Нефть не смогла слишком долго терпеть то затишье, которое мы наблюдали в последние дни на мировых финансовых рынках и решила чуть-чуть взбодрить участников рынка, чтобы они не слишком скучали. Вчера с самого утра нефтяные котировки начали сползать вниз. Сначала неспеша, но к моменту открытия основной торговой сессии в США этот процесс ускорился до такой степени, что фондовый рынок уже не мог игнорировать это снижение. И все полетело вниз... В какой-то момент даже показалось, что будет совсем плохо, но... ближе к вечеру вышли данные от Американского института нефти о том, что запасы черного золота в Штатах за последнюю неделю должны сократиться более чем на 8 млн. баррелей. Эта новость заставила нефть развернуться вверх, что позволило участникам рынка облегченно вздохнуть и вернуть индексы поближе к нулевым отметкам. Правда выйти в плюс все же не удалось, но итоговое изменение индексов было минимальным и максимальная просадка ограничилась 0,1%.Основной удар биржевых медведей пришелся вчера на акции трех секторов - сырьевого, финансового и технологического. Причем если с первым и последним все понятно (на акции компаний сырьевого сектора тяжелым грузом давит нестабильность на рынке нефти, а в акциях технологического сектора началась фиксация прибыли после очень сильного роста в течение предыдущей недели), то с акциями крупнейших банков все не так очевидно. Давление на эти акции наблюдаются уже несколько дней подряд. Причем совсем уж очевидных причин для массовой распродажи не видно. И все же появляется все больше комментариев аналитиков и инсайдеров из недр самих банков, которые считают, что в период «трампоралли» акции банков взлетели неадекватно высоко и поэтому надо вернуть их на справедливые уровни. Что собственно и происходит.

Ну, а лидером вчерашнего дня был сектор медицины, здравоохранения и биотехнологий, акции компаний которого в среднем выросли на 0,5%. Особенно сильно смотрелись акции биотехнологических компаний, спрос на которые явно превышал предложение.

Кроме этого следует также отметить акции авиаперевозчиков. Как и предполагалось, достаточно жесткое падение этих акций в предыдущий день, оказалось явлением временным и вчера эти акции вновь пошли вверх, прибавив вплоть до 1%.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в среду 31 мая было заключено 1 916 сделок с акциями 183 эмитентов на общую сумму более 7,7 млн. долларов США.

К началу лета Санкт-Петербургская биржа подготовила российским инвесторам подарок. С 1 июня начали торговаться на бирже акции еще 91 эмитента. Теперь на бирже SPB торгуется уже более 400 акций компаний, входящих в индекс S&P500.

С полным списком акций, которые начали торговаться на Санкт-Петербургской бирже с 1 июня можно познакомиться здесь

http://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=10561

Сегодня все внимание макроэкономической статистике. День насыщен ею до предела. Кроме обычных для четверга данных о количестве первичных и вторичных заявок на пособие по безработице, мы увидим сегодня также данные о количестве новых рабочих мест от ADP и данные о затратах на строительство. Кроме этого достаточно важен будет индекс ISM, который отражает общее состояние условий ведения бизнеса в промышленности. Ну и на закуску мы еще увидим данные о запасах сырой нефти (в 18-00 мск), а также в 21-00 данные о продажах авто в мае месяце. Ожидания по всем выше перечисленным данным вполне позитивные, но любое более - менее значительное отклонение от этого позитива может толкнуть рынки вниз. И все же будем надеяться, что прогнозы и ожидания аналитиков сбудутся и лето начнется на мажорной ноте.

По крайней мере первая половина первого летнего дня ярко освещена солнцем и на финансовых рынках к полудню мск царит очень даже позитивная обстановка. Нефть после вчерашнего провала отыграла почти всё и находится в «слабо повышательном флэте». Если данные Американского института нефти окажутся верны и мы увидим сокращение ее запасов более чем на 8 млн. баррелей, то это конечно же должно серьезно поддержать нефтяные котировки. Правда консенсусная оценка аналитиков выглядит поскромнее - всего лишь -4 млн. баррелей.

Все основные фондовые рынки также сегодня выглядят очень даже позитивно. Азия закрылась, прибавив более 1%. Европейские фондовые площадки тоже пытаются не отстать от своих азиатских коллег, хотя пока они растут все же несколько скромнее - от +0,3% по британскому FTSE-100 до +0,7% по французскому CAC-40.

На этом фоне и фьючерсы на основные американские индексы держатся бодрячком и прибавляют к вчерашнему закрытию до 0,2%.

И все же главное сегодня - макроданные. Следим за ними внимательно и только после этого покупаем. При благоприятном развитии событий мы можем увидеть сегодня небольшой рост индексов в пределах 0,3% и возврат их к своим максимальным уровням.

Не знаю как погода в Америке, но такое ощущение, что наша вечная московская осень (а ведь завтра, товарищи, уже лето!!!) явно сказывается на поведении участников американского фондового рынка. Такое впечатление, что все думают не столько о том, чтобы такого хорошего купить и такого плохого продать, сколько о том, как бы поудобней устроиться на зимнюю (ой, простите - летнюю!) спячку. И вчерашние торги были именно такими - сонными, ленивыми и совершенно беззубыми. Этого конечно еще до начала торгов ожидали многие аналитики, но все же - не до такой же степени!

Ожидалась, что будет небольшая коррекция и она действительно была «реализована» в первые 15 минут торгов и дальше индексы просто делали вид, что на них кто-то ориентируется и они для чего-то нужны. Но на самом деле вчера разыгрывались скорее отдельные локальные истории, которые по совокупности оказывали на индексы нейтральное воздействие. Отсюда и минимальное изменение последних в пределах от -0,11% в индексе NASDAQ до -0,24% в индексе DJIA-30. И вот это изменение индексов очень точно демонстрирует вчерашнюю расстановку сил. NASDAQ упал меньше всех на фоне продолжающегося спроса в акциях крупнейших технологических компаний - Alphabet (GOOGL, +0,29%), Facebook (FB, +0,16%), Microsoft (MSFT, +0,64%) и далее по списку. Все они продолжают бить свои исторические максимумы и спрос на них со стороны инвесторов не падает. Из значимых вещей в этих акциях пожалуй стоит отметить преодоление вчера в ходе торгов акциями Amazon.com (AMZN, +0,09%) чисто психологической отметки в $1000.

А вообще общий тренд последних дней - лидеры остаются лидерами - был в силе и вчера. По итогам вчерашних торгов первые места по росту за день оказались у 3-х компании имена которых на слуху в всех инвесторов. Это First Solar (FSLR, +7,22%), Tesla (TSLA, +3,06%) и Micron Technology (MU, +3,16). У каждой из этих компаний есть свои причины для роста, но они постоянно доказывают, что их предыдущий рост далеко не исчерпан и они продолжают активно развиваться. И этими компаниями список не ограничивается. Продолжается фантастический рост в акциях NVidia (NVDA), которые и вчера прибавили в цене более 2%. Не собираются пока останавливаться в своем росте и акции компании, находящиеся все последние годы на виду у инвесторов - Netflix (NFLX). Здесь рост поменьше - всего +0,49%, но только за последний месяц рост в этих акциях составил 15%, а за последний год - более 80%.

К негативу на вчерашних торгах можно отнести относительный провал акций крупнейших авиаперевозчиков, которые потеряли от -1,6% (AAL) до 3,42% (DAL) из-за массовой отмены рейсов, вызванной непогодой.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 30 мая было заключено 2 898 сделок с акциями 179 эмитентов на общую сумму в 10 млн. долларов США.

Сегодняшняя погода на фондовом рынке мало чем отличается от вчерашней. Но, собственно, так и планировалось. Первые дня торгов должны были быть абсолютно безыдейными. Ну чуть - чуть вчера сходили вниз. Сегодня мы по всем раскладам должны вернуться обратно и возместить весь «ущерб» понесенный вчера, а именно те 0,1 - 0,2 процента, на которые вчера просели индексы. Конечно, этому может помешать нефть, и она активно пытается это сделать, падая с утра более чем на 1% к вчерашнему закрытию. И все же и от нее пока не стоит ждать серьезных неприятностей, поскольку основные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов выйдут только завтра в 18-00 мск.

Так что сегодня участники рынка будут сосредоточены на позиционной борьбе в отдельных акциях. Общие тренды останутся прежними - по-прежнему будут востребованы акции технологических компаний. Чуть получше, чем вчера будет спрос в биотехе. И сегодня можно также надеяться на некоторый рост акций финансового сектора, который в последние дни подвергся массированной атаке медведей. А вот с нефтянкой все будет по-прежнему беспросветно - нефтяные цены пока не позволяют акциям нефтяных компаний поднять голову. И поэтому им придется ждать и надеяться на завтрашнюю статистику по рынку нефти. Но все это - лишь небольшие локальные битвы, которые пока не позволяют определить дальнейшие тренд. Стоим... Пилим уровни... Ждем...

Ну не любят американцы портить себе настроение перед праздниками! В прошедшую пятницу все шло к тому, что индексы немного скорректируются после 6 дней, хоть и весьма слабого, но все же непрерывного роста. Эта коррекция напрашивалась даже на основании хотя бы того, что в четверг на фоне сильного падения нефтяных котировок американские индексы решили это самое падение просто проигнорировать. Но когда-то же они должны были отреагировать на это падение?! Однако путем героических усилий мы всю пятницу отторговали на нулевых уровнях. Да и героического, если честно, в этом было не особо много. Обороты на торгах были на минимальных уровнях и никто ничего не хотел ни покупать, ни продавать. Акции компаний новой экономики - Amazon.com (AMZN, +0,24%), Microsoft (MSFT, +0,49%) да неугомонной NVidia (NVDA, +2,59%) позволили индексу NASDAQ чуть-чуть оторваться от нулевой отметки и в очередной раз переписать свой исторический максимум. Впрочем, это же сделал и индекс S&P500, хотя и вырос в итоге на ничтожные 0,03%.

Продолжают нас также радовать авиаперевозчики, которые все ближе и ближе к своим историческим максимумам. И только United Continental (UAL, -0,2%), переписавший свой максимум еще накануне, в пятницу решил сделать небольшую передышку.

Ну и еще одна радостная новость пятницы - это достаточно позитивная реакция участников рынка на не очень хорошую отчетность одного из ведущих ритейлеров - компании Costco (COST, +1,79%). Таким образом, можно надеяться, что инвесторы все же верят в светлое будущее ритейлеров и все не так плохо, как казалось до сих пор.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю совершено 8 234 сделки с акциями 228 эмитентов на общую сумму более 29 млн. долларов США.

Максимальная активность российских участников торгов как обычно наблюдалась в акциях Apple (AAPL, -0,17%) и Facebook (FB, +0,11%). Однако если раньше безусловное лидерство было у Apple, то по итогам прошедшей недели количество заключенных сделок с акциями Apple более чем в 2 раза меньше, чем с аккциями Facebook - 479 против 1067. Более того, на пятки Apple наступает Chesapeake Energy (CHK, +2,12%), с акциями которой было заключено в общей сложности 237 сделок.

Американцы отдохнули 3 дня и теперь с новыми силами будут рваться в бой. Вот только вопрос: куда все же пойдет рынок? - остается открытым. Конечно, прошедшая неделя доказала, что рынок по прежнему силен и готов идти выше. Но вполне возможно, что политика все же перевесит экономику и если ситуация будет развиваться по неблагоприятному для Трампа политическому сценарию, то все вдруг забудут об экономике и это в конечном счете скажется и на рынке в целом.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то общая ситуация к полудню мск складывается в умеренно-негативном ключе. Пока ничего страшного на рынках не происходит, но все они - и товарные рынки, и финансовые - с утра потихоньку минусуют и находятся в красной зоне. Этот минус совершенно не критичен и легко к концу дня может перейти в плюс, но пока не видно, что может поменять общий настрой участников рынка. Можно конечно надеяться на выход положительных макроэкономических данных по личным доходам и расходам потребителей, а также по индексу Кейса - Шиллера, который отражает динамику цен на недвижимость в20-ти крупнейших городах США. Однако аналитики и так ожидают, что по сегодняшним данным все будет хорошо и этот позитив уже заложен в текущих ценах. Так что положительный эффект будет только если данные выйдут действительно лучше ожиданий аналитиков.

И все же основные события на этой недели стоит ожидать начиная с четверга и поэтому скорее всего до четверга будем наблюдать флэт с минимальными изменениями как в плюс, так и в минус. С точки зрения общей логики развития событий мы сегодня должны отторговаться в небольшом минусе, завтра - в таком же небольшом плюсе, ну а дальше - если на рынке не появится каких-либо новых страшилок, то можно будет ожидать следующего шага наверх с ростом котировок к концу недели на 1% - 1,5%.

Вчерашний день оказался и предсказуемым и непредсказуемым одновременно. Предсказуемым в плане роста волатильности после 18-00 мск, то есть в то время когда должна была начаться итоговая пресс-конференция после встречи стран ОПЕК+. А непредсказуемой поскольку все же многие надеялись, что реакция и на итоги встречи, и на подписанные договоренности о сокращении добычи нефти будет более позитивной. НО... что имеем, то имеем. Нефть рухнула на 5% и увлекла за собой практически все рынки, за исключением американского. Американские индексы отреагировали на случившееся очень спокойно и даже не дернулись. Конечно, стремительное падение цен на черное золото отразилось на сырьевом секторе в целом и на нефтяных компаниях в частности. Именно они попали под «раздачу» и потеряли в среднем от 3% до 7% своей капитализации. А компании сырьевого сектора потеряли в среднем 1,3%. Под давлением медведей находились также акции крупных банков, которые в среднем подешевели на 0,5%. Но это были пожалуй единственные потери вчерашнего дня. Во всем остальном рынок смотрелся просто замечательно. Ну, во-первых, начнем с того, что индексы S&P500 и NASDAQ достаточно уверенно переписали свои исторические максимумы и оставались на этих уровнях до самого конца торгов. Очень мощно смотрелись акции высокотехнологичных компаний. Многие из них вчера также переписали свои исторические максимумы. Так, акции компании Amazon.com (SPBEX: AMZN, +1,33%) по ходу торгов лишь $1 не дотянули до заветной круглой цифры в $1000 за акцию. Почти к этой же цифре пришли и акции Alphabet (SPBEX: GOOGL, +1,46%). Здесь максимум был установлен на отметке в $995,78.

Из значимых компаний обновили свои исторические максимумы также ведущие мировые платежные системы MasterCard (SPBEX: MA, +1,01%) и Visa (SPBEX: V, +0,24%), Microsoft (SPBEX: MSFT, +1,24%), Micron Technology (SPBEX: MU, +1,52%), ну и конечно же Netflix (SPBEX: NFLX, +3,36%). Последний сейчас «пожинает плоды» своей работы - последний сезон «Карточного домика» вот-вот появится «на экранах» всех смартфонов, планшетов и ноутбуков мира. Мировая премьера выхода всех серий очередного 5-го сезона назначена на 30 мая.

Порадовали вчера также и авиаперевозчики. Их акции дружно взлетели на 3%. А United Continental (SPBEX: UAL, +3,13%) уверенно пробил сопротивление на уровне чуть ниже $80 и также обновил свой исторический максимум - $81,41.

Короче, почти все было просто замечательно и великолепно. И дружный «отряд» американских акций просто не заметил потери «бойца» в лице нефтяных компаний. Падающая нефть - это для Америки только плюс. И мы в этом вчера воочию убедились.

Первый шок от падения цен на нефть прошел и сегодня мы возвращаемся к нормальной жизни. Правда, если говорить об американском фондовом рынке, то гроза прошла мимо него стороной. А сегодня на небе остаются только отдельные небольшие грозовые тучки.

Умеренно негативно отторговались сегодня азиатские фондовые рынки. В небольшом минусе открылись и торги в Европе. Правда, британский «футси» FTSE-100 плюсует и находится на своих исторических максимумах. Так что назвать ситуацию на фондовых рынках совсем уж негативной все же нельзя. Да к тому же нефтяные котировки корректируются после вчерашнего сильного падения и прибавляют порядка 1%. Так что это тоже можно зачесть в позитив.

Сегодня большое внимание следует уделить выходящей макроэкономической статистике. Прежде всего это данные о ВВП за 1-й квартал (2-я оценка). Аналитики ожидает некоторого незначительного роста - с 0,7% до 0,8%. Если мы увидим именно эти цифры, то это безусловно поддержит рынок. Кроме данных о ВВП конечно важными будут цифры от Мичиганского университета об уверенности потребителей. Здесь специалисты не ожидают каких-либо неожиданностей и индекс скорее всего останется фактически на прежнем уровне (аналитики ожидают снижения его значения с 97,7 до 97,6 пункта). Но в любом случае участники рынка всегда внимательно следят за этим индексом.

Ну, а в «довесок» к макро данным следует помнить также и о том, что сегодня открывается саммит G-7 в Таормине на Сицилии. Так что оттуда тоже могут поступить какие-нибудь интересные новости важные для рынка в целом.

И все же общий прогноз на сегодня скорее нейтральный. Индексы с большой вероятностью будут находиться вблизи нулевых отметок и после вчерашнего Дня рекордов участники торгов возьмут сегодня день отдыха. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что впереди нас ждут длинные выходные - в понедельник 29 мая в США отмечают День Памяти (Memory day) и все рынки будут закрыты. В связи с этим целый ряд участников торгов захотят зафиксировать прибыль, полученную за последние дни и закрыть свои позиции перед длинными выходными. И это тоже в какой-то мере будет оказывать давление на рынок. Так что нас ждут достаточно спокойные торги с минимальным понижательным трендом.

Пока все идет по плану. Запасы нефти сократились и это не позволило нефтяным котировкам завалится слишком уж сильно, хотя намерение такое у них все же было. А в 9 вечера по Москве на арену вышла ФРС в лице «минуток» - протоколов с последнего заседания FOMC и успешно поддержала рынок в целом. Если до этого момента торги шли ни шатко, ни валко и котировки «болтались» хоть и в зеленой зоне, но все же вблизи нулевых отметок, то после выхода протоколов рост немного ускорился и быки почувствовали в своей тарелке. В конечном счете день закрылся очень даже позитивно и все индексы прибавили от 0,25% до 0,4%. А S&P500 даже умудрился обновить свой исторический максимум на закрытие рынка. С чем мы собственно его и поздравляем.В отраслевом разрезе особенно выделять кого-либо нет смысла. Ну, чуть лучше всех были акции коммунального сектора и электроэнергетических компаний, которые выросли в среднем на 0,8%. Все же остальные сектора отторговались ровненько и подросли в среднем также как и индексы - на 0,2% - 0,4%.

Зато на уровне отдельных акций были интересные истории, которые заслуживают более пристального внимания. Во-первых, и прежде всего, хочется отметить акции одного из лидеров солнечной энергетики - акции компании First Solar (FSLR). Ее акции что называется «пошли». После достаточно длительного падения акции FSLR в апреле достигли своего дня и развернувшись, резко пошли в рост. Дополнительный толчок придала и вышедшая в начале мая хорошая квартальная отчетность. И вот после вчерашнего роста почти на 7% об этой акции заговорили наконец и большие инвестдома, предлагая ее к покупке. Правда надо учитывать, что за последний месяц эти акции выросли уже более чем на 50%. Однако и потенциал у них сохраняется очень даже приличный. Так что к рекомендациям ведущих аналитиков наверное все же стоит прислушаться.

Еще одни акции хорошей и перспективной компании - NRG Energy (NRG) за последние 2 дня совершили удивительный и пока не вполне объяснимый кульбит. Позавчера они упали сначала выросли на 6%, но затем упали на эту же величину. А вчера котировки NRG вновь уверенно устремились вверх и по итогам дня вновь прибавили более 5,5%. Что это было? - Пока науке не известно. Но сильный спрос в этих акциях явно чувствуется.

Ну и под конец - о плохом. К великому сожалению, опять приходится констатировать, что интереснейшую и перспективнейшую компанию биотехнологического сектора - Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN) продолжает трясти в жуткой лихорадке, вызванной сменой команды руководителей. После 9-ти процентного падения 2 дня назад, вчера акции этой компании потеряли еще более 3% и, судя по всему, это еще не конец. Так что держимся пока от этих акций подальше.

Сегодня - серьезный день. Все внимание - к итогам заседания стран ОПЕК. В 18-00 мск должна начаться пресс-конференция по итогам этого заседания и многие надеются, что «мечты сбываются» это не только газпромовский рекламный трюк, но и вполне осязаемая реальность.

По крайней мере в первой половине дня сегодня явно чувствуется вот это вот «ожидание чуда». Причем это касается абсолютно всех рынков. Фундамент этого позитивно-выжидательного настроения заложили вчера фрсовские «минутки», но без положительного решения нефтяного вопроса дальнейший рост рынков весьма и весьма проблематичен. Надежды надеждами, но нефть сегодня в середине дня стала «нервничать» и волатильность повысилась. Так что готовимся к экстремальным прыжкам и поэтому неплохо бы проверить запасные парашюты, а то мало ли что там в 6 вечера случится?! При положительном исходе мы с очень большой вероятностью увидим поход индексов к новым историческим максимумам. По крайней мере в течение нескольких ближайших дней - вплоть до возвращения Трампа из своего заграничного вояжа. В противном же случае мы увидим насколько велики силы быков, чтобы и дальше удерживать ситуацию под своим контролем и не дать индексам свалиться в крутое пике. Так что час Х настал. Все готовы?