По нашим оценкам, торги на российском рынке стартуют с осторожных продаж. Индекс ММВБ откроется снижением на 0,2% - 0,3%. Целевой диапазон, обозначенный нами сразу после праздников, остается в силе – это 1480 – 1540 пунктов. Мы полагаем, что основной позитив заложен в котировки, акции Газпрома , Уралкалия не показывают движения хотя бы «вместе» с рынком, поэтому надеется на пробой уровня 1540 пока не следует. Стоит отметить, что на вчерашнем росте бумаги нефтегазового сектора были хуже рынка. Внешний фон перед открытием российских площадок сложился умеренно негативный и обусловлен он в большей степени «слабым» отчетом компании Apple.Хотя как можно называть слабым отчет, в котором компания генерирует 13 млрд. долларов прибыли. Акции компании на постмаркете падают почти 9%. Следовательно, и фьючерсы на американские индексы уходят вниз. Стоит также отметить, что сегодня утром вышел предварительный индекс PMI от банка HSBC по Китаю и его значение оказалось максимальным за 2 года и составило 51.9 пункта.
Статистический фон сегодня полон, да и отчетности американских компаний сегодня много. Из числа первых внимание сегодня привлекут индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг во Франции в 11-58 , в Германии в 12-28 и в еврозоне в 12-58 , розничные продажи в Италии в 13-00 мск, платежный баланс еврозоны в 13-00 , заявки на пособие по безработице в США в 17-30 , Markit США PMI в 17-58 , индекс опережающих индикаторов США в 19-00 . Свои отчеты инвесторам сегодня представят Nokia, 3M, Xerox, Microsoft, AT&T и ряд других компаний. Продолжится Давосский форум.
По нашим оценкам, торги на российском рынке стартуют нейтрально. Индекс ММВБ откроется в +-0,2% от уровня вчерашнего дня . Дальнейшее движение индексов будет проходить в новом диапазоне – 1520 – 1540 пунктов. Канал восходящий. Для прорыва уровня 1500 пунктов и закрытие гэпа нужно, чтобы американские индексы и товарные рынки показали хоть какую либо слабость, которую пока не видно. Для прорыва уровня 1540 нужно, что рынок показал силу , а именно бумаги ВТБ, Газпрома и Уралкалия.
Статистический и информационный фон на сегодня максимально полон. Из числа последних внимание сегодня привлекут индекс делового климата во Франции в 11-45 мск, протоколы Банка Англии в 13-30 индекс цен на жилье в США в 18-00 , индекс потребительского доверия в еврозоне в 19-00 МВФ в 19-00 мск опубликует World Economic Outlook. Свои отчеты инвесторам сегодня представят Siemens, Unilever, McDonald’s, Motorolla, Apple (последний - после закрытия фондового рынка США)
Утренние торги в Азии проходят умеренно негативно . Японский Nikkei 225 теряет 0,8 %, индекс SSE Composite теряет 0,43% , гонконгский Hang Seng 0,15%, южнокорейский KOSPI 0,11% , а австралийский ASX200 единственный индекс который торгуется в плюс, или - 0,38%. Товарные рынки не показывают однозначной динамики. Фьючерсы на американские индексы торгуются снижением на 0,15% . Индекс доллара США прибавляет 0,02%.
Продолжающиеся оптимистичные настроения находят себя не только на товарных рынках, рынках акций, но и на долговом рынке. Мы полагаем, что начало недели будет проходить под влиянием аппетита к риску и индекс ММВБ в начале недели способен протестировать диапазон 1530 – 1540 пунктов. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В дальнейшем на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики.
Статистический и информационный фон на сегодня максимально скуден и основное внимание мы предлагаем уделить словестным интервенциям членов ФРС. В 14:00 стоит обратить внимание на выходящие данные по промышленному производству в еврозоне за ноябрь. Аналитики прогнозируют, что производство расширилось на 0,2% м/м после сокращения на 1,4% м/м в октябре. В 20:55 ожидается выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса , а в 21:40 выступит глава ФРС Атланты Дэннис Локхарт. Также, стоит отметить, что после закрытия американских бирж ожидается выступление главы ФРС США Бена Бернанке в университете Мичигана, в котором он намеревается затронуть вопросы монетарной политики и развития экономики страны.
Утренние торги в Азии проходят позитивно. Торги в Японии не проводятся в связи с национальным праздником. Индекс SSE Composite подрастает на 2,7%. Причин для столь бурного роста китайского рынка можно искать только внутри страны, т.к. сводный индекс региона подрастает лишь на 0,3%. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,7%, южнокорейский KOSPI растет на 0,25% , а австралийский ASX200 0,22% соответственно. Товарные рынки растут в пределах 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются небольшим повышением в пределах 0,2%. Индекс доллара США теряет 0,17%.
Продолжающиеся оптимистичные настроения находят себя не только на товарных рынках, рынках акций, но и на долговом рынке. Ралли, начавшаяся еще в 3 квартале 2012 года продолжается и те же ОФЗ вчера покупали по всей длине кривой. Прибавка составила от 0,2% – 0,4%. Корпоративный сектор, так же покупается активно – это и настораживает. Мы уже писали о том, что дисбалансы системы никуда не ушли и 2013 год будет таким же сложным и быстрым с точки зрения коррекций. Но это будущее, о котором можно лишь думать. Что касается сегодняшнего дня, то мы ожидаем открытия вверх по большинству бумаг индекса. Диапазон остается прежним – это 1510 – 1520 пунктов. Волатильносить сегодня будет превалировать на рынках, т.к. сегодня выходит много статистики и традиционные заседания ЦБ в Европе.
Статистический и информационный фон на сегодня максимально скуден. В четверг состоится заседание Банка Англии и заседание ЕЦБ, по итогам которых будет сообщено о значении ключевой процентной ставки. В целом на рынке ожидают, что ставки будет неизменены, хотя вполне возможно ЕЦБ преподнесёт сюрприз рынку и снизит ставку на 0,25 БП. Отметим, что внимание инвесторов могут привлечь высказывания представителей Центробанка по поводу монетарной политики и перспектив экономики страны в 2013 г. В 17:30 МСК в Соединённых Штатах выйдет информация по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю.
Утренние торги в Азии проходят позитивно. Рано утром, отчитался Китай. Вышли очень оптимистичные данные по внешней торговле Китая за декабрь, которые поддержали весь азиатский регион и, несомненно, поддержат и российские площадки. Экспорт в Китае достиг максимума за 7 месяцев и в декабре показал прирост на 14.1%, что оказалось намного лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста всего на 4%. Динамика импорта оказалась более скромной, показатель вырос на 6%, но также оказался выше прогноза в 3%. Профицит торгового баланса составил $31,6 млрд.
Японский Nikkei 225 прибавляет 0,91%, индекс SSE Composite подрастает на 0,48% , гонконгский Hang Seng повышается на 0,09%, южнокорейский KOSPI растет на 0,42% , а австралийский ASX200 0,16% соответственно. Товарные рынки растут в пределах 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются небольшим повышением в пределах 0,2%. Индекс доллара США растет 0,09%.
Предстоящая неделя будет исключительно важной для развития ситуации на весь декабрь. Внимание игроков рынка будет приковано к отчетам пяти центральных банков и важнейшей статистике. В выходные, первая страна, которая предоставила данные по индексу деловой активности производственной сфере, порадовала хорошими показателями. Так, индекс деловой активности Китая в промышленности HSBC составил в ноябре 50,50 пункта, предыдущее значение 50,40 пункта.
Сегодня мы ожидаем в первой половине дня продолжения роста российских индексов, т.к. внешний фон благоволит. Индекс ММВБ в первой части дня будет отрабатывать уровень 1405 – 1412 пунктов. Во второй половине дня выходящая статистика будет из Европы и США.
Статистический и информационный фон на сегодня будет умеренным. В 12:30 в Швейцарии выйдет индекс деловой активности в промышленности за ноябрь. В 12:43 подобный индекс будет опубликован по Франции, в 12:53 - по Германии, в 12:58 - по еврозоне в целом, а в 13:28 - по Великобритании.
В 19:00 выйдет индекс экономических условий ISM в производственной сфере за ноябрь. В среднем на Уолл-стрит ожидают, что индекс сократился с 51,7 пункта до 51,4 пункта.
Утренние торги в Азии проходят в целом нейтрально. Японский Nikkei 225 растет на 0,21%, индекс SSE Composite теряет 0,45%, гонконгский Hang Seng убавляет 0,17%, южнокорейский KOSPI растет 0,18%, а австралийский ASX200 0,57%.
Товарные рынки корректируются вверх , в пределах 0,20%. Нефтяные котировки, после пятничного роста торгуются с небольшим повышением, в пределах 0,2%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории, теряя 0,19%. Индекс доллара США теряет 0,22%.
Диапазон торгов 1450 -1500 пунктов, описанный в начале этой недели полностью отработан. Мы полагаем, что сегодня будет день восстановления позиций. Открытие торгов позитивное. Рост в пределах 0,7%. Факторы, которые будут оказывать позитивное влияние, остаются следующими: американские индексы показывают силу, да и внешний фон располагает к отскоку.
Утренние торги в Азии проходят позитивно. Сводный индекс азиатского региона растет на 0,92 %, в первую очередь за счет Китая, который прибавляет более двух с половиной процентов. Бразилия закрыла торги -0,05% . Товарные рынки немного восстанавливают утраченные позиции. Секция драгоценных металлов растет на 0,32%. Секция промышленных металлов теряет 0,41%. Нефтяные котировки растут на е 0,3%. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,50%. Индекс доллара США теряет 0,12%.
Из статистических данных выходящих сегодня мы выделяем следующие: В 11:55 выходят данные по уровню безработицы за сентябрь в Германии . Согласно прогнозам аналитиков, безработица сохранилась на прежнем уровне 6,8%. В 12:30 торгующим фунтом стерлингов советуем обратить внимание на окончательные данные по ВВП Великобритании за второй квартал. В 13:00 будет опубликован индекс делового климата еврозоны за сентябрь. В целом на рынке ожидают, что индекс подрастёт с -1,21 пункта до -0,97 пункта. В Соединённых Штатах в четверг ожидается публикация нескольких важных показателей. Так, в 16:30 появится информация по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. В это же время выйдут окончательные данные по ВВП за второй квартал, данные по заказам на товары длительного пользования за август, а также индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за август.
Утренние торги в Азии проходят вблизи нулевой отметки. Гонконг в небольшом минусе на 0,17%, Индия +0,04%, Австралия +0,88%, Китай +0.05%, Японский Nikkei 225 -0,02%. Торги на Американских площадках так же не дали определенности инвесторам Dow Jones +0,09%, S&P 500 -0,11%. А вот Европа была заряжена позитивом САС40 +0,2%, DAX +0,46%.
Товарные рынки показали силу. Золото прибавляет 0,2%. Нефтяные котировки прибавляют 0,5%. Фьючерсы на американские индексы в плюсе.
Российский рынок вчера был очень негативен, Индекс ММВБ -1,04%, РТС -0,88%. Днем будет большая порция статистики по евро зоне, вечером статистика по США. Но самое главное это выступление Марио Драги в 16:30, где он расскажет о мерах которые предпримет ЕЦБ для улучшения экономической ситуации в Европе.
Вчера российский рынок падал. Все индексы закрылись в отрицательной зоне. Падением рынок перекрыл весь позитив понедельника и теперь все сидят и гадают, что будет дальше. Как всегда есть два варианта, или пробой поддержки, которая уже рядом и стремительное, почти отвесное движение вниз. Или рост. Судя по настроению инвесторов, то все ждут хороших новостей от Марио Драги и ожидают, что с этих уровней рынок начнет расти. Пока ждем-с и будим реагировать быстро с открытием позиций по движению рынка.
Оставить комментарий
