Последние записи в блогах

🐹Совкомбанк.

🥜Ранее я указывал, что бумага двигается волнами. Минимумы и максимумы последовательно увеличиваются. И на этой волне снижения ждал точку входа и важным условием этого является то, что бы минимум не ушёл ниже предыдущего.

🥜Очень похоже, что я дождался точки входа! Сегодня если не произойдёт, чего-то неординарного, буду заходить. Этой бумаги не боюсь если пойдёт не по плану. По этому спокойно буду собирать позицию, но с интервалами мельчить не буду!

🥜Ну а если не ошибся, то держать спекуль до затухания волны роста, а уж какой длинны будет эта волна, только рынку известно!!!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹МКБ.

🥜Итак, наверняка есть вопросы, зачем и почему Хомяк ждёт вторую растущую свечу? Купил бы вчера, да и всё!)

🥜Во-первых о начале ростовой свечи я лишь предположил в прошлом посте, а предположение делал исходя из ценового диапазона этого тренда.

🥜Во-вторых всё же нужно убедиться в серьёзности намерений покупателя. Ранее была абсолютно такая же свеча, а далее на -6,5% вниз. Вот не хочется с ходу получить подобное.

🥜Запас хода и апсайд для краткосрочной спекуляции тут приличный и пожертвовать парой тройкой процентов не критично.

🥜А вообще бы хотелось получить вот такую шоколадку обозначенную в прямоугольнике. То есть и красные свечи не страшны, бумага на них не должна сильно откатывать и вот когда начнёт формироваться растущая свеча, это будет идеальной точкой. Но меня устроит и формирование второй растущей. Лишь бы быть на бирже сегодня!!!

🥜И кстати, вчерашняя свеча не должна вводить вас в заблуждение, что всё, ракета! То что бумага выросла более 3% это ещё не о чём не говорит. Вчера было избиение младенца так сказать!!! Объёмов не было, а значит минимальные покупки первым номером приводили к росту цены, а сопративление активного продавца отсутствовало!!! Специально или нет, сегодня узнаем!)

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Цены на сырье тресковых рыб в 2024 году ощутимо выросли относительно значений 2023 года. О том, как эмитент сохраняет уровень рентабельности и реагирует на стоимостные скачки, рассказал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Ранее мы уже писали о том, что в 2024 году цена на сырье тресковых рыб повысилась относительно 2023 года. По оценкам ООО ПК «СМАК», рост стоимости составил порядка 20% — 25% к АППГ. Динамика связана, во-первых, с общим уровнем инфляции, а, во-вторых, с курсом доллара, который напрямую влияет на отпускные цены поставщиков. Поскольку продукция экспортноориентированная, её выгоднее отправлять на внешний рынок.

С учетом сложившейся стоимости, значительного понижения которой в 2024 году эмитент не ожидает, «СМАК» провел переговоры с клиентами об увеличении цены на товары собственного производства.

«Сырье тресковых рыб мы используем для изготовления консервной группы товаров, которая занимает львиную долю выручки. С учетом актуальных тенденций рынка, у нас было два варианта: либо поднять цены, либо понизить качество. Мы пошли по первому пути, поскольку вопрос качества для нас принципиален.

Мы провели серию переговоров. Сегодня повышение принято большинством наших покупателей. Окончательного решения мы ждем только от одного клиента. В сотрудничестве с другим партнером предложение вступило в силу частично. В этом случае, поскольку покупатель является приоритетным, мы будем действовать поэтапно и вернемся к вопросу стоимости через 3 месяца», — прокомментировал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Представители компании отметили, что после утверждения цен они приступили к постепенному закупу сырья, необходимый на год объем которого приобретается в период путины. При этом эмитент не исключает и фактор того, что даже с учетом достигнутых договоренностей с торговыми сетями, продажи могут снизиться в связи с реакцией конечного потребителя на рост цен.

«Одна из ключевых задач на сегодня — прояснение текущей ситуации. Безусловно, на фоне повышения стоимости может понизиться спрос. В этом случае мы будем оптимизировать клиентский портфель, заключать контракты с новыми торговыми сетями или увеличивать объемы производства других позиций. Разных вариантов развития событий в зависимости от реализации тех или иных факторов много, но для каждого из них у нас есть своё решение. Мы работаем и смотрим в будущее с умеренным оптимизмом», — поделился Андрей Черепенников.

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 $FIVE - Суд по заявлению Минпромторга о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской структуры.

🇷🇺 CHMF - Северсталь опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. Раскрытие итогов заседания СД 19 апреля по рекомендации по дивидендам за I кв. 2024 года.

🇷🇺 TATN - СД Татнефть. В повестке вопрос о дивидендах по итогам работы за 2023 год.

🥜Друзья, на кануне получили очередной более менее бодрый понедельник. Да не всё и не все росли, но на что я ставил ранее и что собирался смотреть, себя проявили и на этом фоне иногда складывается ложное представление, что всё цвело и пахло, но это не так, были и аутсайдеры.

🥜Вчера по мимо событий подкинули и другие новости. Одна из них, это готовящийся законопроект об ограничении компаний работающих в сфере микрозаймов, ограничивающий их 100% годовых, сейчас там потолок около трёхсот. На этих новостях я закрыл свежеиспечённый Займер. Подбирал в районе 231р., закрылся в районе 240р. Если честно думал, что бумагу завалят, но толи никому не было до этого дела, толи стабилизационный фонд до сих пор ещё в работе. Опять же не факт, что закон примут, но это риски, а учитывая что у нас рынок эмоциональный в двойне не хотелось рисковать. Видел потом, что дружище Маклер сделал так же, тут мысли у нас сошлись. Ну и в канале не писал по причине отсутствия интереса к этой бумаге в чате.

🥜Сегодня из событий интересна Северсталь с её квартальными дивами. Хоть я с ней и закончил, но это касается среднесрока, спекуляции то никто не отменял. Но это может быть и путь того же ММК, так что жду новостей!

🥜Сегодня наблюдаю за МКБ, интересует формирование второй ростовой свечи. Приглядываю за Росгосстрахом, бумага сливает импульс и ждёт перезахода. Тоже самое по сути и с Росинтером. Продолжаю держать на карандаше ВХЗ и Диод, нужен дисконд. Понятно, что сразу всё мне не осилить, но врят ли во всех бумагах одновременно выстроится и сложится всё так, что сформируется точка входа или просто они все станут интересны в моменте.

🥜Вчера пока путешествовал в прошлом Ростелеком вновь отжали от сотни, да напоминалка сработала, но а толку(. Так что спекуль не закрыл, придётся подержать.

🥜Так же сегодня посмотрю за РКК, уж больно симпотное там формирование закругления.

🥜 Так же из событий среды можно тоже кое что запланировать на сегодня. Это Пик с его не выплатой дивов и Дэк с его решением по дивам! Тут если и пробовать работать, то только со стопов в любом его проявлении.

🥜Ну и конечно же приглядываю за своими активными спекулями.

🍀Всем удачных торгов!)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

ООО «СДЭК-Глобал» оказывает услуги по доставке грузов различным категориям клиентов, а именно: корпоративным клиентам, интернет-магазинам, частным клиентам. Офисы компании и партнеров расположены в 37 странах мира. Количество активных клиентов в 2023 году составило порядка 9,3 млн, а количество отправлений превысило 109 млн. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 – в материале.

Платформа «СДЭК» объединяет 4 754 пунктов выдачи заказов (ПВЗ)/офисов по всему миру, которые работают как единая система. Также компания активно развивает сеть постаматов – по состоянию на 31.12.2023 г. их количество составило 3 874 шт. Общее количество ПВЗ и постаматов по итогам года – 8628 шт. Количество активных клиентов в 2023 году – 9 268 664, количество отправлений - 109 069 577.

Развитие эмитента продолжает позитивно отражаться на операционных показателях сервиса СДЭК - ежесуточное количество отправлений по итогам 2023 года существенно возросло.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент*, доля которого в общих заказах за последние 5 лет не опускается ниже 75%, а в отчетном периоде составила 77% или 84 млн шт.

Ключевые финансовые показатели эмитента также продолжают демонстрировать высокую положительную динамику.

Выручка эмитента за 12 мес. 2023 года увеличилась на 36,4% к АППГ и зафиксирована на уровне 34 330,2 млн руб. Также уверенный рост демонстрируют все показатели прибылей: операционная и чистая прибыли увеличились на 61,1% и 43,2% соответственно по итогам 2023 г.

Основные статьи баланса продолжают показывать позитивную тенденцию: при несущественном росте величины финансового долга (на 1,4%) умеренно увеличился собственный капитал компании (на 5,3%) и составил 3 382,5 млн руб. В результате чего показатели долговой нагрузки продолжают находиться на своих исторических минимумах.

В 2023 году компания активно развивалась по многим направлениям:

Сеть партнеров эмитента: в 2023 году количество партнеров компании составило 3078, увеличившись на 769. Всего в 2023 году открыто 979 офисов «СДЭК», из них 774 — в России, 138 представительств в странах СНГ и 67 офисов в дальнем зарубежье. Общее количество территориальных управлений эмитента составило 28, из них 26 – в РФ, 1 в Китае и 1 в Казахстане.

Обработка отправлений: В 2023 г. посредством сервиса эмитента было совершено 109 069 577 отправлений. Компания «СДЭК» впервые в России внедрила роботизированную систему сортировки отправлений, емкостью до 4000 отправлений в час, увеличив производительность более чем на 30%.

Результаты работы по улучшению клиентского опыта: усилена ответственность компании за нарушение сроков доставки; срок рассмотрения претензий сократился на 30%, а количество жалоб по наиболее частым проблемам на ПВЗ (очереди, оплата СБП) уменьшилось в три раза.

Новые направления: запущен сервис CDEK recommerce (перепродажа восстановленной техники), CDEK Media (реклама на мониторах в пунктах выдачи заказов СДЭК) и cashback-сервис CDEK Bonus. Для партнеров компании запущен портал pfr.cdek.ru, а также служба маркетинговой поддержки новых офисов.

* - Доставка посылок от интернет-магазинов физическим лицам

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» стала партнером Первого Дальневосточного форума финансовых рынков. На мероприятии, посвященном возможностям МСП региона на бирже, руководитель департамента DCM Александр Павлов рассказал о перспективах привлечения средств для бизнеса через облигационные выпуски и первичное размещение акций.

Форум прошел 18 апреля во Владивостоке и объединил более 250 участников — представителей ЦБ РФ, органов власти, профессиональных участников рынка ценных бумаг и бизнес-сообщества. Мероприятие организовано Ассоциацией участников рынка облигаций и финансирования МСП (АУРОФ) при поддержке Правительства Приморского края, Банка России и общероссийской общественной организации «Опора России».

Александр Павлов стал спикером сессии «Путь бизнеса на рынок ценных бумаг. Выпуск облигаций и выход на IPO. Льготы и субсидии для бизнеса». В ходе доклада эксперт рассказал о том, как бизнес может построить свой путь на биржу, что важно учитывать при формировании инвестиционной программы и как размещение облигационного выпуска может стать платформой для выхода на рынок акционерного капитала. Модерировал сессию исполнительный директор АУРОФ Николай Леоненков.

«Как было отмечено в ходе выступлений на форуме, сегодня в Приморье насчитывается более 500 компаний с выручкой свыше 1 млрд рублей, соответственно, перспективы появления новых имен на фондовом рынке весьма значительные. Об интересе бизнеса к альтернативным инструментам финансирования лучше всего свидетельствует полный зал участников форума, насыщенная программа и вовлеченность аудитории в дискуссию. Выражаем признательность коллегам за приглашение и организацию полезного и актуального мероприятия, направленного на развитие финансовых инструментов для бизнеса», — комментирует Александр Павлов.

Цель «Первого Дальневосточного форума финансовых рынков» — продемонстрировать деловому сообществу Дальневосточного федерального округа возможности развития бизнеса и привлечения финансирования при помощи рынка ценных бумаг с примерами успешных практик, в том числе предприятий Дальнего Востока, дебютировавших на рынке в 2023 году. Спикерами форума выступили эксперты ПАО Московская Биржа, представители рейтинговых агентств, профессиональных участников рынка ценных бумаг и первые лица эмитентов.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:45 GMT+3. USD - Композитный индекс PMI

USDJPY:

Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги во время азиатской сессии во вторник и восстанавливает большую часть потерь предыдущего дня до свежего 34-летнего минимума, хотя любое значимое восстановление все еще кажется недостижимым. Инвесторы остаются начеку на фоне предположений, что японские власти вмешаются в ситуацию, чтобы поддержать национальную валюту, что, в свою очередь, оказывает определенную поддержку иене. Однако потенциал роста кажется ограниченным на фоне ожиданий, что разница в ставках между США и Японией будет сохраняться еще некоторое время.

Банк Японии (BoJ) заявил, что не торопится с нормализацией политики и, как ожидается, подождет до октября, прежде чем снова повышать процентные ставки. Инвесторы, напротив, сокращают свои ставки на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне застойной инфляции. Ястребиные ожидания ФРС, тем временем, поддерживают рост доходности казначейских облигаций США и продолжают оказывать поддержку доллару США (USD). Кроме того, ослабление напряженности на Ближнем Востоке должно сдержать рост безопасной японской йены и послужить попутным ветром для пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 154.20-154.85 на отскоках от уровней.

Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Редомициляция - неоднократно затрагиваемая тема, как на моём канале, так и в новостном пространстве в этом году.

Простыми словами, редомициляция - это процесс смены юрисдикции компании (в нашем случае, компании делают перерегистрацию в РФ), что делает компанию более привлекательной для инвесторов.

Что же такого даёт нам эта самая редомициляция?

1. Дивиденды. Компания сможет выплачивать дивиденды - а это очень любят наши инвесторы. И только из-за этой причины новость про редомициляцию может унести бумагу наверх.

2. Инфраструктурные риски. Не будем тут надолго задерживаться, просто обозначим момент, что их становится меньше, так как компания будет находится в юрисдикции своей же страны.

3. Ну, и ещё один плюс, который, так скажем, можно прочувствовать в моменте - это рост бумаг на новостях о этой самой редомициляции. Бумага после этой новости может смотреться классно, как в моменте, так и в среднесрочной перспективе.

Итог.

Тренд на редомиляцию в этом году очень актуален и даёт возможность заработать инвестору, как в среднесроке (на новостях), так и в долгосрочной перспективе (бумага может начать платить стабильные дивиденды).

Скорее всего, в последующем данный "тренд" пойдёт на спад, поэтому, момент для заработка нужно ловить именно в этом году (тем более, что многие компании уже объявили об этой процедуре).

ТГ КАНАЛ - INVESTLOL

Селигдар раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/seligdar/

Совокупная выручка компании продемонстрировала рост на 61,2% до 56 млрд руб. Ключевое направление компании – добыча драгоценных металлов – увеличило выручку на 56,2% на фоне роста объема продаж золота до 8 060 кг (+6,2%), а также расчетных цен реализации на 47%. Помимо этого, в отчетном периоде компания реализовывала золото, приобретенное у третьих лиц в объеме 1 322 кг. Выручка по данному направлению составила 6,2 млрд руб.

Доходы сегмента по реализации олова, меди и вольфрама поддержали рост ключевых доходов компании, увеличившись на 4,7% до 6,3 млрд руб., что было обусловлено небольшим ростом объемов производства (+3,5%) и цен на продукцию (+1,1%).

Прочая выручка (главным образом, услуги по добыче руды) сократилась на 10,6%, составив 1,8 млрд руб.

Затраты компании увеличились на 68% до 51 млрд руб. Обращает на себя внимание существенный рост расходов на сырье и материалы (+35,4%, 7,4 млрд руб.), электроэнергию (+16,8%, 3,5 млрд руб.), затрат на уплату налога на добычу полезных ископаемых (+68,7%, 2,5 млрд руб.), амортизационных отчислений (+71,9%, 5,0 млрд руб.), а также появление в отчетном периоде себестоимости реализации золота третьих лиц в размере 5,6 млрд руб.

Одновременно отметим, что в отчетном периоде компания отразила рост коммерческих и административных расходов до 5,6 млрд руб. (+9,9%), амортизации лицензий до 4,7 млрд руб. (+63,4%), а также двукратный рост прочих расходов, составивших 3,5 млрд руб. При этом убыток от владения доли в ассоциированной компании – АО «Лунное», созданной для разработки одноименного золотоуранового месторождения, составил 16,3 млн руб. против прибыли в размере 71,9 млн руб. годом ранее.

В результате операционная прибыль увеличилась на 13,6% , составив 4,9 млрд руб.

В блоке финансовых статей возросшие с 3,5 млрд руб. до 5,6 млрд руб. расходы на обслуживание долга в размере 61 млрд руб. были усилены внушительными отрицательными курсовыми разницами в размере 14,4 млрд руб. против положительной величины 2,8 млрд руб., полученной год назад на фоне переоценки обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля. При этом доход от операций с финансовыми инструментами многократно сократился до 93 млн руб.

В итоге чистый убыток Селигдара составил 10,9 млрд руб. против прибыли годом ранее.

По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз выручки компании на фоне растущих цен на золото и увеличивающихся объемов продаж. При этом прогноз по чистой прибыли был понижен в связи с ухудшением операционной рентабельности, ростом финансовых расходов, а также вероятной очередной отрицательной переоценки обязательств, номинированных в золоте. В результате потенциальная доходность акций компании сократилась.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/seligdar/

Акции компании обращаются с P/BV 2024 около 3,3 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Компания X5 Retail Group представила отчетность за 1 кв. 2024 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi...

В отчетном периоде количество магазинов увеличилось на 14,4% до 24 884 штук, главным образом за счет магазинов «Пятёрочка» (+285 шт.) и «Чижик» (+116 шт.). Общая торговая площадь увеличилась на 12,3%, достигнув 10 336 тыс. м2. Компания продолжает развивать каналы онлайн-продаж в виде сервисов «5Post», «Vprok.ru Перекресток», «Много Лосося» и экспресс-доставки – продажи в диджитал-сегменте увеличились на 81,7% до 46,5 млрд руб. и составили 5,3% от совокупной выручки X5 (3,7% годом ранее).

Общие доходы компании выросли на 27,3% до 886,2 млрд руб. на фоне роста числа магазинов и сопоставимых продаж на 14,8% за счет увеличения трафика на 2,9% и среднего чека на 11,6%. Отдельно отметим кратный рост выручки жестких дискаунтеров «Чижик» до 45,6 млрд руб. на фоне активного развития этого формата магазинов.

Валовая прибыль увеличилась на 27,1% и составила 212,6 млрд руб., при этом валовая маржа осталась на уровне 24,0%. Увеличение расходов на логистику и транспортных расходов было компенсировано ростом коммерческой рентабельности на фоне оптимизации ассортимента и промоакций

Коммерческие и общехозяйственные расходы показали рост на 21,5% до 172,1 млрд руб., при этом их доля в выручке сократилась, в основном, на фоне скромного роста амортизационных отчислений

В итоге операционная прибыль возросла более чем в полтора раза, составив 47,3 млрд руб., при этом ее рентабельность выросла с 4,4% до 5,3%.

Чистые финансовые расходы увеличились на 18,8% и составили 19,9 млрд руб. на фоне удорожания стоимости обслуживания возросшего долга (828,7 млрд руб.). Отрицательные курсовые разницы в отчетном периоде составили 499 млн руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее.

В итоге чистая прибыль увеличилась более чем вдвое до 20,9 млрд руб.

По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз финансовых показателей на текущий и будущие годы, отразив меньшие темпы увеличения административных и коммерческих расходов. В результате потенциальная доходность бумаг компании возросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi...

Ключевыми событиями, определяющими инвестиционную привлекательность бумаг компании, остаются вывод на биржу локальных акций, а также возобновление дивидендных выплат. На момент приостановки торгов бумаги компании торговались исходя из P/BV 2024 около 2,3 и P/E 2024 около 6,5 и не входили в число наших приоритетов.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...