталось препятствий. «Я весьма уверен, что строительные работы будут завершены в этом году» - утверждает Марио Мерен.

Внутренние новости:

  • Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков выступил автором инициативы по внедрению регистрации по паспорту при входе в интернет в РФ. Предложение направлено руководству Госдумы и совета Федерации. «Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность» - говорится в сообщении. В профильном думском комитете по информполитике готовы инициировать дискуссию по этой теме, но сначала хотят узнать мнение российских граждан.
  • По оценке ЦБ, чистый отток капитала из России в январе-октябре этого года составит $31,6 млрд в сравнении с $41,2 млрд за тот же период прошлого года.
  • Сообщается о том, что Россия в настоящее время работает над содержанием новой версии Стратегии экономического партнерства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) до 2025 года.

На этом все. Сегодня совет директоров Ростелекома обсудит сделку по покупке Tele2, а совет директоров ММК новую дивидендную политику. Также Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по продаже ОФЗ, а президенты Турции и США встретятся для обсуждения торговых вопросов. Завтра Кузбасская Топливная Компания раскроет финансовые результаты за 3 квартал 2019 года по МСФО.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 11.11.2019, 11:02

Картина дня: Искусственный интеллект и тарифные проблемы

Сегодня Индекс МосБиржи находится в полупроцентном снижении. Диапазон: 2955-2965 пунктов. Европейские и американские фьючерсы умеренно снижаются. Азиатские рынки падают на 1,5-2%.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,5 руб.

Цена нефти марки Brent падает на 1%. Текущее значение: $61,9 за баррель.

Корпоративные события:

  • Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев этого года выросла на 7,9% до 739,4 млрд руб. В январе-октябре банк нарастил кредитование населения на 15,1%, а в корпоративном секторе, напротив, - сократил на 3,9%.
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Яндекс, Mail.ru, Газпром нефть, РФПИ, МТС и Сбербанк намерены создать альянс по развитию искусственного интеллекта. «Пять компаний, которые взяли на себя лидерство организовать развитие этой темы в стране... для будущего нашей страны, будущего промышленности, всех отраслей сервисной экономики и государственной службы» - отметил Греф.

  • Сбербанк объявил о создании самого мощного суперкомпьютера в России, который должен ускорить разработку сервисов и процессов, использующих искусственный интеллект. Суперкомпьютер назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари.

  • Первый зампредседателя Сбербанка Лев Хасис заявил, что стоимость небанковских бизнесов компании может стать соизмеримой с текущей стоимостью самого банка. «Мы считаем, что у нас есть хорошая возможность участвовать в том, чтобы эти бизнесы становились большими и очень ценными. Я думаю, что в будущем стоимость этих небанковских бизнесов будет, возможно, соизмерима с сегодняшней стоимостью Сбербанка. Мы это вполне можем представить» - утверждает Хасис.

  • Алроса за 9 месяцев 2019 года увеличила продажи алмазов на 2% в сравнении с сентябрем, однако по отношению к тому же периоду прошлого года продажи сократились на 31%. «В первые 9 месяцев 2019 года алмазно-бриллиантовый рынок находился под влиянием избыточного предложения бриллиантов, а также сложной ситуации в финансовом секторе в Индии. Снижение предложения алмазов крупнейшими производителями на четверть с начала года, а также постепенное снижение уровня избыточных запасов у огранщиков в Индии свидетельствует о постепенном восстановлении баланса спроса и предложения в алмазном трубопроводе, хотя о полномасштабном восстановлении баланса говорить преждевременно» - утверждает заместитель генерального директора Алросы Евгений Агуреев

  • Чистая прибыль Алросы за 3 квартал 2019 года снизилась на 44% до 13,6 млрд руб. За 9 месяцев этого года чистая прибыль сократилась на 38% до 51,1 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. EBITDA компании снизился на 16% квартал к кварталу и на 47% год к году, однако значение оказалось лучше прогнозов.

  • Акции Saudi Aramco могут включить в индексы MSCI и FTSE в течение двух недель после IPO, что приведет к пропорциональному снижению веса российских акций в индексах и пассивному оттоку около $200 млн. Такие оценки приводят ВТБ.
  • Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии к IPO. Окончательная цена будет объявлена 5 декабря. Дополнительный листинг запрещается проводить в течение 6 месяцев после начала торгов, в государство не сможет продавать акции в течение 12 месяцев, за исключением сделок с иностранными правительствами.
  • Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 9 месяцев этого года снизилась на 10,1% до 12,624 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка упала на 1,9% до 133,378 млрд руб. EBITDA сократился на 13,8% до 23,281 млрд руб.
  • Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев этого года по МСФО выросла 27,5% до 10,904 млрд руб. EBITDA увеличился на 36,7% до 22,146 млрд руб.
  • Президент МТС Алексей Корня еще раз напомнил, что вопрос делистинга компании с Нью-Йоркской биржи закрыт, а листинг на новых биржах не планируется.
  • Стало известно о том, что группа БКС получила убыток от операций с деривативами по акциям подразделения BCS Global Markets во второй половине 2018 года. Причина – погрешности в системе риск-менеджмента, из-за чего были сокращены многие бонусные выплаты сотрудникам компании. По словам главы BCS Global Markets Романа Лохова, инвестиционный банк, как и группа в целом, показал прибыль в 2018 году и в первом полугодии 2019 года.

Внешние новости:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, встретится ли он с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году. По словам американского президента, переговоры движутся, но медленно. Кроме того, утверждается, что Трамп не соглашался на отмену части тарифов для подписания первого этапа торгового соглашения. Ранее ряд официальных китайских СМИ публиковали информацию о том, что соглашение о взаимной частичной отмене пошлин практически достигнуто.
  • Советник президента США Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро говорит, что американский президент не будет отменять тарифы для первого этапа сделки. Всего несколько дней назад Наварро утверждал об обратном.
  • Директор ФБР Кристофер Рэй уверен, что криптовалюты несут в себе значительную угрозу для национальной безопасности США, которая будет только расти в течение времени.
  • Белый дом сообщает, что Конгресс США одобрит санкции против Турции, если она не откажется от российских ракетных комплексов С-400.
  • Помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен утверждает, что США не могут гарантировать Украине постоянное оказание военной помощи. Штаты надеются, что в будущем между Киевом и Москвой будет достигнуто соглашение.

Внутренние новости:

  • Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на конференции Al Journey рассказал о будущем искусственного интеллекта в РФ. «Если говорить о ближайших пяти годах, то это влияние не будет массовым. Нам еще предстоит подготовить отрасли в здравоохранении, экономике, промышленности, чтобы это внедрение шло массово. Бояться сокращения количества рабочих место точно не стоит, потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, — это рабочие места, на которые сложно найти людей... Поэтому скорее мы увидим больше рабочих мест, и задача — сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам» - уверен Орешкин.
  • По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, искусственный интеллект способен повысить эффективность компаний на 20-40% в зависимости от отрасли.
  • Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что Россию пригласили присоединиться к рабочей группе Совета Европы по общим этическим принципам работы искусственного интеллекта.
  • Известия пишут о том, что с 2020 года с РФ сотовая связь может подорожать, как минимум, на 10%. Подобный рост цен провоцирует отмена внутреннего роуминга и стремление компаний компенсировать потери.
  • Коммерсант сообщает, что в России продолжают расти цены на автомобили, несмотря на снижение их продаж. Низкая загрузка производств в РФ заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса.
  • Минпромторг России предлагает начать компенсировать расходы на испытания беспилотных автомобилей из бюджета.

На этом все. Сегодня состоится День инвестора и аналитика Полиметалл, а также пройдет совет директоров Норильского никеля по вопросу дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Завтра Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 08.11.2019, 10:30

Картина дня: Противоречивые новости и борьба с криптовалютами

Индекс МосБиржи сегодня открылся в полупроцентном минусе после вчерашнего обновления исторических максимумов. Диапазон: 2990-3000 пунктов. Европейские и американские фьючерсы умеренно снижаются. Азиатские рынки падают на 0,2-0,7%.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 63,6 руб. Евро: 70,3 руб.

Цена нефти марки Brent снижается на 1%. Текущее значение: $61,8 за баррель. Еврокомиссия снизила прогноз цены Brent на этот год с $64,7 до $63,3, а на 2020 год до $57,4 с $61,5.

Корпоративные события:

  • За 9 месяцев этого года чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась на 4% до 128 млрд руб., однако результаты оказались лучше прогнозов. Банк сохраняет прогноз по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд руб.
  • 11 ноября состоится заседание совета директоров Норникеля, на котором может быть принято решение в пользу выплаты дивидендов 9 месяцев 2019 года. Таким образом, компания может начать выплачивать дивиденды трижды в год.
  • Обувь России заключила партнерское соглашение с «Почтой России» об открытии пунктов выдачи заказов логистического оператора в обувных магазинах группы. На первом этапе пункты выдачи появятся в 180 точках торговой сети. «Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на отделения связи Почты России в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК «Обувь России» и повысить лояльность покупателей» - заявляется в пресс-релизе.
  • Яндекс представил беспилотного робота курьера. В данный устройство тестируется на территории штаб-квартиры компании.
  • Глава Ростелекома Михаил Осеевский рассказал, что решение о дивидендах компании за 9 месяцев будет приниматься в зависимости от условий сделки по консолидации Tele2. Кроме того, в 1 квартале следующего года планируется представить новую стратегию развития, учитывающую консолидацию.
  • Согласно отчетности Русала по МСФО за 9 месяцев этого года, чистая прибыль компании сократилась в 1,9 раза до $819 млн, выручка упала на 8,8%, а EBITDA сразу в 2,35 раза. В 3 квартале чистая прибыль снизилась на 45% в сравнении с тем же кварталом 2018 года. «В первые девять месяцев 2019 года сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий, в сочетании со значительным, более чем на 20%, снижением реализованных Русалом премий – главным образом из-за уменьшения доли продаж продукции с добавленной стоимостью в результате санкций – привели к существенному сокращению выручки и EBITDA Русал" и оказали влияние на финансовые результаты компании» - заявляют в компании. Акции падают на 3,5% до 28.8 руб.
  • Сообщается, что с 2020 года Русал будет раскрывать финансовые результаты по полугодиям, а не по кварталам.
  • Ведомости пишут о том, что МТС вывела на рынок устройство наблюдения за подчиненными. Оно представляет собой комплекс из телеметрического модуля, вшитого в спецодежду работника, Bluetooth-датчиков по периметру помещения, а также программного обеспечения. По заверениям компании, это устройство сделает производство более безопасным и поможет эффективнее следить за активностью работников.
  • В рамках октябрьской торговой сессии Алроса впервые предложила своим клиентам возможность участия в цифровых тендерах, которые могут дать доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа.

Внешние новости:

  • Минторг Китая сообщает, что КНР и США согласились отменить тарифы на разных этапах торгового соглашения, а сами переговоры идут конструктивно. Заявляется, что позиция Китая предельно ясна - торговая война закончится, как только будут сняты все тарифы.
  • BBG также пишет о согласии Китая и США на пропорциональное снижение пошлин. Первое сокращение возможно уже на подписании первого этапа сделки в ближайшие недели.
  • С другой стороны, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил, что пока еще нет никаких договоренностей по отмене пошлин. «Насколько мне известно, на данный момент нет договоренности относительно отмены каких-либо из введенных пошлин в качестве условия для первой фазы сделки. Единственным человеком, который может принять такое решение, является президент Дональд Трамп» - утверждает Наварро.
  • Европейская комиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП РФ в этом году до 1% по сравнению с прошлым 1,5%. «В 2019 году экономическая активность замедлится на фоне повышения ставок НДС, роста неопределенности и ослабления мирового спроса... В дальнейшем ожидается, что реальный ВВП будет умеренно восстанавливаться вместе с постепенно улучшающимся потенциалом роста и ускорением государственных инвестиций» - говорится докладе ЕК.
  • Кроме того, Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП с 3,2% до 2,9% в этом году, а на 2020 год с 3,5% до 3%.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что Европе не стоит рассчитывать на то, что США будет защищать своих союзников по НАТО. Французский президент признается, что не может подтвердить приверженность всех стран НАТО к уставу, согласно которому в случае нападения на одного члена блока, другие должны встать на его защиту. «То, что мы сейчас испытываем, - это смерть мозга НАТО» - заявляет Макрон.
  • Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила, что объем мирового долга достиг $188 трлн или 230% мирового ВВП. «Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности» - добавила Георгиева.
  • Сегодня ночью немецкий парламент не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии. Дата повторного рассмотрения вопроса неизвестна. Данный законопроект мог бы позволить Газпрому полностью загрузить «Северный поток – 2». С другой стороны, Газпром уже начал прорабатывать запасной план с созданием отдельной компании-оператора для участка трубы в водах Германии.

Внутренние новости:

  • Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что ждать поддержки распространения полулегальных криптовалют (биткоин и т.д.) на государственном уровне пока не представляется возможным. «Мы за то, чтобы финансовые технологии развивались. Но мы не поддерживаем частные деньги в любом виде, цифровом или нет. Если они будут замещать государственные деньги, они разрушат и денежно-кредитную политику, и финансовую стабильность. Мы против» - утверждает глава ЦБ.
  • МВД вместе с другими силовыми органами должно разработать предложения по аресту криптовалют и прочих виртуальных активов до конца 2021 года. «Тенденция постоянного роста числа преступлений с использованием виртуальных активов, незащищенность частных лиц от данного вида преступных посягательств, конечно, диктуют необходимость разработки механизмов правового регулирования и контроля за оборотом виртуальных активов» - утверждает руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская. Однако перед тем, как конфисковывать, в РФ сначала нужно признать криптовалюты товаром либо денежным эквивалентом на законодательном уровне.
  • Эльвира Набиуллина также сообщила, что Центральный Банк видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий.
  • Российский ЦБ сообщил о том, что в прошлом месяце нерезиденты более активно покупали облигации федерального займа на аукционах Минфина. Доля их покупок выросла до 37% в сравнении с 19% в сентябре.
  • ЦБ РФ прогнозирует, что темпы роста ВВП России в 1 квартале 2020 года составят 1,2-1,3%.
  • В октябре этого года физические лица открыли 187 тыс. новых счетов, что сопоставимо с количеством открытых счетов за весь 2017 год.

На этом все. Сегодня Алроса раскроет данные о продажах за октябрь, а также финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года. Московская биржа и Мосэнерго также опубликуют отчетность по МСФО за январь-сентябрь. В понедельник состоится День инвестора и аналитика Полиметалл, а также пройдет совет директоров Норильского никеля по вопросу дивидендов за 9 месяцев 2019 года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 07.11.2019, 10:37

Картина дня: Переговоры затягиваются

Сегодня индекс МосБиржи в умеренном плюсе. Диапазон: 2985-2995 пунктов. Европейские и американские фьючерсы движутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Торги на азиатских рынках проходят разнонаправленно.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных колебаний. Текущее значение: $61,8 за баррель.

Корпоративные события:

  • РБК сообщил о том, что ВТБ выкупил долг Мечела перед Сбербанком на 50 млрд руб. Теперь ВТБ стал основным кредитором компании Игоря Зюзина, общий долг которой на конец июня 2019 года составлял 411 млрд руб. Сейчас около 204,6 млрд руб. – долг перед ВТБ. Сделка была проведена в формате обмена долгов: Сбербанк получит обязательства «Евроцемент груп».
  • Сбербанк запустит «помощника врача» с искусственным интеллектом, позволяющим быстрее и качественнее диагностировать заболевания и предлагать лечение. В настоящее время проект обсуждается с регионами.
  • Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев рассказал о возможной приватизации Сбербанка. «В принципе, у нас 52% голосующих акций. То есть в капитале РФ принадлежит 50% плюс одна (акция). Но голосующих акций немножко больше, из-за того, что есть префы. Но, в принципе, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы в этой части его еще приватизировать. Но пока этот вопрос только теоретически стоит, но ни в какой практической плоскости не обсуждается» - утверждает Моисеев.
  • Также Алексей Моисеев заявил, что российские власти обсуждали снижение доли государства в Ростелекоме до 25%, однако по настоянию правоохранительных органов было решено сохранить контроль в компании. Помимо этого, продажа госпакетов крупных компаний в 2020 году вряд ли возможна.
  • Совет директоров Globaltruck объявил о запуске программы обратного выкупа на сумму до 386 млн руб. по цене не выше 132 руб. за бумагу (цена IPO). «Buyback» будет проводиться с 6 ноября 2019 года до 31 мая 2021 года.
  • Глава Роснефти Игорь Сечин заявляет, что акционеры компании могут рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года с учетом сильных финансовых результатов за 3 квартал, а также стабильной текущей конъюнктуры.
  • Роснефть сообщила, что Венесуэла в 3 квартале этого года снизила обязательства перед компанией с $1,1 млрд до $0,8 млрд.
  • Совет директоров Мостотреста рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 11,29 руб. на одну бумагу. Последний день для покупки акций с дивидендами – 19 декабря.
  • Министр энергетики России Александр Новак считает, что требования «Нафтогаза Украины» к Газпрому являются абсурдными. «Второй абсурдный иск, который Украина подала — на сумму 12 млрд долларов,... он еще даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен — преждевременно. Те требования, которые в иске заявлены, они абсурдны, также как и решение антимонопольной службы Украины, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушение «Газпромом» антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры» - говорит Новак.
  • Кроме того, Александр Новак сообщил, что Минэнерго РФ считает нецелесообразным приватизировать энергокомпании, в частности Россети. Также от Россетей Минэнерго не получало никаких предложений по выплате дивидендов в 75% от прибыли по РСБУ, о чем ранее писал Коммерсант.
  • Чистая прибыль Башнефти по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась на 11,3% до 66,93 млрд руб. Выручка сократилась на 0,4% до 640,66 млрд руб. Капитальные затраты выросли на 21,2%.
  • 30 и 31 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций еще на 138 млн руб. С начала обратного выкупа приобретено уже 94,63 млн акций.
  • В 3 квартале этого года чистая прибыль Ростелекома выросла на 12% до 6,4 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась на 4%, а свободный денежный поток подрос более чем в 2 раза. Всего за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль компании увеличилась на 29%, выручка на 4%, а показатель OIBDA на 9%.
  • Российские розничные ритейлеры полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон». За все время продаж было активировано всего 18 тысяч устройств. Продажи стартовали в декабре 2019 года по цене 18 тыс. за один смартфон, а уже в августе этого года цену снизили до 8 тыс. руб. «Мы сделали ставку в первую очередь на программную составляющую: хотели показать, как может работать экосистема «Яндекса» в оптимальном виде, когда «Алиса» встроена прямо в железо. И нам удалось показать рынку, в каком направлении мы можем работать с производителями смартфонов» - отметили в пресс-службе Яндекса.
  • Чистая прибыль Детского мира за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 12,8% до 4,55 млрд руб. Скорректированный EBITDA увеличился на 18,5%, а объем консолидированной неаудированной выручки на 17,3%

Внешние новости:

  • Администрация американского президента Дональда Трампа сообщает, что подписание первого этапа торговой сделки между США и Китаем может быть отложено до декабря. Причина – продолжение дискуссии о сроках и месте проведения встречи. Ранее сделка должна была состояться на саммите АТЭС в Чили, который отменили из-за беспорядков в стране. В момент публикации новости американские индексы снизились менее, чем на полпроцента, однако достаточно быстро отыграли падение.
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,1% с прошлых 1,5%, а в 2020 году с 1,8% до 1,7%. Кроме того, ЕБРР не ожидает нового мирового финансового кризиса в следующем году, однако замедление глобальной экономики будет.
  • Министр торговли США Уилбур Росс заявляет, что Америка не будет вводить в ноябре пошлины на импорт автомобилей компаний из Европейского союза. «Мы очень хорошо пообщались с нашими европейскими, японскими и южнокорейскими друзьями, представляющими крупнейшие секторы автомобилестроения» - утверждает Росс.
  • В Китае отказались от идеи запретить майнинг криптовалют. Майнинг не был включен в список «нежелательных отраслей» от национальной комиссии по вопросам развития и реформ Китая (NDRC).
  • Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что 99% всех криптовалют исчезнут, а останутся лишь те, которые сосредоточены на решении настоящих проблем реальных клиентов.
  • Северная Корея говорит, что не одобряет совместные военные учения США и Южной Кореи. Подобные действия расцениваются как конфронтация, а диалог с Штатами находится на грани исчезновения.
  • Президенты Турции и США провели телефонные переговоры, а также подтвердили совместную встречу, которая должна состояться 13 ноября в Вашингтоне.

Внутренние новости:

  • Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центральный Банк начал тестировать с крупнейшими российскими ритейлерами систему быстрых платежей. Кроме того, ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе в установленный срок в размере 1 млн руб. Повторный штраф может составить уже 10 млн руб. В самом банке данную тему не комментируют.
  • С 8 ноября по 5 декабря российский Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу 228,2 млрд руб. или 11,4 млрд руб. в день, что на 24% выше в сравнении с прошлым месяцем.
  • Департамент ЦБ РФ прогнозирует, что к концу 2020 года годовая инфляция в России вернется к 4% годовых. Под действием же временных факторов годовая инфляция в январе следующего года опустится до 3%. Кроме того, сообщается, что сезонно очищенный рост ВВП РФ в 3 квартале этого года составил 0,2% в сравнении с тем же кварталом прошлого года.
  • Согласно исследованию Промсвязьбанка, значение индекса деловой активности малых и средних предприятий РФ снизилось до 50,9 пункта, что говорит практически об остановке роста деловой активности в этом сегменте.
  • Росстат сообщает, что годовая инфляция в РФ в октябре этого года снизилась до 3,8% с 4% в сентябре. Цены на продовольственные товары вернулись к росту после четырех месяцев снижения.
  • За первые 9 месяцев этого года доходы федерального бюджета в виде дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, выросли в 1,6 раза до 379,8 млрд руб., что связано с решением правительства о выплате большинством компаний с государственным участием дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

На этом все. Сегодня День инвестора Северстали, полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia, а также публикация финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года по МСФО от ТГК-1и ВТБ. Завтра Алроса раскроет данные о продажах за октябрь, а также финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года. Московская биржа также опубликует отчетность по МСФО за январь-сентябрь.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 06.11.2019, 11:29

Картина дня: Сделки без отмены пошлин не будет

Сегодня Индекс МосБиржи находится в умеренном снижении. Диапазон: 2940-2950 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки преимущественно закрылись в «красной зоне».

Российский рубль незначительно слабеет к другим валютам. Доллар: 63,6 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent снижается на полпроцента. Текущее значение: $62,6 за баррель. ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в мире в 2040 году. Так, к этой дате спрос на нефть должен вырасти на 11,9% до 110,6 млн баррелей в сутки, что на 1,1 млн баррелей ниже прошлой оценки. Также заявляется, что сделка ОПЕК+ становится еще более желательной из-за мировых торговых войн.

Корпоративные события:

  • Коммерсант сообщает о том, что Россети с 2020 года могут увеличить уровень выплат дивидендов до 75% от прибыли по РСБУ. Утверждается, что, скорее всего, компания откажется от множества запутанных корректировок при выплате дивидендов, которые подвергались критике со стороны миноритариев. Проект новой дивидендной политики уже внесен в Минэнерго. Новый подход фактически привязывает выплаты Россетей к 75% полученных дивидендов от дочерних структур, что может поднять годовую дивидендную доходность по акциям компании до 5,5% в этом году, а также до 8,5% в следующем. С другой стороны, инвесторы уверены, что лучшей практикой является выплата дивидендов от чистой прибыли по МСФО или свободного денежного потока, так как Россети уже несколько раз не платили дивиденды из-за бумажных убытков по РСБУ.
  • Согласно отчетности Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль компании выросла на 25% до 550 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. EBITDA увеличилась на 1,5%, а свободный денежный поток сократился на 29,7%. Капитальные затраты снизились на 6,6% до 634 млрд руб.
  • За 9 месяцев 2019 года добыча углеводородов Роснефтью увеличилась на 0,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В 3 квартале этого года среднесуточная добыча углеводородов выросла на 0,5% по отношению к тому же кварталу 2018 года.
  • Газпром и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода «Сила Сибири» - 2 декабря этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока нет.
  • Reuters сообщает о том, что нефтяная компания Saudi Aramco в ходе IPO разместит 2% акций. Диапазон цены будет объявлен 17 ноября, а торги стартуют 11 декабря.
  • В октябре 2019 года объем торгов на Московской бирже снизился на 7,6% до 72,2 трлн руб. в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Лучшую динамику показали рынок облигаций, который вырос на 61%, а также рынок акций (+17,8%). Снижение показали: срочный, валютный и товарный рынки.
  • Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк научился работать под санкциями, а сценарий без ограничительных мер против РФ в настоящее время не рассматривается.
  • Минфин РФ в плане приватизации на 2020-2022 годы может предусмотреть снижение доли государственного участия до 50% плюс 1 акция в компаниях: Аэрофлот, ГТЛК, Русгидро, РЖД, Транснефть и Россети. Сокращение долей может быть основано на отдельных решениях президента и правительства. Помимо Аэрофлота, где государству принадлежит 51,17% акций, речь идет о достаточно крупных пакетах.

Внешние новости:

  • В Китае продолжают настаивать на пропорциональном снятии пошлин со стороны США, иначе первый этап торговой сделки не будет подписан. The Wall Street Journal еще раз пишет о том, что Китай и США могут пойти на взаимное снятие части пошлин для подписания первой части соглашения.
  • В Goldman Sachs считают, что после ослабления торговой напряженности между США и Китаем, вероятность наступления рецессии в Штатах в краткосрочной перспективе является незначительной.
  • South China Morning Post сообщает о призывах Китая к США о более четком обозначение обязательств по снятию пошлин на китайские товары, иначе организация возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США будет затруднительной.
  • В настоящее время 20 европейских банков разрабатывают единую европейскую платежную систему, которая должна будет заменить Visa, MasterCard и другие. Идея возникла еще в 2017 году из-за вопроса суверенитета платежей в Европе.
  • Агентство Bloomberg сообщает, что руководители нескольких ведущих американских ведомств выступили с утверждением о том, что Китай, Иран, Россия и другие «злонамеренные иностранные заинтересованные лица» в дальнейшем будут совершать попытки оказания влияния на избирательный процесс в США. При этом отмечается, что в данный момент попытки воздействия не замечены.
  • Вчера первый комитет Генассамблеи ООН принял три проекта резолюций по космическому пространству, которые предложила Россия, однако США трижды проголосовали против. Резолюции предполагают предотвращение гонки вооружений в космосе. «США пытаются навязать нам всем свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе. При этом Вашингтон в целях реализации своих амбициозных планов не исключает применения любых средств, включая прямое силовое воздействие и снятие с орбит космических объектов других государств под каким-либо удобным предлогом вроде борьбы с космическим мусором» - заявил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
  • Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Турция закончит тестирование цифровой лиры в 2020 году.
  • Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Утверждается, что Джонсон призывал Трампа отменить пошлины на британские товары, а также не вводить новые ограничения на импорт автомобилей.

Внутренние новости:

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время каких-либо обсуждений по вопросу дальнейшего повышения ставки НДС не ведется. Ранее Минфин России сообщал, что в этом году бюджет получит дополнительные 500 млрд руб. от увеличения НДС.
  • Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин утверждает, что Москва считает попытки США незаконно сохранить военное присутствие на северо-востоке Сирии неприемлемыми, а также противоречащими международному праву. Накануне агентство Anadolu сообщило, что Американские военные сооружают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
  • Госдума РФ приняла законопроект о запрете продажи компьютеров, смартфонов и телевизоров с функцией «смарт-ТВ» без российского программного обеспечения, а также штрафах за его нарушение. Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев утверждает, что законопроект «будет способствовать развитию деятельности наших российских IТ-компаний».
  • Коммерсант сообщает, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласен с целесообразностью установки порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, однако регулировать следует именно корпоративный контроль, а не экономическое участие, что должно хотя бы частично снизить риски потери инвестиционной привлекательности.

На этом все. Сегодня совет директоров Юнипро рассмотрит дивидендную политику, а Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Завтра: День инвестора Северстали, заседание Банка Англии, полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia, а также публикация финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года по МСФО от ТГК-1, Ростелекома, Детского мира и ВТБ.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 05.11.2019, 11:30

Картина дня: Торговый оптимизм

Сегодня Индекс МосБиржи растет на 0,5-1%, а также обновляет исторические максимумы. Диапазон: 2945-2955 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в незначительном плюсе. Азиатские рынки закрылись ростом на 0,5-0,7%.

Российский рубль укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,2 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent растет до $62,3 за баррель.

Корпоративные события:

  • Российские банки начинают снижать ставки по ипотеке. Так, глава Сбербанка Герман Греф объявил о снижении ставки до 9,3% вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ РФ. Газпромбанк также снизил с 1 ноября ставки на 0,2-0,6 п.п.
  • Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ за 9 месяцев этого года сократилась на 14% до 12,1 млрд руб. Выручка снизилась на 1,9% до 133,6 млрд руб., а EBITDA на 12,3% до 24,23 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Согласно отчетности Энел Россия по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года, чистая прибыль компании выросла на 37% до 4,64 млрд руб., а выручка практически не изменилась (+0,45%) и составила 52,89 млрд руб.
  • Директор по сбыту и маркетингу «Русала» Роман Андрюшин рассказал о том, что российский автопром мог бы увеличить потребление алюминия в пять раз. В среднем использование алюминия на один автомобиль составляет 170 кг., однако в России это значение не превышает 70 кг из-за недостаточной квалификации российских производителей. При производстве электромобилей на одну единицу может использоваться до 500 кг алюминия.
  • Московская биржа в настоящее время тестирует сервис для купли-продажи валюты крупными лотами посредством аукциона. Данный сервис должен быть запущен до конца этого года, а аукционы не повлияют на волатильность рубля.
  • Американский Минфин сообщил о продлении отсрочки введения санкций против «Группы ГАЗ» до 31 марта 2020 года.
  • За 10 месяцев 2019 года Газпром увеличил добычу газа на 0,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился на 1,8%.
  • Совет директоров Детского мира рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 5,06 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 декабря.
  • Ведомости пишут о просьбах Аэрофлота отменить требование об установке видеокамер в самолетах, которое будет стоить российским авиакомпаниям сотни миллионов долларов. Введение данной инициативы просят отменить с 2020 года на более поздний срок.
  • Чистая прибыль компании Полюс за первые 9 месяцев этого года выросла в 2,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 80,8 млрд руб. Выручка подросла на 32% до 176 млрд руб.
  • С 24 по 29 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций на 275,9 млн руб. (19,88 млн акций или 0,2% от уставного капитала). С начала обратного выкупа компания уже приобрела 85 млн акций. Сегодня акции компании приближаются к локальному максимуму в 15 руб.
  • Саудовская Аравия официально объявила об IPO компании Saudi Aramco. Сбор заявок должен начаться 4 декабря, а торги – 11 декабря этого года. Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.

Внешние новости:

  • BBG пишет о том, что китайские государственные информационные источники особо подчеркивают важность полного снятия всех ранее введенных против Китая пошлин перед заключением первого этапа торговой сделки. В свою очередь, Financial Times сообщает о намерениях США отменить уже введенные против китайских товаров тарифы на $112 млрд. The Wall Street Journal также говорит о возможной отмене части пошлин со стороны США и достижении принципиального согласия по первому этапу торговой сделки.
  • Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются, а подписание первого этапа сделки все еще планируется в ноябре. «Я достаточно оптимистичен» - утверждает Кудлоу.
  • South China Morning Post сообщает о том, что Китай предпринимает попытки стабилизации курса юаня для улучшения переговорного процесса с США.
  • В китайском МИДе вновь заявляют о тесной работе по организации встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также о том, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте.
  • Агентство Bloomberg сообщило, что Всемирная торговая организация разрешила Китаю ввести ответные пошлины в размере $3,6 млрд в ответ на несоблюдение правительством США антидемпинговых правил в отношении товаров из КНР. В США говорят, что разочарованы решением ВТО, однако на переговорный процесс оно никак не повлияет.
  • Немецкое издание Focus пишет о «возвращении» рубля. В статье утверждается, что российский рубль смог значительно укрепиться после ослабления из-за западных санкций, а все большее количество инвесторов начинает в него вкладываться. Кроме того, российские ОФЗ стали надежным инвестиционным инструментом.
  • После одобрения палатой представителей Конгресса США резолюции об импичменте в отношении Дональда Трампа, американский президент объявил, что намерен зачинать в прямом эфире ТВ стенограмму разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая и явилась поводом для процедуры импичмента. Конгрессмен Джим Хаймс рассказал, что публичная стадия слушаний по этому делу может начаться в ближайшие 2-3 недели.
  • Министерство юстиции Китая сообщает, что теперь компаниям с иностранным финансированием и капиталом будет разрешено привлечение средств через размещение акций и облигаций в КНР и за границей.
  • Министерство коммерции КНР объявило о заключении обновленного Соглашения о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, что уже 137 стран и 30 международных организаций стали участниками китайской инициативы «Один пояс – один путь». Данный проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы в целях интенсификации научно-технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.
  • Агентство Fitch объявило о повышении прогнозов рейтингов Турции с «негативного» до «стабильного». Краткосрочный рейтинг сохранен на уровне «В», а долгосрочный на «ВВ-».
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что соглашение между США и Китаем должно учитывать интересы не только двух этих стран, но также и их главных партнеров, включая Францию. «Существующая система международной торговли не способна урегулировать имеющиеся проблемы. Некоторые страны теперь прибегают к односторонности и закону джунглей. Я думаю, что не стоит так поступать. Это не выбор Франции, это не выбор Евросоюза» - говорит Макрон.

Внутренние новости:

  • В поправках к октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах» говорится, что власти РФ могут разрешить совершать на криптовалютных биржах операции с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), однако торговля биткоинами и другими криптовалютами останется запрещена.
  • Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что баланс рисков в России смещается в сторону дезинфляционных факторов, а в следующем году Центральный Банк России ожидает инфляцию в диапазоне: 3,5-4%.
  • Коммерсант сообщает, что профучастники не оставляют попыток добиться от ЦБ расширения возможностей для неквалифицированных инвесторов по будущему законопроекту о категоризации. В первую очередь речь идет о расширении списка инструментов, доступных для инвесторов. «С одной стороны, презентация ЦБ стала еще одним, пусть и небольшим шагом навстречу рынку. С другой стороны, в ней много неясных мест и противоречий» - подчеркивает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков.
  • В Госдуму внесен законопроект «О защите и поощрении инвестиционной деятельности», который определяет порядок поддержки инвестиционных проектов со стороны властей. В проекте закона говорится, что власти готовы предоставлять инвесторам льготы без конкурса, а также компенсировать из бюджета риски ухудшения условий бизнеса. Суммы компенсаций будут зависеть от размера инвестиций.
  • Стало известно о новой утечке данных клиентов российских банков: на этот раз это оказался Альфа-банк. На черном рынке появилась информация о 3500 клиентах организации. В Альфа-банке подтвердили утечку, однако говорится лишь о 15 случаев.

На этом все. Сегодня Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а также состоится заседание Совета директоров Мостотреста по вопросу дивидендов. Завтра Роснефть и Башнефть должны опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а дивиденды рассмотрит Совет директоров Юнипро.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 30.10.2019, 11:13

Картина дня: Квалификация инвесторов и санкции против Турции

Сегодня российский фондовый рынок находится в небольшом минусе. Диапазон: 2875-2885 пунктов по индексу МосБиржи. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренной «красной зоне». Азиатские рынки снизились на 0,5-0,8%.

Курс российского рубля стабилен к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 71 руб.

Цена нефти марки Brent падает на 0,7%. Текущее значение: $61,1 за баррель.

Корпоративные события:

  • Газпром объявил о полном завершении заполнения газом газопровода в Китай «Сила Сибири». «Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай» - указывается в сообщении компании.
  • Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что Русал начнет майнить криптовалюту на одном из своих заводов. «Сейчас завод для UC Rusal убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять ИТ-услугу» - говорит Мариничев.
  • 24 октября член правления Лукойла Илья Мандрик сократил свою долю в компании с 0,021% до 0,018%, продав акций на 125,72 млн руб.
  • Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 9 месяцев этого года снизилась в 5 раз до 115,83 млрд руб. Выручка за этот период увеличилась на 2,3%.
  • Согласно опубликованным операционным результатам Обуви России, консолидированная неаудированная выручка компании увеличилась в 3 квартале этого года на 11,5%. Общая сопоставимая выручка подросла на 8%, однако сопоставимая выручка от продаж товаров снизилась на 2,6%. Сопоставимая выручка от выдачи денежных займов взлетела сразу на 48,3%. Розничная сеть в последнем квартале приросла на 52 магазина.
  • За первые 9 месяцев этого года Детский мир увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15%. Выручка выросла на 16,8%.
  • Сообщается о том, что МГТС планирует начать установку электрозаправочных станций в Москве. Затраты на проект оцениваются в 25 млн руб. Всего планируется установить 10 станций.
  • Акции «Кузбасской топливной компании» (КТК) растут сегодня на 40% до 181,2 руб. за бумагу на новости о выкупе у миноритарных акционеров по оферте. Группа «Самфар» приобрела долю в КТК, которая находилась под управлением Prosperity Capital Management, и теперь выставит оферту миноритариям по цене 196,27 руб. за бумагу.

Внешние новости:

  • В американском Конгрессе был одобрен законопроект о введении санкций против Турции и ее финансового сектора из-за операций в Сирии, а также покупки ракетных комплексов С-400 из РФ. Санкции могут затронуть государственный турецкий банк Halkbank, а также любые другие финансовые учреждения, содействующие сделкам с участием турецких военных в Сирии. Также возможны персональные санкции против определенных должностных лиц, включая министра национальной обороны Турции. В турецком МИДе осуждают решение американских конгрессменов.
  • Газета South China Morning Post сообщает о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп встретятся 17 ноября на саммите АТЭС для подписания первого этапа торговой сделки. США и Китай говорят, что пришли к пониманию по дальнейшему направлению торговых переговоров. В администрации американского президента заверяют, что, если сделка не будет подписана 16-17 ноября, это не означает провал в переговорном процессе, а просто потребуется больше времени.
  • Reuters сообщает, что с ноября Минторг США начнет рассматривать возможность исключения из под пошлин китайских товаров на $34 млрд.
  • БКС пишут о том, что на данный момент уже 40% компаний из индекса S&P 500 отчитались, а 80% из отчетов превзошли прогнозы по прибыли.
  • В Конгрессе США снова предложили ввести санкции против лиц, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток – 2». «Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток - 2», использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии» - утверждает республиканец Энди Барр. На данный момент газопровод уже построен на 75%.
  • Государственное телевидение Саудовской Аравии объявило, что уже в воскресенье компания Saudi Aramco начнет IPO. Общая оценка компании может составить до $2 трлн.
  • Британский парламент одобрил проведение досрочных всеобщих выборов 12 декабря. В соответствии с законом, с 6 ноября парламент будет распущен, начнется избирательная кампания, а результаты выборов станут известны 13 декабря.

Внутренние новости:

  • РБК сообщает о новом компромиссном варианте законопроекта о квалификации инвесторов от ЦБ РФ. Так, неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к торгам «сложными» финансовыми инструментами и без прохождения тестирования (если брокер такое допустит), однако если клиент в результате сделок по таким инструментам получит убыток, то брокерские компании обязаны будут возместить инвесторам все расходы. Примечательно, что даже после успешного тестирования неквалифицированных инвесторов могут обязать сдать тест повторно, если они будут совершать «неосмотрительные операции». Что же это за операции – не уточняется.
  • Согласно исследованию экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР, ежегодно российские потребители теряют 445 млрд руб. из-за введенных санкций в 2014 году. Общие потери составляют 530 млрд руб. в год в ценах 2013 года, а выгода от импортозамещения, которое успешно состоялось только по мясу, свинине, птице и помидорам, составила лишь 445 млрд руб. «Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана» - говорится в исследовании.
  • Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявляет, что ведомство до конца этого года должно представить план по ускоренной приватизации в России. Кроме того, Орешкин утверждает, что в 2020 году инфляция в РФ может оказаться ниже 3% при сохранении текущего уровня ключевой ставки.
  • ЦБ РФ может получить право ограничивать банки в выдаче определенных видов кредитов, а также их сроки. Подобная необходимость объясняется стратегией по сдерживанию роста розничного кредитования.
  • Институт Гайдара и РАНХиГС утверждают, что мировая рецессия может привести к тому, что планируемый рост ВВП РФ выше 3% с 2021 года не будет достигнут.
  • В России впервые с 2015 года снизились продажи лекарств в натуральном выражении. С января по сентябрь этого года было реализовано на 1,5% меньше упаковок (3,8 млрд) в сравнении с тем же периодом прошлого года.

На этом все. Сегодня состоится очередное заседание ФРС США, а также еженедельные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Кроме того, Новатэк и Энел Россия представят финансовую отчетность за 9 месяцев этого года по МСФО. Завтра Сбербанк и ММК опубликуют отчетность за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а также пройдет заседание Банка Японии.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 251 2 3