0 0
910 посетителей

Блог пользователя Essence of markets

Essence of markets

Официальный сайт: https://www.essencemarkets.com/
1 – 4 из 41
Essence of markets 12.11.2019, 10:30

Картина дня: Идеологические предрассудки

Сегодня российский рынок открылся в умеренном плюсе. Диапазон: 2965-2975 пунктов по Индексу Мосбиржи. Европейские и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $62,4 за баррель. Глава Лукойла Вагит Алекперов заявил, что компания закладывает в бюджет на 2020 год цену нефти в $50 за баррель.

Корпоративные события:

  • После недавней новости о возможном повышении стоимости мобильной связи в РФ в 2020 году, операторы МТС, Билайн и Tele2 заявили, что пока не собираются повышать тарифы на услуги связи.
  • Добыча нефти Лукойла за 9 месяцев 2019 года выросла на 0,7% до 64,2 млн т. Среднесуточная добыча углеводородов оказалась выше на 1,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
  • Газпром в январе-сентябре сократил экспорт газа на 3,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Доходы компании от экспорта газа упали на 12%.
  • Совет директоров Норильского Никеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 604,09 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.
  • АФК «Система» в рамках «buyback» с 1 по 6 ноября выкупила акций еще на 119 млн руб.
  • Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Сбербанка на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.
  • Сбербанк запустил пилотный проект по доставке банковских карт клиентам на дом. Пока тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Планируется использовать собственную службу доставки.
  • Оператор «Северного потока -2» Nord Stream 2 AG предъявил претензии напрямую к Евросоюзу в рамках договора к Энергетической хартии. Таким образом предпринимаются попытки оспорить изменения в газовую директиву ЕС, которая может помешать загружать газопровод в полном объеме. По мнению юристов, у Газпрома есть шансы на успешное оспаривание, но процесс может растянуться на три-четыре года.
  • Тинькофф-банк запустил мобильное приложение, которое позволит оплачивать топливо на заправках Роснефти, не выходя из машины.

Внешние новости:

  • МИД КНР обвиняет госсекретаря США Майка Помпео в идеологических предрассудках в отношении Китая. «На протяжении определенного периода времени ряд лиц в США игнорируют тенденцию XXI века, которая подразумевает мир и развитие, политизируют технические проблемы и коммерческое сотрудничество, злоупотребляют концепцией национальной безопасности, создают идеологические войны между китайскими и иностранными предприятиями, без каких-либо доказательств клевещут на китайские компании и наносят ущерб сотрудничеству китайских и иностранных компаний, Китай выступает против этого, компании в США и других странах также против этого» - высказался официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
  • Кроме того, в китайском МИД утверждают, что США занимаются прослушкой, кражей конфиденциальной информации и одновременно пытаются приписать собственные грехи Китаю.
  • Майк Помпео не считает, что Россия является партнером для США. «Думать о России как о достойном партнере, участвующем в наших общих начинаниях - борьбе с угрозой терроризма в мире или в продвижении свободы, процветания и экономического благополучия в мире, думать, что Россия хотя бы отдаленно будет партнером, таким как США или европейские страны, это было бы неразумно» - говорит он.
  • Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) сообщает, что до 2023 года Китай вложит в развитие технологии блокчейн до $2 млрд.
  • Управляющий партнер HCM Capital Джек Ли утверждает, что китайская цифровая валюта уже готова и будет запущена через 2-3 месяца.
  • Агентство Moody`s снизило прогноз для 142 стран на 2020 год со «стабильного» до «негативного» из-за сложной и непредсказуемой внутриполитической и геополитической обстановки.
  • В проспекте IPO Saudi Aramco говорится, что безубыточность новых проектов по добыче нефти в РФ на суше начинается при цене нефти марки Brent от $40 за баррель. При этом, Саудовская Аравия может с выгодой добывать нефть даже при цене Brent ниже $10 за баррель.
  • Газета Politico пишет, что Дональд Трамп собирается отложить введение новых пошлин на автомобили из ЕС на полгода.
  • Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон утверждает, что в отсутствии прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова виноваты США и Южная Корея.
  • В администрации президента Украины заявили, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может состояться 24 или 26 ноября.

Внутренние новости:

  • Заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева говорит о том, что Центральный Банк видит определенное пространство для продолжения снижения ставки, однако необходимо внимательно следить за ситуацией.
  • Президент РФ Владимир Путин поручил правительству отслеживать исполнение решения Верховного суда на запрет использования деклараций по амнистии капитала против предпринимателей. Министр финансов РФ Антон Силуанов объявил, что с начала амнистии было подано уже 19 тысяч деклараций с имуществом объемом около 35 млрд евро.
  • ЦБ РФ сообщает, что в 1 квартале 2020 года инфляция в России уйдет ниже 3%, однако это будет носить технический характер.
  • В Счетной палате считают, что в 2019 году рост ВВП РФ не достигнет прогнозных 1,3%, а составит 1%.
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин совместно с Си Цзиньпином в декабре этого года а режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту. Ушаков также отметил, что 9 мая 2020 года возможна встреча президентов США и России.
  • Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что согласно решению Конституционного суда, в доход государства теперь может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения. Связано это как раз с делом Захарченко, где его знакомым (не только родственникам) принадлежало определенное имущество, но прямых доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы бывшего полковника МВД, Генпрокуратура представить не смогла. Точку в этом споре поставил Конституционный суд.

На этом все. Сегодня 20:00 состоится выступление Дональда Трампа по экономике, а Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года. Завтра Совет директоров Ростелекома обсудит сделку по покупке Tele2, а совет директоров ММК новую дивидендную политику.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 11.11.2019, 11:02

Картина дня: Искусственный интеллект и тарифные проблемы

Сегодня Индекс МосБиржи находится в полупроцентном снижении. Диапазон: 2955-2965 пунктов. Европейские и американские фьючерсы умеренно снижаются. Азиатские рынки падают на 1,5-2%.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,5 руб.

Цена нефти марки Brent падает на 1%. Текущее значение: $61,9 за баррель.

Корпоративные события:

  • Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев этого года выросла на 7,9% до 739,4 млрд руб. В январе-октябре банк нарастил кредитование населения на 15,1%, а в корпоративном секторе, напротив, - сократил на 3,9%.
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Яндекс, Mail.ru, Газпром нефть, РФПИ, МТС и Сбербанк намерены создать альянс по развитию искусственного интеллекта. «Пять компаний, которые взяли на себя лидерство организовать развитие этой темы в стране... для будущего нашей страны, будущего промышленности, всех отраслей сервисной экономики и государственной службы» - отметил Греф.

  • Сбербанк объявил о создании самого мощного суперкомпьютера в России, который должен ускорить разработку сервисов и процессов, использующих искусственный интеллект. Суперкомпьютер назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари.

  • Первый зампредседателя Сбербанка Лев Хасис заявил, что стоимость небанковских бизнесов компании может стать соизмеримой с текущей стоимостью самого банка. «Мы считаем, что у нас есть хорошая возможность участвовать в том, чтобы эти бизнесы становились большими и очень ценными. Я думаю, что в будущем стоимость этих небанковских бизнесов будет, возможно, соизмерима с сегодняшней стоимостью Сбербанка. Мы это вполне можем представить» - утверждает Хасис.

  • Алроса за 9 месяцев 2019 года увеличила продажи алмазов на 2% в сравнении с сентябрем, однако по отношению к тому же периоду прошлого года продажи сократились на 31%. «В первые 9 месяцев 2019 года алмазно-бриллиантовый рынок находился под влиянием избыточного предложения бриллиантов, а также сложной ситуации в финансовом секторе в Индии. Снижение предложения алмазов крупнейшими производителями на четверть с начала года, а также постепенное снижение уровня избыточных запасов у огранщиков в Индии свидетельствует о постепенном восстановлении баланса спроса и предложения в алмазном трубопроводе, хотя о полномасштабном восстановлении баланса говорить преждевременно» - утверждает заместитель генерального директора Алросы Евгений Агуреев

  • Чистая прибыль Алросы за 3 квартал 2019 года снизилась на 44% до 13,6 млрд руб. За 9 месяцев этого года чистая прибыль сократилась на 38% до 51,1 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. EBITDA компании снизился на 16% квартал к кварталу и на 47% год к году, однако значение оказалось лучше прогнозов.

  • Акции Saudi Aramco могут включить в индексы MSCI и FTSE в течение двух недель после IPO, что приведет к пропорциональному снижению веса российских акций в индексах и пассивному оттоку около $200 млн. Такие оценки приводят ВТБ.
  • Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии к IPO. Окончательная цена будет объявлена 5 декабря. Дополнительный листинг запрещается проводить в течение 6 месяцев после начала торгов, в государство не сможет продавать акции в течение 12 месяцев, за исключением сделок с иностранными правительствами.
  • Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 9 месяцев этого года снизилась на 10,1% до 12,624 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка упала на 1,9% до 133,378 млрд руб. EBITDA сократился на 13,8% до 23,281 млрд руб.
  • Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев этого года по МСФО выросла 27,5% до 10,904 млрд руб. EBITDA увеличился на 36,7% до 22,146 млрд руб.
  • Президент МТС Алексей Корня еще раз напомнил, что вопрос делистинга компании с Нью-Йоркской биржи закрыт, а листинг на новых биржах не планируется.
  • Стало известно о том, что группа БКС получила убыток от операций с деривативами по акциям подразделения BCS Global Markets во второй половине 2018 года. Причина – погрешности в системе риск-менеджмента, из-за чего были сокращены многие бонусные выплаты сотрудникам компании. По словам главы BCS Global Markets Романа Лохова, инвестиционный банк, как и группа в целом, показал прибыль в 2018 году и в первом полугодии 2019 года.

Внешние новости:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, встретится ли он с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году. По словам американского президента, переговоры движутся, но медленно. Кроме того, утверждается, что Трамп не соглашался на отмену части тарифов для подписания первого этапа торгового соглашения. Ранее ряд официальных китайских СМИ публиковали информацию о том, что соглашение о взаимной частичной отмене пошлин практически достигнуто.
  • Советник президента США Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро говорит, что американский президент не будет отменять тарифы для первого этапа сделки. Всего несколько дней назад Наварро утверждал об обратном.
  • Директор ФБР Кристофер Рэй уверен, что криптовалюты несут в себе значительную угрозу для национальной безопасности США, которая будет только расти в течение времени.
  • Белый дом сообщает, что Конгресс США одобрит санкции против Турции, если она не откажется от российских ракетных комплексов С-400.
  • Помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен утверждает, что США не могут гарантировать Украине постоянное оказание военной помощи. Штаты надеются, что в будущем между Киевом и Москвой будет достигнуто соглашение.

Внутренние новости:

  • Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на конференции Al Journey рассказал о будущем искусственного интеллекта в РФ. «Если говорить о ближайших пяти годах, то это влияние не будет массовым. Нам еще предстоит подготовить отрасли в здравоохранении, экономике, промышленности, чтобы это внедрение шло массово. Бояться сокращения количества рабочих место точно не стоит, потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, — это рабочие места, на которые сложно найти людей... Поэтому скорее мы увидим больше рабочих мест, и задача — сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам» - уверен Орешкин.
  • По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, искусственный интеллект способен повысить эффективность компаний на 20-40% в зависимости от отрасли.
  • Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что Россию пригласили присоединиться к рабочей группе Совета Европы по общим этическим принципам работы искусственного интеллекта.
  • Известия пишут о том, что с 2020 года с РФ сотовая связь может подорожать, как минимум, на 10%. Подобный рост цен провоцирует отмена внутреннего роуминга и стремление компаний компенсировать потери.
  • Коммерсант сообщает, что в России продолжают расти цены на автомобили, несмотря на снижение их продаж. Низкая загрузка производств в РФ заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса.
  • Минпромторг России предлагает начать компенсировать расходы на испытания беспилотных автомобилей из бюджета.

На этом все. Сегодня состоится День инвестора и аналитика Полиметалл, а также пройдет совет директоров Норильского никеля по вопросу дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Завтра Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 17.09.2019, 10:58

Картина дня: Трамп не хочет войны, но США к ней готовы

В ходе торгов вторника Индекс МосБиржи движется около значений закрытия вчерашнего дня. Текущий диапазон: 2835-2845 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы также не показывают явного направления движения. Азиатские рынки в минусе на 1-1,5%.

Курс российского рубля к другим валютам меняется незначительно. Доллар: 64,1 руб. Евро: 70,6 руб.

Рост цены нефти марки Brent приостановился. Текущее значение: $68,7 за баррель.

Корпоративные события:

  • АФК «Система» объявила об обратном выкупе объемом 3 млрд руб. Выкуп будет производиться за счет собственных средств без использования кредитов. Срок: до 29 февраля 2020 года. На этой новости сегодня акции компании открылись гэпом вверх на 9% до 13,6 руб.
  • ITI Capital открывает идею на покупку акций АФК «Системы». Основным триггером роста должна стать положительная переоценка нерыночных активов группы. Идея была открыта до новости о buyback.
  • Сбербанк объявил о запуске сервиса по снятию наличных на кассах магазинов сети «Вкусвилл». Можно будет снять до 5 тыс. руб. с карт Visa, Mastercard и Maestro любых банков. Для держателей карт «Мир» сервис станет доступен до конца года.
  • Акции ТГК-1 и привилегированные бумаги Ленэнерго были включены в индекс MVIS Russia Small Cap, изменения по которому вступят в силу 20 сентября.
  • Совет директоров Газпром нефти утвердил стратегию цифровой трансформации до 2030 года, к которому планируется в 2 раза оптимизировать сроки и стоимость геологоразведочных работ, а также повысить их качество. Реализацию крупных проектов добычи нефти и газа планируется ускорить на 40%, а расходы на управление производством сократить на 10%.
  • ВТБ Капитал объявил о начале анализа компании «Обувь России» с рекомендацией «держать» и прогнозной стоимостью 50 руб. за бумагу, что почти в 2 раза ниже консенсус прогноза по данному эмитенту.
  • Член Совета Директоров ОГК-2 Евгений Земляной сократил свою долю в компании с 0,013% до 0,0000004%.
  • Raiffeisenbank понижает рекомендацию по акциям Интер РАО до «держать» из-за сильного роста котировок.
  • Глава Роснефти Игорь Сечин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с обвинениями в адрес Минфина в непоследовательности и субъективности. Таким образом Сечин выражает свою обеспокоенность по поводу отсутствия решения о налоговых льготах для Роснефти в 2,6 трлн руб. на арктические проекты.

Внешние новости:

  • Президент США Дональд Трамп заявляет, что, по его мнению, в атаках на НПЗ Saudi Aramco виновен Иран. Сам американский президент не хочет войны, но США к ней готовы, а военные действия будут пропорциональным ответом. Однако США сначала хотят найти виновных в инциденте, а уже потом принимать какие-либо активные действия. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео скоро должен приехать в Саудовскую Аравию, власти которой также пригласят международных экспертов для расследования недавних атак.
  • Дональд Трамп уверяет, что не видит никаких проблем в росте нефтяных цен благодаря большому количеству стратегических резервов как у США, так и у других стран.
  • Власти Саудовской Аравии говорят о том, что иранская угроза направлена не только против королевства, но и против всего Ближнего Востока и мира в целом, с чем США полностью согласны.
  • По мнению Китая, обвинения США в сторону Ирана в атаке на объекты Saudi Aramco являются безответственными.
  • В ОПЕК уверяют, что снижение добычи в Саудовской Аравии из-за нападения на НПЗ не повлечет форс-мажора на нефтяном рынке. Ситуация отслеживается совместно с Международным энергетическим агентством.
  • В докладе международной консалтинговой компании в области энергетических исследований Energy Aspects говорится, что после ударов по объектам Saudi Aramco Саудовская Аравия может быть вынуждена стать активным покупателем продуктов нефтяной переработки. Отмечается, что дефицит газа мог повлиять на производственные процессы, и теперь качество поставляемой на международный рынок продукции вызывает вопросы из-за возможного превышения содержания сероводорода. Кроме того, говорится о том, что полное восстановление добычи в объемах до атаки станет возможно лишь спустя несколько недель.
  • В ООН считают, что атака хуситов на НПЗ Саудовской Аравии может иметь опасные последствия не только для Ближнего Востока, но и за его пределами, где нарастает угроза масштабного конфликта.
  • Южнокорейская газета Joongang Ilbo сообщила, что в третью неделю августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил письмо американскому президенту Дональду Трампу с приглашением посетить Пхеньян. Ранее 10 августа Трамп говорил о том, что получил от «очень личное» письмо от Ким Чен Ына. Однако пока переговоры между странами так и не были возобновлены.
  • В свете новостей о недавнем приглашении Трампа в Пхеньян от Ким Чен Ына, американский президент сообщает, что сейчас неподходящее время для его визита в КНДР.
  • Moody's сообщает об ухудшении прогноза по рейтингам Гонконга со стабильного до негативного.
  • В понедельник около 50 тыс. рабочих из General Motors объявили забастовку из-за низких зарплат и невыполнения инвестиционных обязательств. Эта самая массовая подобная акция протеста с 2007 года.
  • В пятницу должен состояться новый раунд торговых переговоров между США и Китаем.

Внутренние новости:

  • В Коммерсанте сообщают о подробностях плана экономической интеграции Белоруссии и России. Так, планируется переход на общий Гражданский и Налоговый кодексы, объединенный надзор за банками, унифицированный учет собственности и взаимный режим внешней торговли. Реализовать меры запланировано на 2021-2022 годы.
  • Замминистра экономического развития РФ Петр Засельский заявил, что на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности, возможно скорое тестовое введение четырехдневной рабочей недели.
  • Министр энергетики России Александр Новак после атаки дронов на компанию Saudi Aramco заявил, что Россия может предпринять шаги для усиления безопасности энергообъектов страны.
  • По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии приведут к негативным последствиям для мировых рынков энергетики, но никак не повлияют на визит Владимира Путина в эту страну.
  • В российском МИДе считают, что обсуждение ответных мер в отношении Ирана из-за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии недопустимо.
  • По результатам опроса «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» 59% всех россиян не имеют никаких накоплений, но готовы начать откладывать деньги при достижении уровня дохода от 35 тыс. руб.
  • В российском ЦБ напоминают о рисках, связанными с запуском криптовалют Libra от Facebook и Gram от Telegram. По мнению департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, злоумышленники могут начать осуществлять продажу данным криптовалют до их реального выхода на ICO.
  • Интерфакс сообщает, что Россия завершила передачу Турции всех необходимых компонентов ракетных комплексов С-400.
  • Генеральный директор Санкт-Петербургской биржи до 1 ноября 2019 года обязуется подготовить проект по организации торгов деривативами на иностранные акции, а также концепцию по проведению IPO российских компаний на данной бирже.
  • В ЦБ РФ сообщают об ожиданиях ускорения темпов роста ВВП в 3-4 кварталах этого года благодаря наращиванию государственных инвестиций в национальные проекты. Кроме того, во 2 полугодии ожидается рост реальной заработной платы на 3-3,5%.
  • 15 сентября вступили в силу поправки к закону о национальной платежной системе, которые затронут такие системы как «QIWI Кошелёк», «Яндекс.Деньги», WebMoney и PayPal. Теперь владельцы счетов смогут совершать операции только после прохождения идентификации с указанием паспортных данных. Кроме того, наличными снять можно будет не более 5 тыс. руб. в день и 40 тыс. руб. в месяц. Переводы средств на счета юридических лиц и ИП возможны только при остатке свыше 60 тыс. руб., а сумма перевода ограничена 200 тыс. руб. в месяц. Все это организуется для борьбы с незаконными транзакциями.
  • Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские ракетные комплексы С-400 для того, чтобы обезопасить объекты нефтяной инфраструктуры.

На этом все. Сегодня второй день встречи премьера Госсовета КНР и президента РФ Владимира Путина. Сегодня на Московской бирже последний день торгуются акции Уралкалия (с учетом T+2) в связи с выкупом. Завтра состоится заседание ФРС по ключевой ставке.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее: Essence of markets.

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets 13.09.2019, 11:17

Картина дня: стимулы от ЕЦБ и промежуточная сделка с Китаем

В ходе сегодняшних торгов Индекс МосБиржи движется вблизи уровней вчерашнего закрытия. Диапазон: 2795-2805 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в неуверенной «зеленой зоне». Торги в Китае сегодня не проводятся.

Российский рубль продолжает начатое ранее укрепление к другим валютам. Доллар ушел ниже 65 руб. Текущее значение: 64,5 руб. Евро: 71,6 руб.

Цена нефти марки Brent: $60,4 за баррель. В августе страны ОПЕК+ исполнили сделку на 136%. Страны ОПЕК в прошлом месяце перевыполнили сделку на 20%. На министерском заседании ОПЕК+ констатировали, что нефтяной рынок фундаментально сбалансирован, избытка предложения нет, а волатильность наблюдается из-за политики. Следующее заседание состоится 4 декабря этого года. Министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что Россия подтверждает обязательства по выполнению сделки ОПЕК+ в полном объеме.

Корпоративные события:

  • По мнению замминистра финансов РФ Алексея Моисеева Алроса должна выкупить долю миноритариев Алросы-Нюрбы по «справедливой цене». Ранее сообщалось о добровольной ликвидации Алросы-Нюрбы, акции которой чуть более чем за год упали с 98 тыс. руб. до 65 тыс. руб. за бумагу.
  • БКС поднимает рекомендацию по акциям Норникеля до «покупать», а также понижает рекомендацию до «продавать» по Polymetal.
  • МОЭСК впервые может выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев, которые должны составить, как минимум, 50% от планируемого годового объема дивидендов.
  • Корпорация «Иркут» сообщила, что не исполнила обязательства по выкупу своих акций. Акции должны были быть выкуплены до 11 сентября у несогласных с реорганизацией общества. Факт неисполнения по вине эмитента подтвержден. Пока не совсем понятно, почему акции не смогли выкупить, и что за этим последует.
  • НЛМК сообщает, что необходимости для SPO нет. Компания может вернуться к вопросу выпуска рублевых облигаций.
  • Fitch объявили о повышении рейтинга долгосрочного дефолта ТГК-1 с «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом.

Внешние новости:

  • Джуриан Кастро - претендент на следующий президентский пост в США от демократической партии заявил, что с первого же дня нахождения в Белом доме он начнет переговоры с Пекином, чтобы свести на нет торговую войну. Ранее Дональд Трамп говорил о том, что если он все-таки сможет переизбраться на новый срок, то условия заключения сделки с Китаем станут намного жестче.
  • Сообщается о том, что советники Дональда Трампа обсуждают возможность заключения временного соглашения с Китаем. Может быть отменена часть пошлин в обмен на увеличение закупок американских сельхозтоваров. Сам Трамп сначала опроверг подобную информацию, но позже все-таки признал, что возможность заключения промежуточной сделки существует, но в приоритете окончательная сделка.
  • ЕЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку по депозитам до минус 0,5%. Также объявлено о старте программы по покупке активов (QE) с бюджетом 20 млрд евро в месяц. Кроме того, ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП Еврозоны на 0,1% в 2019 году и на 0,2% в 2020 году. Трамп в своем Twitter сказал, что ЕЦБ – молодец, однако посетовал на то, что европейцы теперь получают проценты за то, что берут в долг, а в США все наоборот.
  • На октябрь-декабрь Китаем было закуплено, как минимум, 600 тыс. тонн бобовых из США.
  • The Daily Beast сообщает, что американский президент Дональд Трамп всерьез думает над предложением Франции по предоставлению Ирану кредита на $15 млрд в обмен на соблюдение ядерной сделки.
  • Реальный ВВП стран большой двадцатки вырос во 2 квартале этого года на 0,7% относительно первого квартала. Экономика ЕС в целом увеличилась на 0,2% в данном периоде. Максимальный рост в Китае (+6,2%), а самое большое падение в Турции (-1,4%).
  • ЦБ Турции сообщает о снижении ключевой ставки с 19,75% до 16,5%, что позитивно отразилось на курсе турецкой лиры.
  • ЕС в очередной раз на 6 месяцев продлевает персональные санкции против РФ за Украину.
  • Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что ЕП выступает за перенос Brexit, если это сможет помочь предотвратить выход Великобритании без сделки.
  • Министр энергетики США сообщает, что к концу 2019 года США могут повысить свой потенциал по экспорту СПГ на 150%, а в 2020 году станут чистым экспортером энергоресурсов.
  • Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о возможном выпуске 50-тилетних облигаций в США. Если же подобные бумаги будут пользоваться спросом, то не исключен и 100-летний выпуск.
  • Потребительские цены в США выросли на 1,7% при прогнозе в 1,8%.
  • Дональд Трамп сообщает, что США намереваются запретить в стране большинство товаров для вейпинга из-за опасений о здоровье американцев, что может позитивно сказаться на традиционных табачных компаниях.
  • Politico сообщают, что устройства наблюдения, в течение двух лет расположенные около Белого Дома, вероятнее всего, были установлены Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинения «вопиющей ложью».
  • CNN рассказали об одобрении новой резолюции юридическим комитетом Палаты представителей США. Резолюция даст право юридическому комитету назначать слушания и опрашивать свидетелей по импичменту президента. Джерри Надлер - председатель юридического комитета заявил, что проведет «агрессивную серию слушаний».
  • США сообщают о проведении расследования в отношении Amazon. Компания подозревается в нарушении американского антимонопольного законодательства.
  • Дональд Трамп снова обещает подготовить план по снижению налогов для среднего класса в следующем году.
  • По заявлению Владимира Зеленского, в настоящее время украинской стороной готовятся новые списки для будущего этапа обмена пленными с Россией.

Внутренние новости:

  • Российский Минфин снова хочет получать от всех госкомпаний 50% от чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Кроме того, Минфин хочет внедрить дополнительное требование, обязывающее дочерние компании государственных холдингов платить дивиденды на уровне материнских компаний. На подобные новости позитивно отреагировали энергетические российские компании, такие как Россети и Интер РАО.
  • Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев считает, что действующий закон «О валютном регулировании и валютном контроле» слишком сильно устарел. По мнению Моисеева, запрет на расчеты в валюте внутри РФ должен, в идеале, остаться единственным ограничением валютного контроля.
  • В российском ЦБ заявляют, что причин для более агрессивного снижения ключевой ставки в настоящее время нет с учетом всех рисков. Утверждается, что еще большее снижение ставки может привести к перегреву российской экономики. Понижение ставки возможно только при существенном изменении прогноза по инфляции. Антон Силуанов говорит, что рост государственных расходов отобьет у ЦБ желание снижать ставку.
  • Кроме того, ЦБ считает, что после 2024 года возможно вернуться к обсуждению вопроса об отказе о репатриации валюты.
  • По мнению главы ВТБ Андрея Костина, российский ЦБ будет снижать ставку «потихоньку» до уровня 6-6,5% в 2020 году.
  • В Ассоциации банков России (АБР) предлагают ввести обязательную идентификацию держателей криптовалют. Если же держатель откажется предоставить подобную информацию, то предложено вводить против данных лиц уголовные наказания.
  • В Минфине РФ сообщили о принятии решения по предоставлению льгот Газпромнефти и Роснефти по Приобскому месторождению, но параметры еще обсуждаются. Компенсировать льготы для бюджета должно будет помочь введение НДПИ на попутный нефтяной газ.
  • По мнению Дмитрия Медведева, закон о защите инвестиций, который должен быть доработан в ближайшее время, позволит аккумулировать вложения бизнеса в крупные проекты на уровне 20 млрд руб.
  • В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому российские граждане могут получить право на бесплатную процедуру банкротства без суда при долгах, размер которых не превышает 500 тыс. руб., но не меньше 50 тыс руб.
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия начнет использовать средства ФНБ для инвестирования в новые проекты. По его мнению, российские и иностранные инвесторы должны видеть, что государство заинтересовано в подобных проектах. В настоящий момент, РФ готова финансировать 15-20% бюджета инвестпроекта средствами ФНБ.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай приступили к реализации задач, зафиксированных в заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина после переговоров в июне. Цель – переход российско-китайских отношений на новый уровень.
  • Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявляет, что в ближайшие 10 лет доля ипотечных кредитов в РФ может вырасти с текущих 7% до 15% от ВВП. Также он ожидает значительного замедления рынка потребительского кредитования.
  • Замминистра финансов РФ Алесей Моисеев рассказал о том, что для финансирования ипотечной программы для молодых семей Дальнего Востока будет выделено 5-10 млрд руб. Ранее Владимир Путин пообещал молодым семьям из данного региона ипотеку под 2% годовых.

На этом все. Сегодня будут объявлены итоги пересмотра индекса MVIS, а также пройдет 2 день Московского финансового форума. Сегодня также последний день для покупки акций Северстали с дивидендами. На следующей неделе состоятся заседания банков Японии, Англии и Швейцарии, а также заседание ФРС США.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее: Essence of markets

0 0
Оставить комментарий
1 – 4 из 41