Эмитент полностью освоил третий облигационный выпуск серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объемом 250 млн руб. О том, как компания использовала средства, — в нашем материале.

Напомним, что облигационный выпуск СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) был размещен в декабре 2023 года с целью пополнения оборотных средств для увеличения объемов закупа продукции и продаж. По предоставленной эмитентом информации, средства были использованы во втором квартале для закупа какао-продуктов.

Отметим, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» с начала 2024 года отмечает непрекращающийся рост стоимости какао-продуктов, который позволяет компании получать высокий доход от продаж соответствующих позиций. В связи с чем инвестиции, направленные на закуп какао-продуктов, себя уже оправдали, и по оценкам руководства, компания наращивает прибыль.

Напомним, что объем выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка — 19% годовых на период с 1 по 16 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. По выпуску предусмотрена амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в 48 к.п., а также call-опцион в 30 к.п.

В обращении у эмитента находятся и два других облигационных выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 общим объемом 215 млн руб.

27 июня 2024 года состоялось общее собрание акционеров АО «Ламбумиз», на котором, помимо прочего, было принято решение о возможности обращения с заявлением о листинге обыкновенных акций на ПАО Московская Биржа.

Также акционеры АО «Ламбумиз» одобрили проведение дробления этих акций в пропорции 1:40, итоговое количество акций после конвертации составит 18 965 160 штук. Помимо этого, акционеры приняли решения о распределении прибыли и выплате дивидендов. Избраны члены Совета директоров, назначен новый исполнительный директор компании — Андрей Дьяков. Также акционеры утвердили Устав общества в новой редакции, соответствующей требованиям, установленным для публичного акционерного общества, и ряд различных положений, усиливающих корпоративное управление в компании и соответствующих лучшим практикам публичных компаний. По словам представителей АО «Ламбумиз», все эти шаги стали логичным продолжением планов компании по развитию и привлечению дополнительных инвестиций для роста.

«Последние два года наглядно продемонстрировали способность нашей компании быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, кратно наращивая производство основных видов продукции — картонной упаковки Gable Top, осваивать новые направления работы. Часть вопросов, рассмотренных и согласованных в рамках собрания акционеров общества — пока лишь первые шаги на пути к возможному проведению IPO. Но независимо от планируемого выхода на рынок публичного капитала, многие принятые решения помогут сделать компанию более устойчивой, внедрить лучшие практики управления бизнесом», — прокомментировал Сергей Ботвин, один из избранных на ГОСА членов Совета директоров.

Ранее АО «Ламбумиз» уже стало известно инвестиционному сообществу благодаря выпуску биржевых облигаций, который был полностью погашен в июне текущего года. Финансовые показатели компании отражают быстрые темпы роста выручки на фоне ушедших в 2022 году европейских конкурентов и высокие показатели рентабельности, достигающие почти 20%. Показатель EBITDA за 2023 год составил более 460 млн рублей, что на 102% выше по сравнению с предыдущим годом.

Справка: «Ламбумиз» был основан в 1972 году в Москве под названием «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). Предприятие известно производством знаменитых треугольных пакетов для молока. Сегодня АО «Ламбумиз» — современная компания и лидер среди производителей упаковки для молочных продуктов в России.