Биржевые облигации ООО «Феррум»

О начале размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Феррум»

8 сентября 2023 года Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО «Феррум» серии БО-01-001P, включив его в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023. Дата начала размещения – 5 октября 2023 года. Облигации данного выпуска размещаются в рамках программы биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии №001P Общества с ограниченной ответственностью «Феррум» объёмом до 1 млрд. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – бессрочная.

Краткое наименование: ФеррумБП1
Дата начала размещения: 5 октября 2023 года
Дата погашения: 8 сентября 2028
Срок обращения: 1800 дней (5 лет)
Ставка купона на первые 12 купонных периодов: 16,75%
Купонный период: 30 дней (60 купонных выплат)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
Объём: 250 млн рублей
Амортизация по выпуску не предусмотрена
По выпуску предусмотрена оферта

ООО «Феррум» — производственно–торговое предприятие, образованное в 2002 году в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей, имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.

В 2023 году руководством компании было принято решение улучшить структуру долга за счет привлечения долгосрочных источников финансирования. В результате подготовки к выходу на долговой рынок ООО «Феррум» успешно прошло необходимые процедуры проверки на Московской Бирже. 12 июля 2023 года агентство АКРА впервые присвоило ООО «Феррум» кредитный рейтинг BB- (RU), с прогнозом «стабильный».

Организатором размещения и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Феррум» выступает АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.

Сайт эмитента: https://shipsteel.ru/about.html

Презентация для инвесторов: https://shipsteel.ru/ferrum/app/ferrum-debyutny...

Московская биржа уведомляет участников торгов об установлении формы, времени, сроков и порядка проведения размещения и обращения ценных бумаг ООО «Феррум».

5 октября 2023 г. является датой начала размещения и датой начала торгов биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-01-001Р ООО «Феррум», объемом 250 млн руб. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 19.09.2024; б) дата размещения последней облигации. Дата погашения выпуска облигаций: 08.09.2028.

Идентификационный/регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023;
Торговый/ISIN код: RU000A106ZQ4;
Краткое наименование: ФеррумБП1;
Организатором размещения и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Феррум» выступает АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности) с расчетами в рублях. Код расчетов - Z0.

Обращение в дату начала размещения начинается после окончания периода удовлетворения заявок.

Время проведения торгов в дату начала размещения:
- период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
- период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
- период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Компания «Феррум» выплатила 1-й купон по дебютному выпуску облигаций

7 ноября 2023 года ООО «Феррум» выплатило очередной купон по дебютному выпуску биржевых облигаций (ФеррумБП1: https://shipsteel.ru/invest.html). Купонный доход 1-го купона на одну облигацию составил 13,77 руб., исходя из ставки купона 16,75% годовых.

Общая сумма выплат составила 733,66 тыс. руб. Выплата 2-го купона состоится 4 декабря 2023 года.

5 октября 2023 года эмитент начал размещение первого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 250 млн руб. с погашением 8 сентября 2028 года. Облигации ООО «Феррум» (ФеррумБП1) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=...

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Компания «Феррум» выплатила 2-й купон по дебютному выпуску облигаций

4 декабря 2023 года ООО «Феррум» выплатило очередной купон по дебютному выпуску биржевых облигаций (ФеррумБП1 (https://shipsteel.ru/invest.html)). Купонный доход 2-го купона на одну облигацию составил 13,77 руб., исходя из ставки купона 16,75% годовых.

Общая сумма выплат составила 854,31 тыс. руб. Выплата 3-го купона состоится 3 января 2024 года.

5 октября 2023 года эмитент начал размещение первого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 250 млн руб. с погашением 8 сентября 2028 года. Облигации ООО «Феррум» (ФеррумБП1) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=...

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Компания «Феррум» выплатила 3-й купон по дебютному выпуску облигаций

9 января 2024 года ООО «Феррум» выплатило очередной купон по дебютному выпуску биржевых облигаций (ФеррумБП1 (https://shipsteel.ru/invest.html)). Купонный доход 3-го купона на одну облигацию составил 13,77 руб., исходя из ставки купона 16,75% годовых.

Общая сумма выплат составила 940,84 тыс. руб. Выплата 4-го купона состоится 2 февраля 2024 года.

5 октября 2023 года эмитент начал размещение первого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 250 млн руб. с погашением 8 сентября 2028 года. Облигации ООО «Феррум» (ФеррумБП1) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=...

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Компания «Феррум» выплатила 4-й купон по дебютному выпуску облигаций

2 февраля 2024 года ООО «Феррум» выплатило очередной купон по дебютному выпуску биржевых облигаций (ФеррумБП1 (https://shipsteel.ru/invest.html)). Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 13,77 руб., исходя из ставки купона 16,75% годовых.

Общая сумма выплат составила 1,07 млн руб. Выплата 5-го купона состоится 3 марта 2024 года.

5 октября 2023 года эмитент начал размещение первого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 250 млн руб. с погашением 8 сентября 2028 года. Облигации ООО «Феррум» (ФеррумБП1) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=...

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ООО «Феррум» повысило ставку облигаций ФеррумБП1 до 20%

ООО «Феррум» приняло решение повысить ставку 13-го купона по биржевым облигациям серии БО-01-001P с 16,75% до 20% годовых. Купонные ставки устанавливаются на регулярной основе с учетом рыночной ситуации. Выплата купонов ежемесячная.

Выпуск размещен на 5 лет по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной 08 сентября 2023 года.

После первичного размещения данные облигации доступны в рамках биржевых торгов на Московской Бирже под кратким наименованием ФеррумБП1.

Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=...

Компания «Феррум» выплатила 5-й купон по дебютному выпуску облигаций

4 марта 2024 года ООО «Феррум» выплатило очередной купон по дебютному выпуску биржевых облигаций (ФеррумБП1 (https://shipsteel.ru/invest.html)). Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 13,77 руб., исходя из ставки купона 16,75% годовых.

Общая сумма выплат составила 1,252 млн руб. Выплата 6-го купона состоится 2 апреля 2024 года.

5 октября 2023 года эмитент начал размещение первого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 250 млн руб. с погашением 8 сентября 2028 года. Облигации ООО «Феррум» (ФеррумБП1) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=...

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Компания «Феррум» выплатила 6-й купон по дебютному выпуску облигаций

2 апреля 2024 года ООО «Феррум» выплатило очередной купон по дебютному выпуску биржевых облигаций (ФеррумБП1 https://shipsteel.ru/invest.html). Купонный доход 6-го купона на одну облигацию составил 13,77 руб., исходя из ставки купона 16,75% годовых.

Общая сумма выплат составила 1,34 млн руб. Выплата 7-го купона состоится 2 мая 2024 года.

5 октября 2023 года эмитент начал размещение первого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 250 млн руб. с погашением 8 сентября 2028 года. Облигации ООО «Феррум» (ФеррумБП1) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=...

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.