Индекс МосБиржи растет на 0,1-0,4%. Диапазон: 2925-2935 пунктов. Европейские и американские фьючерсы умеренно растут. Азиатские рынки также преимущественно находятся в «зеленой зоне».
Рубль укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,4 руб.
Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $62,4 за баррель.
Корпоративные события:
Чистая прибыль Мегафона в 3 квартале этого года сократилась на 58,7% до 3,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 1% до 90 млрд руб. За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль упала на 58,2%, а выручка подросла на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
За первые 9 месяцев 2019 года по РСБУ Новатэк снизил чистую прибыль на 24% до 206,09 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка сократилась на 4% до 385,9 млрд руб.
Совет директоров КуйбышевАзота рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 1 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.
Чистая прибыль Газпрома за 9 месяцев этого года по РСБУ выросла на 10% до 434,9 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Чистая прибыль En+ за 9 месяцев этого года упала на 33,9% до $1,073 млрд, выручка сократилась на 8,1% до $8,673 млрд, а скорректированная EBITDA на 38,2% до $1,617 млрд.
За январь-сентябрь 2019 года средняя численность работников Сбербанка снизилась на 2,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Alibaba Group Holding проведет вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, что позволит компании привлечь около $13,8 млрд.
Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2019 года увеличилась на 16,2% до 64,7 млрд руб., выручка выросла на 9,5% до $753,8 млрд руб., а EBITDA на 21,2% до 105,9 млрд руб.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala собираются выйти из совместно проекта с Россетями по внедрению интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ. Стороны воспользуются досрочным пут-опционом в начале следующего года.
Коммерсант пишет о том, что Детским миром заинтересовались Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries. Стоимость возможной сделки оценивается в 42 млрд руб.
С 17 ноября 2019 года ВТБ намерен перевести всех пользователей с СМС-информирования на пуш-уведомления, рассылаемые через интернет, что позволит сэкономить около 1 млрд руб. только за 2019 год.
Внешние новости:
Глава ФРС США Джером Пауэлл на своем выступлении рассказал, что торговые войны привели к рецессии в промышленном секторе США, однако существенного влияния на экономику в целом они не оказали. Кроме того, он заявил, что сейчас американская экономика не является перегретой, проблемы на рынке РЕПО на ней не отражаются, рост устойчивый, а рецессия не наблюдается.
Citigroup Inc. прогнозирует новою волну роста на рынке акций из-за того, что сдерживающие факторы для ралли показывают признаки разворота. В этом году инвесторы продали акции нетто-объемом в $230 млрд, в то время как индекс глобальных акций вырос на 20%. «Подобное расхождение между ценами на акции и потоками средств наблюдалось в 2012 и 2016 годах. В обоих случаях, когда отток сменялся притоком, глобальные акции вырастали еще на 20% в последующие 12 месяцев... Ноябрь может стать первым за последние два года месяцем притока в фонды акций развивающихся и развитых стран», – говорится в обзоре Citi.
В Минторге КНР сообщают о готовности создавать условия для достижения первой части торговой сделки с США, а взаимная отмена пошлин должна стать важным пунктом договоренностей. В настоящее время с США ведутся «углубленные переговоры».
В Китае намерены разрешить иностранным институциональным инвесторам использовать китайские деривативы, номинированные в юанях для хеджирования рисков.
Китайская таможня сообщила о снятии ограничений на ввоз мяса птицы из США.
Минторг США рассматривает возможность продления временных разрешений для Huawei уже в ближайшее время. Global Times пишет, что США должны немедленно предоставить разрешения компаниям снова продавать комплектующие для Huawei, если хотят, чтобы торговая война закончилась быстрее.
Global Times также сообщает о том, что власти Гонконга планируют объявить комендантский час в эти выходные из-за усиления беспорядков в регионе.
Агентство Moody's ждет роста экономики РФ в этот году на 1,2%, в 2020 году на 1,5%, а в 2021 году на 1,7%.
Также Moody's ожидает сокращения темпов роста китайской и американской экономик в следующем году. В рейтинговом агентстве отмечают, что деловое доверие в крупнейших экономиках является слабым из-за неопределенности в отношении торговой политики. Рецессия в глобальной экономике в 2020 и 2021 годах не ожидается.
Согласно данным опроса Reuters, торговая война между США и Китаем не закончится в 2020 году, несмотря на ослабление опасений в вопросе наступления рецессии в США. Оживления в экономике в ближайшее время не прогнозируется.
По мнению уходящего с поста главы Евросовета Дональда Туска, Россия не является стратегическим партнером для Европы. «Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», – утверждает Туск.
Экономика Германии избежала технической рецессии. В 3 квартале ВВП страны вырос на 0,1%, что оказалось лучше прогнозов. В предыдущем квартале экономика Германии упала на 0,2%.
Сообщается о том, что страны БРИКС обсуждают создание собственной платежной системы.
Глава нового банка развития (банк БРИКС) Кундапур Каматх объявил о планах выпуска облигаций в российских рублях в начале 2020 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна не откажется от российских ракетных комплексов С-400 в пользу американских Patriot.
Bloomberg пишет о тайных поставках Венесуэлой миллионов баррелей нефти за рубеж. Уточняется, что поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.
Внутренние новости:
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорит, что министерство готово к диалогу с операторами связи по вопросу субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой».
Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ведомство не будет обсуждать идею валютного коридора. «Никакого валютного коридора. Мы считаем, что плавающий валютный курс сейчас оптимальный способ управления и регулирования финансового рынка и он позволяет в том числе демпфировать проблемы, если вдруг какие-то серьезные колебания будут на мировых рынках», – говорит Аксаков.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о том, что федеральный закон о предоставлении налоговых льгот для проектов, реализуемых на территории Арктики, будет принят в первой половине 2020 года. «Мы вместе с федеральным правительством «дотачиваем» нюансы по новому законопроекту, который предоставляет беспрецедентные налоговые льготы и преференции для проектов в Арктике», – утверждает Чибис.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщает о том, что Россия увеличивает долю расчетов в национальных валютах со странами Евразийского экономического союза, с Евросоюзом и Китаем.
Президент РФ Владимир Путин считает, что цель по выходу на товарооборот между Россией и Китаем в $200 млрд является абсолютно реалистичной.
Также российский президент сообщил, что РФ готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%. Также, по его словам, новый иск «Нафтогаза» только обостряет ситуацию. «Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?», – интересуется Путин.
На этом все. Сегодня состоится телефонный разговор между США и Китаем, а совет директоров Магнита даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года. В понедельник пройдет День стратегии Норникеля, а Русагро раскроет финансовые результаты за 3 квартал этого года.
Сегодня Индекс Мосбиржи находится в небольшом минусе. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки прибавляют 0,5-1,5%. Сегодня первый день торгов в Китае после недельного перерыва.
Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,8 руб. Евро: 71,2 руб.
Цена нефти марки Brent в плюсе на 0,5%. Текущее значение: $58,6 за баррель. Сообщается о том, что в Экваторе остановлена добыча нефти на трех месторождениях из-за их блокировки неизвестными протестующими лицами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы стоимость нефти не превышала «целесообразный уровень».
Корпоративные события:
Платежная система Qiwi выступила инициатором предложения к ЦБ о снижении нагрузки для электронных кошельков. В частности, предлагается отказаться от запрета на анонимное пополнение, а также расширить лимиты на внесение средств.
Sberbank CIB снижает прогнозную стоимость акций Русала на 9% до $0,52 за бумагу. Рекомендация «покупать» подтверждена.
После того, как глава Сбербанка Герман Греф извинился за утечку данных 200 клиентов банка, то в сеть попала новая порция конфиденциальной информации – уже о 2000 держателей карт банка. Ведомости подтвердили подлинность данных, обзвонив нескольких клиентов, информация о которых была раскрыта.
АТОН поднимает прогнозные стоимости акций Polymetal и Полюса с сохранением прежних рекомендаций. Причина – обновление прогноза цен на золото. «Мы считаем, что текущая макроэкономическая и геополитическая среда идеально подходит для золота как для защитного инструмента, и что спрос со стороны центральных банков и ETF будет продолжать расти. Мы сохраняем оптимизм в отношении золота и повышаем наш прогноз цен на 2020 год с $1400 до $1600 за унцию и на 2021 год с $1400 до $1650 за унцию» - говорится в обзоре аналитика Андрея Лобазова.
Ренессанс Капитал сообщил об улучшении рейтинга акций Polymetal до «покупать» после переоценки сектора.
АФК «Система с 26 сентября по 2 октября этого года выкупила акций еще на 97,13 млн руб. в рамках «buyback».
Внешние новости:
По результатам опросов Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE), рецессия в США более вероятна в 2021 году, чем в 2020 году. Так, к началу 2021 года вероятность рецессии оценивается в 69%. Ожидается, что уже в следующем году темпы роста ВВП США уйдут ниже 2% годовых, а 80% участников опроса уверены, что результаты в будущем могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.
Советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу еще раз отметил, что в настоящее время делистинг китайских компаний с американских бирж не планируется. Также Кудлоу выразил надежды на прогресс в новом раунде торговых переговоров с Китаем, который должен состояться 10-11 октября.
В Минторге Китая заявляют, что готовы к заключению сделки на взаимовыгодных условиях. Китай также готов работать над расписанием по главным вопросам переговорного процесса на следующий год. Отдельно отмечается, что в КНР не будут изменять законодательство по вопросу защиты интеллектуальной собственности, а намерены бороться с этой проблемой административными методами.
Американские власти внесли 28 китайских организаций в черный список из-за нарушения прав уйгурского населения. Для этих организаций США усложнят правила лицензирования и торговли. По мнению США, все эти компании «представляют значительный риск... национальной безопасности или интересам внешней политике США».
Президент США Дональд Трамп обвиняет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене. По словам Трампа, Пелоси знала о лжи и мошенничестве руководителя комитета по разведке Адама Шиффа, который причастен к обнародованию информации о разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. «По моему мнению, это значит, что им и тем, кто злонамеренно вступал с ними в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент» - считает Трамп.
Глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж считает, что сейчас экономика США «находится в хорошем состоянии, с низкой инфляцией, низкой безработицей и перспективами дальнейшего умеренного роста», а ФРС не следует снижать процентную ставку.
Министр финансов Германии Олаф Шольц заявляет, что страна не должна отставать от прочих государств или компаний с выпуском собственной цифровой валюты.
Турция начала наносить авиационные удары базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Хасеке. Президент Турции Тайип Эрдоган заявляет, что американские военные покидают территории, где Турция планирует провести операцию против курдских формирований. В свою очередь, США не одобряют действия турецких властей, а Дональд Трамп обещает дать экономический ответ, если действия Турции будут выходить за рамки.
Федеральный суд в Нью-Йорке обязал Дональда Трампа раскрыть свои налоговые декларации и другие финансовые документы прокуратуре Манхэттена. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, при условии передачи ему документов, попытается выяснить, были ли подделаны деловые записи для сокрытия выплат Трампом актрисе Сторми Дэниелс в период избирательной кампании 2016 года. Однако чуть позже апелляционный суд США приостановил решение о предоставлении деклараций. Временный запрет будет действовать в период рассмотрения апелляции, которую подали адвокаты Дональда Трампа.
Вчера вечером представители США и Японии подписали торговое соглашения. Дональд Трамп назвал соглашение «очень сильным и потрясающим». Сделка должна открыть японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд.
Сообщается, что правительство Великобритании готовится к тому, что переговоры о выходе из ЕС могут завершиться уже на следующей неделе без заключения соглашения.
Гонконгская фондовая биржа отказывается от планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей.
Внутренние новости:
Из данных обзора макроэкономической ситуации от Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) следует, что в ближайшие 3 года в России может вырасти налоговая нагрузка как для бизнеса, так и для граждан. В частности, российский Минфин собирается продолжить индексацию акцизов и страховых взносов, ввести новый туристический сбор, расширить круг объектов недвижимости на налогообложение по кадастровой стоимости и т.д. Отмечается, что если в 2015 году налоговые доходы бюджета составляли 28,97% от ВВП, то уже в 2018 году – 32,72% от ВВП с тенденцией к дальнейшему росту.
Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что в долгосрочной перспективе нефтяные цены останутся на уровне $50 за баррель из-за сильного роста добычи в США и других странах. «Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Наш бюджет в 2019 году основывается исходя из цены на нефть в $43–45 за баррель» - утверждает Новак.
Российский ЦБ намеревается изменить институт маркетмейкерства. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, «по действующим нормам маркетмейкером может быть только профучастник рынка ценных бумаг, а по факту этим зачастую занимались непрофучастники и даже физические лица». Президент ИГ «Финам» Владислав Кочетков считает, что сейчас многие компании до сих пор не до конца понимают, где проходит грань между маркетмейкерством и манипулированием. В настоящее время ЦБ вместе с Московской бирже проводят анкетирования и собирают предложения от участников рынка по данному вопросу.
Ведомости со ссылкой на Энергостратегии России до 2035 года сообщают, что Минэнерго признает постепенное ослабление спроса на нефть в будущем. Так, пик спроса ожидается в 2030-2040-х годах, в потом наиболее вероятен спад.
На этом все. Сегодня вечером состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также это последний день для покупки акций НЛМК, Новатэка и Полюса с дивидендами. Завтра Роснефть последний день торгуется «с дивидендами».
Оставить комментарий
