Основные европейские индексы растут сегодня на фоне заявлений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относящихся к коронавирусу в Китае. Британский индекс FTSE 100 подскочил на 1,39%, до 7612,35 пункта, французский индекс CAC 40 – на 1,45%, до 6058,69 пункта, немецкий DAX – на 1,36%, до 13570,27 пункта.
ВОЗ отметила, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно, несмотря на рост числа летальных исходов.
Помимо этого, на настроения инвесторов сегодня влияют данные от Исследовательской организации Markit Economics, опубликовавшей композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны. Согласно предварительной оценке, в январе показатель сохранился на отметке декабря в 50,9 пункта, хотя аналитики ожидали роста показателя.
В то же время композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в январе, по предварительной оценке, вырос до 51,1 пункта. Показатель декабря был зафиксирован на уровне 50,2 пункта, в то время как аналитики ожидали роста лишь до 50,5 пункта.
USD/CAD. 24.01. Луни ослаб после заседания Банка Канады
Вчера пара USD/CAD сумела вырасти до уровня 1,3170, однако сегодня «канадец» демонстрирует некоторое укрепление до 1,3130. Канадская валюта ослабла после оглашения итогов заседания Банка Канады. Регулятор принял решение сохранить процентную ставку без изменений на уровне 1,75%, отметив, что снижение в будущем возможно, если темпы восстановления экономики продолжат замедляться.
Помимо этого, Центробанк снизил прогноз экономического роста в IV квартале до 0,3% против 1,3%, который прогнозировался в октябре.
Дополнительное давление на луни оказали данные по индексу потребительских цен, в соответствии с которыми инфляция в Канаде в декабре осталась без изменений на уровне 2,2%. Не придает оптимизма и ситуация на нефтяном рынке, где котировки нефти продолжают также снижаться на фоне угрозы распространения коронавируса из Китая по всему миру.
Brent. 24.01. Нефть снижается на фоне угрозы мировой эпидемии
Нефть продолжает снижаться на фоне общего снижения аппетита к рисковым активам. В четверг стоимость барреля Brent снизилась к отметке $61,35. Давление на риск оказывает угроза распространения короновируса из Китая по всему миру. Китайские власти уже ввели карантин в трех мегаполисах с общим населением почти 20 млн человек из-за стремительного распространения инфекции.
Несмотря на ситуацию с эпидемией, нефть все же смогла отыграть часть потерь и сегодня выросла к уровню $62,43. Поддержку котировкам оказали данные от Министерства энергетики США, согласно которым запасы сырой нефти в стране снизились на 400 тыс. баррелей.
Однако риски мировой пандемии остаются основным фактором давления на нефтяной рынок сегодня. Котировки Brent смогут приступить к росту только в случае ликвидации опасности из Китая.
EUR/USD. 24.01. Евро рухнул после заседания ЕЦБ
Пара EUR/USD стала главным аутсайдером вчерашних торгов. Пара резко упала до уровня 1,1030 после публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Регулятор сохранил ставки без изменений, сохранив при этом относительно позитивный прогноз по экономике. Глава ЕЦБ также отметила, что перспективы инфляции все еще остаются недостаточно сильными, а проблемы в международной торговле и глобальная неопределенность сдерживают рост инвестиций. А все эти факторы требуют стимулирования экономики в течение длительного периода времени.
Вместе с этим, опубликованные сегодня данные по деловой активности еврозоны в январе оказали некоторую поддержку европейской валюте. Индекс деловой активности в производственном секторе региона вырос до отметки 47,8 пункта, в то время как аналитики ожидали рост лишь до 46,8. Показатель декабря был зафиксирован на уровне 46,3 пункта.
В результате евро остановил свое падение на уровне 1,1030 и приступил к восстановлению.
USD/JPY. 24.01. Коррекция к линии EMA 21
Валютная пара доллар США/японская иена в ходе вчерашних торгов снизилась до отметки 109.50, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена USD/JPY скорректировалась от максимумов за последние полгода к ближайшему сильному уровню поддержки 109.50. Хотелось бы увидеть отскок от уровня и возобновления восходящей тенденции. Слежу за формированием сигналов к покупкам.
Дальняя граница коррекции располагается на уровне 109.00, в месте схождения линией EMA 60 и EMA 200.
GBP/USD. 24.01. «Внутренний бар» от уровня 1.3100
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень 1.3100, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Ранее цена GBP/USD обновила максимум с 8 января на отметке 1.3150, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 1.3100, дав сигнал к покупкам.
По всей видимости, пара продолжит рост по направлению к 1.3200. При этом сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, так как говорить о формировании нового среднесрочного восходящего тренда можно будет только после пробоя уровня 1.3200.
Brent. 23.01. Нефть вернулась в область $62 за баррель
Котировки нефти Brent сегодня продолжают нисходящую динамику, оставаясь под давлением на фоне пониженного аппетита к рисковым активам. Ситуация вокруг распространения нового вируса в Китае пагубно влияет на большинство валют EM и нефтяные контракты. Текущая котировка Brent – $62,25 за баррель.
Кроме этого, вчера были опубликованы данные от Американского института нефти (API) по запасам нефти в стране. Статистика отразила рост запасов на 1,5 млн баррелей за неделю, а запасы бензина и дистиллятов выросли суммарно на 8 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Минэнерго США. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 1 млн барр.
USD/RUB. 23.01. Рубль продолжает торговаться в рамках диапазона 61-62 руб.
Рубль остается под давлением на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. Эта ситуация оказывает негативное влияние на все рисковые активы, причем российская валюта на сегодняшний день остается одной из самых слабых.
Дополнительное пагубное влияние на рубль оказывает негативная динамика на нефтяном рынке, где цены Brent вернулись к отметке $62,20 за баррель, хотя еще в начале недели были выше отметки $65 за баррель.
Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ не оказали национальной валюте видимой поддержки, несмотря на то, что спрос на бумаги превысил 149 млрд руб., максимум с сентября 2019 года. Еще одним фактором, способным поддержать рубль в ближайшее время, выступает приближающийся пик налоговых выплат в РФ. Однако в условиях негативного внешнего фона рублю вряд ли удастся сильно укрепиться.
EUR/USD. 23.01. Евро в ожидании заседания ЕЦБ
Настроения на глобальных площадках продолжают ухудшаться на фоне дальнейших сообщений о распространении коронавируса в Китае. Китайские власти закрыли выезд из города Ухань, являющегося эпицентром заболевания.
Таким образом, курс евро остается ниже уровня 1,11. Поддержку доллару при этом оказали сообщения Д. Трампа о том, что в течение ближайших 90 дней в США будет подготовлен план по снижению налогов на средний класс.
Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ (15:45 по Мск) и пресс-конференцию главы регулятора К. Лагард (16:30 по Мск). Участники рынка ожидают, что ставка будет сохранена на уровне -0,5%, при этом Лагард представит анонс пересмотра долгосрочной монетарной стратегии регулятора. В ожидании этого события пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.1080-1,1100.
BTC/USD. 23.01. Коррекцию к уровню 8500
Пара BTC/USD корректируется по направлению к уровню сопротивления 8000, месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.
Ранее цена Биткоина обновила максимум за два последние два месяца, протестировав сопротивление на 9000, а затем откатилась к ближайшему уровню поддержки 8500, сформировав на дневном графике серию паттернов «доджи».
Продолжить восходящую тенденцию пока не удалось, поэтому мы наблюдаем дальнейшее развитие коррекции. Входить в продажи после пробоя уровня рискованно, поскольку они против тренда. Хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей.
USD/CHF. 23.01. «Пин-бар» от уровня 0.9700
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
После двухдневной консолидации цена USD/CHF протестировала уровень 0.9700, но затем вернулась обратно, дав сигнал о завершении коррекции и возобновлении нисходящей тенденции.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения располагается на отметке 0.9600.
Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал кредитно-денежную политику Федеральной резервной системы США и пригрозил тарифами Евросоюзу.
Американский президент пообщался с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил, что повышение процентных ставок вредит экономике страны. Трамп считает, что недавнее снижение ставок было недостаточно агрессивным и ограничивает экономический рост на фоне успехов в торговом противостоянии с Китаем.
Кроме того, Дональд Трамп объявил о новом изменении налоговой системы в США, пообещав снизить налоги для среднего класса. Подробности налоговой реформы должны быть обнародованы в ближайшие три месяца.
Трамп также напомнил, что о своих планах по пересмотру торговых отношений с Евросоюзом. Инвесторы полагают, что после сделки с Китаем Трамп станет более агрессивным по отношению к ЕС. В частности он заявил, что, если США и ЕС не договорятся в ближайшее время, он введет 25% тариф на европейские автомобили.
В центре внимания рынков Всемирный экономический в форум в швейцарском Давосе. Политические лидеры, представители центрентробанков, влиятельные экономисты и бизнесмены со всего мира собирались на юбилейном 50-м форуме, чтобы обсудить планы и стратегии глобальной экономики.
Во вторник, 21 января, с речью выступил президент США Дональд Трамп. Он рассказал аудитории Давоса, что гордится работой, которую проделала его администрация, отметив, что сделка с Китаем и пересмотренный договор НАФТА являются важными составляющими экономического роста страны.
Трамп также раскритиковал активистов, которые призывают обратить внимание на проблему изменения климата. Американский лидер в очередной раз продемонстрировал, что не намерен поддерживать «зеленое» законодательство в США, так как не верит в глобальное потепление.
Позиция Трампа резко контрастирует с другими дискуссиями во время ВЭФ в Давосе, где изменение климата является одной из главных тем в свете недавних пожаров в Австралии.
Рубль остается стабильным в области ниже уровня 62,00. Тем не менее российская валюта демонстрирует признаки ослабления, следуя динамике всех валют развивающихся рынков. Рисковые активы оказались под давлением на фоне вспышки коронавируса в Китае.
Внутренние факторы, в виде перестановок в российском правительстве, не оказывают видимого влияния на курс рубля. Сегодня предстоит аукцион по размещению ОФЗ, первый после вступления в должности новых правительственных лиц. Здесь следует обратить внимание на спрос на российские бумаги, который будет выступать важным индикатором для оценки реакции инвесторов на политические события.
Нефтяной рынок также оказывает некоторое давление на российскую валюту: котировки Brent снизились к отметке $64,00 за баррель.
EUR/USD. 22.01. Евро ниже 1,11 под давлением сразу нескольких факторов
Доллар США сегодня перешел в наступление, получив поддержку после заявления президента США о скором начале переговоров с Китаем по второму этапу торговой сделки. Помимо этого, Трамп сообщил, что в новом бюджете страны планируется поправка о снижении налогов на средний класс, что сможет поддержать рост американской экономики, который и без того пока остается весьма устойчивым. В результате котировки пары EUR/USD снизились к отметке 1,1075.
Вчера, тем не менее, евро предпринимал попытки роста после публикации индекса экономических ожиданий в Германии от ZEW, который вырос до отметки 26,7, что является максимальным уровнем с 2015 года. Помимо давления со стороны укрепляющегося доллара, евро также получил порцию негатива после еще одного заявления Д. Трампа. Американский президент заявил, что Штаты могут незамедлительно ввести пошлины на импорт европейских автомобилей и ограничительные меры на товары из Франции, если стороны в ближайшее время не достигнут торгового соглашения.
Таким образом, сегодня европейская валюта будет торговаться ниже уровня 1,11.
XAG/USD. 22.01. «Поглощение» во флэте
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 18.00.
Цена торгового инструмента XAG/USD протестировала нижнюю границу бокового диапазона 18.00-17.50, но затем откатилась до отметки 17.60, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта.
EUR/CHF. 22.01. Коррекция от минимумов
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.0750, расположенном в области минимумов с апреля 2017 года.
Сегодня цена торгового инструмента EUR/CHF корректируется по направлению к уровню поддержки 1.0800, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
По завершению коррекции ожидаю возобновления нисходящего тренда, слежу за появлением сигналов к продажам. Следующая цель находится на отметке 1.0700.
Китайские и европейские акции демонстрируют снижение на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса в Китае. Вирус, вспыхнувший в начале года в китайском городе Ухань, уже распространился на многие города страны и унес жизни нескольких человек.
Индекс Shanghai Composite снизился на 1,4%, достигнув минимума за этот год, в то время как индекс «голубых фишек» CSI300 упал на 1,7% до двухнедельного минимума. Оба бенчмарка растеряли весь рост, вызванный ранее подписанием торгового соглашения первой фазы между США и Китаем. В частности, упали акции авиакомпаний, операторов кинотеатров и казино. В то же время выросли котировки производителей медикаментов.
Европейские акции также дешевеют. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,75%. Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE упали на 2,7%, Burberry Group – на 3,43%, бумаги Compagnie Financiere Richemont подешевели на 3,4%.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что власти намерены сделать сдерживание вспышки эпидемии главным приоритетом, что привлекло внимание инвесторов к серьезности кризисной ситуации.
EUR/USD. 21.01. Евро укрепился после выхода сильных данных из Германии
Евро вновь приступил к росту, преодолев отметку 1,1100. Сегодня, в условиях появления большого числа сообщений о распространении нового коронавируса в Китае, все рисковые активы оказались под давлением.
В течение дня евро продолжит свое умеренное укрепление, получив поддержку после публикации индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии за январь. Показатель неожиданно сильно вырос – до отметки 26,7 пункта с 10,7. Аналитики ожидали роста индекса лишь до 15,0 пункта. Свежие данные достигли максимума с июля 2015 года.
USD/RUB. 21.01. Рубль приступил к снижению, следуя динамике рисковых активов
Рубль демонстрирует ослабление до отметки 61,60, следуя динамике всех рисковых активов. Внешний фон на сегодняшний день складывается умеренно негативно из-за появления многочисленных сообщений о распространении нового коронавируса в Китае.
Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает снижение котировок нефти Brent до отметки $63,20 за баррель. Сегодняшний макроэкономический календарь не богат на важные публикации, внимание инвесторов могут привлечь лишь параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ.
Этот аукцион будет показательным для оценки изменений в настроениях инвесторов на фоне происходящих в России политических изменений. Перестановки в российском правительстве, к слову, также выступают фактором неопределенности для рубля.
AUD/USD. 21.01. «Доджи» на линии EMA 60
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6870, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется у основания разворотной графической модели «голова и плечи». Сегодня продавцы тестируют уровень поддержки 0.6850.
Хотелось бы увидеть развитие новой среднесрочной нисходящей тенденции. Можно присмотреться к продажам при закреплении цены ниже 0.6850.
USD/CHF. 21.01. «Пин-бар» от уровня 0.9700
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 0.9700.
Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась до отметки 0.9700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, просигнализировав о желании продолжить тренд вниз.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на уровне 0.9600.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства труда РФ, численность официально зарегистрированных безработных в стране за первые две недели нового года составила 663,3 тыс. человек. Аналогичный показатель предыдущего года был зафиксирован на отметке 670,6 тыс. человек, что меньше на 1,1%.
Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности россиян в возрасте от 15 до 72 лет.
Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 15 января составило 1,4 млн единиц.
Brent. 20.01. Нефть вновь растет на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
Сегодня котировки Brent вновь демонстрируют рост к области $65,90 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. В результате эскалации вооруженного конфликта в Ливии несколько ливийских портов приостановили экспорт нефти, что может привести к падению добычи сырья на 0,8 млн баррелей.
Кроме этого, стало известно о приостановке добычи на нескольких месторождениях Ирана в связи с усилением массовых протестов в стране.
Однако подобные факторы вряд ли будут нести долговременные результаты. В условиях растущей добычи нефти в США и на фоне замедляющегося глобального спроса на энергоносители котировки Brent по-прежнему остаются под существенным давлением.
USD/RUB. 20.01. Рубль остается в области годовых максимумов
С начала года курс рубля демонстрирует заметное укрепление, продолжая двигаться в области максимумов возле отметки 61,00. Основную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяного рынка (Brent – $65,64 за баррель), сформировавшаяся на фоне новых сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, Ирак приостановил нефтедобычу на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране.
Дополнительную поддержку рублевым парам оказывает рост интереса инвесторов к рисковым активам на фоне заключения США и Китаем первой фазы торговой сделки и одобрения Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой (USMCA).
Также не стоит забывать и о налоговом периоде в России. На текущей неделе предстоят продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 27 и 28 января, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Сегодняшний день пройдет в спокойном ключе, поскольку американские площадки закрыты в честь празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.
EUR/JPY. 20.01. Коррекция от максимумов
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня сопротивления 122.50, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за последние 60 недель.
Цена EUR/JPY отскочила от максимумов с июня 2019 года, дав сигнал к началу коррекции. Продажи согласно паттерну не планирую, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения покупателей и повторного похода на максимумы.
Ближайший уровень поддержки находится на уровне 122.00, дальняя граница коррекции – на отметке 121.50, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
GBP/USD. 20.01. «Поглощение» от уровня 1.3100
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» после коррекции к уровню сопротивления 1.3100, дав сигнал к продажам.
Цена GBP/USD протестировала сопротивление на отметке 1.3100, усиленной линией нисходящего тренда, но не смогла закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
По всей видимости, пара закончила коррекционный рост и готовится продолжить тренд вниз. При этом сделки согласно указанной модели безопаснее планировать после закрепления цены под круглым уровнем 1.3000 – линией EMA 60.
EUR/USD. 20.01. Евро вновь приступил к снижению
Курс евро демонстрирует снижение уже третью неделю подряд. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1080. Однако эксперты полагают, что скоро европейская валюта сможет вернуться в пределы среднесрочного восходящего канала, стартовавшего с начала декабря 2019 года.
Росту валюты может способствовать отток капиталов на фондовый рынок, вызванный спадом напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после заключения первой фазы торгового соглашения на прошлой неделе.
На текущей неделе следует обратить внимание на Индекс настроений в деловой среде Германии (21.01). Аналитики прогнозируют снижение показателя с 10.7 до 4.3 пункта, что может несколько ослабить курс евро. В четверг ЕЦБ обнародует свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию руководства европейского регулятора. В пятницу внимание рынка привлечет целая серия публикаций оценочных показателей деловой активности как в Германии, так и в еврозоне в целом.
Сегодняшний день торргов пройдет в спокойном ключе, поскольку площадки США закрыты из-за празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.
Оставить комментарий
