МГТС (MGTS)

Спс...вообще полета вверх не будет?

большие полёты вверх или вниз - вообще явление ненормальное, возникающее из-за неинформированности и неадекватной оценки компании рынком, а потому редкое основное время на рынке идет боковик: рябь и мелкая поклёвка

Когда последний день покупки для участия в ГОСА?

Было 25-го.
Я кстати не купил, ГОСА МГТС пройдёт без моего в нём участия.

И без моего.

МГТС (MGTS)

Итоги 1 квартала 2018: сезонная просадка прибыли и очередные рекорды по дивидендам

Компания «МГТС» раскрыла финансовую отчетность по РСБУ за первые три месяца 2018 года.

Ключевые показатели ПАО "МГТС" (MGTS,MGTSP), млн руб. 1 кв. 2018
Таблицу 1 смотри тут:
https://bf.arsagera.ru/mgts_mgts/itogi_1_kvarta...

Выручка компании снизилась на 1,1% - до 9,6 млрд руб. Доходы по основному направлению – услуги связи – снизились на 2,3% до 6,6 млрд руб. Что стало причинами снижения – неизвестно, поскольку в ежеквартальных отчетах МГТС такую информацию не раскрывает.

Отдельно стоит упомянуть причины, повлиявшие на структуру выручки компании в 2017 году и ставшие известными после раскрытия отчетности компании по МСФО, а также выхода отчета материнской компании МТС по форме SEC 20-F. Напомним, что совокупная выручка МГТС в 2017 году составила 38,9 млрд руб., сократившись на 1,4%. Основная статья выручки – услуги фиксированной связи населению – снизилась на 7,6% (до 11,7 млрд руб.) на фоне снижения количества абонентов и объема трафика. Стремительный рост показали доходы от предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет физическим лицам, увеличившиеся на 13,8% – до 4,5 млрд руб., как мы предполагаем, на фоне роста ARPU. На четверть выросла выручка от цифрового телевидения (до 1,1 млрд руб.), а выручка от мобильной связи выросла на 88% – до 798 млн рублей. Динамика прочих статей была смешанная.

Операционные расходы отчетного периода снизились на 1,8% до 7,6 млрд руб. на фоне разнонаправленных изменений – значительного сокращения расходов на сырье и материалы (-37%), топливо (-26%) и арендную плату (-49%), и роста расходов на оплату труда (+10,3%) и амортизацию (+12,7%). В итоге операционная прибыль выросла на 1,6% до 2 млрд руб. Чистые финансовые доходы показали снижение в 5 раз на фоне появления расходов по финансовой аренде. Дивиденды от дочерней организации МГТС-Недвижимость в отчетном периоде не поступали. В итоге чистая прибыль компании сократилась почти на треть, составив 1,7 млрд руб.

По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании. Основным вопросом модели остается стабильность поступления значительных дивидендов от компании МГТС-Недвижимость.

Совет директоров по итогам прошедшего года рекомендовал выплатить 231 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию (136% от чистой прибыли по РСБУ). В своей модели мы придерживаемся прогноза дивидендных выплат равного 100% от чистой прибыли. Таким образом, по нашим оценкам, при нахождении чистой прибыли компании в 2018-2022 гг. в диапазоне 11-12 млрд руб. ежегодный дивиденд может составлять от 118 до 130 руб. на оба типа акций. При этом, после выплаты дивидендов по итогам 2017 года у компании останутся финвложения на сумму 11 млрд руб., которые также могут быть выплачены в виде дивидендов.

Изменение ключевых прогнозных показателей ПАО "МГТС" (MGTS,MGTSP) Прогноз на 2018 год
Таблицу 2 смотри тут:
https://bf.arsagera.ru/mgts_mgts/itogi_1_kvarta...

В настоящий момент оба типа акций компании торгуются с P/BV2018 около 2,5 и не входят в число наших приоритетов.
___________________________________________

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

МГТС поменяла генерального директора
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/mgts-pom...

Сегодня показали уровень 2150 плитой из 30000 и 15000 бумаг

Непонятно, на чем такой рост?

Мысли три:

1. Финальный и ЦИНИЧНЫЙ задерг перед дивами.
2. Вдруг инсайдеры узнали о ПРОМЕЖУТОЧНЫХ дивах?
3. Просто входят в ДД выше рынка.

Циничный это потому что Гардарика ожидала слива на 1200 и сейчас локти кусает?)))

Все просто даже на уровне 2150 дд 10,754% грязными а если кто сидишь более 3 лет то и чистыми. Что в 2-3 раза больше чем в среднем по рынку и на уровне лучших дивидендных историй. Частникам брать на этом уровне конечно не стоит а пенфонды или другие профессиональные могут 0,1% портфеля потратить

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО МГТС: 14 июня 2018 года (заочное заседание).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО МГТС:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.
2. Об изменениях в составе Правления ПАО МГТС. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Ev...

это зазывают ,типа давай давай покупай гоните бумагу выше))тут рост будет давай не скупись,покупай живопись)))

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/mgts-zap...
МГТС запускает продажи онлайн-касс

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО МГТС;
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МГТС.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
3. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Ev...

EPS, руб за 2015.16.17 года составил 184.3 168.0 136.7 Дивидентные выплаты 2017 231
2016 233 233
2015 222 222 Итого = акции раздают по мошеннической схеме Усманова (мегафон) затем десятилетие без див.Каждый решает сам что делать..........За истекшие 12 лет на ао было выплачено 929 руб что в среднем даёт максимальную выплату по году 77.5 рублей. =без 3 летнего периода для задёрга (686р) средняя составляющая компании которую она может платить и дальнейшем - 929-686=243: 9=27 рублей в год.

Вроде бы никто не заставляет покупать эту бумагу и,если есть сомнения, никто никому не мешает её продать...

ПАО МГТС. Внеочередное общее собрание

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ПАО МГТС, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания: 17 августа 2018 г.;
- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
- место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офисное здание-2, Центр Международной Торговли, 4-ый этаж, зал «Ладога»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) ПАО МГТС:25 июня 2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров ПАО МГТС;
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МГТС.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
3. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.

https://veles-capital-ru.azurewebsites.net/ru/s...