mfd.ruФорум

Башнефть (BANE)

Новое сообщение | Новая тема |
DivWave
02.10.2020 09:21
1
Антон, из стоимости активов надо долг вычесть. Поэтому чуть меньше. Но да, компания по мультам недооценена - это давно известный факт. Мне кажется в ней прайсится списание дебиторки (если вычесть из стоимости активов долг и дебиторку, цена акций будет не сильно больше текущей).
Даже если долг вычесть, компания все равно как минимум две стоимости активов должна стоить.
Про х2 активов не уверен. Я просто чисто математически написал, что дебиторка, она типа там уже почти 200 ярдов (170? не помню точно), вот если её вычесть из указанной цифры активов, минус остальной долг по мелочи, получится как раз где-то 2000 руб за акцию (обычка+преф). Правда обычка и преф стоят и прайсятся по разному, но в среднем, если грубо оценивать, то где-то так. Так что да, апсайд всё равно есть, конечно. И, может быть даже обычка интереснее, с точки зрения мультов и т.д..
Anton78
02.10.2020 09:26
3
Даже если долг вычесть, компания все равно как минимум две стоимости активов должна стоить.
Про х2 активов не уверен. Я просто чисто математически написал, что дебиторка, она типа там уже почти 200 ярдов (170? не помню точно), вот если её вычесть из указанной цифры активов, минус остальной долг по мелочи, получится как раз где-то 2000 руб за акцию (обычка+преф). Правда обычка и преф стоят и прайсятся по разному, но в среднем, если грубо оценивать, то где-то так. Так что да, апсайд всё равно есть, конечно. И, может быть даже обычка интереснее, с точки зрения мультов и т.д..
Ну вот как раз остальной по мелочи то и можно вычесть. А дебиторку с какой стати вычетать?!
/школяр/
02.10.2020 09:42
 
Про х2 активов не уверен. Я просто чисто математически написал, что дебиторка, она типа там уже почти 200 ярдов (170? не помню точно), вот если её вычесть из указанной цифры активов, минус остальной долг по мелочи, получится как раз где-то 2000 руб за акцию (обычка+преф). Правда обычка и преф стоят и прайсятся по разному, но в среднем, если грубо оценивать, то где-то так. Так что да, апсайд всё равно есть, конечно. И, может быть даже обычка интереснее, с точки зрения мультов и т.д..
Ну вот как раз остальной по мелочи то и можно вычесть. А дебиторку с какой стати вычетать?!
надо брать чистые активы , из активов вычитаются обязательства компании
Anton78
02.10.2020 09:48
5
Ну вот как раз остальной по мелочи то и можно вычесть. А дебиторку с какой стати вычетать?!
надо брать чистые активы , из активов вычитаются обязательства компании
Дебиторская задолженность (англ. Accounts receivable (A/R)) — сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании
со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами[1], что соответствует как международным, так и российским стандартам бухгалтерского учёта.
/школяр/
02.10.2020 10:11
 
надо брать чистые активы , из активов вычитаются обязательства компании
Дебиторская задолженность (англ. Accounts receivable (A/R)) — сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании
со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами[1], что соответствует как международным, так и российским стандартам бухгалтерского учёта.
вы число акций на активы компании делили, а надо брать чистые активы, дебиторка это конечно не обязательства компании
хочудив
02.10.2020 14:29
 
Даже если долг вычесть, компания все равно как минимум две стоимости активов должна стоить.
Про х2 активов не уверен. Я просто чисто математически написал, что дебиторка, она типа там уже почти 200 ярдов (170? не помню точно), вот если её вычесть из указанной цифры активов, минус остальной долг по мелочи, получится как раз где-то 2000 руб за акцию (обычка+преф). Правда обычка и преф стоят и прайсятся по разному, но в среднем, если грубо оценивать, то где-то так. Так что да, апсайд всё равно есть, конечно. И, может быть даже обычка интереснее, с точки зрения мультов и т.д..
если по простому - то стоимость акции проще вычислить от чистых активов. Чистые активы (ЧА)=итого баланса минус Кредиторская задолженность. Стоимость акции=ЧА/кол-во акций.
Но стоимость акции сегодня исходя из чистых активов не является показателем (индикатором) для определения рыночной стоимости акции. Если добычи в БН будет и дальше падать то это тенденция на убыток и какие тогда дивиденды ждать?.
Почему многие думают что Дебиторку спишут? это процесс не простой и например Башкирия как минор такой шум поднимет, что Куштау покажется детским лепетомм..... Если цена нефти стабилизируется, добыча восстановиться - тогда все будет норм. Но вопрос - как долго этого ждать? Лично я жду когда нераспределнку раздадут.....
Wist
02.10.2020 14:32
2
Дебиторку, естественно, никто списывать не будет. Она просто будет и будет постоянно расти
alleksandr1
02.10.2020 15:19
3
У Башкирии в республиканском бюджете дыра в 16 ярдов. Что то Радий выпросил безвозмездно у фед. центра но это дыру не перекрывает. РБ входит в 10 регионов с самым большим дефицитом бюджета. Основная статья расходов это социальная сфера и сумма там постоянно увеличивается.
Где Хабиров собирается брать деньги? Логично вспомнить про то что есть пакет 25% БН-пр в кармане. Если он об этом забыл, так я думаю что в РБ есть люди которые ему об этом могут напомнить.
Ф
02.10.2020 15:53
3
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России за три квартала 2020 года снизился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 386,77 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,35 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
В сентябре 2020 года в России добыто 40,65 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11,8% ниже показателя сентября 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,93 млн баррелей.
НК "Роснефть" с начала года добыла 134,98 млн тонн (в сентябре - 14,7 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 55,65 млн тонн (5,78 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 41,62 млн тонн (4,28 млн тонн), "Газпром нефть" - 29,06 млн тонн (3,25 млн тонн), "Татнефть" - 19,55 млн тонн (2,1 млн тонн), "Башнефть" - 10,67 млн тонн (729,46 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 5,89 млн тонн (686,87 тыс. тонн), "Славнефть" - 8,01 млн тонн (575,12 тыс. тонн), "РуссНефть" - 4,83 млн тонн (507,13 тыс. тонн).
ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в НК "Роснефть".
https://www.interfax.ru/business/729637
сечка краник не открывает
важно по какой цене он качает нефть на наши заводы, возможно нам выгоднее перерабатывать нефтю роснефти, чем собирать плёнку со скважинной жидкости . Ждём отчёт за 3 кв, демпфер должен быть не в минус
Ф
02.10.2020 15:54
2
надо брать чистые активы , из активов вычитаются обязательства компании
Дебиторская задолженность (англ. Accounts receivable (A/R)) — сумма долгов,причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами[1], что соответствует как международным, так и российским стандартам бухгалтерского учёта.
ДЗ и КЗ не учитываются кроме просроченной к списанию
alexty
03.10.2020 11:26
2
У Башкирии в республиканском бюджете дыра в 16 ярдов. Что то Радий выпросил безвозмездно у фед. центра но это дыру не перекрывает. РБ входит в 10 регионов с самым большим дефицитом бюджета. Основная статья расходов это социальная сфера и сумма там постоянно увеличивается.
Где Хабиров собирается брать деньги? Логично вспомнить про то что есть пакет 25% БН-пр в кармане. Если он об этом забыл, так я думаю что в РБ есть люди которые ему об этом могут напомнить.
Я думаю ему проще выпустить облигации новые, чем получить дивиденды с башнефти высокие, тем более прибыли в этом году почти не будет у нее.
C-Gull
03.10.2020 11:55
1
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России за три квартала 2020 года снизился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 386,77 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,35 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
В сентябре 2020 года в России добыто 40,65 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11,8% ниже показателя сентября 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,93 млн баррелей.
НК "Роснефть" с начала года добыла 134,98 млн тонн (в сентябре - 14,7 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 55,65 млн тонн (5,78 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 41,62 млн тонн (4,28 млн тонн), "Газпром нефть" - 29,06 млн тонн (3,25 млн тонн), "Татнефть" - 19,55 млн тонн (2,1 млн тонн), "Башнефть" - 10,67 млн тонн (729,46 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 5,89 млн тонн (686,87 тыс. тонн), "Славнефть" - 8,01 млн тонн (575,12 тыс. тонн), "РуссНефть" - 4,83 млн тонн (507,13 тыс. тонн).
ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в НК "Роснефть".
https://www.interfax.ru/business/729637
сечка краник не открывает
важно по какой цене он качает нефть на наши заводы, возможно нам выгоднее перерабатывать нефтю роснефти, чем собирать плёнку со скважинной жидкости . Ждём отчёт за 3 кв, демпфер должен быть не в минус
Сравнил рентабельность по EBITDA downstream нефтянки за 1 полугодие (на основании отчетов МСФО):
Вот что получилось:
Башнефть: -1,8%
Роснефть: 1,3%
Газпром нефть: 3,4%
Лукойл: 4,6%
Татнефть: 12%
(аккаунт удален)
03.10.2020 11:58
Аккаунт пользователя удален
(аккаунт удален)
03.10.2020 16:39
Аккаунт пользователя удален
Прощание славянки
03.10.2020 21:13
 
(аккаунт удален) @ 03.10.2020 11:58  (сообщение удалено)
Что-то ты не в ту сторону в этот раз, тоуарищ
(аккаунт удален)
03.10.2020 21:24
Аккаунт пользователя удален
Ф
03.10.2020 22:57
3
Об изменениях в составе Правления ПАО «НК «Роснефть»
02 Октябрь 2020
В целях улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями ПАО «НК «Роснефть» по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче, призванных стать локомотивами развития Компании в среднесрочной перспективе, Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» принято решение об изменении состава Правления Компании.
В новый состав Правления вошли:
Табачников Игорь Борисович, генеральный директор ООО «РН «Юганскнефтегаз»
Татриев Хасан Курейшевич, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»
Чернов Владимир Николаевич, генеральный директор ООО «РН-Ванкор»
Кучуков Ильгам Гаффарович, генеральный директор АО «Сузун»
Маликова Дина Ринатовна, Президент, Председатель Правления Всероссийского банка развития регионов
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/203001/
Будем Роснефтью управлять..
И здесь татары рулят, двое из пяти
Zzznoked
04.10.2020 23:04
1
Сообщение удалено администратором admin 19.10.2020 в 11:17.
Причина: реклама
гусь Паниковского
05.10.2020 00:24
3
Zzznoked @ 04.10.2020 23:04  (сообщение удалено)
Когда постоянно меняется основной акционер, то о каком долгосрочном анализе может идти речь в России. Даже позиция самой Башкирии меняется в зависимости от руководства. Хорошая аналитика, но трудно её прицепить к российским реалиям, рост прибыли на акцию зависит от собственников, а в рублях надо помнить как обесценилась российская валюта. Здесь главный фактор это Роснефть и Сечин.
Я смотрю уже футбольный клуб Уфа остался без финансирования, не хочет Роснефть ничего вкладывать в регион, даже на борьбу с ковидом зажали средств.
хочудив
05.10.2020 08:50
2
Zzznoked @ 04.10.2020 23:04  (сообщение удалено)
Когда постоянно меняется основной акционер, то о каком долгосрочном анализе может идти речь в России. Даже позиция самой Башкирии меняется в зависимости от руководства. Хорошая аналитика, но трудно её прицепить к российским реалиям, рост прибыли на акцию зависит от собственников, а в рублях надо помнить как обесценилась российская валюта. Здесь главный фактор это Роснефть и Сечин.
Я смотрю уже футбольный клуб Уфа остался без финансирования, не хочет Роснефть ничего вкладывать в регион, даже на борьбу с ковидом зажали средств.
+100500
Никакой анализ прошлых лет в настоящий момент не даст возможности прогнозировать что либо на будущее....
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы