Саудовская Аравия вновь пошла наперекор своим коллегам по соглашению ОПЕК+ и, похоже, решила продолжить ценовую войну. Несмотря на заключенную на выходных сделку о дальнейшем сокращении нефтедобычи, Королевство сегодня заявило о том, что увеличивает скидки на свою нефть.
К примеру, стоимость барреля Arab Super Light на азиатском рынке ниже на $5,5, чем в других регионах. Для Северной Европы скидки останутся прежними, а вот южные страны Старого Света смогут рассчитывать на увеличение дисконта. В сравнении с ценой Brent, саудовская Arab Extra Light будет стоить на $10,3 дешевле.
Таким образом, несмотря на усилия ОПЕК стабилизировать нефтяной рынок, историческая сделка по сокращению производства остается пока лишь только в теории. Чтобы увидеть более-менее справедливую стоимость, необходимо дождаться снятия карантинных мер во многих странах.
Brent. 13.04. Нефть снижается, несмотря на заключение новой сделки ОПЕК
В начале недели нефть демонстрирует снижение к области $31 за баррель. На выходных ОПЕК, Россия, США и другие нефтедобывающие страны все-таки пришли к соглашению по основным условиям новой сделки и договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Подобные объемы составляют около 10% мировых поставок.
Эксперты отмечают, что это сокращение нефтедобычи стало крупнейшим в истории. Ранее участники пакта намеревались сократить производство на 10 млн баррелей в сутки, однако Мексика отказалась сокращать свою долю на 400 тыс. США согласились взять на себя часть мексиканской доли, сократив ее тем самым до 100 тыс. баррелей.
Несмотря на успех переговоров, трейдеры не спешат открывать «длинные» позиции. Проблема в том, что фактического сокращения все равно не хватит, чтобы ликвидировать дисбаланс на нефтяном рынке в размере 20-25 млн баррелей. Более того, действие новой сделки закончится в июне, так что вопрос дополнительного снижения станет вновь актуальным во втором полугодии.
GBP/USD. 13.04. «Доджи» под уровнем 1.2500
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.2500.
Сегодня цена торгового инструмента GBP/USD тестирует указанный уровень, двигаясь по направлению к ближайшей цели для роста, расположенной на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
По всей видимости, пара намерена развивать восходящий тренд. Присматриваюсь здесь к покупкам, при этом в новые сделки безопасней входить после закрепления над уровнем 1.2500. Среднесрочный ориентир для роста находится на отметке 1.2700, на линии EMA 200.
EUR/USD. 13.04. Консолидация над уровнем 1,0900
Евро стабилен в начале новой торговой недели чуть выше уровня 1,0900. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0935. Сегодняшние торги будут происходить довольно плавно, поскольку и американские, и европейские рынки закрыты на пасхальные каникулы.
На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию прогноза МВФ о масштабах спада глобальной экономики в текущем году (14.04) и данные по ВВП Китая за I квартал этого года (17.04). Эти данные могут омрачить настроения инвесторов, которые накануне улучшились из-за появления признаков замедления распространения коронавируса в мире.
Некоторые европейские страны намерены постепенно выходить из карантина, что может привести ко второй волне эпидемии. В этом случае карантинные меры вновь станут актуальны, что способно усилить негативное влияние на мировую экономическую активность и оказать давление на рисковые активы.
Ситуация на нефтяном рынке остается напряженной после вчерашнего дистанционного саммита ОПЕК и ее союзников. Ожидалось, что эта экстренная встреча приведет к соглашению между членами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10-15 миллионов баррелей в сутки.
Они договорились о нижней части этого диапазона – 10 млн баррелей, но Мексика отказалась подчиниться. Теперь Саудовская Аравия и Россия ждут ответа строптивого латиноамериканского государства. Как сообщается, Соединенные Штаты также поддерживают это соглашение и попытаются оказать давление на Мексику. Но если Мексика откажется, соглашение вообще может быть не ратифицировано.
Более того, поскольку негативное влияние пандемии коронавируса продолжает снижать спрос на нефть, эксперты предполагают, что даже более амбициозное сокращение добычи на 15 миллионов баррелей в сутки не спасет рынок от нынешнего кризиса избыточного предложения. Цены на нефть сейчас торгуются на 50% ниже, чем до начала пандемии.
Торговая пара BTC/USD сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на отметке 7250, под линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
На этой неделе цена Биткоина протестировала уровень сопротивления 7000, но не смогла продолжить рост и на сегодняшних торгах снизилась до отметки 6830, к линии EMA 21.
Ситуация неоднозначная: с одной стороны, видны признаки завершения коррекции в рамках среднесрочного нисходящего тренда, следовательно, в скором времени можно ожидать очередного падения к минимумам на уровне 5000.
С другой, на фоне пандемии инвесторы пытаются защититься от рисков самыми разными способами, а безработица толкает множество людей по всему миру искать альтернативные источники заработка в сети, чем можно объяснить рост спроса на криптовалюты и формирование новой восходящей тенденции.
С точки зрения технического анализа, на графике легко различима графическая фигура «треугольник», прорыв её границ может дать подсказку по поводу направления движения цены в ближайшее время.
EUR/USD. 10.04. Доллар слабеет по всему спектру рынка
Динамикой пары EUR/USD завладели «быки» – текущая котировка пары 1,0950. Доллар США оказался под давлением по всему спектру рынка после выхода слабой статистики по рынку труда. Вчера были опубликованы данные по изменению числа заявок на пособия по безработице: 6,6 млн американцев подали заявки на пособие, что на 1,1 миллиона превысило прогноз.
Рост безработицы не особо удивил рынки, а вот заявление ФРС застало многих врасплох. Регулятор представил еще одну программу для поддержания среднего бизнеса объемом $2,3 трлн. Председатель ФРС обновил экономические прогнозы и отметил, что второй квартал года окажется очень слабым и будет сопровождаться резким ростом безработицы.
Европейская валюта, в свою очередь, получила поддержку после публикации позитивных отчетов из Германии. Сальдо торгового баланса (21,6B) и профицит счета текущих операций (23,7B) оказались выше прогноза благодаря росту экспорта на 1,3%. Более того, министры финансов ЕС все же заключили соглашение о предоставлении дальнейшей поддержки странам-членам европейского региона в размере 500 млрд евро.
USD/RUB. 10.04. Рубль консолидировался в диапазоне 73-74,00
Вчера рубль продолжил свой рост в область 73,00 на фоне ожиданий восстановления действия сделки ОПЕК+ и достижения новых договоренностей по дальнейшему сокращению добычи нефти. Однако сегодня российская валюта несколько ослабла, следуя за динамикой нефтяных котировок, которые потеряли в цене в результате неопределенности относительно будущего новой сделки.
Как стало известно, все участники ОПЕК+ пришли к решению сократить добычу от уровней октября 2018 года в три этапа: с 1 мая до конца июня 2020 года добыча нефти будет сокращена на 10 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь текущего года – на 8 млн баррелей в сутки, а далее с января 2021 до 4 апреля 2022 года – на 6 млн баррелей. Однако сделка так и не была заключена, поскольку Мексика заявила, что ее интересы не были учтены при заключении договора.
В результате котировки Brent снизились к уровню $31,70 за баррель, оказав давление на курс рубля. Торги в США сегодня не проводятся из-за национального выходного дня, поэтому динамика пары будет спокойной, в диапазоне 73-74,00.
USD/CAD. 10.04. Канадский доллар стабилен, несмотря на слабую статистику
Пара USD/CAD продолжает слабо снижаться, почти вплотную приблизившись к отметке 1,3900. Канадская валюта демонстрирует укрепление, даже несмотря на снижение котировок нефти от уровня $35,40 до области $31,70 за баррель. Не оказали должного негативного влияния на луни и слабые данные по рынку труда в Канаде.
Согласно статистике Национального бюро статистики Канады, число рабочих мест в марте сократилось на 1,011 млн, что существенно превысило предыдущее рекордное месячное падение на 125 тыс. рабочих мест в 2009 году. Безработица в стране выросла до 7,8% против 5,6% в предыдущие месяцы.
Данные по деловой активности также продемонстрировали существенное снижение показателей. Индекс деловой активности от Ivey рухнул от уровня 54,1 в феврале до 26,0 в марте.
Эксперты прогнозируют, что в апреле ситуация лишь усугубится, поэтому дальнейшее укрепление канадского доллара находится под вопросом. Сегодня в течение дня пара USD/CAD будет консолидироваться вблизи уровня 1,39.
Международный валютный фонд заявил, что пандемия коронавируса уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса за последние сто лет. Ситуацию усугубляет тот факт, что степень последствий эпидемии пока еще до конца не ясна.
Глава фонда Кристалина Георгиева отметила, что неопределенность относительно глубины и продолжительности кризиса остается высокой, а текущее состояние мировой экономики неминуемо отразится в прогнозе World Economic Outlook на следующей неделе.
Действующий прогноз был опубликован менее трех месяцев назад, но он уже далек от реальности. Последние данные предусматривали рост на 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году по сравнению с 2,9% в 2019 году. По словам главы фонда, спад эпидемии во второй половине 2020 года позволит мировой экономике «частично восстановиться». В противном случае экономические разрушения могут быть катастрофическими.
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах выросла на 600 пунктов, закрыв день на отметке 0.6226.
Цена AUD/USD закрепилась выше уровня сопротивления 0.6200, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, дав повторный сигнал к покупкам.
Китайская экономика подает признаки восстановления, что оказывает поддержку австралийской валюте, тогда как американский доллар находится под сильным давлением, так как США стали недосягаемым лидером по масштабам распространения коронавируса.
Ожидаю продолжения восходящей тенденции, имеет смысл рассмотреть покупки. Ближайшая цель для роста находится в районе 0.6300-0.6350, у линии EMA 60, среднесрочная – на отметке 0.6700, у линии EMA 200.
EUR/USD. 09.04. Евро в рамках боковика 1,08-1,09
Пара EUR/USD продолжает двигаться в рамках узкого боковика 1,0830-1,09, приближаясь к его верхней границе. Давление на доллар оказала вчерашняя публикация протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС США от 15 марта.
Тон документа оказался достаточно напряженным: ФРС ожидает, что пандемия коронавируса приведет к сильным пагубным последствиям в стране, а ставка регулятора будет оставаться близкой к нулю еще длительное время.
Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации – интерес представят лишь данные по заявкам на получение пособий по безработице в США. За прошедшие две недели почти 10 млн человек в Штатах обратились за получением пособия, что стало рекордным ростом заявок за всю историю наблюдений с 1970-х годов. Согласно прогнозам, сегодня показатель может вырасти еще на 5 млн.
В течение дня пара продолжит слабо колебаться в рамках указанного торгового диапазона 1,0830-1,09.
Brent. 09.04. Все внимание на видеоконференцию ОПЕК
Сегодняшний день может стать судьбоносным для мирового рынка нефти. В вечерние часы стартует заседание ОПЕК, на котором министры стран-участников обсудят принятие скоординированных мер для нейтрализации избыточного предложения и поддержания цен на «черное золото».
В ожидании этого важного события котировки Brent демонстрируют рост к уровню $34 за баррель. В новую сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн баррелей в день. Россия отметила, что готова снизить производство на 1,6 млн баррелей в сутки при условии, что к ведущим странам сделки (РФ и Саудовская Аравия) присоединятся еще и США.
Однако Штаты не уверены в своем участии ни в сегодняшней видеоконференции, ни в будущей сделке, отметив, что добыча нефти в стране и так снижается по естественным причинам. Таким образом, позиция Америки вновь может помешать заключению общей сделки.
Сегодня давление на Brent может оказать вчерашний отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в США. Данные отразили неожиданный рост запасов на 15 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики прогнозировали рост на 9 млн.
USD/RUB. 09.04. Рубль укрепился до 74,00, реагируя на позитивную динамику нефтяного рынка
Рубль продолжает демонстрировать укрепление в паре с долларом, достигнув уровня 74,00. Поддержку российской валюте оказала растущая в преддверии заседания ОПЕК+ нефть (в 16:00 по Мск): котировки Brent в четверг утром расположились на уровне $34,05 за баррель.
Минэнерго РФ заявило накануне, что Россия готова на сокращение нефтедобычи примерно на 1,6 млн баррелей в день, если другие участники сделки также сократят производство согласно своим квотам ( в том числе и США). Однако Штаты заявили, что добыча нефти в стране уже демонстрирует снижение по естественным причинам, в связи с чем присоединение Америки к ОПЕК+ не имеет смысла.
Вчера был опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США от 15 марта. Тон выступлений участников FOMC оказался достаточно напряженным: ФРС ожидает, что пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентно пагубным последствиям для экономики страны, и ставка регулятора будет оставаться близкой к нулю еще длительное время. Эта публикация оказала давление на курс американской валюты. Сегодня пара USD/RUB может продолжить свое ослабление в область ниже 74,00.
Министры финансов стран еврозоны провели видеоконференцию, в ходе которой рассчитывали договориться по основным вопросам плана по восстановлению экономик стран региона в размере €500 млрд. Встреча и обсуждения продлились 16 часов, переговоры продолжатся завтра, 9 апреля.
Председатель Еврогруппы Мариу Сентену отметил, что переговоры подошли к своему логическому завершению, но соглашение по ряду вопросов еще не было достигнуто. В частности, разногласия между Италией и Нидерландами по вопросу о том, на каких условиях следует предоставлять кредиты странам еврозоны для борьбы с пандемией, помешали достичь прогресса на переговорах.
План по поддержке и восстановлению экономик европейских стран станет крупнейшим в истории Евросоюза и его реализация позволит выйти из глобального кризиса без потерь.
Программа восстановления предполагает финансирование схем по защите рабочих мест (€100 млрд), программу Европейского инвестбанка по поддержке бизнеса (€200 млрд), а также программу поддержки наиболее уязвимых государств (до € 240 млрд).
USD/RUB. 08.04. Рубль консолидируется на уровне 75,00
Рубль продолжает торговаться вблизи уровня 75,00, получая поддержку от нефтяного рынка, где котировки Brent остаются выше уровня $32 за баррель. Дополнительную поддержку российская валюта получает со стороны ЦБ и благодаря началу налогового периода.
Вчера глава кабинета министров России Михаил Мишустин анонсировал новый пакет мер по стимулированию экономики и поддержке пострадавшего от пандемии Covid-19 малого и среднего бизнеса. Однако в чем именно будут заключаться эти меры, сказано не было, поэтому эта новость пока не принесла рублю желаемого укрепления.
Сегодня новостной фон спокойный, пара USD/RUB будет двигаться преимущественно горизонтально в области 75,00.
USD/JPY. 08.04. «Внутренний бар» над уровнем 108.50
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 108.50, дав сигнал к покупкам.
Цена USD/JPY приостановила рост и скорректировалась к уровню поддержки 108.50, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.
Хотелось бы увидеть продолжения роста по тренду вверх согласно указанному паттерну. Ближайшая цель расположена в районе 109.50-110.00, среднесрочная – на уровне 111.00, в области локальных максимумов цены.
EUR/USD. 08.04. Евро консолидировался в области 1,09
Курс евро стабилизировался в диапазоне 1,0830-1,0900. Участники рынка сохраняют нейтралитет в условиях отсутствия важных макроэкономических публикаций. Сегодня следует обратить внимание лишь на публикацию протоколов предыдущего заседания Федеральной резервной системы США, согласно которым можно будет понять, все ли члены монетарного комитета согласны на резкие понижения ставки ФРС.
Также эта публикация позволит ознакомиться с оценками ФРС относительно масштабов рецессии в американской экономике.
Вчера состоялась видеоконференция министров финансов стран-членов еврозоны, которая завершилась неудачей участников в принятии соглашения относительно единых мер по выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
USD/CHF. 08.04. «Поглощение» от линии EMA 200
Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9800, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена USD/CHF достигла цели на уровне 0.9800, после чего снизилась до отметки 0.9684, к месту пересечения линий экспоненциальных средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. По всей видимости, участники рынка не могут определиться по поводу направления среднесрочного тренда и пара продолжит движение в боковом канале.
Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну с ближайшей целью в районе 0.9550-0.9500, при этом новые сделки безопасно планировать после закрепления цены под уровнем 0.9650.
Brent. 08.04. Нефть возле $32 в ожидании встречи ОПЕК+
Котировки Brent перешли к некоторому снижению, достигнув уровня $32,00 за баррель. Основное давление на рынок оказывает неопределенность относительно предстоящей завтра видео-конференции между участниками ОПЕК+. Трейдеров интересует, смогут ли страны предпринять скоординированные действия, чтобы нивелировать значительный рост предложения и поддержать цены на «черное золото».
Дополнительное давление на курс Brent оказало снижение прогнозов по ценам на нефть на этот и следующий год от Управления энергетической информации (EIA). В EIA ожидают, что средняя цена на нефть WTI в 2020 году составит $29,34 за баррель, а средняя стоимость барреля Brent снизится до $33,04 за баррель.
Сегодня вечером следует обратить внимание на выход отчета от Минэнерго США по запасам сырой нефти в Штатах. Прогноз предполагает рост на 9 млн баррелей за неделю.
Промышленное производство в Германии в феврале неожиданно продемонстрировало рост показателей. При этом Министерство экономики ФРГ отметило, что падение производства еще будет зафиксировано в марте и апреле – из-за введенных властями мер по борьбе с коронавирусом, подорвавших деловую активность в стране.
Согласно свежим данным, промпроизводство в феврале увеличилось на 0,3% по сравнению с январем. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,9%. Выпуск потребительских товаров в Германии увеличился на 1,8%. В то же время выпуск средств производства сократился на 0,3%.
Эксперты отмечают, что крупнейшая экономика Европы серьезно пострадала от последствий пандемии коронавируса и, как ожидается, может впасть в рецессию в 2020 году.
Brent. 07.04. Нефть держится выше уровня $30 в ожидании встречи ОПЕК+
Котировки Brent продолжают расти, несмотря на неопределенность в вопросе предстоящей видеоконференции ОПЕК+. Текущая котировка Brent – $33,75 за баррель.
Цены продолжают держаться выше уровня $30 за баррель, получая поддержку от сообщений о том, что Россия готова обсудить серьезное сокращение нефтедобычи. Однако многие страны, в том числе Саудовская Аравия, не могут прийти к каким-либо официальным договоренностям на счет квот и сроков, поэтому ситуация вокруг сделки продолжает оставаться неопределенной.
Стоит отметить, что США и Канада не будут принимать участие в виртуальной встрече ОПЕК+ 9 апреля, что оказало на рынок некоторое давление.
EUR/USD. 07.04. Евро не сумел преодолеть уровень 1,09
Замедление темпов распространения коронавирусной инфекции улучшило настроения на глобальных площадках. Европа отмечает снижение числа случаев заболевания, в США пик может быть достигнут уже в на текущей неделе, а в Китае впервые с января не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.
В результате аппетит к рисковым активам вновь возвращается на рынки, что оказывает давление на курс доллара США. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0870.
Дополнительное давление на курс доллара оказали слабые данные из США: уровень безработицы вырос в марте до 4,4% против прогнозируемого роста с 3,5% до 3,8%. Число занятых в частном несельскохозяйственном секторе сократилось на 713 тысяч, в то время как эксперты ожидали снижение на 163 тысячи. Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации, пара будет торговаться в диапазоне 1,0830-1,09.
AUD/USD. 07.04. «Поглощение» от круглого уровня 0.6000
Валютная пара австралийский доллар/доллар США в понедельник сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень сопротивления 0.6000, дав сигнал к покупкам.
Сегодня цена AUD/USD выросла согласно указанному паттерну до 0.6200 и пытается закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. По всей видимости, продолжить поход на минимумы не удалось, и пара начнет восходящее движение по направлению к средним линиям.
Ближайшая цель для роста находится в районе 0.6300-0.6350, у линии EMA 60, среднесрочная – на отметке 0.6700, у линии EMA 200. При этом в новые сделки безопаснее входить только после пробоя ближайшего уровня сопротивления 0.6200.
USD/RUB. 07.04. Рубль окреп до уровня 75,00
Курс российской валюты продолжает укрепляться – сегодня пара USD/RUB достигла уровня 75,00 руб. Рубль укрепляется благодаря восстановлению цен на нефть до области $33-35 за баррель, поддержке ЦБ РФ и начинающемуся налоговому периоду в России.
Нефтяной рынок сегодня демонстрирует некоторую коррекцию, оказавшись под давлением переноса виртуальной встречи участников ОПЕК+ с 6 на 9 апреля. Россия объяснила этот перенос наличием «технических» причин, однако аналитики предполагают, что настоящая причина кроется в том, что Москва и Эр-Рияд пока не договорились об объемах сокращения нефтедобычи.
Дополнительную неопределенность несет тема присоединения новых участников к энергетической сделке. До сих пор остается открытым вопрос участия США, Норвегии и других стран, и от ответов на эти вопросы и будет зависеть дальнейшая динамика нефти и, соответственно, рубля.
Оставить комментарий
