Предстоящая торговая неделя будет богата на события. Главным событием понедельника станет публикация данных по объемы продаж на вторичном рынке жилья США. Из второстепенных данных мы выделяем данные по промышленным заказам Италии. Во вторник выйдет публикация протокола банка Японии, встреча Еврогруппы, речь Бена Бернанке и статистика по разрешениям на строительство в США. В четверг Америка отмечает день благодарения, и все внимание игроков будет направленно на Китай, где выйдут предварительные данные по деловой активности. Так же отметим, что на предстоящей неделе никто не вспомнит про «фискальный обрыв», которым всех напугали сразу после выборов в США, так как конгресс США ушёл на каникулы до следующей недели.
Мы полагаем, что сегодня в первой половине торговой сессии индекс ММВБ будет тестировать сверху важнейший диапазон 1390 – 1400 пунктов. Причины для роста несколько: это и стабильность нефти, уверенное закрытие пятничных торгов, а также умеренный утренний позитив.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei 225 растет на 1,47%, индекс SSE Composite теряет 0,72% , гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%, южнокорейский KOSPI растет на 0,95%, а австралийский ASX200 0,57%.
Товарные рынки растут в пределах 0,50%. Нефтяные котировки торгуются на положительной территории, прибавляя 0,6%. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,15%. Индекс доллара США теряет 0,15%.
Главное событие дня, которого вчера ждали многие, состоялось. За час до окончания вечерней сессии на российской бирже вышли так называемые «минутки ФРС», или публикация протоколов FOMC. Интриг не ожидалось, однако, один из членов заседания высказал мнение, что продолжение программы операция «Twist» и новые покупки ипотечных облигаций будут уместными. Согласно опубликованным документам, политика ФРС будет оставаться неизменна, кто бы сомневался. FOMC готовы к новым действиям в 2013 году, в случае дестабилизации на рынке и замедление экономики, через дальнейшее расширение стимулирования финансовой системы. Ситуация в реальной экономике по их мнению остается стабильной, а экономика растет умеренно. К сожалению, основная негативная реакция рынка на минутки была в последний часть торгов американской сессии и исходя из данного фактора , мы ожидаем, что торги на российской бирже пройдут в узком уйдет тестировать уровень 1365 пунктов. Дальнейшую реакцию рынка предсказать сложно, так как мы торгуемся уже 3-ий день против внешнего фона. В текущей ситуации работать от лонга, можно только спекулятивно. Фактором поддержки сегодня будет выступать нефтяные котировки, которые вчера вновь росли на фоне спекуляций по вопросу напряжения на Востоке.
Утренние торги в Азии проходят в целом негативно. Исключение Япония , которая прибавляет 1,4%. Сводный индекс региона теряет 0.42%. Бразилия закрыла день -2,1%. Фьючерсы на американские торгуются нейтрально. На товарном рынке разнонаправленная динамика. Так, секция драгоценных металлов теряет символические 0,04%, промышленные металлы прибавляют 0,2%, а нефтяные котировки торгуются вблизи нулевых отметок. Индекс доллара прибавляет символические 0,01%.
В четверг ожидается выход нескольких интересных статистических показателей. В 11:00 стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП Германии за третий квартал. В 14:00 выйдут предварительные данные по ВВП еврозоны за третий квартал. В среднем аналитики прогнозируют, что темпы сокращения экономики остались на прежнем уровне 0,2% к/к. В это же время появится блок данных по инфляции в еврозоне за октябрь. В 17:30 будут опубликованы данные из США по индексу потребительских цен за октябрь и количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. В 19:00 , появится индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь.
Сегодня, по нашим оценкам, торги на российском рынке будут проходить без особого преимущества, как покупателей, так и продавцов. Все внимание игроков будет сконцентрировано на выходящих сегодня важных данных по промышленности , розничным продажам ,а также комментариев от ведущих ЦБ. По нашим оценкам, в начале торгов мы будем консолидироваться в районе 1380 пунктов. С точки зрения ближайших перспектив, мы полагаем, что нисходящее движение подходит к концу, однако для роста сейчас факторов очень мало. Коррекционный отскок сейчас как никогда возможен.
Статистический и информационный фон на сегодня будет насыщенным. В 13:30 выйдут данные по уровню безработицы в Великобритании за сентябрь. Напомним, что в августе безработица в Соединённом Королевстве была зафиксирована на уровне 7,9%. В 14:00 выйдут данные по динамике промышленного производства в еврозоне за сентябрь. В среднем на рынке ожидают, что производство сократилось на 0,5% после увеличения на 0,6%. В 17:30 в США будет опубликован индекс цен производителей за октябрь. В это же время появится информация по динамике розничных продаж в Соединённых Штатах за октябрь. Ожидается, что продажи выросли на 0,2% м/м после увеличения на 1,1% м/м месяцем ранее. В 23:00 будут опубликованы "минутки" последнего заседания ФРС.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei 225 растет на 0,12%, индекс SSE Composite теряет 0,22% , гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%, южнокорейский KOSPI растет 0,05%, а австралийский ASX200 0,20%. Товарные рынки растут в пределах 0,30%. Нефтяные котировки торгуются, прибавляя 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя 0,02%. Индекс доллара США теряет 0,10%.
Сегодня в начале торгов вероятно возобновление коррекции вниз под действием внешнего фона. В течение дня ключевым событием для рынка может стать размещение греческих гособлигаций (14:00 мск), от успешности которого зависит способность Греции выполнить ближайший платеж по внешним обязательствам 16 ноября. Министры финансов стран еврозоны по итогам вчерашней встречи дали Греции дополнительные два года на приведение в порядок бюджетной дисциплины, но отложили принятие решения об очередном транше финансовой помощи еще на неделю ,а значит, Греции придется привлекать средства на ближайшие платежи по госдолгу на открытом рынке. В Великобритании сегодня выйдут данные по динамике ценовых индексов, в Германии – индексы от института Zew, а в США конгрессмены приступят к обсуждению «фискального обрыва» (но это произойдет уже после закрытия основной сессии на Московской бирже).
Утренние торги в Азии проходят в целом негативно. Японский Nikkei 225 теряет 0,26%, индекс SSE Composite 1,01% , гонконгский Hang Seng 0,8%, южнокорейский KOSPI теряет 0,71%, а австралийский ASX200 1,53%.
Товарные рынки корректируются вниз на 0,40%. Нефтяные котировки торгуются на отрицательной территории, теряя 0,32%. Фьючерсы на американские индексы также торгуются на отрицательной территории, теряя 0,47%. Индекс доллара США растет 0,11%.
Главное событие понедельника «придет» к нам из Европы. Сегодня, состоится очередное заседание Еврогруппы, где будет решаться судьба Греции, по вопросу предоставления стране очередного займа. В эти выходные, парламент страны одобрил кризисный бюджет на 2013 год, который предусматривает сокращение расходов на €9,4 млрд. Финансовые ковенанты выполнены и оснований для интриг нет, однако по некоторым данным, вероятная дата принятия решения по Греции, скорее будет перенесена на наконец ноября. Если учесть, что по последним данным от Минфина Греции денег в стране хватит только до 18 ноября, то для рынков будет еще один повод устроить распродажи. Статистики сегодня важной не выходит, поэтому индексы в первой половине дня будут консолидироваться у достигнутых отметок. По нашим оценкам, индекс ММВБ сегодня будет тестировать уровень 1410 пунктов. В целом, на данном этапе, вероятность отскока до уровня 1440 пунктов выше, чем снижение до уровня 1380 пунктов.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,81%, индекс SSE Composite теряет 0,17%, гонконгский Hang Seng растет на 0,11%, южнокорейский KOSPI теряет 0,18%, а австралийский ASX200 0,31%.
Товарные рынки корректируются вверх, в пределах 0,30%. Нефтяные котировки торгуются разнонаправленно. Нефть марки Brent теряет 0,3%, Light растет на 0,1%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории, прибавляя 0,10%. Индекс доллара США теряет 0,7%.
С точки зрения сегодняшних движений на рынках, по нашим оценкам, мы будет наблюдать сдержанные настроения. С одной стороны, вчера по основным бумагам проходили серьезные продажи, единственная бумага исключение – Лукойл. Так же, отметим, что объемы по бумагам Роснефти, Сбербанка и Газпрома проходили выше средних, что «говорит» нам о том, что вчерашние сильные продажи пока прекращены. Индекс ММВБ в начале сессии может открыться небольшим снижением, однако, в целом у российского рынка есть шанс закрыть пятницу в плюсе. При этом , необходимо отметить, что потенциал и российских индексов не особо большой. Цели на сегодня - это 1402 в первой половине дня и 1412 пунктов к закрытию.
Статистический и информационный фон на сегодня будет умеренным. В Китае, индекс потребительских цен в октябре снизился на 0,1% м/м, предыдущее изменение +0,3% м/м, а розничные продажи в октябре выросли на 14,5% г/г, ожидалось +14,0% г/г, предыдущее изменение +14,2% г/г.
В 11:00 выйдет на индекс потребительских цен в Германии за октябрь. В среднем на рынке ожидают, что индекс показал нулевое изменение, как и месяцем ранее. В 17:30 в США появится информация по импортным и экспортным ценам за октябрь. В 18:55 появится предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за ноябрь. Стоит отметить, что в субботу, 10 ноября, в Китае выйдет информация по торговому балансу за октябрь.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно . Японский Nikkei 225 снижается на символические 0,65%, индекс SSE Composite растет на 0,11%, гонконгский Hang Seng теряет 0,32%, южнокорейский KOSPI теряет 0,41%, а австралийский ASX200 0,42%.
Товарные рынки корректируются вверх, в пределах 0,30%. Нефтяные котировки растут в пределах 0,4%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя символические 0,10%. Индекс доллара США теряет 0,25%.
«Покупай плохие новости, продавай хорошие». Классическое правило биржевой торговли сработало и на сей раз. Америка выбрала своего президента и в первой половине дня , многие поверили в начало ралли, однако у крупных игроков были другие намерения, можно сколько угодно говорить о количественных смягчениях и новых стимулах, но мировая экономика постепенно скатывается в рецессию. Промышленное производство в Германии показало максимальные темы падения за последние полгода и снизилось на 1,8% в годовом выражении против ожидаемого снижения на 0,7%. Очередное падение объема розничных продаж в Еврозоне также не стало поводом для радости.
Также отметим, что Еврокомиссия признала всю тяжесть проблем зоны евро, понизив свой прогноз по экономическому росту в валютном союзе в 10 раз. Главная причина пересмотра ожиданий в том, что продолжающийся уже три года долговой кризис начал негативно влиять на экономику Германии, которая в 2013 году вырастет вдвое меньше, чем полагали ранее.
По нашим оценкам, в первой половине дня, российские индексы будут тестировать низы прошлой недели, а именно 1420 пунктов по индексу ММВБ и 1400 пунктов по индексу РТС. Открытие негативное, в пределах 0,7%. И главный девиз на сегодня , не спешите покупать.
Статистический и информационный фон на сегодня будет умеренным. В 11:00 выйдут данные по торговому балансу Германии за сентябрь. Согласно оценкам, положительное сальдо торгового баланса уменьшилось с 18,3 млрд. евро до 16,1 млрд. евро. В четверг состоится заседание Банка Англии, по итогам которого будет опубликовано значение ключевой процентной ставки. В целом на рынке не ожидают, что ставка, находящаяся сейчас на отметке 0,5%, будет изменена. При этом интерес для игроков могут представить высказывания представителей центробанка по поводу монетарной политики. Также 8 ноября пройдёт заседание Европейского центрального банка. От данного заседания игроки не ожидают прорывных решений, однако внимание могут привлечь комментарии по поводу состояния проблемных стран еврозоны.
Утренние торги в Азии проходят в целом негативно. Японский Nikkei 225 снижается на 1,4%, индекс SSE Composite на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,42%, южнокорейский KOSPI 1,40%, а австралийский ASX200 0,71%.
Товарные рынки корректируются вверх, в пределах 0,40%. Нефтяные котировки, после вчерашнего снижения торгуются с небольшим повышением, в пределах 0,4%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя 0,05%. Индекс доллара США растет 0,12%.
Базовый сценарий, прогнозируемый многими, сработал. Действующий президент США еще на 4 года продолжит свою работу. Касаемо денежно-кредитной и фискальной политики, демократы будут продолжать гнуть свою линию. Однако, в среднесрочной перспективе рынкам предстоит пройти очередное «испытание» - это голосование в конгрессе по вопросам фискальной политики. Как известно, республиканцы (прим. имеющие ощутимое преимущество в парламенте) противиться многим планам и так называемый fiscal cliff будет разыгрываться рынками.
С точки зрения сегодняшних движений на рынках, по нашим оценкам, мы будет наблюдать сдержанный оптимизм. Индекс ММВБ в начале сессии может открыться небольшим снижением, однако, в целом рынки настроены вверх. При этом, необходимо отметить, что потенциал и российских индексов не особо большой.
Статистический и информационный фон на сегодня будет умеренным. В 14:00 выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за сентябрь. Согласно прогнозам аналитиков, продажи выросли на 0,2% м/м после увеличения на 0,1% м/м месяцем ранее. В 15:00 выйдет важный показатель, а именно динамика промышленного производства в Германии за сентябрь. В среднем на рынке ожидают, что темпы снижения производства выросли с 0,5% м/м до 0,7% м/м. В 19:30 в США выйдут данные по запасам нефти, бензина и дистиллятов за минувшую неделю, рассчитанные агентством EIA.
Утренние торги в Азии проходят в целом позитивно. Японский Nikkei 225 единственный индекс, который снижается на символические 0,08%, индекс SSE Composite растет на 0,20%, гонконгский Hang Seng растет на 0,18%, южнокорейский KOSPI растет на 0,35%, а австралийский ASX200 0,71%.
Товарные рынки корректируются вверх, в пределах 0,30%. Нефтяные котировки , после вчерашнего мини ралли торгуются с небольшим снижением, в пределах 0,4%.. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя 0,45%. Индекс доллара США теряет 0,35%.
Осталось два торговых дня до выборов в США. С учетом того, что в понедельник российские биржи будут закрыты, а сегодня на рынок будет давить «фактор пятницы» мы полагаем, что оптимизм сегодня будет ограниченным. Единственное, что может сделать закрытие сегодняшнего сильным – это хорошие статистические данные из Европы и США. Диапазон движения по индексу ММВБ до статистики из США 1427 -1438 пунктов.
Статистический и информационный фон на сегодня будет умеренным. В 12:48 во Франции будет опубликован индекс деловой активности в промышленности за октябрь. В 12:53 подобный индекс появится по Германии, а в 12:58 МСК - по еврозоне в целом. В 16:30 выйдут данные по динамике средней почасовой заработной платы в США за октябрь. В это же время будет опубликован ещё один важный показатель по рынку труда - занятость в несельскохозяйственном секторе за октябрь от Министерства труда США. Отметим, что также в 16:30 появится информация по уровню безработицы за октябрь. В целом аналитики ожидают, что безработица в минувшем месяце выросла с 7,8% до 7,9%. В 17:45 появится индекс деловой активности в Нью-Йорке за октябрь, а в 18:00 мы узнаем о динамике заказов в обрабатывающей промышленности США за сентябрь.
Утренние торги в Азии проходят в целом позитивно. Японский Nikkei 225 растет на 1,11%, индекс SSE Composite торгуется вблизи нулевых значений, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%, южнокорейский KOSPI растет на 1,05%, а австралийский ASX200 0,13%.
Товарные рынки корректируются вниз в пределах 0,30%. Нефтяные котировки торгуются с небольшим снижением, в пределах 0,2%.. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя 0,09%. Индекс доллара США растет 0,09%.
Оставить комментарий
