Олег Князьков, и.о. финансового директора ООО «Феррони», на встрече, организованной «Клубом Лидеров», поделился опытом привлечения инвестиций через выпуск биржевых облигаций и дал некоторые рекомендации будущим эмитентам.
Встреча, прошедшая 2 декабря, была посвящена знакомству с компанией «Феррони», стратегии её развития вообще и возможностям привлечения инвестиций через выпуск облигаций, в частности.
Олег Владимирович подробно рассказал о том, какие возможности открывает публичный долговой рынок и почему на него стоит обратить внимание, а также озвучил требования Биржи к потенциальным эмитентам, огласил временные и финансовые затраты на подготовку выпуска. Исходя из собственного опыта, дал ряд советов по поводу того, какие шаги нужно предпринять эмитентам-новичкам и на что обратить особое внимание.
Несмотря на то, что облигации — реальный тренд последних трех лет, облигационные программы все ещё остаются относительно новым для бизнеса инструментом, а потому рассказ нашел отклик у присутствующих на встрече.
Напомним, что компания ООО «Феррони» — крупнейший производитель входных дверей — вышла на облигационный рынок совсем недавно — чуть больше месяца назад, разместив биржевые облигации объемом эмиссии 250 млн рублей со сроком обращения 4 года. Размещение ценных бумаг проходило на Московской бирже в течение двух дней — 28 и 29 октября. В размещении приняли участие 117 инвесторов. Максимальной стала заявка на 29 млн рублей, минимальной — на 1 тыс. руб., а самая популярная составила 10 тыс. рублей.
Встреча в рамках Бизнес-клуба прошла в формате оживленной беседы, совместившей как оффлайн, так и онлайн участие.
В дискуссии также принял участие руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов, сотрудники других компаний-организаторов, представители банков и Фонда «Сколково».
На этой неделе сразу по 10-ти выпускам подошли сроки выплаты купона, 9 из них вовремя рассчитались с инвесторами, и еще по одному, принадлежащему ООО «Дядя Дёнер», объявлен очередной дефолт. Общая сумма выплат составила 20 648 354 рубля.
В понедельник, 29 ноября, 27-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., в бумагах номиналом 1 тыс. руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Сумма выплат составила 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист.
В ноябре объем торгов бондами этого выпуска составил 13,4 млн руб. (-5,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,48 п.п., до отметки 100,12% от номинала.
В этот же день 5-й купон по первому выпуску перечислило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начисляет ежемесячно по 493 тыс. руб., исходя из ставки 12% годовых, на каждую бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 9,86 руб.
За минувший месяц оборот на вторичном рынке с участием бумаг этого выпуска составил 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась 0,65 пункта, до 100,45% от номинальной.
Также в понедельник 16-й купон получили инвесторы АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). В этом месяце за выпуск объемом 70 млн руб. компания выплатила 690 410 руб. по ставке 12% годовых (98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб.).
В прошлом месяце бумаги торговались 8 дней с итогом в 300 тыс. руб., что на 80 тыс. руб. меньше, чем в октябре. Средневзвешенная цена упала на 1,64 пункта и составила 100,81% от номинала бумаг.
ООО «Юнисервис Капитал» также перечислило свой 9-й по счету купон в понедельник, 29 ноября (серия выпуска 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Компания выпустила залоговые облигации объемом 90 млн руб. со ставкой 8,8% годовых, размер выплат — 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб., что в общей сумме составляет 650 970 руб. В ноябре бумаги данной серии в торгах не участвовали.
В понедельник 14-й купон выплатило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Компания привлекла 125 млн руб. инвестиций по ставке 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте в месяц составляет 1 284 250 руб. за всю серию или 102,74 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.
Объем торгов в ноябре по бондам «Сибстекла» составил около 5 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,98 п.п., приняв значение 102,65% от номинала.
В этот же день первый купон по своему дебютному выпуску перечислило облигационерам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, выплаты составили 2 517 500 руб. за все бумаги, по 10,07 за лист номиналом 1 тысяча руб.
Облигации «Феррони» в ноябре набрали оборот в пределах 54,2 млн руб., (+50,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца выросла на 0,03 п.п., до уровня 100,01% от номинала.
И также в понедельник 4-й купон выплатил инвесторам холдинг «Голдман Групп» (серия 001З-02, ISIN: RU000A103FD1). За выпуск объемом 1 млрд руб. по ставке 11,5% годовых ежемесячно выплачивается 9 770 000 руб. из расчета 9,77 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб. Облигации холдинга торгуются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов за месяц не предоставлено.
В среду, 1 декабря, состоялась выплата 6-го купона по коммерческим облигациям ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., ставка купона — 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 123,29 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб., общая сумма перечислений — 197 264 руб. Бумаги выпуска на вторичных торгах не обращаются.
В этот же день был допущен технический дефолт по выплате 21 купона 2-й серии бумаг ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Несмотря на дефолт, бумаги активно торгуются на Московской бирже — в октябре оборот с их участием составил 1,2 млн руб. (-1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц опустилась сразу на 4,26 п.п. и составила 26,51% от номинала.
И в пятницу, 3 декабря, 29-й купон перечислило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). За выпуск объемом 120 млн руб. держатели получают, в общей сложности, 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб. по выпуску установлена купонная ставка в размере 9,5% годовых.
В ноябре бумаги «Ламбумиза» торговались с оборотом в 5,3 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,85 п.п. и была зафиксирована на уровне 95,2% от номинала.
Правление фонда «Сколково» на очередном собрании (11 ноября) единогласно проголосовало за присвоение ООО «Феррони» и дочерней компании ООО «Феррони Инжиниринг» статуса индустриального партнера.
ООО «Феррони» является первой в России компанией с подтвержденным соответствующим статусом индустриального партнера. ООО «Феррони Инжиниринг» — Центр исследовательской деятельности, дочернее предприятие ООО «Феррони», находящееся в технопарке «Жигулевская долина».
Центр НИОКР компании «Феррони» будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства. Первоочередным фокусом выбраны новые материалы (в том числе материалы, используемые при производстве РЭА), сенсорика, промышленная робототехника, системы визуализации данных и системы управления производственными процессами, MES и ERP, производственная бизнес-аналитика.
В рамках индустриального партнерства компании совместно занимаются разработкой акселерационной программы, которая будет запущена уже в ноябре этого года. Корпоративный акселератор технологических инициатив предназначен для сбора заявок на стартапы по целому ряду технологических направлений.
Для акселератора технологических инициатив ведется разработка отдельного сайта, которую взял на себя фонд «Сколково». На данной площадке впоследствии будут размещены трэки интересных для «Феррони» технологических направлений, по которым будет вестись совместный со «Сколково» поиск решений и технологические разработки.
Работы по созданию сайта находятся на завершающей стадии согласования контента, сам ресурс начнет свою работу ближе к концу ноября. В компании рассчитывают получить первую воронку заявок до 8 декабря — даты начала очередной сессии форума открытых инноваций Nobel Forum, который проводится под патронатом инновационного центра «Сколково», чтобы иметь возможность продемонстрировать первые результаты проведенной работы.
К слову, резидентом «Сколково» является ООО «МОРГАН СЕКРЕТ», входящее в ГК «Феррони». В рамках сотрудничества с фондом компания выпускает биометрические системы доступа «Morgan Secret» — дверные замки нового поколения, интегрируемые в системы «Умный дом». Они сочетают в себе механизм механического открытия ключом и сканер отпечатка пальца.
«Феррони» — крупнейший в России производитель входных дверей, за последний месяц получил сразу две значимые награды, ставшие достойным отражением отличных результатов, которые демонстрирует компания.
В конкурсе на премию SAP Value Award, который ежегодно проводится при поддержке «РБК», компании «Феррони» вручили серебряную звезду в номинации «Лидер цифровой трансформации». Также компания была включена в топ-50 компаний, демонстрирующих стремительно растущие финансовые показатели.
Номинация «Лидер цифровой трансформации» отмечает такие бизнес-инициативы в области внедрения ИТ-технологий, по результатам внедрения которых есть признанная и доказанная ценность — когда трансформация бизнес-процессов кардинальным образом улучшает количественные и качественные показатели работы компании и позволяет ей выйти на принципиально новый уровень ведения бизнеса.
Компания «Феррони» получила награду за внедрение нового проекта SAP в области цифровизации, благодаря которому количество возвратов на заводе под управлением SAP стало на 34% ниже, чем на других производствах компании.
Также, 20 ноября Премия Investment Leaders — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным участникам рынка инвестиций — выявила лидеров данной сферы.
В рамках Московского инвестиционного форума Investment Leaders 2021, согласно оценкам независимых экспертов, ООО «Феррони» победило в номинации «Лучшее размещение дебютанта» в категории «Рынок облигаций».
Для расширения объемов продаж компания ведет работу с торговыми сетями, реализует оптовые партии входных дверей, заключая контракты непосредственно с застройщиками, а также готовится принять участие в социальном строительстве.
Инициирован переговорный процесс с правительством Москвы по участию в программе реновации московского жилья и в строительстве социальных объектов (школ, детских садов и проч.), где существует высокая потребность в такой продукции как противопожарные двери, технические специальные двери — без них объекты невозможно сдать в срок.
В компании отметили, что раньше не участвовали в государственных проектах. Сейчас же на это направление делается стратегический акцент.
«Феррони» тесно сотрудничает и с частными строительными компаниями. Работа по прямым контрактам налажена с четырьмя девелоперами из топ-30 рынка Москвы и МО, еще с пятью компания взаимодействует через посредников-комплектовщиков.
Однако «Феррони» видит перспективу в выстраивании диалога непосредственно с заказчиком. В 2022 году планируется выстроить прямые взаимоотношения со всеми 30-ю девелоперами, минуя посредников. Впрочем, полностью отказываться от услуг посреднических организаций компания не намерена, через них продолжится работа со второстепенными игроками строительного сегмента.
Развивая розницу, компания в тестовом режиме открыла несколько собственных розничных магазинов по продаже дверей сегмента «средний» и «премиум».
Порядка 30 салонов межкомнатных дверей, включая одного из крупных производителей данной категории товаров, предложили «Феррони» создать коллаборацию с целью объединить розничные точки и создать общие, единые по стилю коллекции входных и межкомнатных дверей. Еще около 300-т салонов выразили желание пополнить свой ассортимент данной номенклатурной группой.
Чтобы внести прозрачность в такого рода сотрудничество «Феррони» разработает франчайзинговую программу для розничных магазинов, которая позволит компании быстрее вывести на рынок новую номенклатурную матрицу класса «средний» и «премиум».
В пятницу, 29 октября, состоялось размещение бумаг первого выпуска биржевых облигаций эмитента ООО «Феррони» — крупнейшего производителя входных дверей. Объем эмиссии составил 250 млн рублей. Облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN коду: RU000A103XP8.
В размещении ценных бумаг компании по выпуску № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г. приняли участие 117 инвесторов. Максимальная заявка составила 29 млн рублей, средний объем — 2 137 тыс. рублей, минимальная — 1 тыс. руб., а самой популярной стала заявка на сумму 10 тыс. рублей. Размещение проходило на Московской бирже в течение двух дней — 28 и 29 октября.
Напомним параметры выпуска: номинал облигации — 1 тыс. рублей; выплата купона — ежемесячно; ставка по купону в 1-й год — 12,25% годовых; далее расчет будет осуществляться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%; период обращения — 3 года. Амортизация — частичное погашение по 5% от номинальной стоимости биржевой облигации, в дату окончания 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонных периодов. Оферта не предусмотрена.
ООО «Юнисервис Капитал» / Финансовое ателье GrottBjorn (ЗАО «СБЦ») / ООО «ЮЛКМ».
Целью привлечения средств компания обозначила частичное финансирование строительства нового завода по производству металлических противопожарных дверей и люков. Данный проект разрабатывается совместно с Российским экспортным центром и находится в процессе получения статуса Резидента ОЭЗ.
Биржевые облигации планирует разместить ООО «Феррони» — компания, занимающаяся производством и оптовой торговлей металлических дверей.
Программа биржевых облигаций зарегистрирована Московской Биржей под номером 4-00626-R-001P-02E от 12.10.2021. Максимальная сумма биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках соответствующей программы составляет 8 млрд рублей. Срок действия данной программы 7 лет с даты присвоения регистрационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р. Организатором облигационной программы выступает «Юнисервис Капитал».
Облигационный заем станет первым для компании, дебютное размещение планируется в ближайший месяц. После регистрации решения о выпуске ценных бумаг будут анонсированы условия выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения, доходность и т.д.
ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони», являющуюся лидером по производству и продажам металлических дверей в России и № 1 по объему производства входных дверей в Европе, крупнейшим экспортер металлических дверей более чем в 20 стран мира с объемом экспорта 55,5 тыс. шт. в 2019 г.*
Компания представляет зонтичный бренд Ferroni, в ассортименте более 150 позиций.
Производство продукции налажено на двух заводах в Йошкар-Оле и Тольятти, общая производительность которых составляет 7000 тыс. шт. Самое масштабное производство по современным технологиям в России и странах ближайшего зарубежья позволяет ГК «Феррони» оставаться первыми по количеству произведенных и реализованных дверей в России.
За 15 лет успешной работы ГК «Феррони» расширила географию присутствия и открыла 21 обособленное подразделение в крупнейших городах России — от Сахалина до Калининграда, а также в Республике Узбекистан.
Оставить комментарий
