Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что можно забыть о тех временах, когда цены на нефть располагались в области $100 за баррель. Последний раз подобный уровень цен был зафиксирован в 2013-2014 гг.
По словам политика, справедливая стоимость «черного золота» на сегодняшний день – это область $50 за баррель. Более того, Новак также отметил, что российский бюджет в 2019 года сверстан исходя из цены $43-45 за баррель.
Новак считает, что сокращение объема поставок нефти на мировой рынок из-за спада производства в Венесуэле или Иране не сможет значительно повысить цены из-за роста добычи в США и других странах.
Напомним: стоимость Brent впервые снизилась под уровень $100 в 2014 году. После этого котировки продолжили только падать, и уже к концу года стоимость барреля опустилась ниже $60.
USD/RUB. 07.10. Рубль слабо растет в ожидании новых переговоров между США и Китаем
Российская валюта продолжает оставаться в области ниже 65,00. На прошлой неделе рубль двигался в русле всех рисковых активов, получивших поддержку после выхода слабой статистики из США. Однако на текущей неделе риски по рублю смещены в сторону ослабления. Давление на российскую валюту могут оказать очередные переговоры между США и Китаем, запланированные на 10-11 октября. Нефть Brent расположилась на отметке $59 за баррель, что также оказало поддержку рублю.
Таким образом, в текущих условиях пара будет продолжать торговаться на уровне 65 рублей.
EUR/USD. 07.10. Евро растет к 1,10
В начале недели доллар США теряет свои позиции в паре с евро на фоне выхода слабой статистики по экономической активности в Штатах. Евро уверенно движется к отметке 1,1000. На текущей неделе все внимание рынков будет привлечено торговыми переговорами между США и КНР, запланированными на 10-11 октября. Накануне стало известно, что Китай значительно сократил список тем, которые должны обсуждаться на встрече.
Однако риски очередной эскалации торговой войны в начале октября являются повышенными, поэтому рисковые активы по-прежнему остаются под давлением. В конце октября настроения на глобальных рынках могут войти в позитивную фазу на ожиданиях снижения ставки ФРС США.
USD/JPY. 07.10. «Доджи» под уровнем 107.00
Валютная пара доллар США/японская иена в пятницу сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 107.00.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется под пробитой ранее границей бокового канала, выбирая дальнейшее направление среднесрочного тренда.
Также стоит обратить внимание на отметку 107.30, место схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Слежу за ситуацией, хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вниз, жду сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 106.00, среднесрочная – в районе 105.50–105.00.
Brent. 07.10. Нефть растет в ожидании торговых переговоров
Нефтяной рынок растет в ожидании следующего раунда торговых переговоров между США и Китаем, который стартуют на этой неделе. Текущая котировка Brent – $59,00 за баррель. Отмечается, что китайские власти существенно урезали список тем, которые должны быть затронуты на переговорах. В частности, Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий.
Дополнительный позитив нефти принесли данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, отразившие снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы – до 710 установок.
Представители американской компании Apple заявили о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% (или на 8 миллионов штук). Это было вызвано тем, что мировой спрос на новый смартфон превзошел все ожидания аналитиков.
Тем не менее, поставщики Apple отмечают, что подобный всплеск интереса может быть лишь временным и не таким устойчивым, как хотелось бы.
Напомним, 10 сентября Apple представила линейку из трех новых смартфонов – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Максимальная стоимость телефона из новой линейки – 131,99 тысячи рублей. Несмотря на то, что с момента начала продаж прошло не так много времени, в магазинах уже наблюдается дефицит дорогих моделей.
EUR/USD. 04.10. Евро не оставляет попыток достичь уровня 1,10
Пара евро/доллар слабо растет в ожидании публикации данных по рынку труда в Штатах за сентябрь. Согласно ожиданиям аналитиков, занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре увеличилась на 145 тыс., а уровень безработицы составил 3,7%. Помимо этого, в США станет известно значение сальдо торгового баланса товаров и услуг. Эксперты прогнозируют, что дефицит составит $54,5 млрд.
Итак, пара умеренно растет, двигаясь к отметке 1,10. Дальнейшую динамику инструмента определит статистика из США в 15:30 по Мск.
USD/RUB. 04.10. Рубль укрепляется в ожидании данных по рынку труда США
Сегодня пара USD/RUB приступила к снижению, отыгрывая рост нефтяных котировок до отметки $58,30 за баррель. Текущая котировка пары – 64,45 руб. Доллар слабеет в ожидании выхода сегодняшних данных по рынку труда в США (15:30 по Мск). Дополнительную поддержку рублю при этом оказывают ожидания смягчения санкций ЕС против Москвы из-за безвыходной ситуации, с которой столкнулся европейский продовольственный бизнес после вышеупомянутого введения Трампом импортных тарифов.
Таким образом, вплоть до публикации статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США пара будет умеренно снижаться. Согласно ожиданиям, число занятых увеличится на 145 тыс., а уровень безработицы составит 3,7%.
XAG/USD. 04.10. «Доджи» под уровнем 17.50
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 17.50, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
На этой неделе цена XAG/USD установила минимум с 20 августа, после чего скорректировалась к пробитому ранее сопротивлению на отметке 17.50. Ожидаю отскока и дальнейшего развития тренда вниз.
При этом продажи безопаснее планировать после закрепления цены ниже уровня 17.00, усиленного линией EMA 60, так как угол наклона скользящих средних по-прежнему указывает на силу среднесрочной и долгосрочной восходящих тенденций.
USD/JPY. 04.10. Пробой уровня поддержки 107.00
Валютная пара доллар США/японская иена в ходе вчерашних торгов снизилась до отметки 106.50, обновив ценовой минимум с начала сентября, после чего скорректировалась к пробитому ранее уровню 107.00.
Цена торгового инструмента USD/JPY пробила нижнюю границу бокового канала, дав импульс к развитию нового среднесрочного нисходящего тренда.
Жду формирования на дневном графике свечных паттернов, подтверждающую данную тенденцию.Ближайшая цель для снижения находится на отметке 106.00, среднесрочная – в районе 105.50–105.00.
Торговые конфликты остаются главным темой на мировых финансовых рынках. США недостаточно вести торговую войну с Китаем и теперь они официально вступили в противостояние с Евросоюзом.
Вчера вечером американские власти объявили о введении 25% тарифа на французское вино, виски из Шотландии и Ирландии, а также все виды европейского сыра. Кроме того, был введен 10% тариф на самолеты Airbus.
Европейские фондовые оказались под давлением после объявления о новых пошлинах со стороны США. Однако многие виды товаров пока избавлены от тарифов. Акции европейских гигантов одежды, таких как H&M и Zara показали хороший рост, дав инвесторам повод для оптимизма.
Brent. 03.10. Нефть продолжает двигаться к минимумам
Нефть продолжает демонстрировать ослабление. Текущая котировки Brent – $57,40 за баррель. Давление на актив оказало восстановление добычи сырья в Саудовской Аравии, а также слабый аппетит инвесторов к рисковым активам.
Дополнительное локальное давление на Brent оказали данные по запасам сырья в США от Минэнерго. Отчет отразил неожиданный рост запасов на 3,1 млн баррелей за неделю. Таким образом, текущие условия не очень позитивны для нефти, поэтому в ближайшее время ее ослабление продолжится.
USD/RUB. 03.10. Рубль вернулся ниже 65,00
Рубль продолжает находиться под давлением на фоне снижения аппетита инвесторов к риску. Слабые данные по индексу деловой активности в США оказали давление на весь спектр валют развивающихся стран. Завтра участники рынка ожидают отчета по американскому рынку труда, его данные помогут паре определиться с дальнейшим направлением движения.
Однако сегодня пара демонстрирует коррекционное снижение в область ниже 65,00. Рубль укрепляется, несмотря на продолжающееся падение цен на нефть. Котировки Brent сегодня расположились на уровне $57,50 за баррель.
EUR/USD. 03.10. Евро вновь нацелен на уровень 1,10
Доллар США продолжает торговаться в области локальных минимумов после выхода слабой статистики по индексу деловой активности ISM в производственном секторе США. Показатель снизился до минимума 10 лет, что сигнализирует об усиливающемся сокращении производственной активности в Штатах. В результате пара выросла к отметке 1,0970, однако к полудню четверга вновь приступила к снижению до 1,0940.
Вряд ли «медведям» удастся завладеть парой, поскольку в настоящий момент существует множество факторов, играющих против доллара. Здесь и слабый отчет от ADP, отразивший снижение числа созданных рабочих мест в американской экономике с отметки 157 тыс. в августе до 135 тыс. в сентябре, и намерение США ввести пошлины на импортные товары из ЕС общим объемом $7,5 млрд в год.
Таким образом, пара продолжит свой рост в ближайшее время. Основной целью «евробыков» выступит уровень 1,1000.
AUD/USD. 03.10. «Доджи» на десятилетних минимумах
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 0.6700.
Цена AUD/USD упала до минимума за последние 10 лет на фоне действий Резервного Банка Австралии и укрепления американской валюты.
Сегодня торговый инструмент корректируется по направлению к пробитому ранее уровнею 0.6750. По окончанию коррекции ожидаю дальнейшего развития тренда вниз. Среднесрочный ориентир для снижения – 0.6650.
Visa Inc, Mastercard Inc и другие финансовые партнеры Facebook заявили о том, что больше не намерены принимать участие в проекте создания криптовалюты Libra от Facebook. Свое решение топ-менеджеры компаний объяснили нежеланием привлекать к себе внимание регуляторов.
Facebook впервые заявил о выпуске собственной криптовалюты в июне. Libra будет относится к категории «стейблкойн» – криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами. Основной целью Facebook видит использование криптовалюты для ежедневных транзакций.
Между тем представители мировых центробанков быстро раскритиковали проект, усомнившись в способности Facebook защитить персональные данные пользователей и не допустить использования криптовалюты в мошеннических целях.
После выхода слабых данных по индексу деловой активности в американской промышленности курс евро приступил к росту до отметки 1,0940, вернувшись впоследствии к уровню поддержки 1,09. Сокращение деловой активности в США вызвано опасениями торговой войны США и Китая, следующий этап переговоров по которой запланирован на 10 октября.
Евро продолжает расти сегодня после очередной критики Д. Трампа в адрес ФРС США. Президент заявил, что необходимо более сильно снижать процентные ставки и выкупать облигации. Более того, на кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что также подтверждает «бычьи» настроения по евро.
Brent. 02.10. Высокая волатильность на нефтяном рынке
Brent демонстрирует высокую волатильность торгов вчера и сегодня, колеблясь в диапазоне $58,60-60,00 за баррель. Саудовская Аравия уже полностью восстановила нефтедобычу в атакованных регионах, что перестало оказывать нефтяным ценам поддержку.
Вчера вечером был опубликован отчет от Американского института нефти (API), отразивший неожиданное снижение запасов нефти в США на 5,92 млн баррелей за неделю. Это оказало активу поддержку и привело к восстановлению котировок к уровню $59,50.
Однако сегодня в утренние часы Brent вновь демонстрирует падение ниже уровня $59. Вечером следует обратить внимание на выход отчета от Минэнерго США. Если данные разочаруют рынки, нефть может продолжить падение в область $57 за баррель.
USD/RUB. 02.10. «Быки» пробили уровень 65,00
Сегодня рубль продолжает свое снижение, текущая котировка пары USD/RUB – 65,30 руб. Давление на актив оказала негативная динамика нефти Brent, а также бегство инвесторов из риска на фоне слабых данных из производственного сектора экономики США. Согласно данным ISM, производственный индекс снизился с 49,1 до 47,8 (минимум с июня 2009 года).
Нефть Brent демонстрирует смешанную динамику: после вчерашнего отчета от API цены на нефть незначительно выросли (до $59,50 за баррель), однако сегодня актив вновь снижается, достигнув отметки $58,60.
В пятницу следует обратить внимание на выход данных по американскому рынку труда. Сегодня важным событием для рубля может стать аукцион по размещению ОФЗ-ПД с погашением 10 апреля 2030 года. Завтра интерес представит объявление Минфином параметров покупки валюты в рамках бюджетного правила на октябрь.
USD/CHF. 02.10. Тест уровня 1.0000
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов достигла ближайшей цели для роста на уровне паритета валют 1.0000.
Цена USD/CHF протестировала ключевой уровень 1.0000 после чего скорректировалась к уровню поддержки 0.9900, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Сегодня пара продолжила движение в рамках восходящего тренда и, по всей видимости, повторно протестирует уровень паритета. Среднесрочный ориентир для роста – 1.0100.
GBP/USD. 02.10. Консолидация на уровне 1.2300
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерна «доджи» на уровне сопротивления 1.2300.
Цена GBP/USD консолидируется на отметке 1.2300 после пробоя уровня 1.2350, усиленного линиями EMA 21 и EMA 60, который сейчас выступает в качестве уровня поддержки.
Ожидаю развития тренда вниз, слежу за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения – 1.2170, среднесрочный ориентир для продаж – круглый уровень 1.2000.
Согласно данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), инфляция в еврозоне в сентябре неожиданно замедлилась, продолжая отступать от целевого уровня ЕЦБ «чуть ниже 2%», а это может привести к очередному пакету стимулирующих мер.
Потребительские цены в регионе выросли лишь на 0,9% в годовом выражении. В августе инфляция составила 1%, и аналитики ожидали, что сентябрьский показатель останется на прежнем уровне.
Базовая инфляция (без учета цен на энергоносители, продукты питания и алкоголь) в сентябре ускорилась с 0,9% до 1%. Стоимость энергоносителей упала на 1,8% после снижения на 0,6% в августе. Продукты питания, алкогольная и табачная продукция подорожали на 1,6% после роста на 2,1% месяцем ранее. Рост цен на услуги увеличился с 1,3% в августе до 1,5% в сентябре.
Brent. 01.10. Нефть слабо растет после падения до $59,30
Сегодня котировки нефти незначительно восстанавливаются после вчерашнего падения до отметки $59,30 за баррель. Давление на актив оказали новости о том, что Саудовская Аравия возобновила добычу сырья в полном объеме после проведенных ранее атак. Помимо этого, Brent чувствительна к ситуации вокруг торговой войны США и Китая.
На текущей неделе следует обратить внимание на данные по рынку труда и экономической активности в США (в пятницу и вторник, соответственно). А сегодня вечером интерес будет представлять отчет от API по запасам нефти в США.
USD/RUB. 01.10. Рубль снизился до отметки 65,00
Курс доллара уверенно движется к уровню 65,00 руб. Против рубля играют сразу несколько факторов: обострение взаимной риторики между США и Китаем и снижение цен на нефть. Котировки Brent сегодня расположились на отметке $59,70 за баррель.
На текущей неделе давление на российскую валюту могут оказать данные по американскому рынку труда (в пятницу) и данные по индексу ISM сегодня вечером. Причем рубль пострадает как в случае выхода слабой, так и сильной статистики. В случае заметного снижения показателей на рынках могут усугубиться опасения по поводу замедления мировой экономики. В случае публикации сильных данных валюты развивающихся стран также могут оказаться под давлением на фоне укрепления доллара США.
Сегодня, в ожидании новостных публикаций, пара будет торговаться преимущественно во флете на уровне 65 рублей.
EUR/USD. 01.10. Евро на минимуме 1,0900
Вчера курс доллара сумел обновить максимум на уровне 1,0877, сегодня пара незначительно окпепла и вернулась к отметке 1,09. Американская валюта получает поддержку от сохраняющейся повышенной неопределенности по торговым переговорам между США и КНР, которые запланированы на 10 октября.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM, который запланирован на 17:00 (Мск). В прошлом месяце показатель снизился под уровень 50 пунктов, что сигнализирует о сокращении производственной активности в США. Если данные окажутся лучше ожиданий, доллар продолжит свой рост в область ниже 1,09.
EUR/GBP. 01.10. «Рельсы» от уровня 0.8900
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.8900, дав сигнал к продажам.
Цена EUR/GBP оттолкнулась от ключевого уровня поддержки 0.8900, места схождения линий EMA 21 и EMA 200, поэтому с высокой вероятностью ожидаю дальнейшего развития тренда вниз.
С другой стороны, продавцов сдерживает сопротивление на отметке 0.8825, минимуме за последние 4 месяца. Поэтому безопаснее планировать сделки после пробоя данного сопротивления. Среднесрочная цель для снижения находится в диапазоне 0.8700-0.8680.
EUR/JPY. 01.10. Консолидация на уровне 118.00
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 118.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Торговый инструмент EUR/JPY консолидируется в центре широкого бокового диапазона 119.80-116.10 и пытается определиться со среднесрочным направлением движения цены.
Новые сделки лучше планировалась в случае пробоя, или отскока от указанных границ флэта. Следим за развитием ситуации.
Оставить комментарий
