В четверг вечером стоимость золота усилила свой рост на фоне увеличения спроса на этот актив как на инфляционный хедж. Текущая котировка драгоценного металла – $1865 за тройскую унцию.

Участники рынка продолжают отыгрывать инфляционную статистику Соединенных Штатов, которая оказалась рекордной более чем за последние 30 лет. Годовой рост потребительских цен в стране по итогам октября составил 6,2%. Сразу после публикации этих данных стоимость золота выросла почти на 1%.

Аналитики предполагают, что если на текущей неделе цена удержится на уровне около $1850 за унцию, то появится новый приток инвесторов, в результате чего следующей целью может стать уровень $1900.

Однако с другой стороны, если в условиях высокой инфляции монетарная политика Федеральной резервной системы США станет более «ястребиной» (что окажет доллару поддержку), то давление на котировки сырьевых товаров и золота станет неизбежным.

Во вторник котировки Brent вновь достигли уровня $84 за баррель. Основную поддержку рынку оказывает решение ОПЕК+ остаться в рамках действующего плана по возобновлению добычи. Альянс договорился нарастить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в декабре, несмотря на призывы США и других крупных производителей увеличить добычу на 800 тыс. б/с.

В США продолжает расти число буровых установок: текущее их количество составляет 450 единиц против 444 единиц неделей ранее. Несмотря на это увеличение, показатели добычи сырой нефти в Штатах на сегодняшний день ниже докризисных на 12%. Это происходит благодаря давлению в рамках «зеленой» повестки, которая приводит к заметному сокращению инвестиций в отрасль.

При этом аналитики отмечают, что если участники климатического саммита COP26 не смогут добиться «агрессивного» перехода к декарбонизации, миру понадобится больший объем нефти для удовлетворения спроса.

Американская нефть WTI в течение дня поднималась до отметки $83 за баррель, снизившись впоследствии к $82,52. Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса.

Стоимость золота в понедельник достигла уровня $1828 за унцию, обновив двухмесячный максимум.

Поддержку котировкам драгметалла оказали события прошлой недели. В частности, тот факт, что ФРС США вновь подтвердила свое мнение о том, что текущий высокий уровень инфляции – это всего лишь временное явление. Дополнительным драйвером роста цен на золото стало решение Банка Англии не менять размер ключевой ставки, что удивило рынки.

Аналитики предполагают, что прорыв выше $1830 может спровоцировать рост до $1900 за унцию. При этом эксперты не исключают, что в долгосрочной перспективе металл, вероятно, будет иметь тенденцию к снижению, так как ведущие Центробанки в конечном счете ужесточат политику для контроля над высокой инфляцией.

Как известно, мягкая монетарная политика во время вспышки Covid-19 оказала золоту поддержку, поскольку нулевые процентные ставки снижают альтернативные издержки владения не приносящими доход активами.

Серебро подорожало до $24,21 за унцию, палладий вырос до $2.049,69, а цена на платину повысилась до $1.038,58.

Исследования криптовалютного рынка выявили высокую концентрацию биткоинов в руках узкого круга инвесторов и криптобирж. Об этом сообщают аналитики, предупреждая, что подобная ситуация может привести к различного рода манипуляциям на рынке.

Стоит отметить, что порядка 5 млн биткоинов (а это практически треть от всего выпущенного объема) по состоянию на конец 2020 года контролировали примерно 10 тысяч инвесторов. Еще около трети, 5,5 млн биткоинов, находились под контролем посредников, в частности, криптобирж. В руках индивидуальных инвесторов было сосредоточено около 8,5 млн биткоинов.

При этом авторы исследования не исключают, что некоторые из крупнейших адресов могут контролироваться одним и тем же лицом.

По их словам, высокая концентрация делает биткоин подверженным системному риску и подразумевает, что «большая часть выгод от дальнейшего его использования и внедрения, скорее всего, непропорционально выпадет на небольшую группу участников».

Концентрация майнеров оказалась еще выше: 10% майнеров контролируют 90% майнинговых мощностей биткоина. Эксперты опасаются, что высокая концентрация может сделать сеть биткоина уязвимой перед атакой, в результате которой группа майнеров или даже один из них может получить над ней контроль.

Цена биткоина может достичь уровня в $70 тысяч за баррель уже в течение ближайших пары недель, несмотря на фиксацию прибыли после достижения криптовалютой исторического максимума на уровне $66,256 тыс. Такого мнения придерживаются многие аналитики, анализирующие текущую динамику крипторынка.

Текущая цена биткоина – $63,291. Однако, несмотря на текущие продажи, биткоин продолжает коррелировать с фондовым рынком, который сейчас находится в сильном растущем тренде.

Сильную поддержку самой популярной криптовалюте оказал запуск первого в США биткоин-ETF (торгуемый на бирже фонд) во вторник. Торговый оборот фонда в день дебюта на бирже достиг почти одного миллиарда долларов. Ранее Комиссия по ценным бумагам США (SEC) отклоняла все заявки на запуск подобных ETF, и тот факт, что биткоин-ETF все же был одобрен, дал надежду на дальнейшее развитие крипто-отрасли.

Эксперты рекомендуют покупать биткоин на текущей коррекции, так как дальнейшее снижение котировок криптовалюты маловероятно.

Сегодня первый в США биржевой фонд ETF, основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи, начал торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BITO.

Аналитики уверены, что запуск фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF будет способствовать росту числа покупок биткоинов новыми индивидуальными инвесторами, в результате чего стоимость криптовалюты может вырасти к концу года до $168 тыс., или на 170%.

Что такое ETF фонд? Это инвестиционный фонд, который формирует портфели активов и выпускает собственные акции, где каждая ценная бумага привязана к определенной части активов фонда. Таким образом ETF позволяет приобрести актив фактически не владея им.

В случае с биткоином, ETF дает инвесторам возможность получить доступ к биткоину, без необходимости сотрудничать с криптовалютными биржами.

После появления новости об одобрении биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) стоимость самой популярной криптовалюты вновь обновила максимум, достигнув области $65 тыс. Росту биткоина способствовали два фактора: ожидание того, что запуск нового ETF привлечет значительный приток средств, а также то, что инвесторы, уже имеющие доступ к биткоинам, получают новый способ владения ими. Что, в свою очередь, также будет способствовать большему количеству покупок.

Президент России Владимир Путин считает, что криптовалюты имеют ценность, но он не уверен, что они смогут заменить доллар США при расчетах по сделкам с нефтью.

Несколько месяцев назад заместитель премьер-министра России Александр Новак предположил, что страна может отказаться от контрактов на сырую нефть в долларах США, если американское правительство продолжит вводить целевые экономические санкции.

На вопрос о том, можно ли использовать биткоин или другую криптовалюту в качестве альтернативы доллару при торговле нефтью Путин ответил, что «пока рано говорить о торговле энергоресурсами в криптовалюте».

«Криптовалюта пока ничем не подкреплена», – заявил Путин. «Она может существовать как средство платежа, но я думаю, что пока рано говорить о торговле нефтью в криптовалюте».

Российский лидер также отметил огромное потребление энергии криптовалютами как потенциальное препятствие для их использования. Однако Путин не стал скрывать, что Россия пытается отказаться от зависимости от доллара в торговле.

«Я считаю, что США совершают огромную ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента», – сказал он. «Мы вынуждены. У нас нет другого выбора, кроме как перейти на операции в других валютах».

Золото в среду демонстрирует высокую волатильность торгов: с утра драгметалл снизился к отметке $1,745 за унцию, затем резко вырос к $1,761. Текущая котировка актива – $1,757 за тройскую унцию.

Давление на металл оказывает рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара на фоне ожиданий публикации важного отчета Минтруда США в пятницу.

Инвесторы активно скупают доллар, являющийся защитным активом наравне с золотом, хеджируя таким образом риски ускорения инфляции и замедления экономического роста. Подорожавший доллар также снижает привлекательность золота в качестве объекта для инвестиций для держателей других валют.

Важный отчет Nonfarm payrolls выйдет в пятницу. Тогда же будут опубликованы данные по безработице в сентябре. Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в США без учета сельскохозяйственного сектора выросло на 473 тыс., а безработица снизилась до 5,1% (с августовских 5,2%).

Стоит отметить, что даже если данные о занятости не продемонстрируют позитивной динамики и просто совпадут с прогнозами, то ФРС США, вероятнее всего, все равно начнет сворачивание стимулов. А это оказывает дополнительное давление на золото.

Стоимость биткоина во вторник превысила отметку $50 тысяч впервые с 7 сентября. За последние сутки цена увеличилась на 5%, а за неделю – на 18%. Текущая котировка самой популярной криптовалюты – $49,785.

В течение сентября биткоин несколько раз пытался закрепиться выше отметки в $50 тысяч. 7 сентября криптовалюта упала на фоне большой распродажи акций компаний, связанных с криптовалютой и блокчейном. В течение месяца биткоин продолжил падать, достигнув минимума на уровне $40 596 долларов 21 сентября.

И вот на рынок криптовалют вновь вернулись «бычьи» настроения. Аналитики считают, что смена тренда связана с растущим доверием инвесторов к этому классу активов и более гибкими заявлениями ФРС и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Напомним, председатель ФРС Джером Пауэлл в своем недавнем выступлении перед Конгрессом заявил, что регулятор не намерен запрещать криптовалюты.

Рост биткоина потянул за собой и весь остальной крипторынок. Многие криптовалюты также сегодня подорожали в цене. Более того, был отмечен рост акций криптовалютных компаний, таких как Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain и Bit Digital.

В течение пятничных торгов курс биткоина резко вырос с $44,8 тыс. до $47,7 тыс. всего за полчаса. За прошедшие сутки биткоин подорожал на 10%, обновив максимум стоимости с 19 сентября.

Аналитики выделили несколько причин такого резкого скачка цены. Основная причина для роста не только биткоина, но и всего крипторынка – это новости о том, что платежная система Visa анонсировала разработку сети блокчейнов для удобной и быстрой конвертации токенов, стейблкоинов и национальных цифровых валют. Помимо этого, драйвером роста стало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что в США не последуют примеру Китая и не будут вводить запрет на криптовалюты.

Еще одним фактором поддержки цифровой валюты выступило снятие временного запрета на майнинг в Иране, который действовал с конца мая из-за засухи и дефицита электроэнергии в стране.

Рост основной криптовалюты биткоина толкает вверх и весь рынок цифровых валют. Аналитики ожидают дальнейшего развития «бычьего» тренда, если не появится нового негатива относительно усиления регуляторного давления.

Стоит отметить, что негатив, вызванный репрессивными мерами китайских властей в отношении майнеров и криптоинвесторов, постепенно сходит на нет и перестает влиять на рынок. В связи с этим эксперты ожидают дальнейшего роста цены биткоина до области $48-49 тыс.