mfd.ruФорум

Россети Центр и Приволжье, б. МРСК ЦП (MRKP)

Новое сообщение | Новая тема |
GrafFikNafik (67420)
03.08.2022 14:50
1
Откуда взялся срок 3 года? Что мешает сразу после собрания акционеров оперативно завершить присоединение Россетей к ФСК?
Я думаю, что уже в начале следующего года будет создана ОСК и возьмутся на МРСК в течение следующего года.
Я уже писал про интересные вещи на сайте Россетей, где уже нет раздела "дочерние компании".
https://mfd.ru/forum/post/?id=21128937#21128937
Это наводит на мысли))
Три года, ага
Ну и как там с оценкой и коэффициентами в ФСК и Россетях?))) Всё будет стремительно) Процесс пошёл.
Да нам чем быстрей ("стремительней"), тем лучше. Вот только не надо сравнивать напрочь государственную прокладку и отдельные мрскашки. Всё будет несколько по другому. Если будет. И если "стремительно"........
Easy Rider
03.08.2022 15:07
 
Три года, ага
Ну и как там с оценкой и коэффициентами в ФСК и Россетях?))) Всё будет стремительно) Процесс пошёл.
Да нам чем быстрей ("стремительней"), тем лучше. Вот только не надо сравнивать напрочь государственную прокладку и отдельные мрскашки. Всё будет несколько по другому. Если будет. И если "стремительно"........
C-T-R
03.08.2022 15:19
2
анекдот вспомнился

в военной академии: Товарищи курсанты, косинус не может превышать значение 1, однако в военное время значение косинуса может достигать 2, а в исключительных случаях, когда того требует сложившаяся на фронтах остановка, даже 3!

так что тут все быстро могут оформить и оглянуться не успеете
конвертацию до конца года завершат думаю, какие еще три года, с ума что ли сошли
ДОКА
03.08.2022 18:38
4
Да нам чем быстрей ("стремительней"), тем лучше. Вот только не надо сравнивать напрочь государственную прокладку и отдельные мрскашки. Всё будет несколько по другому. Если будет. И если "стремительно"........
Если ты не знаешь разницу в процессах слияния при 50% и при 80% ,то это твоя проблема. Вначале изучи тему ,а потом пиши ,что процесс пошёл . Процессы эти разные .
Дмитрий..
04.08.2022 12:59
 
Ну вот круг истории замыкается

помню, как вместо акций РАО ЕЭС мне отсыпали полную корзину акций разных региональных сетевых организаций.

Скоро эту корзинку можно будет сдать в зад и получить одну акцию обновленной РАО ЕЭС.
VenVen
04.08.2022 13:15
 
Ну вот круг истории замыкается

помню, как вместо акций РАО ЕЭС мне отсыпали полную корзину акций разных региональных сетевых организаций.

Скоро эту корзинку можно будет сдать в зад и получить одну акцию обновленной РАО ЕЭС.
а сколько денег было за это время попилено... и ради чего
VenVen
04.08.2022 13:17
 
Сообщение удалено автором 09.08.2022 в 14:00.
Дмитрий..
04.08.2022 13:33
 
VenVen @ 04.08.2022 13:17  (сообщение удалено)
почитайте чья подпись стоит под указом о распиле
Первый (или один из самых первых) указ после вступления в должность, кстати. Или как всегда подлые бояре обманули?

А рыжий, это просто зиц-председатель, чтоб Вам было кого обругивать.
ДОКА
04.08.2022 15:30
2
Ну вот круг истории замыкается

помню, как вместо акций РАО ЕЭС мне отсыпали полную корзину акций разных региональных сетевых организаций.

Скоро эту корзинку можно будет сдать в зад и получить одну акцию обновленной РАО ЕЭС.
В зад прямо ?
VenVen
04.08.2022 16:21
 
почитайте чья подпись стоит под указом о распиле
С моей точки зрения неважно чья подпись , там любая могла стоять фамилия , тем более что схема начала сильно заранее придумываться , еще до того как нынешний верховный стал премьером.
А рыжий - инициатор и исполнитель. Причем идейный.
Дмитрий..
04.08.2022 16:31
 
Ну вот круг истории замыкается

помню, как вместо акций РАО ЕЭС мне отсыпали полную корзину акций разных региональных сетевых организаций.

Скоро эту корзинку можно будет сдать в зад и получить одну акцию обновленной РАО ЕЭС.
В зад прямо ?
именно так.
ДОКА
04.08.2022 17:27
1
В зад прямо ?
именно так.
А туда влезут столько региональных ?
Sedoi
04.08.2022 17:59
2
интересный рынок у нас.
компании с сильными фундаменталом типа ЦП , Центра, Лукойла в попе.
зато растет всякий шлак типа hh, озона, который адр, дивов нет, убыточен, причем даже ебида отрицательна
GrafFikNafik (67420)
04.08.2022 18:24
2
интересный рынок у нас.
компании с сильными фундаменталом типа ЦП , Центра, Лукойла в попе.
зато растет всякий шлак типа hh, озона, который адр, дивов нет, убыточен, причем даже ебида отрицательна
"У нас" рынок всегда был "интересным". Это самый интересный рынок в мире из более-менее ёмких... Правда, не все его понимают
https://www.youtube.com/watch?v=R9d0KelayMc
siesta
05.08.2022 13:19
9
https://mrsk-cp.ru/press/novosti-ir/kompaniya-r...

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 6 месяцев 2022 года выручка ПАО «Россети Центр и Приволжье» (код ценной бумаги - MRKP) составила 54 803,3 млн рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 52 961,0 млн рублей, от технологического присоединения – 1 118,6 млн рублей, и прочая выручка – 723,7 млн рублей. Прибыль от продаж1 составила 10 275,1 млн рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 16 296,9 млн рублей, рентабельность по EBITDA увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года и составила 29,7%. Чистая прибыль выросла до 7 331,2 млн рублей.

Объем услуг по передаче электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,9% и составил 24 228,5 млн кВт*ч, что обусловлено отменой карантинных мер, климатическим фактором по причине более холодных температур 2-го квартала, ростом потребления по объектам нефтепроводов. Уровень потерь электроэнергии незначительно повысился (на 0,15 п.п.) и составил 7,33%. Увеличение показателя вызвано включением в расчет объемов потерь в сетях, консолидированных в 2021 году.

Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 6 месяцев 2022 года увеличилась на 4,4% относительно аналогичного периода 2021 года благодаря росту объема оказанных услуг по передаче электроэнергии и увеличению тарифов с 01.07.2021.

Увеличение выручки от технологического присоединения на 18,4% обусловлено исполнением в 1 полугодии 2022 года крупного договора ТП в филиале «Мариэнерго».

Прочая выручка увеличилась на 31,5% и составила 723,7 млн рублей, что является результатом проводимой работы по увеличению объема дополнительных сервисов и услуг, оказываемых потребителям электроэнергии.

Себестоимость по результатам 6 месяцев 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась на 3,0% и составила 44 094,3 млн рублей, что обусловлено ростом амортизации и расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь.

Значение показателя EBITDA2 увеличилось на 16,0% и составило 16 296,9 млн рублей. Чистая прибыль выросла на 10,3% до 7 331,2 млн рублей.

Совокупные активы Компании по состоянию на 30 июня 2022 года составили 150 709,1 млн руб. (на 31 декабря 2021 года – 146 494,8 млн рублей). Чистые активы Компании увеличились на 5,2% и достигли 85 383,1 млн рублей. Чистый долг3 уменьшился на 25,5% по причине увеличения денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных финансовых вложений и составил 19 735,7 млн рублей.
ДОКА
05.08.2022 17:49
 
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?..., http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_...
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества с началом его применения с 01.01.2023.
2. Признать утратившим силу Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», осуществляемое по инициативе третьих лиц», утвержденный Советом директоров Общества 22.04.2020 (протокол от 24.04.2020 № 407).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
RAZBORKA
05.08.2022 21:58
24
RAZBORKA отчета компании по РСБУ за 1 полугодие 2022 года

В целом отчет позитивный, все важные показатели выросли

Прибыль от передачи электроэнергии выросла на 11% в 1кв и на 18% в 2кв по сравнению с прошлым годом

Учитывая то, что отпуск ээ в сеть в 2кв +0.9% год к году, а выручка от передачи выросла на 5% результат по прибыли сильный

Прибыль от ТП не играет важной роли в ЦП, но результат 2кв 2022 был на уровне 2кв 2021

Показать в полный размер

В результате, операционная прибыль в 2кв выросла 17% год к году и достигла 0.034 руб/акция, в LTM формате ОП выросла до рекордных 0,157 руб/акция

На уровне чистой прибыли результат был хуже чем по ОП, за счет выросших выплат % по долгу и отрицательному сальдо прочих доходов/расходов

Тем не менее, компания за 6 месяцев заработала 7.33 млрд руб или 0,065 руб/акция и 0,10 руб/акция в формате LTM

Показать в полный размер

Рассматривая результаты Россети ЦП нельзя обойти тему баланса и дебиторской задолженности

В целом размер дебиторки огромен (почти 2 капитализации) и является реальной проблемой компании

Однако после соглашения с ТНС в 2020 году размер дебиторки перестал расти и стабилизировался на уровне 27-28 млрд

Благодаря этом стабилизировался и долг компании

В бизнес-плане компании заложено агрессивное погашение дебиторки в последующие годы

Показать в полный размер

Из важных событий после отчета:


* С 1 июля 2022 тариф на передачу ээ вырос на 3.5%-4%
* С 1 июля 2022 отменено льготное подключение к сетям
* С 1 января 2023 будет введено 5% НВВ в предпренимательскую прибыль

В опубликованном в начале Июля обновленном бизнес-плане (ИПР) компания снизила цель по ЧП 2022 с 10.8 млрд до 10.5 млрд

При этом за 1 полугодие уже заработано 7.33 млрд руб

Исходя из цифр ИПР, компания ожидает результаты за 3 и 4 кв значительно хуже чем в 2021 году и хуже чем текущая динамика показателей

Но! Одновременно компания повысила цель по дивидендам с 2.4 млрд до 3.5 млрд

Дивиденд за 2022 согласно ИПР составит 0.03 руб или 18,8% доходность от текущей рыночной цены акции 0.159 руб

Показать в полный размер

Стоит отметить что ИПР сетевых компаний имеет свойство меняться несколько раз в году и характеризуется низкой точностью

Если будет интересно сделаю пост про планы компании до 2025 года на основе ИПР - ставте плюсы

Подписывайтесь на канала https://t.me/razb0rka
999,9
06.08.2022 06:13
3
RAZBORKA отчета компании по РСБУ за 1 полугодие 2022 года

В целом отчет позитивный, все важные показатели выросли

Прибыль от передачи электроэнергии выросла на 11% в 1кв и на 18% в 2кв по сравнению с прошлым годом

Учитывая то, что отпуск ээ в сеть в 2кв +0.9% год к году, а выручка от передачи выросла на 5% результат по прибыли сильный

Прибыль от ТП не играет важной роли в ЦП, но результат 2кв 2022 был на уровне 2кв 2021

Показать в полный размер

В результате, операционная прибыль в 2кв выросла 17% год к году и достигла 0.034 руб/акция, в LTM формате ОП выросла до рекордных 0,157 руб/акция

На уровне чистой прибыли результат был хуже чем по ОП, за счет выросших выплат % по долгу и отрицательному сальдо прочих доходов/расходов

Тем не менее, компания за 6 месяцев заработала 7.33 млрд руб или 0,065 руб/акция и 0,10 руб/акция в формате LTM

Показать в полный размер

Рассматривая результаты Россети ЦП нельзя обойти тему баланса и дебиторской задолженности

В целом размер дебиторки огромен (почти 2 капитализации) и является реальной проблемой компании

Однако после соглашения с ТНС в 2020 году размер дебиторки перестал расти и стабилизировался на уровне 27-28 млрд

Благодаря этом стабилизировался и долг компании

В бизнес-плане компании заложено агрессивное погашение дебиторки в последующие годы

Показать в полный размер

Из важных событий после отчета:


* С 1 июля 2022 тариф на передачу ээ вырос на 3.5%-4%
* С 1 июля 2022 отменено льготное подключение к сетям
* С 1 января 2023 будет введено 5% НВВ в предпренимательскую прибыль

В опубликованном в начале Июля обновленном бизнес-плане (ИПР) компания снизила цель по ЧП 2022 с 10.8 млрд до 10.5 млрд

При этом за 1 полугодие уже заработано 7.33 млрд руб

Исходя из цифр ИПР, компания ожидает результаты за 3 и 4 кв значительно хуже чем в 2021 году и хуже чем текущая динамика показателей

Но! Одновременно компания повысила цель по дивидендам с 2.4 млрд до 3.5 млрд

Дивиденд за 2022 согласно ИПР составит 0.03 руб или 18,8% доходность от текущей рыночной цены акции 0.159 руб

Показать в полный размер

Стоит отметить что ИПР сетевых компаний имеет свойство меняться несколько раз в году и характеризуется низкой точностью

Если будет интересно сделаю пост про планы компании до 2025 года на основе ИПР - ставте плюсы

Подписывайтесь на канала https://t.me/razb0rka
Доброе утро!
Спасибо Вам!
Хороший пост!
Но!
"В целом размер дебиторки огромен (почти две капитализации)...."
Если инорезы будут лить по любым ценам, то дебиторку с капой, сравнивать не корректно!
Надеюсь лить будут фишки, и ЦП сильно не прольют.
riedle
06.08.2022 08:53
2
Доброе утро!
Спасибо Вам!
Хороший пост!
Но!
"В целом размер дебиторки огромен (почти две капитализации)...."
Если инорезы будут лить по любым ценам, то дебиторку с капой, сравнивать не корректно!
Надеюсь лить будут фишки, и ЦП сильно не прольют.
Пусть проливают, ещё дешевле возьмём.
Отправлено через мобильное приложение МФД.
999,9
08.08.2022 08:01
5
Доброе утро!
Не ходите в шортах, без трусов, шорты иногда сдергивают!😆
ММВБ устроил шортокрыл!🤷‍♂️
С чем, нас всех, я и поздравляю!
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Игровые сервисы