 |
Россети Центр, б. МРСК Центра (MRKC)
Мы не про рынок и не про ценник. Мы дебиторку разбираем. https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=... Это сообщение о сущ факте--отчётность Другого не видел. |
Сообщение удалено автором 21.11.2020 в 18:08. |
Сообщение удалено автором 21.11.2020 в 18:08. |
Выложу расчет и по Центру 1. Берем див политику https://www.mrsk-1.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8... 2 . По формуле нам нужны ЧП , Дпер Рпер, ЧП ипр факт и ЧП тп 3. Из РСБУ берем ЧП 1600773000, ЧПтп как разница выручки и себестоимости ТП - 480910000, также берем Дпер строка 8020 - 19097000 , Рпер строка 8124 - 18528000 4 . ЧП ипр факт берем из отчета об исполнении ИП - https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/%D0%9E%D... Сейчас только полгода доступно, 1.1.1.3 строка, 172 млн стоит, за 9 месяцев ну накинем еще 172 и представим что 354 млн ( так то конечно 344, криво в уме посчитал ) 5. Считаем - ЧП (1600773000) - Дпер ( 19097000 ) + Рпер (18528000) - ЧП ипр (354000000) - ЧП тп (480910000) получаем 765294000 руб , див база 6. Умножаем на коэффициент выплат получаем 765294000 * 0.5 = 382647000 рубля 7. Делим на кол-во акций получаем 0,0090636, или 0.90636 копейки на акцию 8. По БП (https://minenergo.gov.ru/system/download/4192/1...) стоит утвержденное число 931,81 млн дивидендов (строка 8.3), 75% от этого получаем 698857500 9 . Див база по формуле меньше чем 75% от БП, значит итоговое число по политике за 9 месяцев может быть 0.90636 копейки на папир Это все теоретически . ЧП ипр взято примерно, фактические данные должны выложить в скором времени чтобы точно посчитать, может как в меньшую сторону так и в большую, соответственно и див база может упасть или вырасти . И не стоит забывать что в прошлом году выплатили 2 копейки, что никакому бизнес плану и див политике не соответствует, поэтому вероятность того что всю прибыль отправят на дивиденды исключать нельзя. Итого расклад такой - 1. По див политике ~0.9 коп 2. 95% РСБУ как в прошлом году - 3.6 коп 3. 50% РСБУ без сложных формул - 1.895 коп Не инвестиционная рекомендация и не магедон |
Сообщение удалено автором 21.11.2020 в 18:08. |
Нет в формуле таких переменных Да и это промежуточные . Итоговые могут быть гораздо больше, если 4 квартал будет успешным. Как минимум вернется в формулу прибыль от ТП |
Спасибо... Объективный расчёт... Больше всего я надеюсь, что поступят, как в прошлом году... Пошлют всю ЧП за 9 месяцев по РСБУ на дивиденды... Воот. |
Сообщение удалено автором 21.11.2020 в 18:09. |
Это всего рост дебиторки на 302 ляма за три квартала по всему МРСК Центра! Это по всем одиннадцати филиалам, в том числе и Ярэнерго, и это в коронавирусный год! "Дока прав"?? Да Дока просто лепит цифры "от фонаря"! Вот что писал Дока три дня назад, до выхода отчета, и начитавшись с утра желтой прессы:
|
Сообщение удалено автором 21.11.2020 в 18:09. |
Сообщение удалено автором 21.11.2020 в 18:09. |
Привет орёлики!!... Сегодня в моей семье знаменательный день... Сегодня моей дорогой Софийке... Моей внучке... Моему Зайчику... Исполнилось ровно 5-ть лет... Утром заходит она ко мне в комнату... А я делаю вид, что сильно занят... Якобы работаю на компьютере... А она стоит переминается с ножки на ножку... И ждёт...))))))) Но, потом, её терпение явно подходит к концу... Она уже не выдерживает и выпаливает мне: - Дедуля, у меня сегодня День Рождения... Ты мне купил какой-нибудь подарочек??... Я к ней поворачиваюсь и говорю: - А как же!!...))))))) И протягиваю ей спрятанную у меня под подушкой маленькую красную бархатную коробочку... Она открывает её и ахает...))))))) Короче, купил я ей золотые серёжки с сапфирчиками, окаймлённые маленькими бриллиантиками... Ювелирная работа сделана классно!!... Эти маленькие бриллиантики 3 штуки сверху и 3 штуки снизу, расположенные впритык к сапфиру, и как бы немного его подсвечивают... При хорошем освещении смотрится просто здорово... Вот так выглядит эта серёжка в её ушке... https://yadi.sk/i/y0FQbsm_C8idKQ Можно кликнуть по фотографии один раз и она увеличится... Легче будет разглядеть... Воот. |
Я писал про рост дебиторки ,она не сразу просроченной становится. Для этого необходимо пол года . Это понятное дело. Центр не допускает роста нерезервированной дебиторки и он постоянно поддерживает уровень резерва ,в отличии от ЦП. Так что написал я всё верно. Центр может резервировать эту дебиторку Ярика и в 2021 ,а может часть и в 4 кв . я это точно не знаю . На это может ответить только главбух. И скидывал я цифры не от фонаря,я давал ссылку. Рост же дебиторки за 9 месяцев в Центре составил 1,295 ярда. На 2019 конец года было 13,060 и на 9 месяц 2020 года уже 14,355 ярда.На мой взгляд надо около 0,3-0,4 ярда ставить в резерв в 4 кв. |
Поздравляю взяли 32 |
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=... 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: |
Если кого-то и проспонсируют, то: 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год. Если проспонсируют - значит запланированные дивы будут обязательно!! |
Сообщение удалено автором 21.11.2020 в 18:10. |
Нам в этой бумаге не нужно ни 0.32, ни 0.33... В этой папире нам нужен хороший отчёт по МСФО за 9 месяцев... Который выйдет на следующей неделе... И ещё нам нужно решение о выплате промежуточных дивидендов... Тогда бумага и без наших потуг спокойно уйдёт в диапазон 0.4-0.5... Воот. |
И ещё... Я от всего сердца благодарен тем, кто присоединился к поздравлению моей внучке... Воот. |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.