Brent. 03.03. Нефть приступила к росту в ожидании встречи ОПЕК+
Во вторник нефтяные цены приступили к уверенному росту в область $53,50 за баррель на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам. Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и других центральных банков.
Дополнительным источником оптимизма выступает запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, по итогам которой вполне вероятны дополнительные сокращения добычи нефти в странах, участвующих в сделке.
Однако ожидать быстрого возвращения цен к уровню $60 за баррель не стоит, поскольку неопределенность по распространению коронавируса все еще остается в центре внимания инвесторов.
USD/RUB. 03.03. Рубль в диапазоне 66-67,00
Вчера рубль продемонстрировал довольно волатильную сессию, колеблясь в диапазоне 66,00-67,00. Текущая котировка пары – 66,25 руб. Локальную поддержку российской валюте оказывают ожидания возможных мер монетарного стимулирования от стран «Большой семерки» в условиях распространения коронавируса за пределами Китая. Сегодня в 15:00 по московскому времени состоится телеконференция с участием глав G7, в ходе которой политики обсудят актуальное положение дел.
Дополнительным фактором поддержки могут выступить итоги двухдневного заседания ОПЕК+ (5 и 6 марта).
Внутренние факторы влияния, такие как завтрашние аукционы ОФЗ и объявление объема покупок валюты в рамках бюджетного правила в марте, можно рассматривать как нейтральные для рубля.
EUR/USD. 03.03. Евро прочно закрепился выше уровня 1,11
Курс евро не сумел преодолеть отметку 1,1185 и вновь приступил к снижению в область 1,11. На глобальных площадках наблюдается восстановление аппетита к рисковым активам после того, как ЕЦБ, ФРС США и другие Центробанки мира заявили о готовности к дополнительной монетарной стимуляции экономики для смягчения пагубных эффектов коронавируса. Более того, сегодня представители стран G7 обсудят пакет мер, направленных на минимизацию последствий эпидемии.
Сегодняшний день не богат на значимую макростатистику, и динамика торгов будет определяться, в основном, новостным фоном по теме коронавируса. Однако следует обратить снимание на данные по инфляции в еврозоне. Темпы роста потребительских цен замедлились с 1,4% в январе до 1,2% в феврале.
Евро продолжает укрепляться от уровня 1,11. В течение дня «евробыки» поднимутся до уровня 1,1150.
NZD/USD. 03.03. Коррекция от минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 600 пунктов, закрепившись над уровнем 0.6250.
Цена NZD/USD оттолкнулась от уровня сопротивления 0.6200, расположенного в области минимумов с августа 2015 года и перешла в фазу коррекции.
Дальняя граница коррекции располагается на отметке 0.6350, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Покупки против тренда, ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода на минимумы.
Несмотря на потрясения на финансовых рынках вызванные эпидемией коронавируса, центральные банки нескольких стран пообещали своевременно принять меры по предотвращению экономического ущерба.
Федеральная резервная система США, Народный банк Китая, Банк Японии, Банк Англии, а также Европейский центральный банк готовят соответствующие программы.
Тем не менее, фондовые рынки по всему миру в настоящее время терпят убытки. Исключение – индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq, который растёт, так как американские фирмы получают конкурентное преимущество из-за приостановки предприятий в Китае.
В начале этой недели рынки стали ещё меньше доверять доллару США. Ранее американская валюта укрепилась, так как инвесторы уходили от рисков эпидемии коронавируса. На прошлой неделе индекс доллара США откатился от максимумов и сегодня продолжает снижение.
USD/RUB. 02.03. Доллар стремится в область выше 67,00
В конце прошлой недели рубль сумел восстановиться до уровня 66,00, однако сегодня российская валюта вновь оказалась под давлением. Текущая котировка пары USD/RUB – 66,70 руб.
Основное влияние на динамику рубля в последнее время оказывает зависимость рисковых активов от аппетита инвесторов к ним. Риск по-прежнему остается под давлением на фоне дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая.
Дополнительный негатив идет с нефтяного рынка, где котировки нефти Brent сегодня упали до отметки $48,88, сумев восстановиться впоследствии до области $52,00. Текущая котировка «черного золота» – $50,30 за баррель. Во второй половине недели локальным поводом для оптимизма на российском рынке может быть исход встречи ОПЕК+, на которой будет принято решение о параметрах дальнейшего сокращения добычи.
EUR/USD. 02.03. Евро достиг уровня 1,11
Аппетит инвесторов к рисковым активам на глобальных площадках умеренно восстанавливаются после того, как ведущие центральные банки мира заявили о готовности поддерживать экономическую активность в условиях рисков, связанных с распространением коронавируса.
В пятницу ФРС США заявила о том, что регулятор намерен использовать инструменты монетарной политики для поддержания экономики страны. Участники рынка ожидают, что ключевая ставка в США будет снижена сразу на 50 б.п. уже на мартовском заседании. Готовность предпринять масштабные меры накануне выразил и Центральный банк Японии.
Таким образом, пара EUR/USD продолжает расти, почти вплотную приблизившись к уровню 1,1100. Однако европейская валюта все еще находится под давлением со стороны дальнейшего распространения коронавируса в Европе.
XAG/USD. 02.03. Коррекция к линии EMA 200
Торговая пара серебро/доллар США в пятницу резко подешевела, снизившись до отметки 16.18, минимума с августа 2019 года.
В начале этой недели цена XAG/USD восстанавливает потери, поднявшись к уровню 16.90, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и дальнейшего развития нисходящей тенденции.
При этом продажи лучше планировать после закрепления цены ниже ключевого уровня сопротивления 16.60, расположенного в месте пересечения линий EMA 200 и EMA 60 на недельном графике.
AUD/USD. 02.03. Коррекция от минимумов
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в начале недели выросла на 1000 пунктов, к пробитому ранее уровню сопротивления 0.6550.
Цена AUD/USD отскочила от минимумов за последние 11 лет и начала коррекцию на фоне экономического отчета КНР. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за февраль (40,3) оказался хуже прогнозов (45,7), однако инвесторы воодушевились, поскольку ожидали ещё более разочаровывающих результатов.
Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит рост по направлению к уровню 0.6650, усиленному линей экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Покупки против тренда. Буду ждать завершения коррекции и формирования сигналов к продажам.
Brent. 02.03. Нефть восстанавливается после сильного падения
Сегодня нефтяные цены демонстрируют повышенную волатильность. Если утренние торги открылись на уровне $48,88 за баррель, то уже во время дневных Brent поднялась до отметки $51,99. Текущая котировка «черного золота» – $50,35 за баррель.
Ожидания стимулов от центральных банков поддерживают настроения на глобальных площадках, что позволяет рисковым активам восстановить часть потерянных на прошлой неделе позиций.
Помимо этого, поддержку нефтяным ценам оказывает приближение встречи ОПЕК+, запланированной на 5-6 марта. Рынки надеются на пересмотр параметров действующей сделки в сторону более глубокого сокращения нефтедобычи. Стоит отметить, что Россия все же приняла решение сотрудничать с ОПЕК+, несмотря на то, что страну устраивают текущие цены.
Фондовые рынки по всему миру приближаются к своему худшему состоянию с 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис. По последним данным, потери на рынках, вызванные коронавирусом и перспективами его дальнейшего распространения, составляют около $5 трлн.
Ранее инвесторы проявляли некоторый оптимизм, поскольку Китай начал сообщать о все меньшем числе случаев заболевания каждый день, но теперь, похоже, вирус достиг в общей сложности 55 стран на трех континентах и может начать распространяться там.
В Нигерии и Новой Зеландии также обнаружен вирус Covid-19. Первое особенно важно, поскольку многие африканские страны не имеют надежных систем здравоохранения или запасов медикаментов. Существует серьезная озабоченность в связи с тем, что менее развитые районы Африки окажутся чрезвычайно уязвимыми для этого заболевания.
Вирус продолжает распространяться в Европе. В настоящее время в Италии насчитывается около 700 больных Covid-19, в то же время Литва и Беларусь стали последними европейскими странами, в которых были зарегистрированы случаи заболевания.
Новости о вирусе рисуют мрачную картину, а аналитики становятся все более пессимистичными в отношении мировой экономики. Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявляла, что мировая экономика проходит V-образную кривую роста, означающую лишь кратковременное сокращение с быстрым возвращением к расширению. Но теперь сценарии U-образной кривой кажутся более вероятными.
Япония является одной из стран, находящихся сейчас в зоне наибольшего риска. Теперь инвесторы начали сомневаются, что запланированная летняя Олимпиада состоится, хотя до этого еще несколько месяцев.
Нефтяной рынок продолжает падение: котировки Brent снизились к отметке $49,59 за баррель впервые за 2,5 года. Агрессивные распродажи нефти происходят на фоне опасений относительно негативного влияния на мировую экономику (а также спрос на углеводороды) распространения китайской коронавирусной инфекции.
Участники рынка ждут заседания ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе в Вене. Инвесторы ожидают от картеля дальнейшего снижения совокупной нефтедобычи, однако вероятность этого сценария достаточно мала из-за неготовности участников согласовать дополнительную сделку.
Таким образом, котировки нефти продолжат колебаться в области минимумов чуть выше уровня $50 за баррель.
USD/RUB. 28.02. Рубль рухнул вслед за нефтяным рынком
Российская валюта продолжает обновлять максимумы в паре с долларом США на фоне падения нефтяного рынка и бегства инвесторов в защитные активы. Цена нефти Brent снизилась в пятницу к отметке $49,60 за баррель, впервые с июня 2017 года. Рынок опасается обвала спроса на нефть и топливо из-за снижения числа авиаперевозок и туристических поездок в связи с дальнейшим распространением коронавируса Covid-19 за пределами Китая.
В результате рубль снизился к уровню 67,50 впервые с января 2019 года. Однако доллар США также может оказаться под давлением, на фоне возрастающих ожиданий того, что ФРС может снизить процентную ставку на следующем заседании в марте.
Сегодня пара продолжит восходящую динамику, «быки» предпримут попытки закрепиться выше 67,50.
Канадский доллар демонстрирует сильное падение в конце недели. Текущая котировка пары USD/CAD – 1,3450. Основное давление на курс луни оказывает ситуация на нефтяном рынке, где котировки Brent снизились к отметке $50,10 за баррель. Цены упали до минимума двух лет, поскольку инвесторы опасаются, что эпидемия коронавируса может стать крупнейшим шоком для экономики со времен кризиса 2008 года.
На следующей неделе Банк Канады проведет заседание, на котором регулятор может удивить участников рынка снижением ставки, несмотря на основной прогноз, предполагающий сохранение ставки на уровне 1,75%. Комитет по обзору денежно-кредитной политики Центробанка постепенно снижает свою уверенность относительно слабости влиянии коронавируса на экономику страны.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию квартального и месячного отчетов по ВВП. Аналитики ожидают значительного замедления роста в IV квартале, поэтому курс канадского доллара может продолжить свое падение в область 1,35.
NZD/USD. 28.02. «Пин-бар» на минимумах
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6300.
После небольшой коррекции цена NZD/USD продолжила снижение, обновив минимум за последние пять месяцев. Ожидаю дальнейшего развития среднесрочного тренда вниз.
Буду искать возможности для продаж согласно указанному паттерну на коррекции внутри дня. Следующая цель для снижения находится на уровне 0.6200.
AUD/USD. 28.02. «Внутренний бар» от уровня 0.6600
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6600.
Цена торгового инструмента AUD/USD отскочила от минимумов за последние 11 лет и скорректировалась к ближайшему уровню поддержки, дав сигнал к продажам. Сегодня пара повторно тестирует уровень 0.6600.
Ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренд. Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанной свечной модели. Ближайшая цель для продаж находится на уровне 0.6500.
Сырая нефть в настоящее время является одним из самых волатильных торговых инструментов, ее цена находится под почти постоянным давлением с начала 2020 года.
По состоянию на 17:00 мск стоимость нефти марки Brent подешевела на 3,26%, до $51,09, обновив двухлетний минимум, тогда как североамериканская нефть марки WTI – на 3,59%, до $46,98, минимума с декабря 2018 года.
Причина падения – угроза коронавируса. Ранее нефтяные котировки снижались из-за падения спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, так как предприятия и заводы оставались закрытыми или имели ограниченную мощность, а также остановки работы общественного транспорта.
После того как вирус распространился за пределы Китая – в Европу, Южную Корею и Японию, инвесторы опасаются, что другие страны будут применять аналогичные меры.
В конечном итоге все усилия ОПЕК+ по сокращению объем добычи не привели к нужному результату, поэтому организация стран-экспортеров нефти совместно с Россией на следующей неделе проведет очередное заседание, на котором предстоит обсудить дальнейший план по сдерживанию цен на нефть.
Brent. 27.02. Нефть обновила двухлетний минимум на отметке $51,60
Нефтяные цены продолжают падение на фоне бегства инвесторов из рисковых активов. Brent обновила минимальное значение августа 2017 года на уровне $51,60 за баррель.
Давление на весь блок рисковых активов оказывают беспокойства инвесторов по поводу распространения нового коронавируса за пределами Китая. Все большее число стран предполагает, что текущая эпидемия может перерасти в глобальную пандемию, что усиливает негативные настроения на рынках, спровоцированные страхами за мировую экономику и спрос на нефть.
Поддержать нефть не смог и вчерашний отчет от Минэнерго США, согласно которому запасы сырой нефти в США выросли всего на 0,45 млн баррелей за неделю, а не на 2 млн, как ожидалось ранее.
USD/RUB. 27.02. Рубль ослаб до минимумов сентября 2019
Российская валюта продолжает свое снижение, приближаясь к отметке 66,00. Давление на рубль оказывает бегство инвесторов из рисковых активов на фоне дальнейшего распространения коронавирусной инфекции по миру.
Неблагоприятный внешний фон отразился и на итогах еженедельного размещения ОФЗ. Спрос на бумаги составил лишь 13,3 млрд руб., что оказалось в разы ниже, чем на аукционах последних месяцев.
Дополнительное давление на курс рубля оказывает и ситуация на нефтяном рынке, где цены на Brent снизились к уровню $51,77 за баррель. В течение дня пара продолжит свой рост к уровню 66 рублей.
EUR/USD. 27.02. Евро резко вырос до 1,0950
Курс евро сегодня демонстрирует существенный подъем – до отметки 1,0950. Поддержку валюте оказывают технические факторы: большая часть операций carry trade на развивающихся рынках фондируется за счет евро, который укрепляется при уходе инвесторов из рисковых активов. А аппетит к риску на глобальных площадках продолжает снижаться на фоне дальнейшего роста распространения коронавируса за пределами Китая.
Однако рост евро вряд ли окажется долгосрочным, поскольку доллар США все еще остается сильным, а макроэкономические данные из США продолжают сигнализировать о стабильности американской экономики. Продажи новых домов в США за январь выросли до 764 тыс. против 708 тыс. месяцем ранее. Выросла и цена нового дома – на 14% только за январь.
Сегодня следует обратить внимание на выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и Эванса из ФРБ Чикаго, а также на выход статистики по ВВП США за IV квартал 2019 года. Ожидается показатель на уровне 2,1%.
GBP/USD. 27.02. «Поглощение» от круглого уровня 1.3000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.3000, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена GBP/USD отскочила от ключевого уровня 1.3000, дав сигнал к продажам. Хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вниз. При этом безопаснее входить в рынок после пробоя нижней границы бокового канала 1.3000-1.2850, проходящей по линии EMA 200.
USD/CHF. 7.02. «Доджи» над уровнем 0.9750
Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогом вчерашнего дня сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.9750, в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Сегодня цена USD/CHF повторно тестирует уровень 0.9750. Если продавцы продавят указанное сопротивление, тогда можно будет говорить о переломе тренда и возвращении к боковику. От новых сделок воздерживаюсь, слежу за развитием ситуации
Немецкий институт экономических исследований DIW сообщил, что экономика Германии оказалась близка к стагнации в первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса. По оценкам организации, ВВП страны увеличится всего на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а под ударом окажется, в основном, промышленный сектор экономики.
Глава экономического подразделения института Клаус Михельсен отметил также, что влияние эпидемии коронавируса остается неясным, а ущерб невозможно подсчитать. Однако специалисты уверены, что немецкая промышленность пострадает больше всего, поскольку вспышка вируса неминуемо приведет к перебоям в поставках оптовой продукции из Китая.
Согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), ВВП Германии в IV квартале 2019 года остался неизменным в сравнении с показателями предыдущих трех месяцев. За весь прошлый год крупнейшая экономика Европы выросла всего на 0,6%, минимальными темпами со времен долгового кризиса в еврозоне в 2013 году.
Brent. 26.02. Нефть вернулась к минимумам начала февраля
Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне пониженного аппетита к рисковым активам в условиях распространения нового коронавируса за пределами Китая. Текущая цена Brent – $53,33 за баррель.
Число заболевших новым вирусом Covid-19 в Южной Корее превысило 1000 человек, а в Италии насчитывается уже более 300 случаев заражения. В результате нефтяной рынок оказался под давлением возможного введения во многих странах ограничительных мер, направленных на борьбу с вирусом.
Дополнительное давление на нефть оказало выступление главы Международного энергетического агентства Ф. Бироля, в котором он отметил, что агентство намерено пересмотреть вниз прогноз по спросу на нефть в текущем году.
Сегодня следует обратить внимание на статистику от Минэнерго США по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают рост запасов на 2 млн баррелей за неделю. Этот фактор также окажет негативное воздействие на курс «черного золота».
USD/RUB. 26.02. Рубль закрепился выше уровня 65,00
Российская валюта продолжает оставаться выше уровня 65,00, двигаясь в русле прочих валют развивающихся стран. Давление на рубль оказывают панические настроения на глобальных площадках, вызванные дальнейшим распространением коронавируса за пределами Китая.
Под наибольшим давлением находятся валюты, напрямую зависящие от экспорта сырьевых товаров. Да и сама нефть демонстрирует снижение, оказывая дополнительное давление на курс рубля. Текущая котировка Brent – $53,53 за баррель.
Кроме того, вчера завершился налоговый период в РФ, поэтому дальнейшая динамика российской валюты будет, в основном, понижательной. А сегодняшнее размещение ОФЗ не окажет заметной поддержки рублю (в условиях ослабленного аппетита к рисковым активам на глобальных площадках).
EUR/USD. 26.02. Евро снижается от уровня 1,09
На глобальных площадках продолжают доминировать негативные настроения, поскольку инвесторы опасаются, что эпидемия коронавируса может перерасти в глобальную пандемию. Как известно, число заболевших за пределами Китая продолжает устойчиво расти.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил о том, что вакцина против вируса будет скоро готова, а также объявил о грядущем снижении налогов на средний класс в США, однако эти новости не оказали поддержки доллару. Текущая котировка пары – 1,0870.
Евро укрепляется уже на протяжении нескольких дней. Поддержку валюте оказывают технические факторы: большая часть операций carry trade на развивающихся рынках фондируется за счет евро, который укрепляется при уходе инвесторов из рисковых активов.
Однако коронавирус продолжает распространяться по Европе, что ставит европейскую валюту под удар. В течение дня ожидаем снижение евро от уровня 1,09.
BTC/USD. 26.02. Снижение к линии EMA 60
Пара BTC/USD в ходе вчерашних торгов пробила уровень сопротивления 9500, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, снизившись до отметки 9000, к линии EMA 60.
Цена Биткоина сломала поддержку на трендовой линии и, по всей видимости, перейдет к движению в рамках широкого бокового канала 9000-10000. При этом также не исключаю дальнейшего снижения к уровню 8500, линии EMA 200. Продажи рискованны, наблюдаю за развитием ситуации.
AUD/USD. 26.02. «Доджи» на минимумах
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.6600.
Цена AUD/USD три торговых дня подряд консолидировалась на уровне 0.6600, а сегодня продолжила снижение, обновив минимум с апреля 2009 года на отметке 0.6568.
По всей видимости, пара продолжит движение в рамках нисходящего тренда. Ближайшая цель для продаж находится на уровне 0.6500.
Инвестиционный банк Morgan Stanley пересмотрел прогноз роста российской экономики в 2020-2021 годах, учитывая ожидаемое смягчение бюджетной и денежно-кредитной политики в РФ.
Прогноз роста ВВП России в 2020 году был повышен аналитиками с 1,7% до 1,9%, в 2021 году – с 2% до 2,2%. По мнению специалистов организации, российские власти сейчас более сфокусированы на переходе от режима «стабильности в экономике» к режиму «ускорения роста».
Ожидается, что правительство РФ сможет существенно повысить эффективность национальных проектов, а также расширить пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. К концу 2020 года ключевая ставка в России может быть установлена на уровне 5,5%. Более того, аналитики отметили российский рынок акций как самый привлекательный в регионе EEMEA.
Оставить комментарий
