М.Видео (MVID)

Консолидированная чистая прибыль выросла на 20,3% г/г в 2018 г. до 8,4 млрд руб.

Консолидированная чистая прибыль Группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 20% до 8,4 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA достигла 6,5%

Ключевые показатели Группы «М.Видео-Эльдорадо» за 2018 год (консолидированные МСФО, включающие результаты «Эльдорадо» за май-декабрь 2018 года - включают финансовые результаты Эльдорадо с момента приобретения 29 апреля 2018 года, т.е. за 8 месяцев (май-декабрь) 2018 года):

- Консолидированная выручка Группы увеличилась в 2018 году на 62,0% по сравнению с 2017 годом до 321,1 миллиарда рублей

- Консолидированная валовая прибыль компании выросла на 69,0% и составила 78,6 миллиарда рублей, а валовая маржа улучшилась на 1,0 процентных пункта год-к-году до 24,5% в 2018 году

- Консолидированный показатель EBITDA по Группе показал рост 76,0% год-к-году и достиг 20,8 миллиарда рублей, а рентабельность по показателю EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта год-к-году до 6,5% в 2018 году

- Консолидированная чистая прибыль по Группе выросла на 20,3% год-к-году до 8,4 миллиарда рублей в 2018 году

Ключевые показатели по Группе «М.Видео-Эльдорадо» за 2018 год (объединённые проформа - включают финансовые результаты Эльдорадо не с момента закрытия сделки по её приобретению, а за весь отчётный период 2018 года и ретроспективно за сопоставимый период - 2017 год):

- Объединённая проформа выручка по Группе «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 15,7% год-к-году до 352,5 миллиарда рублей в 2018 году

- Объединённая проформа валовая прибыль компании увеличилась на 19,4% год-к-году и составила 86,7 миллиарда рублей, а валовая маржа выросла на 0,8 процентных пункта в годовом исчислении до 24,6% в 2018 году

- Объединённый проформа показатель EBITDA по Группе увеличился на 39,2% год-к-году и достиг 21,3 миллиарда рублей, а рентабельность по показателю EBITDA выросла на 1,0 процентных пункта год-к-году до 6,0% в 2018 году

https://invest.mvideo.ru/press/news/news2050.shtml
__________________________________________________

А вот ещё кое-что БКС пишет:

«Чистый долг группы во II полугодии 2018 г. снизился на 33% по отношению к I полугодию, при этом отношение Чистого дола к EBITDA сократилось на 1,46 п.п. п/п до 1,63x. Таким образом, ускоренно реализуется план компании по снижению отношения Чистый долг/EBITDA до комфортных 0,1x к 2022 г.

Ожидается, что эффект от присоединения Эльдорадо на показатель EBITDA проявится еще в большем объеме в 2019 г. В 2018 г. он составил 6 млрд руб.

В целом, финансовые результаты II полугодия 2018 г. более чем позитивные. Прослеживается положительный эффект от покупки Эльдорадо, к которому дополнительно прибавится влияния новых более эффективных ребрендированных магазинов MediaMarkt. Стоит отметить, что в текущем году планируется запустить еще 10 торговых точек MediaMarkt дополнительно к 46 открытым.

Менеджмент компании планирует выплату дивидендов, начиная с 2020 г., в размере 60% от чистой прибыли. Дивиденды не являются ключевым элементом в кейсе компании, поскольку группа на данном этапе ориентирована на рост бизнеса. Тем не менее, дивидендные выплаты станут приятным бонусом для акционеров группы».

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/m-vi...

Че-то взрывного роста не видно. Дивы же..

Дивы через год только и даже ещё твёрдых обещаний нет никаких. К тому же - смотрим как торгуются другие гуцериевские бумаги (САФМАР, РуссНефть). Реальной торговля не видно. И здесь так же. Не верит биржевой народ, короче.
И дивы те, если прикинуть как БКС пишет - будут, например, 32 руб. Для закрепления стоимости акции достаточно, а вот для роста...
С другой стороны, правда, если что - разгонят ценник на MVID без проблем. Тут же никого в бумаге не видно.

Компания М.Видео (MVID)
Итоги 2018 года: грядущее возвращение к дивидендным выплатам

Компания М.Видео раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2018 год, которая включает финансовые результаты Эльдорадо, начиная с мая прошлого года.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mvideo/itogi_2018/

Выручка компании выросла на 62% - до 321.2 млрд руб. Согласно данным pro-forma, выручка с квадратного метра сократилась на 5.6%. Отметим, что большой вклад в доходы внесли продажи через Интернет: выручка по данному направлению составила 65.5 млрд руб. (рост на 31%).

После приобретения компании Эльдорадо и сети MediaMarkt по состоянию на конец отчетного периода Группа объединяет 941 магазин в более чем 200 городах Российской Федерации. В результате торговая площадь увеличилась более чем в два раза до 1 391 тыс. м2. Выручка от продаж в сопоставимых магазинах (l-f-l) за год увеличилась на 13.5%.

Операционные расходы подскочили на 61.3%, составив 306.4 млрд руб., а операционная рентабельность выросла 0.5 п.п. – до 4.6%. Доля коммерческих и административных расходов в выручке увеличилась с 20.6% до 21.6%, составив 69.2 млрд руб. В итоге операционная прибыль выросла почти на 80% – до 14.7 млрд руб. Чистая прибыль показала рост более скромный рост (20%), составив 8.4 млрд руб., из-за получения чистых финансовых расходов в 3.1 млрд руб. против доходов 659 млн руб. Размер чистого долга за отчетный период вырос до 56 млрд руб. против чистой денежной позиции в 17 млрд руб. годом ранее.

Отчетность вышла в целом в рамках наших ожиданий. Мы приняли во внимание данные компанией ориентиры по выручке и EBITDA в 2022 году, незначительно повысив прогноз чистой прибыли. В своем стратегическом плане компания ориентируется на возврат к выплатам дивидендов с 2020 года в размере 60% от чистой прибыли, в нашей модели была заложена выплата дивидендов уже в текущем году.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mvideo/itogi_2018/

По нашим оценкам, акции М.Видео торгуются с P/BV 2019 порядка 1.8 и в число наших приоритетов не входят.

___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: https://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kni...

Так в этом году с дивами снова в пролёте, что ли ?

У Goods нашлись вешалки
Маркетплейс Михаила Гуцериева начнет продавать одежду
Маркетплейс Goods, принадлежащий ритейлеру «М.Видео-Эльдорадо» Михаила Гуцериева, планирует продавать одежду, обувь и аксессуары. Это один из самых привлекательных для ритейлеров сегментов на рынке электронной коммерции, объем которого в прошлом году составил 500 млрд руб.

https://www.kommersant.ru/doc/3933111

Куда летим???)))

Снова Здарова ! )) кто от 420 поливает ?

Не хило слили)))

Не слили, а перелили скорее всего
Блин, по 350 вообще шоколадная цена, взял бы этого добра)))

Там сделок прошло на смешную сумму
Это как бакс по 65.7 недавно сделка на открытии в 1 лот

Кто-то срочно слил , видно в иммиграцию намылился. Спасибо ему за дисконт.

Не знаю ничего про компанию, но график просто класс

Что за американские горки???

Растём или падаем ?

Посмотрел дневки , интересно , с начала 219 года практически прямая линия с небольшим уклоном вверх ( ну ,с мгновенными прострелами ) . Рыночная акция себя так не ведет . Значит сидит "куратор" . Вчера и сегодня( на 10-ти минутках ) просто прямая линия в районе 230 . Всплеск "ликвидирован " ровно на ту же линию . Так что , акция зависит полностью от воли ММ .

Да , уж . Подтверждение тому : мертвая ветка

«М.Видео» выставит алкоголь на онлайн-витрину
Маркетплейс Goods запускает новый сервис
https://www.kommersant.ru/doc/4032482