Золото проиграло акциям. Стоимость металла обвалилась на фоне возвращения аппетита к рискам
Вчера желтый металл пережил самое сильное с 9 августа падение. Котировки упали ниже ключевой отметки в $1 800 под влиянием эйфории, которая царила на фондовом рынке США.
В среду американские индексы NASDAQ Composite и S&P 500 продолжили двигаться выше рекордных максимумов, которых они достигли днем ранее. Акции снова перетянули внимание инвесторов на себя, тогда как спрос на безопасные активы, наоборот, снизился.
Усиление аппетита к рискованным финансовым инструментам не позволило золоту удержать завоеванную в начале недели позицию выше психологически важной отметки в $1 800. Под влиянием этого фактора вчера слитки продемонстрировали самое резкое за более чем 2 недели падение.
Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX главный драгметалл завершил у отметки в $1 791. В ходе торгов он потерял $17,50, или 1% стоимости, в то время как во вторник актив подрос на 0,1%.
Еще более неудачным экватор рабочей недели стал для серебра. 25 августа цена на серый актив опустилась до $23,78. Котировки упали на 0,5% после того, как во вторник поднялись на 1%.
Между тем эксперты обращают внимание на то, что нисходящий тренд на рынке драгметаллов сохранится до тех пор, пока американские фондовые индексы продолжат ставить новые рекорды.
– Сейчас акции слишком аппетитны, слишком процветают, чтобы инвесторы покупали золото, – поделилась мнением рыночный аналитик Swissquote Ипек Озкардеская.
Также вчера оказал давление на драгметалл воспрявший духом доллар. В среду индекс американской валюты вырос на 0,1%, хотя сейчас гринбек находится на пути к недельному снижению на 0,6%.
Еще одним понижательным фактором для золота стал рост доходности 10-летних казначейских облигаций США. В среду показатель достиг максимального почти за 2 недели значения в 1,347%.
Кроме того, на цене благородного актива негативно отразился предстоящий симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле. Если в начале недели инвесторы склонялись к тому, что риторика регулятора будет «голубиной», то теперь появились опасения насчет того, что глава Федрезерва может намекнуть на более скорое сокращение экономических стимулов.
Утром в четверг в ожидании самого важного события этой недели цена на золото продолжает двигаться вниз. Так, на момент подготовки материала слитки упали на 0,14%, или $2,25, и торговались у отметки в $1 788,5.
Аналитик OANDA Эдвард Мойя спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе, пока не завершится симпозиум в Джексон-Хоуле, золото продолжит консолидацию в текущем ценовом диапазоне, но с некоторым сдвигом в сторону снижения цены.
В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на участившиеся разговоры по поводу вероятного сокращения стимулов в эпоху пандемии, рост случаев заражения дельта-вариантом коронавируса ставит под сомнение данную точку зрения. На этом фоне, предполагает он, процентные ставки, вопреки всем разговорам, еще долго останутся на текущем уровне, что поддержит в дальнейшем цены на золото.
Азиатские индикаторы демонстрируют снижение
Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение в четверг. Шанхайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,5%, до 3 522,58 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2 453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,48% и достиг отметки в 25 313,5 пункта. Индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 0,51%, до 3 131,48 пункта, индекс Японии Nikkei 225 прибавил всего 0,03% и дорос до 27 734 пунктов. Индикатор Австралии S&P/ASX 200 потерял 0,6% и остановился на отметке в 7 485,7 пункта.
Поведение вкладчиков обусловлено несколькими причинами. Во-первых, все инвесторы ожидают предстоящего экономического форума в Джексон-Хоуле, где выступит председатель ФРС США. Инвесторы надеются услышать информацию о том, как скоро планируется сворачивание мер стимулирования экономики, что в свою очередь может оказать влияние на курс доллара и темпы роста рынка ценных бумаг США.
Инвесторы ожидают результатов государственных реформ, проводимых КНР в высокотехнологическом секторе, и влияния, которое эти реформы окажут на компании.
Южная Корея стала первым государством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое начало постепенно прекращать использование стимулирующих экономических мер. Это выразилось в том, что ЦБ Кореи увеличил ключевую процентную ставку до 0,75% годовых. До сих пор ставка была на максимально низком на протяжении пятнадцати месяцев уровне (0,5% годовых).
Ни Маском единым: феномен популярности криптовалюты Dogecoin
"Любимая криптовалюта Илона Маска", "монета-мем", "пародийный токен", "собачья монета" – так называют Dogecoin трейдеры и обычные пользователи Сети Интернет. Все это действительно могло бы быть поводом для веселой забавы, однако сегодня популярность DOGE достигла таких масштабов, что становится не до шуток. Попробуем разобраться, как потешный Догикоин превратился в одного из фаворитов крипторынка.
В течение последнего года виртуальная монета DOGE выросла в цене в 82 раза. Главной причиной такого эффектного взлета цифрового актива стала серия твитов генерального директора компании Tesla Илона Маска.
Однако, ни Маском единым. Еще одним важным фактором роста для криптовалюты-мема стал повышенный интерес со стороны нового поколения трейдеров. Так, еще пару лет назад никому не известная виртуальная монета в одночасье полюбилась огромному числу инвесторов. Согласно данным онлайн-платформы для покупки, продажи и хранения криптовалюты Coinbase, объем торгов DOGE на ней превышает сумму сделок с Ethereum.
Недавно компания Robinhood сообщила о том, что доля цифровых валют в общем доходе от торговых комиссий увеличилась с 17% в 1-ом квартале до 41% во 2-ом. И в этом же втором квартале 62% от криптовалютных комиссий онлайн-приложения пришлись на торговлю Догикоином.
При этом скептики рынка цифровых активов продолжают называть DOGE удачным маркетинговым ходом и опровергают его реальную ценность, считая очередной игрушкой Маска.
По данным статистики BitInfoCharts, в результате исследования более 10 различных блокчейна, по количеству транзакций монета-мем эффектно конкурирует лишь с приватными криптовалютами Monero, ZCash и Dash, при этом серьезно уступает ETH и BTC.
Весомым преимуществом Догикоина перед другими цифровыми монетами является комиссия 1 DOGE. При этом есть у него и ощутимые недостатки: создание блока в любимце Маска занимает целую минуту, при этом в Эфире – лишь 12,5 секунды. Есть в Dogecoin и инфляция, в то время как биткоин может похвастаться дефляционной моделью, а Ethereum – значительно снизившимся после хардфорка London уровнем инфляции. Кроме того, серьезные сомнения Догикоин вызывает как в плане безопасности сети, так и в области поддержания актуальности кода.
Внимание инвесторов приковано к симпозиуму в Джексон Хоул. До недавнего времени практически все ожидали, что Федеральная резервная система использует это заседание для объявления графика сокращения объемов покупки облигаций.
Однако настроения начинают меняться в связи с распространением коронавируса в США. В последнее время в стране наблюдается всплеск числа случаев заболевания Covid-19. На прошлой неделе ежедневное число заражений выросло до 178 тысяч (147 тыс. вчера).
В связи с новыми вспышками ряд экспертов ожидает, что рынок труда США может получить новый удар, что потребует скорее большего стимулирования, чем меньшего.
Таким образом, сейчас всё больше экономистов полагают, что ФРС может отодвинуть свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики на месяц или два.
Между тем, демократы одержали победу в Палате представителей, им удалось одобрить пакет мер по стимулированию экономики в размере 3,5 триллиона долларов. Однако предложение столкнется с большим количеством критики, когда перейдет в Сенат.
Фондовые индексы США сегодня продолжают ставить рекорды на фоне продолжающегося сезона прибылей, а также изменению настроений в отношении сворачивания покупки активов Федеральной резервной системой.
Крутое пике золота: цена на металл резко снижается после трех дней роста
Вчера слитки завершили две сессии подряд выше ключевой отметки в $1 800 благодаря слабому доллару. Однако сегодня расстановка сил поменялась: окрепший гринбек вынуждает золото отступить с завоеванной позиции.
Во вторник желтый актив снова закрылся выше психологически важного уровня в $1 800, куда забрался днем ранее. Напомним, что в понедельник стоимость золота подскочила более чем на 1% и достигла почти 3-недельного максимума.
24 августа котировки выросли на 0,1%, или $2,20. Финальным стало значение в $1 808,50. Такому взлету главный драгметалл обязан просевшему доллару. С начала недели индекс американской валюты упал на 0,6%, в то время как в течение прошлой семидневки гринбек, наоборот, показал стремительный рост.
Аналитики связывают ослабление доллара с предстоящим симпозиумом ФРС США, который пройдет в Джексон-Хоуле с 26 по 28 августа. Есть мнение, что в ходе встречи глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл может снова отсрочить сворачивание покупок активов на неопределенный срок в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в мире.
Количество случаев заражения дельта-штаммом коронавируса растет, что вызывает опасения насчет дальнейшего восстановления глобальной экономики. Существование таких рисков негативно сказывается на курсе доллара, но позитивно влияет на ценообразование активов-убежищ, таких как золото.
В то же время существует и другой сценарий развития событий в Джексон-Хоуле. Если американский регулятор проигнорирует ситуацию с COVID-19 и глава ФРС подаст сигнал к началу сворачивания стимулирования в ближайшее время, рынок драгметалла окажется не в завидном положении, тогда как доллар начнет восхождение.
Между тем сегодня утром слитки снова почувствовали на себе давление со стороны зеленой валюты. На момент подготовки публикации индекс доллара вырос на 0,14% и составил 93,03 пункта. Тем временем котировки золота, наоборот, подешевели. Разница с предыдущим закрытием составила 0,74%, или $13,4.
По состоянию на 07.50 по московскому времени желтый металл спикировал ниже ключевого порога $1 800 и торговался у отметки в $1 795,1. Такое резкое падение актива после трех дней роста спровоцировала новость об одобрении бюджетного плана на $3,5 трлн Палатой представителей США.
В будущем этому плану предстоит получить одобрение еще одного органа власти – американского Сената, который, кстати, уже зажег зеленый свет для инфраструктурного плана Джо Байдена на сумму $1 трлн. В Палате представителей данный законопроект, наоборот, находится пока на рассмотрении.
Американские фондовые индексы демонстрируют небывалый рост
Американские фондовые биржи во вторник закрылись ростом. При этом некоторые индикаторы стали рекордными. Так, индекс S&P 500 увеличился на 0,15% и достиг нового максимума в 4 486,23 пункта. NASDAQ Composite вырос на 0,52%, до 15 019,8 пункта. Индикатор The Dow Jones Industrial Average показал меньший рост в сравнении с другими индексами, увеличившись на 0,09%, до 35 366,26 пункта.
Влияние на поведение инвесторов оказали несколько факторов. Разрешение на использование прививки Pfizer и BioNTech от коронавируса придает трейдерам уверенности в том, что увеличение темпов вакцинации поможет снизить отрицательное воздействие новой волны вируса на глобальную экономику.
Еще одним позитивным фактором является позитивная отчетность компаний за второй квартал, что демонстрирует подъем в экономике. Так, более 90% компаний, бумаги которых являются составляющими индекса S&P 500, уже обнародовали свои квартальные отчеты и показали, что их прибыль увеличилась на 94,7%.
Реализация новых домов в США за предыдущий месяц увеличилась на 1%. Данный показатель вырос впервые за несколько месяцев. Тем не менее эксперты ожидали большего увеличения этого показателя – на 3,6%.
Инвесторы также ждут выступления председателя ФРС США на экономическом форуме в конце этой недели, чтобы понять, как скоро американский ЦБ начнет сворачивать программу выкупа облигаций.
Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост показали бумаги компаний Dow Inc. и The Goldman Sachs Group, которые увеличились на 1,9% и 1,8% соответственно.
Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли бумаги нефтегазовых компаний. Они подорожали вслед за нефтью, цены на которую подросли на 3,3%, до $71,05 за баррель.
Акции компании Palo Alto Networks выросли на 18,6% в результате позитивных результатов квартальной отчетности. Бумаги Best Buy Co. также показали большой прирост – на 8,3% – вследствие того, что прибыль компании оказалась выше ожиданий экспертов. Акции CrowdStrike Holdings прибавили в цене 8,1% на фоне позитивных новостей о том, что бумаги этой компании будут включены в вычисление индикатора NASDAQ 100.
Прибыльность американских десятилетних казначейских облигаций увеличилась до 1,289% по сравнению с уровнем в 1,254%, зафиксированным в понедельник.
EURUSD. Поддержит ли ECB рост евро на этой неделе?
Нам всем прекрасно видно, что на прошлой неделе Центральный Европейский Банк (ЕСВ) удержал от дальнейшего падения курс национальной валюты. Сегодня среда, и это принесет новые операции на открытом рынке.
Старт торгов по новым операциям будет в 9:30 по СЕТ. Движение относительно данного уровня мы возьмем за основу на ближайшие пять дней. Сегодня можно констатировать, что последние три дня роста пары EURUSD пока остаются импульсом. Удержание цены выше уровня 1.1700 позволит продолжать работу в восходящем направлении.
Рост говорит о достаточно большом количестве отложенных ордеров на продажу евро. Для нарушения восходящего движения потребуется удержание уровня закрытия вчерашних торгов и формирование паттерна "поглощение" дневного порядка. Короткие позиции в таком случае станут основными до следующей среды.
Важно понимать, что новая точка отсчета, которая сформируется сегодня, будет отправным уровнем для построения торгового плана как внутри дня, так и в среднесрок. Долгосрочный импульс остается медвежьим, поэтому фиксации покупок обязательны на значимых уровнях сопротивления.
Просто блеск: золото сильно разогналось и взлетело выше $1 800
Желтый металл снова торгуется выше ключевой отметки в $1 800. Чтобы вернуться на этот пик, слиткам понадобились более 2 недель и мощный триггер в виде резкого падения доллара.
Вчера индекс гринбека, указывающий на его положение по отношению к шести основным валютам, просел на 0,5%. В ответ на ослабление доллара золото, которое находится в обратной с ним корреляции, отреагировало бурным ростом.
В понедельник котировки подскочили на $22,30, или 1,3%. Такая динамика позволила драгметаллу снова оказаться выше психологически важной отметки в $1 800, где в последний раз он торговался 6 августа. На закрытии сессии стоимость желтого актива составила $1 806,30.
Таким образом, золото продемонстрировало подъем по итогам уже двух сессий подряд. В прошлую пятницу его цена выросла символически – на 0,05%, поскольку движение желтого металла вверх было ограничено сильным долларом.
Металл смог укрепиться и по итогам всей прошедшей недели. За 5 рабочих дней он набрал 0,3% на фоне неопределенности вокруг конфликта в Афганистане и ситуации с коронавирусом в мире.
Эти факторы поддержали слитки и в начале текущей недели. В связи с ростом числа новых случаев заражения дельта-вариантом COVID-19, который по-прежнему представляет угрозу для глобальной экономики, аппетит инвесторов к рискам значительно снизился. В то же время спрос на надежные финансовые инструменты, такие как золото, наоборот, повысился.
Однако наибольший импульс роста в понедельник желтый актив получил именно от доллара. Гринбек, который на минувшей неделе был на позитиве после выхода «ястребиного» протокола июльского заседания ФРС, в начале этой семидневки запаниковал.
Одной из причин разворота американской валюты стал предстоящий симпозиум в Джексон-Хоуле, который состоится 26–28 августа. Есть предположение, что на нем председатель Федрезерва Джером Пауэлл может прокомментировать вопрос сокращения программы покупки активов.
Многие аналитики склоняются к тому, что на фоне растущих коронавирусных опасений риторика регулятора будет «голубиной» и прозвучит сигнал о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. В таком случае доллар может взять нисходящий маршрут, что приведет к росту цен на золото.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни благородный металл сохранит свою позицию выше $1 800. В роли ключевого фактора, который обеспечит котировкам устойчивость, будут выступать сомнения по поводу того, что ФРС может приступить к более скорому, чем ожидалось, сворачиванию стимулирования.
Между тем сегодня утром золотые слитки перешли в стадию коррекции после резкого вчерашнего роста. На момент подготовки материала главный драгметалл подешевел на 0,11%, или $1,95, и торговался у отметки в $1 804,35.
Серебро также потеряло в цене. Во вторник серый актив снизился на 0,23%, до $23,602, по сравнению с предыдущим закрытием, когда он вырос на 2,4%.
Позитивную динамику вчера продемонстрировали и другие популярные металлы. Стоимость меди подскочила на 2,4%, до $4,24. Платина набрала 2% и торговалась по $1 014,10. Однако наибольший прирост наблюдался 23 августа на рынке палладия, цена на который взлетела на 4,8%, до $2 385,10. Таким образом, актив смог отыграть потери, которые пережил по итогам пяти сессий подряд.
Европейские фондовые индексы показывают разное направление
Фондовые индексы Европы демонстрируют движение в несколько разном направлении. Самый крупный промышленный индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,08%. Немецкий индикатор DAX увеличился на 0,32%, в то время как английский FTSE 100, французский CAC 40, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX уменьшились на 0,13%, 0,18%, 0,1% и 0,15% соответственно.
Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. Еще одним важным аспектом является экономический форум в Джексон-Хоуле, который проходит каждый год. Самым ожидаемым событием этого форума является речь председателя ФРС США.
Согласно немецким статическим данным, ВВП увеличился на 1,6% во втором квартале по сравнению с первым кварталом этого года. В годовом исчислении ВВП вырос на 9,4% вопреки предварительным данным.
Среди лидеров увеличения цены на европейских рынках выступают ценные бумаги туристического, индустриального и добывающего секторов народного хозяйства. Цена акций индустриальной норвежской компании выросла на 4,9%, а туристической Carnival Plc – на 3,8%.
Одновременно с этим продолжают увеличиваться цены на нефть после вчерашнего роста более чем на 5%. Необходимо отметить, что этому предшествовал длительный период снижения стоимости нефти. Увеличение цен на нее в свою очередь способствует росту рыночной цены нефтяных компаний. Котировки компании TotalEnergie увеличились на 1,8%, Royal Dutch Shell – на 0,6%, BP – на 1%.
При этом акции некоторых других компаний демонстрируют снижение. Так, бумаги шведской компании Getinge AB упали на 2,7%, британской сети магазинов J Sainsbury – на 1,7% после резкого подъема на 15,4% из-за неподтвержденной информации о покупке сети компанией Apollo.
Во вторник акции китайских технологических компаний продемонстрировали сильное ралли, поскольку инвесторы получили немного больше ясности в отношении перспектив регулирования. Положительные данные о доходах китайских технологических гигантов также укрепили бычьи настроения.
На предварительном рынке акции JD.com и Alibaba, котирующиеся в США, выросли на 8,2% и 4,9% соответственно. Акции Baidu подорожали на 3,9%.
Акции китайских технологических компаний также продемонстрировали высокие показатели на рыночной сессии вторника в Гонконге. Индекс Hang Seng Tech Index, который отслеживает 30 крупнейших технологических компаний, зарегистрированных на бирже Гонконга, закрылся с ростом на 7%.
На момент закрытия акции Tencent выросли на 8,8%, акции гиганта по доставке еды Meituan выросли примерно на 13,5%, а акции Alibaba, зарегистрированные в Гонконге, поднялись на 9,5%. Акции гиганта электронной коммерции JD.com выросли почти на 15% после того, как его прибыль за второй квартал превзошла ожидания рынка.
На прошлой неделе технологически тяжелый индекс Hang Seng опустился в красную зону, упав более чем на 20% с пика, достигнутого в середине февраля. С тех пор индекс немного восстановился, но все еще остается на 18% ниже февральского уровня. Между тем, китайские технологические гиганты потеряли миллиарды долларов стоимости.
Причиной распродажи стало ужесточение режима регулирования в Китае. Быстрыми темпами вводятся новые законы, за которыми следуют наказания и расследования китайских властей. Сейчас инвесторы могут воспользоваться резким падением цен на акции, рассматривая её как возможность для покупки.
Индекс крупнейших компаний США S&P 500 обновил исторический рекорд стоимости, поднявшись до 4 484. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ там же установил новый рекорд стоимости на отметке 15 285.
Акции энергетических компаний лидируют в индексе S&P 500. Diamondback Energy и Occidental Petroleum подорожали на 6%, а Devon Energy - на 5%.
Акции производителей вакцин дорожают после того, как в понедельник Управление по контролю за продуктами и лекарствами выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech в количестве двух доз, что стало первым лицензированием вакцины Covid-19. Компания Trillium Therapeutics взлетела на фоне новостей о том, что она будет приобретена компанией Pfizer. Ее акции выросли на 188%.
В воскресенье биткоин достиг трехмесячного максимума, превысив отметку $50 000 и потянув за собой акции криптовалют. Coinbase и Microstrategy выросли на 2%.
Трейдеры с нетерпением ожидают симпозиума в Джексон Хоул, чтобы получить подсказки о сроках сокращения ФРС программы покупки облигаций на сумму 120 миллиардов долларов в месяц. Мероприятие проходит виртуально в четверг и пятницу. Ранее ФРС собиралась провести мероприятие в смешанной форме — виртуальной и живой презентации, но в пятницу решила перейти полностью на виртуальный формат в свете растущего вирусного риска.
Выступление председателя Джерома Пауэлла будет озаглавлено «Экономические перспективы». Эксперты ожидают, что Пауэлл сосредоточится на росте неопределенности в связи с последним всплеском COVID-19 и ситуацией в Афганистане.
На текущей неделе понедельник станет крайне насыщенным днем, что бывает достаточно редко. Стартовала неделя с публикации предварительных данных по индексам деловой активности. Показатели Австралии оставляют желать лучшего, продемонстрировав снижение индекса PMI и в сфере услуг и в сфере производства (до 43,3 пункта и 51,7 соответственно).
Не лучше ситуация и в Европе. Свежие данные за август отразили снижение всех индексов в еврозоне, Франции, Великобритании и Германии. Исключение составила сфера услуг Германии, где деловая активность снизилась лучше прогноза – лишь до 61,5, а не до 61,0, как предполагали аналитики.
Однако после открытия американской сессии все без исключения валюты могут начать уверенно расти, так как в Соединенных Штатах ожидается довольно существенное снижение всех без исключения индексов деловой активности.
Биткоин пробил отметку в $50 тыс. впервые с середины мая
Утром в понедельник главная криптовалюта пошла на очередной штурм ключевой отметки в $50 тыс. На этот раз попытка оказалась удачной. Биткоину удалось пробить важный уровень сопротивления.
В выходные BTC находился вблизи $50 тыс. Однако ему так и не хватило импульса роста, чтобы перейти этот порог. Стремительный и уверенный подъем монета начала в понедельник.
По состоянию на 05.40 по московскому времени цена биткоина превысила заветную отметку в $50 тыс., тем самым достигнув максимального с 15 мая значения. Но на этом криптолидер не остановился.
Спустя час цифровой актив торговался заметно выше уровня сопротивления. Так, на момент подготовки материала стоимость BTC составила $50 319. По данным ресурса CoinMarketCap, за последние сутки главная криптовалюта подорожала более чем на 3%, а за неделю ее динамика составила почти 6%.
Выросла в начале новой рабочей недели и рыночная стоимость сети биткоина. Показатель увеличился до $941 млрд, за счет чего разогналась капитализация всего криптомаркета. На данный момент она составляет $2,14 трлн.
Также на позитиве начали понедельник другие ведущие альткоины из топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. За последние 24 часа цена Ethereum выросла на 3,44%, до $3 353. Binance Coin подскочил на 4,30%, до $470. XRP подорожал на 1,23%, достигнув $1,25. Dogecoin набрал более 2% и торговался по $0,3229.
Однако самый резкий рост за последние сутки продемонстрировал Cardano ADA. Стоимость этого альткоина взлетела почти до $2,80, или 11%. Еще больше впечатляет его статистика за месяц: цена монеты увеличилась на 115%, а капитализация сети выросла в 2 раза.
Аналитики считают, что в среднесрочной перспективе на рынке альткоинов сохранится восходящий тренд. Причем в текущем году многие активы из топ-30 имеют шансы обновить свои исторические максимумы, как это сделал на днях Cardano.
По мнению экспертов, позитивная динамика альткоинов является одним из факторов, которые указывают на повышение аппетита инвесторов в отношении криптовалют. Исходя из этого можно сделать вывод, что сейчас биткоин имеет неплохие перспективы для дальнейшего роста.
В настоящее время главная криптовалюта продолжает укрепляться после обрушения в конце весны. Напомним, что в мае биткоин просел почти на треть от своей стоимости. Он упал с $57,7 тыс. до $37,3. А в июне и июле его цена опускалась ниже $30 тыс., тогда как в апреле актив достиг исторического максимума и торговался по $64,85 тыс.
Фунт танцует под дудку доллара
Британский фунт идет на поводу у глобального аппетита к риску и намерения ФРС нормализовать денежно-кредитную политику, а не у собственной макроэкономической статистики. Слабые данные по инфляции и розничным продажам Туманного Альбионе не напугали «быков» по GBPUSD, а разочаровывающий отчет от Markit о деловой активности и вовсе позволил им перейти в контрнаступление. Впрочем, все это лишь разговоры в пользу бедных. Пара рухнул к 5-недельному дну на фоне роста интереса инвесторов к доллару США, который, впрочем, может быстро угаснуть.
К падению темпов роста инфляции до 2% и сокращению розничных продаж в июле на 2,5%, что стало самым серьезным снижением индикатора с января, когда вся Британия сидела на изоляции, добавилось третье подряд замедление композитного индекса менеджеров по закупкам. Деловая активность рухнула до 55,3 в августе, самого дна с февраля. Ее текущие значения находятся все еще выше, чем до пандемии, но усиливают сомнения по поводу такого же бурного роста ВВП Туманного Альбиона в третьем квартале, как и во втором. С другой стороны, опережающие показатели, включая посещение магазинов и ресторанов, свидетельствуют о продолжении восстановления экономики.
Динамика опережающих индикаторов в Британии
Реакция GBPUSD на макростатистику по Британии убеждает, что вожаком в паре является доллар США. На протяжении большая части августа он рос благодаря высокому спросу на американские ценные бумаги со стороны нерезидентов, статусу актива-убежища и готовности ФРС нормализовать денежно-кредитную политику.
Действительно, вопреки слабой статистике по розничным продажам, доверию потребителей, рынку недвижимости и притормозившей инфляции, что вылилось в падение индекса экономических сюрпризов США, индекс USD продолжил свой путь на север. Этому способствовал рост аппетита к безопасным гаваням на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и падения цен на сырье.
Динамика индексов USD и экономических сюрпризов по США
До поры до времени риторика членов FOMC оставалась «ястребиной». Многие полпреды Федрезерва говорили о необходимости сворачивания программы количественного смягчения на $120 млрд в месяц, так как она не может решить проблемы предложения, но еще больше усиливает спрос. То бишь стимулирует инфляцию. В преддверии встречи глав Центробанков в Джексон Хоуле мнение некоторых чиновников начинает меняться. В частности, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан ставит старт процесса нормализации денежно-кредитной политики в зависимость от распространения Дельты по США.
Если и другие полпреды Федрезерва, включая Джерома Пауэлла, начнут говорить в подобном ключе, инвесторы пересмотрят свои взгляды на доллар США, что протянет руку помощи «быкам» по GBPUSD.
Технически на дневном графике пары имеет место выраженный нисходящий тренд. При этом отбой от сопротивления на 1,374, где располагаются нижняя граница справедливой стоимости и скользящая средняя, может стать поводом для продаж стерлинга против доллара США. Важный момент – бар пробоя должен закрыться ниже ключевого уровня.
В четверг нефтяной рынок продолжает снижаться – уже шестую торговую сессию подряд. Это стало самым продолжительным падением с февраля 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. В июне текущего года по мере роста мировой экономики Brent достигла максимума в $78, WTI торговалась по $77 за бочку – а это максимумы 20 19 года.
Текущая котировка Brent – $66,02 за баррель. Нефть WTI торгуется вблизи минимумов в области $62,80.
Аналитики отмечают, что спрос на топливо падает в мире из-за опасений роста смертности из-за нового варианта вируса дельта, кризиса в Афганистане,а также планов США увеличить добычу сланцевой нефти для пополнения запасов перед зимой. Более того, наблюдается высокая смертность в странах, которые больше всего производят и потребляют топлива.
Напомним, падение рынка началось в понедельник, после того, как талибы заняли Афганистан. Тогда цена нефти Brent упала ниже психологической отметки $70 и продолжила снижаться в течение всей недели.
GBP/USD: «медведи» вышли на охоту. Ждать ли падения фунта?
К завершению текущей недели британская валюта подошла в противоречивом состоянии. С одной стороны, на рынке активизировались «медведи», а с другой – «быки» по GBP, которые стремятся найти лазейку в действиях соперников.
Утром в четверг, 19 августа, в паре GBP/USD фиксировались «медвежьи» настроения. В ходе торгов фунт отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55 и 89, которые направлены вниз и свидетельствуют о продолжении «медвежьего» тренда. В дальнейшем пара GBP/USD пробила зеркальный уровень 1,3712, который открыл путь к отметке 1,3674, а потом – к 1,3668.
По мнению специалистов, реализация «медвежьего» сценария началась после ложного пробоя отметки 1,3673. В этот момент стерлинг резко ушел вверх, двигаясь к сильной зоне сопротивления 1,3980–1,4000 и стремясь воплотить «бычий» сценарий. Однако затем последовал предсказуемый откат, поскольку продавцам пришлось защищать свои позиции на этом уровне. В настоящее время эксперты рекомендуют продажи фунта со среднесрочными целями 1,3230–1,3200.
Ложкой меда для GBP в бочке рыночного дегтя могут стать изменения текущей монетарной политики Банка Англии. В настоящее время в Великобритании сохраняются высокие инфляционные риски, которые способны подтолкнуть регулятора к решительным действиям, заставив свернуть стимулирующие программы. Аналитики рассчитывают на реализацию этого сценария, основываясь на последних данных по инфляции. Напомним, что в июле 2021 года индекс потребительских цен в Великобритании остался прежним, а годовые темпы экономического роста снизились до 2%. Отметим, что в мае 2021 года этот показатель составил 2,1%, а в июне – 2,5%.
По оценкам специалистов, Банку Англии удалось достигнуть цели по инфляции в 2%, однако радоваться рано. Это произошло на фоне всплеска краткосрочных факторов, которые почти исчезли. При этом остальные инфляционные индикаторы свидетельствуют о сохраняющемся давлении на рынок. К ним относится индекс розничных цен, который увеличился на 0,5% за месяц и на 3,8% – за год. Рост данного показателя обеспечивается за счет увеличения цен производителей. Напомним, что в июле этого года отпускные цены британских производителей поднялись до 4,9% в годовом исчислении, а закупочные – до 9,9%.
Согласно оценкам аналитиков, текущие отчеты по инфляции в Великобритании превысили ожидания. Макроэкономические данные свидетельствуют об ускоренном росте цен, что в дальнейшем благоприятно отразится на динамике фунта. По мнению специалистов, стерлингу необходимо выбраться из ямы, поскольку пара GBP/USD провалилась под 200-дневную скользящую среднюю. Отметим, что это ключевая линия тренда, ниже которой тандем не падал с июля 2020 года. Аналитики уверены, что фунт сумеет подняться, несмотря на текущие трудности.
Федеральная резервная система планирует сокращение покупок облигаций
Вчера Федеральная резервная система опубликовала протокол последнего заседания FOMC, который дает участникам рынка больше информации о будущих действиях и графике предстоящих изменений их текущей денежно-кредитной политики. Один из наиболее примечательных выводов из протокола заключался в том, что большинство чиновников Федеральной резервной системы сочли правильным начать сокращать свои покупки до 120 миллиардов долларов каждый месяц.
Члены ФРС, которые выступали за начало сокращения количества казначейских облигаций США и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, каждый месяц считали, что мандат Федеральной резервной системы, требующий «дальнейшего прогресса», по большей части выполнен.
Хоть и по протоколу большинство из 19 высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы считают, что пора планировать процесс сокращения, это не было единодушным консенсусом. Были также различные мнения в сроках начала процесса.
Несмотря на то что в августе на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, Джером Пауэлл может предоставить больше информации о том, когда Федеральная резервная система начнет процесс сворачивания своих ежемесячных покупок казначейских ценных бумаг и MBS, но официальное объявление о сокращении будет во время сентябрьского заседания FOMC. Это позволит Федеральной резервной системе использовать данные из августовского отчета о количестве рабочих мест, который будет выпущен 3 сентября. Считается, что, если следующий отчет о количестве рабочих мест покажет продолжающийся сильный рост, это покажет, когда произойдёт официальное объявление о сокращении покупок облигаций.
В протоколе также указано, что между членами по-прежнему существуют разногласия относительно того, когда им следует начать сокращение.
Амбиции биткоина: главное – перейти Рубикон в $50 000
В последнее время ведущий цифровой актив стремится вернуть утраченные позиции, но продолжает топтаться на месте. Эксперты считают своеобразным Рубиконом для ВТС отметку в $50 000, к преодолению которой следует направить все силы.
Для первой криптовалюты уровень в $50 000 – ближайшая цель, ключевой барьер, штурм которого откроет путь к новым высотам. Напомним, что в минувшие выходные ведущий виртуальный актив торговался вблизи $48 100, что является самым высоким показателем за последние три месяца. Позже ВТС скатился ниже $46 000, развивая скорость по направлению к $40 000–$42 000. Утром в четверг, 19 августа, пара BTC/USD курсировала вблизи $44 206, стараясь подняться выше.
Несмотря на текущее снижение, главная виртуальная валюта продемонстрировала устойчивое восстановление. В настоящее время криптоактив торгуется вблизи 200-дневной скользящей средней. По мнению специалистов, биткоину необходимо выйти за рамки краткосрочного диапазона, чтобы возобновить восходящий тренд.
В пользу возможного дальнейшего подъема свидетельствует рост позитивных социальных настроений по криптовалюте № 1. Согласно исследованию аналитической группы Santiment, они преобладают на рынке цифровых активов. Однако эксперты опасаются, что воодушевление криптоэнтузиастов в отношении ВТС негативно отразится на динамике его цены. Излишний оптимизм резко уходит при достижении пика эйфории и так называемой «розничной жадности», подчеркивают в Santiment.
Положительным фактором для биткоина является постепенное восстановление активности действующих адресов. По наблюдениям аналитиков, впервые с июля 2021 года число активных адресов в сети ВТС достигло 1 млн. В августе общая активность этих адресов увеличилась на 36,6%, что обнадежило рынок. По оценкам специалистов, текущее состояние легко трансформируется в «устойчивое августовское ралли».
Однако техническая картина биткоина оставляет желать лучшего. Динамика первой криптовалюты демонстрирует «медвежий» настрой. При этом показатель MACD снижается, а осциллятор стохастик формирует «медвежье» пересечение, пытаясь удержаться от падения. Если снижение продолжится, ближайшим уровнем поддержки окажется отметка $42 600, которая приведет ВТС к следующему обвалу – к уровню поддержки $37 300.
Эксперты фиксируют усиление позитивных движений со стороны фундаментальных катализаторов биткоина. Давление продавцов ВТС смягчают уровни поддержки в диапазоне $41 000–$42 000. По оценкам аналитиков, в процессе создания низкой базы отступление криптоактива развернется вокруг этих уровней. Дальнейший подъем главного цифрового актива связан с психологически важным барьером в $50 000, на штурм которого брошены все силы. В данный момент этот уровень является Рубиконом для ВТС, преодоление которого откроет дорогу к новым манящим высотам.
Резервный банк Новой Зеландии провел сегодня заседание по монетарной политике, на котором удивил инвесторов, решив оставить процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, в то время как рынки ожидали повышения процентной ставки до 0,5%.
Скорее всего, решение РБНЗ мотивировано опасениями по поводу новой волны пандемии. Только вчера Новая Зеландия объявила о введении трехдневного режима изоляции в связи с одним подтвержденным случаем заболевания – предположительно, высококонтагиозной разновидности Delta. Возможно, именно поэтому центральный банк решил проявить осторожность.
В Соединенном Королевстве также по-прежнему регистрируется свыше 20 000 новых случаев заболевания коронавирусом в день, однако количество смертей и госпитализаций остается низким.
Сегодня Великобритания опубликовала показатели инфляции за июль, которые оказались хуже ожиданий (2,0% против прогноза в 2,3%). Соединенное Королевство не вводило никаких новых блокировок, несмотря на появление варианта Delta. Однако многие люди, зараженные вирусом, или те, кто контактировал с кем-то, получили указание самоизолироваться, что в определенной степени ограничивает экономическую активность.
Европейский Союз также представил собственные цифры инфляции за июль, но все отчеты полностью соответствовали прогнозам (2,2%) Канада также сегодня опубликовала отчеты по инфляции, которые оказались лучше прогноза (0,6% против 0,3%).
Позже сегодня мы ожидаем протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Многие будут рассматривать эти протоколы как подготовку к экономическому симпозиуму в Джексон Хоул на следующей неделе, где, как ожидается, ФРС объявит о сворачивании программы покупки активов.
Оставить комментарий
