 |
Мосэнерго (MSNG)
Ура, мечты сбываются ! Купил по 2,1750 объём, пофиксенный по 2,5950 Вот только где бумагу дальше внизу ловить, не представляю |
Народ отчет уже был? |
классно, я откупила раньше, пока тоже в раздумьях стоит ли добирать, у меня все энерги посыпались после отчета гидры |
Отчёт оказался не очень, выше народ отписался Так что очень может быть, что сходит ниже |
Удерживаем лонги, как советуют аналитики:
|
Сообщение удалено администратором admin 16.03.2020 в 20:55. Причина: клон |
И чего я радовался покупке по 2,1750 ? Всё, больше дороже 2 р. я эту бумагу не покупаю |
https://www.lmsic.com/analytics/ideas/71222/ кционеры Мосэнерго получат 5,5% дивидендной доходности за 2019 год. Компания опубликовала слабые финансовые результаты за 4 квартал 2019 года. Чистая прибыль по МСФО в последнем квартале 2019 года уменьшилась с $ 0.24 млрд. (7.37 млрд. руб.) до $ - 0.1 млрд. (-3 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным образом, за счет снижения выручки и сильного роста операционных расходов, в 2019 году компания зафиксировала обесценение своих нефинансовых активов на сумму 8.779 млрд. руб. против (1.898 млрд. руб.) в 2018 году. Но главный негатив в результатах – это исчезновение «денежной подушки» в 20-30 млрд. руб., которые Мосэнерго хотела потратить на программу модернизации ДПМ-2. Текущие мультипликаторы: P/E = 9.03, P/S = 0.46, P/BV = 0.27, EV/EBITDA = 4.59, Net debt/EBITDA = 0.65 против -0.58 в 3 квартале 2019. Компания, исходя из заявления менеджмента Газпрома, может выплатить за 2019 год 50% чистой прибыли на дивиденды. Тогда выплата составит $ 0.091 (0.12 руб.), что даст 5.5% дивидендной доходности. Учитывая падение платежей ДПМ, которое продолжится и далее, с нашей точки зрения, более интересными для покупок являются другие дочерние компании ГЭХа – ТГК-1 и ОГК-2. При этом, в краткосрочной перспективе большую доходность принесут ТГК-1, по нашим расчетам, дивидендная доходность в 2019 году составит 11,5% против 8,3% у ОГК-2. Но акционеры оптовой компании выиграют в среднесрочной перспективе, т.к. повышенные платежи ДПМ у нее будут продолжаться до 2022 года, в то время, как у ТГК-1 пик платежей был в этом году. |
Это еще не известно сколько заплатят. Не менее прошлого года были слова: «ГЭХ рассчитывает на выплату дочерними компаниями дивидендов по итогам 2019 года выше уровня 2018 года в пересчёте на акцию». А вот это уже интересней! «Наши предложения всегда связаны с тем, чтобы и в процентах дивиденды росли, и в расчёте, даже несмотря на снижение финансовых результатов дочерних обществ, чтобы сумма дивидендов, приходящихся на одну акцию, ежегодно повышалась. Все эти годы мы это успешно делали. На сегодняшний день мы тоже считаем, что можем выплатить хорошие дивиденды, выше прошлого года» А поделить 50% мсфо на количество акций это все уже давно поделили. Аналитика ниочем. |
Ага-это такой стиль газпромовского менеджмента-сначала воруют из компании в обход остальных акционеров 22 миллиарда, потом выписывают встречные кредиты на мутных условиях внутри группы Газпрома, затем ничего не решающий Фёдоров говорит про дивиденды, затем в отчете рисуются чудеса бугалтерии (списаниями активов уменьшают прибыль на 8 миллиардов при том, что сами активы переоцениваются в +30 миллиардов), потом рассуждают о 12 миллиардах прибыли в 2020-м.... А по факту-сейчас середина марта, а минорам предложено отвалить и не отсвечивать со своими дивидендами-как левая пятка Миллера где-нибудь в мае соизволит решить, такие дивиденды и получат... Честно говоря чем быстрее Газпром вышвырнут с европейского газового рынка, тем, в конечном итоге, будет лучше для России. Может тогда вечный президент на пресконференциях перестанет заявлять, что руководство Газпрома "хорошо справляется со своей работой" |
Все же скорее это связано с участием Мосэнерго в сделке по покупке ГЭХом "РЭП Холдинга" https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019... https://ria.ru/20200306/1568248171.html https://fomag.ru/news-streem/mosenergo_vzyala_k... |
Так-с, есть покупка среднего объёма по 1,9250 Забавно получилось, налили 5 лотов в 10:04, а остальное уже в 15:30 |
Я про то же, сначала Газпром ворует из компании 22 миллиарда на свои игрушки, а потом показывает остальным акционерам кукиш уменьшая прибыль на убытки от этого воровства. Такой наглости на нашем ФР надо поискать-схемы начала 2000-х в действии... А по сути выкачивания денег прелестно все: По его словам, цель приобретения "РЭП Холдинга", который в настоящее время занимается поставкой газоперекачивающих агрегатов для производственных объектов "Газпрома", - в частности, возможность производства на мощностях "РЭП Холдинга" газовых турбин большой мощности. Т.е за 53 миллиарда Мосэнерго и ОГК2 купили "возможность" производить турбины (причем сугубо гипотетическую не подкрепленную ни лицензиями ни технологиями, которых у РЭП холдинга нет). А вот самому Газпрому заплатить 53 миллиарда за производителя его газоперекачивающих агрегатов как-то не захотелось. Ну да оно и понятно-зачем платить свои деньги, когда можно заплатить украденными у акционеров Мосэнерго и ОГК2 ... |
Не 22, а 49 Предоставление займов другим организациям 27 млрд Вложения в ассоциированные компании 22 млрд Они полностью спионерили все бабло |
За обесценение займов надо вообще уголовное дело заводить. Кто и кому давал займы и на каком основании. Это не банк который дает всем подряд и может ошибиться. Энергогенерирующая компания вообще никому займы давать не должна, в крайнем случае своим дочкам или другим аффилированным конторам если там создание резервов еще как-то можно объяснить, то списание займов - это на 100% украденные деньги |
Глядя на результаты ОЭК, которая полностью Газпрому принадлежит и занимается только теплом в Москве и Мосэнерго, закрадываются подозрения относительно того, что Газпром таким образом отбивает те 100 миллиардов которые заплатил Москве за ОЭК. А Москва в свою очередь получив те 100 миллиардов теперь позволяет Газпрому воровать в Мосэнерго. Вообще после этих выкрутасов поставил для себя Газпром и все, что с ним связано на уровень Ковальчуков и Вексельберга-никогда и ничего из этой компании больше покупать не буду...несмотря ни на какие перспективы и производственные показатели. Ибо в любой момент могут своровать сколько угодно, о приличиях ни мало не заботясь... |
Мосэнерго (MSNG) Итоги 2019 г.: списания обрушили финансовый результат Компания Мосэнерго раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2019 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/elektrogeneraciya/mosene... Выручка компании снизилась на 4,6%, составив 189,8 млрд руб. Положительную динамику демонстрировали только доходы от продажи электроэнергии (+7,1%), составившие 80,3 млрд руб. на фоне роста выработки и реализации, а также увеличения среднего расчетного тарифа на 3,8%. Доходы от реализации теплоэнергии сократились до 75,7 млрд руб. (-5,3%) на фоне снижения объемов реализации на 8,4%, вызванного более теплой погодой. Доходы от реализации мощности упали на 24,7% до 31,2 млрд руб. из-за окончания срока действия договоров о предоставлении мощности с 1 июля прошлого года в отношении трех объектов ДПМ. Операционные расходы компании увеличились на 4%, составив 179,3 млрд руб. Основными драйверами роста стали, затраты на персонал и ремонт, а также обесценение основных средств в размере 8,8 млрд руб., против 1,9 млрд руб. годом ранее. Помимо этого Мосэнерго начислило резерв под обесценение финансовых активов в размере 3,9 млрд руб. В итоге операционная прибыль Мосэнерго снизилась на 74,5%, составив 6,6 млрд руб. Чистые финансовые доходы выросли в 2,5 раза – до 4,2 млрд рублей, что во многом связано с получением положительных курсовых разниц по валютному долгу. Отметим также рост чистого долга до 14 млрд руб. на конец отчетного периода, при денежной позиции в 22 млрд. руб. на конец 3 кв. 2019 г. Это отчасти связано с покупкой 43%-ной доли в предприятии «ГЭХ Индустриальные активы» за 22,7 млрд руб. в декабре2019 г. В итоге чистая прибыль компании упала на 55,2%, составив 9,6 млрд руб. Отчетность вышла хуже наших ожиданий, что связано с переоценкой основных средств и финансовых активов. При этом пока неизвестно, будет ли компания корректировать базу для выплаты дивидендов по итогам года с учетом неденежных статей. По итогам внесения фактических данных, мы понизили прогноз чистой прибыли компании на всем прогнозном окне, на фоне более высоких операционных расходов, а также в связи с увеличением чистых финансовых расходов, вызванным инвестициями в ООО «ГЭХ Индустриальные активы». В итоге потенциальная доходность акций компании сократилась. Увеличение BV на акцию связано с отражением по итогам 2019 г. суммы резерва переоценки основных средств в размере 153,2 млрд руб. (на конец 2018 г.: 104,3 млрд руб.) См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/elektrogeneraciya/mosene... Акции компании обращаются с P/E 2020 порядка 6 и P/BV 2019 около 0,25 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... |
Купил средний объём по 1,7050 Так сказать, чисто из спортивного интереса |
Вот оно тебе надо было!!!??? |
А что делать, организм адреналина требует Да и покупки в рамках лимитов, объёмы скромные |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.