Предстоящая неделя будет богата на события и волатильность внутридневных колебаний будет подстать предыдущей. Начнем со статистики. В понедельник выйдут важные данные по индексу делового климата IFO и деловые ожидания в Германии, и индекс деловой активности ФРБ Далласа. Во вторник выйдет индекс потребительских настроений (климата) Германии, индекс стоимости жилья Case&Shiller 20 , а так же индекс производственной активности Ричмонда. В среду выйдут важные данные по продажам нового жилья в США. В четверг ожидается выход данных по безработице в Германии, розничные продажи в Испании, традиционные недельные заявки на пособия по безработице и данные по заказам на товары длительного пользования. В пятницу ожидаются индекс деловой активности ассоциации менеджеров в Чикаго и розничные продажи в Германии.
Сегодня торги на российском рынке мы ожидаем спокойный торговый день. Два фактора сегодня будут на повестке дня. Первый – это в целом умеренно негативные настроения в Азии. Второй – нагнетание атмосферы по вопросу Испании, Португалии, Китая и Японии. Мы полагаем, что индекс ММВБ на сегодняшних торгах протестирует диапазон 1500 – 1520 пунктов.
Утренние торги в Азии проходят позитивно. Сводный индекс азиатского региона теряет 0,41 %, в первую очередь за счет Австралии и Японии. Бразилия закрыла торги -0,6%. Товарные рынки серьезно проваливаются. Секция драгоценных металлов падают на 1,02%. Секция промышленных металлов теряет 0,90%. Нефтяные котировки теряют 0,6%. Фьючерсы на американские индексы теряют символические 0,10 %. Индекс доллара США растет 0,15%.
Сегодня торги на российском рынке мы ожидаем спокойный торговый день. Два фактора сегодня будут на повестке дня. Первый – это позитивный внешний фон. Второй – вчерашний выкуп под конец дня. Единственный спорный момент, который может повлиять на торги ближе к концу сессии – это квартальная экспирация фьючерсных контрактов. Вероятнее всего американские игроки закроют спот в диапазоне 1455 – 1465 пунктов. Мы полагаем, что индекс ММВБ на сегодняшних торгах протестирует диапазон 1505 – 1520 пунктов. Закрытие ожидаем на верхней границе диапазона.
Утренние торги в Азии проходят позитивно. Сводный индекс азиатского региона растет на 0,95 %, в первую очередь за счет Индии и Кореи. Бразилия закрыла торги +0,06%. Товарные рынки немного восстанавливают утраченные позиции. Секция драгоценных металлов растет на 0,36%. Секция промышленных металлов прибавляет 0,68%. Нефтяные котировки теряют символические 0,2%. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,38%. Индекс доллара США теряет 0,19%.
Из статистических данных выходящих сегодня интересной для нас статистики не публикуется. В 20:40 состоится выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта.
Напомним: В четверг основные американские индексы финишировали разнонаправлено - Dow Jones в умеренном плюсе, а S&P 500 и Nasdaq - в небольшом минусе на фоне ухудшения экономической статистики по Китаю, Японии и США. Так, стало известно о том, что промышленность Китая показала сокращение в сентябре, экспорт и импорт Японии упали в августе, а в США, в свою очередь, число первичных обращений за пособиями по безработице превзошло прогнозы экономистов, составив 382 тыс. человек.
Индекс ММВБ вырос на 0,011%, до отметки 1 499,28 пункта, индекс РТС упал на 0,11%, до 1 515,88 пункта. Лучше рынка сегодня выглядели акции "Роснефти" (+2,01%), "Ростелекома" ("префы" +1,77%, обыкн. +1,27%), "Аэрофлота" (+1,19%), "Иркутскэнерго" (+1,08%). Среди лидеров снижения сегодня оказались акции "Мечела" (-3,97%), "Холдинга МРСК" (-3,15%), ТГК-2 (-2,89%), ТГК-1 (-2,7%), "ФСК ЕЭС" (-2,29%), НЛМК (-1,54%), МТС (-1,5%). Акции "М.Видео" снизились на 6,63% на новостях о дополнительном размещении 10% акционерного капитала с дисконтом к рынку около 9%.
Сегодня нас ожидает традиционный день индексов деловой активности по различным странам. С утра отчитался Китай, где индекс PMI от банка HSBC вырос на символические 0,2% до уровня 47,8%. Основные компоненты, такие как новые заказы, новые экспортные заказы показывают сжатие на протяжении 11 месяцев подряд. Стоит отметить, что официальный PMI Китая выходящий 1 октября вряд ли покажет сильные цифры или, по крайней мере, признаки жизни. Не так давно, выходили данные по экспорту и импорту и поэтому цифры по Китаю не должны удивлять.
Далее Япония. Сколько бы они не вкачивали денег в систему, сколько бы они не пытались запустить экономику, ситуация неизменна. Тому подтверждение вышедшие данные по торговому балансу страны. Экспорт продукции упал в августе на 5,8% по сравнению с прошлым годом, третий месяц подряд данный показатель снижается. Импорт, в свою очередь падает на 5,4%. Как итог, торговый баланс показывает снижение на 3% по сравнению с предыдущим годом.
Сегодня торги на российском рынке пройдут крайне волатильно. Из позитивных моментов можно выделить лишь отголосок QE3. Из негативных моментов мы выделяем следующие: цены на нефть, негатив из азиатского региона, общая фиксация по рисковым активам. Мы полагаем, что с утра российскому рынку будет под силу закрыть гэп прошлой пятницы и отработать диапазон 1480 – 1500 пунктов. Далее. Все внимание игроков будет сконцентрировано на статистике из Европы.
Утренние торги в Азии проходят негативно. Сводный индекс азиатского региона теряет 0,79 %, в первую очередь за счет Японии и Китая. Бразилия закрыла торги в -0,25%. Товарные рынки продолжают свою коррекцию. Секция драгоценных металлов теряет 0,4%. Секция промышленных металлов теряет 0,98%.. Нефтяные котировки теряют 0,7%. Фьючерсы на американские индексы опускаются на 0,3%. Индекс доллара США растет на 0,27%.
Из статистических данных выходящих сегодня, мы выделяем следующие: начиная с 10:58 по Европе будут выходить индекс PMI по производственной сфере и сфере услуг. 16:30 в США появится информация по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю.В 18:00 выйдет индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за сентябрь. Так же выделим, что сегодня Испания размещает десятилетки.
лавная новость утра пришла из Японии. Тамошний ЦБ вновь расширил свою программу количественного смягчения с целью предотвращения повышения курса йены, подрывающего восстановление экономики страны. Как стало известно, члены комитета согласились увеличить объем антикризисной программы выкупа активов на 10 трлн. йен до 80 трлн. йен. Сроки реализации продлены до конца 2013 года. Стоит отметить, что ключевая ставка Банка Японии была сохранена на уровне 0%-0,1%, а ежемесячная программа по покупке облигаций осталась на уровне 1,8 трлн. йен. На очереди Китай и Великобритания. Япония остается наиболее ярким примером политики проводимой ФРС по отношению к своей экономике.
Мы полагаем, что торги на российском рынке сегодня пройдут волатильно. Индекс ММВБ, в связи с новостями из Японии в первой половине дня вновь уйдет тестировать верхнюю границу диапазона 1515 – 1535 пунктов. Дальше нужно смотреть за реакцией на утренние события из Европы. Ближе к концу сессии выйдут важные данные по строительному сектору из США.
Утренние торги в Азии проходят позитивно. Индексы региона торгуются разнонаправленно. Сводный индекс азиатского региона растет на 1,2 % за счет Японии и Гонг- Конга. Бразилия закрыла торги в нулях.
Товарные рынки на утренних торгах показывают стабильность и преимущественно на положительной территории. Секция драгоценных металлов растет на 0,12 %. Секция промышленных металлов прибавляет 0,47%.. Нефтяные котировки торгуются на положительной территории, прибавляя 0,75%. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,40%. Индекс доллара США теряет 0,10%.
Из статистических данных выходящих сегодня, мы выделяем следующие: В 16:30 выйдут данные по числу начатых строительств домов за август. Ожидается, что данный показатель вырос с 0,746 млн. до 0,760 млн. В 18:00 выйдет информация по продажам домов на вторичном рынке за минувший месяц. Аналитики прогнозируют, что количество проданных домов выросло с 4,47 млн до 4,55 млн.
В 18:30 МСК в США появится информация по динамике запасов нефти, бензина и дистиллятов за минувшую неделю, подсчитанной агентством EIA
Мы полагаем, что торги на российском рынке сегодня можно будет разделить на две части. До 12 часов индекс ММВБ будет тестировать диапазон 1515 – 1520 пунктов, т.к. вчерашний flash crash по нефти, отрицательное, пусть и небольшое закрытие Америки, и утренние торги в Азии будут давлеть. Во второй половине дня мы ожидаем стабилизацию на рынке и проявления интереса к покупкам в некоторых бумагах. Особо отметим на сегодня бумаги Сбербанка и МТС. Закрытие торгов пройдет небольшим снижением, в пределах полпроцента.
Утренние торги в Азии проходят слабо негативно. Индексы региона торгуются разнонаправленно. Сводный индекс азиатского региона теряет 0,3% за счет Китая и Японии. История с островами дает о себе знать. Бразилия закрыла торги на фоне снижения нефти на 0,48%. Выделяется на этом фоне австралийский ASX200, который растет на 0,05 %. Хуже рынка торгуется Shanghai Composite, в моменте теряя 0,6%. Интересные данные пришли сегодня с утра из Китая. Цены на недвижимость в месячном выражении упали на 1,5%. Товарные рынки на утренних торгах показывают стабильность и торгуются разнонаправлено. Секция драгоценных металлов теряет 0,3 %. Секция промышленных металлов теряет 0,32%.. Нефтяные котировки торгуются на положительной территории, прибавляя 0,10%. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,10%. Индекс доллара США растет на 0,09%.
Из статистических данных выходящих сегодня, мы выделяем следующие: В 13:00 выйдут данные по индексу экономических настроений от института ZEW. В 18:00 выйдет индекс стоимости жилья от ассоциации строителей США.
Ну что же. ФРС США в лице двенадцати членов имеющих голос почти единогласно проголосовали за выкуп ипотечных бумаги в размере 40 млрд. долларов ежемесячно, продлили сроки нулевых ставок до середины 2015 года. Главное отличие нынешнего QE от предыдущих, так это неограниченный объем выкупа, однако, главное, чтобы таргет по инфляции выше двух процентов не уходил. Можно долго рассуждать над тем, какая связь между рынком труда, здоровьем экономики и выкупом MBS и всеми остальными тезисами господина Бена, но главное другое – ФРС США и ЕЦБ «выкинули» на рынок все джокеры. Теперь, остается только наблюдать за тем, что покажет реальная экономика в последующие полгода и да, следим за инфляцией.
Утренние торги в Азии проходят под знаком эйфории. Индексы региона торгуются уверенном. Сводный индекс азиатского региона прибавляет символические 1,56%. Бразилия закрыла торги +3,4%. Выделяется на этом фоне южнокорейский KOSPI , который растет на 2.7 %. Хуже рынка торгуется австралийский ASX 200, в моменте прибавляя 1.3%. Товарные рынки на утренних торгах показывают стабильность и умеренно растут. Секция драгоценных металлов прибавляет еще 0,4%, после ралли. Секция промышленных металлов растет более чем на процент. Нефтяные котировки торгуются на положительной территории, прибавляя 0,8%. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,34%. Индекс доллара теряет 0,30%.
Вчера, на вечерней сессии, фьючерс на индекс ММВБ прибавил 1,5 процента. Стоит ожидать открытия вблизи отметок 1500 пунктов. Далее, нужно либо стоять в стороне, если не верите в сказку, либо участвовать вместе со всеми.
Сегодня после окончании основной сессии произойдет главное событие недели и месяца, собственно заседание комитета по открытым рынкам и по ее окончании пресс-конференция господина Бена Бернанке. В 20:30 МСК по итогам заседания ФРС будет опубликовано значение ключевой процентной ставки. Напомним, что ранее представители Федеральной резервной системы заявляли о планах по сохранению ставки на предельно низком уровне до 2014 г. В 22:00 ФРС опубликует свои экономические прогнозы, а в 22:15 МСК начнётся пресс-конференция главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Стоит ли ожидать интриги или нет? Наша позиция неизменна, мы полагаем, что до декабрьского заседания, кроме намеков ничего не светит. Риторика будет похожа на последние «минутки» ФРС, опубликованные двумя неделями ранее. Дополнительно, мы бы хотели отметить, что и первичные дилеры ФРС США не надеются получить QE3. Последний опрос проводимой этой «прекрасной» организаций показал, что первичные дилеры не ожидают количественного ожидания до конца 2012 года, при этом в 2013 году ожидается выкуп порядка 400 млрд. долларов. Максимальный объем в 2013 году оценивается до 700 млрд. долларов. Справедливости ради, нужно отметить, что есть оптимисты, которые полагают, что до конца 2012 года ФРС выкупит с рынка до 250 млрд. долларов. Не совсем понятно, зачем при таких доходностях и ситуации в экономике выходить на открытый рынок , однако всегда нужно быть готовым к сюрпризам, осень все таки, август то спокойным был.... Утренние торги в Азии проходят спокойно. Индексы региона торгуются разнонаправленно. Сводный индекс азиатского региона прибавляет символические 0,03%. Бразилия закрыла торги +1,4%. Выделяется на этом фоне японский Nikkei 225 , который растет на 0.4 %. Хуже рынка торгуется индийский Shanghai Composite, в моменте прибавляя 0,43%. Товарные рынки на утренних торгах показывают стабильность и умеренно растут. Секция драгоценных металлов прибавляет 0,22%. Секция промышленных символические 0,15%. Нефтяные котировки торгуются на положительной территории, прибавляя 0,2%. Фьючерсы на американские индексы теряют 0,10%. Индекс доллара теряет 0,15%. Сегодня, торги на российском рынке будут проходить в узком коридоре. Мы полагаем, что индекс ММВБ внутри дня будет отрабатывать диапазон 1470 – 1485 пунктов. Ближе к концу сессии возможна фиксация прибыли. Закрытие торгов ожидается в символическом минусе, в пределах 0,3%. Из статистики мы выделяем лишь еженедельные данные из США по заявкам по пособиям по безработице, которые выйдут традиционно в 16:30. Рыбаков Алексей Инвестиционная компания «ТРЕЙД-ПОРТАЛ»
Сегодня на повестке дня только один вопрос, какой вердикт установить конституционный суд Германии по поводу легитимности фонда ESM. Решение предварительно будет принято с 12 до 13 дня по МСК. По вчерашним торгам можно смело утверждать, что у большинства игроков нет сомнения на счет исхода процесса. Накануне министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил уверенность в том, что суд одобрит ратификацию ESM. Во второй половине дня все рынки продемонстрировали умеренный рост, да и сегодня с утра в Азии можно наблюдать мини ралли. Из важных новостей вышедших вчера , стоит выделить лишь одну – это заявления премьер- министра Испании господина Рахоя. В ходе вчерашнего телевизионного выступления он заявил , что он ещё не решил, обращаться ли за финансовой помощью к ЕС. Вот и получается , что ничего не получается. Марио Драги сказал , что всех спасет, однако при соблюдении ковенантов, которые «некоторые» не хотят соблюдать.
Рано утром, вышли данные по Японии. Так, заказы в машиностроении в июле выросли на 1,7%, ожидалось падение на 4,2%, а индекс деловой активности в секторе услуг напротив снизился на 0,8%. Практические все индексы региона находятся на положительной территории. Сводный индекс азиатского региона прибавляет 0,9%. Бразилия закрыла торги +1,4%. Выделяется на этом фоне южнокорейский Kospi , который растет на 1.6 %. Хуже рынка торгуется индийский BSE Sensex – в моменте прибавляя 0,40%. Товарные рынки на утренних торгах показывают стабильность . Секция драгоценных металлов прибавляет 0,25%. Секция промышленных символические 0,08%. Нефтяные котировки торгуются на положительной территории прибавляя 0,3%. Фьючерсы на американские индексы «тяжелеют» на 0,25%. Индекс доллара теряет 0,10% , пробив отметку 80 пунктов.
Сегодня , торги на российском рынке можно разделить на две части. Первая половина дня умеренный рост, в пределах полу процента. Далее, нужно смотреть на реакцию рынков и двигаться вместе с ними. Индексу ММВБ при текущих раскладах вполне по силу отметку 1500 пунктов. Ближе к концу торговой сессии на аванс сцену выйдут продавцы, фиксируясь перед завтрашним заседанием ФРС США.
Утренние торги в Азии проходят в зеленой зоне, Гонконг +2,37%, Индия +1,65%, Австралия +0,4%, Китай +4.2%, Японский Nikkei 225 +2,01%. Торги на Американских площадках так же зеленые Dow Jones +1,87%, S&P 500 +2,04%. И Европа заряжена позитивом САС40 +3,06%, DAX +2,91%.
Российский рынок вчера был очень позитивен, Индекс ММВБ +2,35%, РТС +3,27%. Днем будет большая порция статистики из Европы, Канады. Вечером судьбоносная для рынка статистика по безработице в США.
Вчера российский рынок превратился в ракету. Давно мы такого не видели. Все индексы закрылись в положительной зоне. Судя по настроению, все инвесторы хорошо отреагировали на новости от Марио Драги.
Оставить комментарий
