USD/CAD. 31.08 | Канадский доллар в области максимумов
В начале недели котировки пары USD/CAD снижаются в область локальных минимумов 1,3050 на фоне слабости американского доллара после выступления Дж. Пауэлла на прошлой неделе. Политик заявил о новом таргетировании средней инфляции и значительном расширении периода около нулевых процентных ставок.
Поддержку канадскому доллару при этом оказали пятничные макроэкономические данные: показатель ВВП Канады во II квартале хоть и обвалился на 38,7%, но оказался лучше прогнозов падения на 39,6%. В месячном исчислении канадская экономика и вовсе показала рост на 6,5% при прогнозе 5,6%.
Сегодня торговый день относительно спокойный, поскольку экономический календарь практически пуст.
USD/RUB. 31.08 | Рубль укрепляется, пока доллар слабеет
Российская валюта продолжает укрепляться в паре с долларом, достигнув отметки 73,40. Давление на доллар и поддержку рублю продолжают оказывать итоги выступления главы ФРС США Д. Пауэлла. Глава американского Центробанка заявил о новой стратегии, направленной на восстановление полной занятости и росте средней инфляции 2% в год. При этом инфляция в определенные периоды может превышать 2%-ный целевой показатель.
Дополнительную поддержку российской валюте оказал рост нефтяных цен до уровня $46,50 за баррель. Также позитивным фактором выступает некоторое затишье в деле А. Навального.
Индикатор RSI на графике H1 демонстрирует горизонтальную динамику в области поддержки, что сигнализирует о формировании флета в текущей области и последующий отскок вверх.
USD/JPY. 31.08 | «Поглощение» от линии EMA 60
Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели потеряла 1200 пунктов, снизившись к уровню сопротивления 105.30.
Цена USD/JPY сформировала на дневном графике свечной медвежий паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 106.50, усиленной линией EMA 60.
Пара не смогла преодолеть сопротивление на отметке 105.30, расположенной в районе месячных минимумов, и сегодня корректируется по направлению к уровню сопротивления 106.00 – линии EMA 21.
По всей видимости, пара продолжит движение в границах широкого ценового канала 106.80-105.30, жду появления новых сигналов к продажам или пробоя уровня – 105.30, поскольку среднесрочный тренд – нисходящий.
Brent. 31.08 | Нефть в области локальных максимумов
В начале новой торговой недели нефтяные цены подскочили до уровня $46,50 за баррель. Ранее поддержку котировкам Brent оказывали новости об урагане «Лаура» в Мексиканском заливе, которому была присвоена 4-я категория. Однако на сегодняшний момент угроза уже миновала, а стихия нанесла намного меньший урон, чем того ожидали американские власти. США отмечают, что прежний объем нефтедобычи может быть восстановлен уже до конца текущей недели.
Дополнительную поддержку Brent оказал пятничный отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes, отразивший снижение числа активных буровых установок в США на 3 единицы, до 180. Это говорит о том, что американские сланцевики не спешат наращивать нефтедобычу.
Еще одним фактором роста нефтяных цен выступает повсеместное ослабление доллара США после выступления главы ФРС США на прошлой неделе. Политик отметил, что регулятор готов удерживать процентные ставки на рекордных минимумах в течение длительного времени.
Согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке июля.
Индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны в августе снизился до 51,7 пункта против 51,8 пункта в июле, ожидался рост до 52,9 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,1 пункта против 54,7 пункта в июле. Ожидался рост до 54,5 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии составил 53,7 пункта против уровня июля в 55,3 пункта. Аналитики ждали его на уровне 55 пунктов. PMI сферы услуг Германии снизился до 50,8 пункта с 55,6 пункта в июле, PMI в области промышленного производства страны поднялся до 53 пунктов с 51 пункта месяцем ранее. Это стало максимальным значением почти за два года.
В конце недели евро продемонстрировал резкое снижение к уровню 1,1780. Сильную поддержку доллару США принесла публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор дал понять, что в ближайшее время не намерен смягчать монетарную политику, несмотря на присутствующие риски.
Доллар растет, даже несмотря на вчерашнюю статистику по безработице в США. Число заявок на получение пособия по безработице за неделю неожиданно выросло до 1,106 млн против 0,971 млн неделей ранее. Прогноз предполагал сокращение до 0,930 млн. Однако инвесторы все же надеются на скорую стабилизацию рынка труда, что придает гринбеку дополнительную поддержку.
Сегодня следует обратить внимание на индексы деловой активности в производственном секторе США, аналитики ожидают рост показателей. Также интерес представят данные по продажам домов. Еврозона представит предварительный расчет индекса активности в сфере услуг за август, а также будут представлены данные по производственному сектору европейского региона.
EUR/AUD. 21.08 | «Доджи» под линией EMA 200
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттернов «доджи» с опорой на уровень 1.6500, дав сигнал к продажам.
Цена торгового инструмента EUR/AUD не смогла преодолеть уровень сопротивления, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. По всей видимости, пара продолжит движение внутри бокового канала 1.6500-1.6400.
Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1.6400. В случае пробоя данного сопротивления не исключаю дальнейшего снижения к следующей цели на отметке 1.6300.
USD/RUB. 21.08 | Рубль вновь возле локальных минимумов
В конце недели курс рубля снижается в паре с долларом, достигнув отметки 74,20. Давление на рубль оказывает вчерашнее снижение котировок нефти Brent до уровня $44 за баррель, произошедшее на фоне опасений за перспективы мирового экономического роста. Поддержку доллару при этом оказали опубликованные протоколы ФРС, согласно которым регулятор не намерен в ближайшее время смягчать монетарную политику, несмотря на присутствующие риски.
Еще одним катализатором роста доллара может выступить решение Конгресса о дополнительном стимулировании американской экономики. Есть высокая вероятность того, что новый пакет мер будет принят уже на следующей неделе.
При подобном сценарии котировки пары USD/RUB могут устремиться к уровню 75,00 руб.
Сегодня инвесторы внимательно следили за публикацией данных по безработице в США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице превзошло негативные ожидания аналитиков, достигнув 1,106 млн.
Вчерашний протокол последнего заседания ФРС показал, что центральный банк в ближайшее время не планирует больше никаких стимулирующих мер. Таким образом, если проблема безработицы в США не будет решена, экономика страны существенно пострадает.
При этом отсутствие новых стимулов благоприятно сказалось на долларе, который вчера смог вернуть себе часть утраченных позиций. Индекс доллара вырос к уровню 93.00.
Тогда как фондовые рынки США, скорее всего, пострадают из-за длительного отсутствия стимулов либо со стороны правительства и Федеральной резервной системы. Кроме того, инвесторы обеспокоены отношениями между США и Китаем, так как США объявили об окончании специального налогового соглашения с Гонконгом.
Brent. 20.08 | Нефть снижается на фоне укрепления доллара США
Нефть Brent демонстрирует снижение под уровень $45 за баррель на фоне противоречивых настроений на нефтяном рынке. С одной стороны, вчерашние данные от Минэнерго США поддержали нефтяные цены: отчет отразил очередное сокращение запасов сырой нефти в стране на 1,6 млн баррелей, до 512,5 млн. Однако аналитики ожидали более сильного сокращения: на 2,7 млн баррелей.
С другой стороны, встреча ОПЕК+ не внесла ясности в дальнейшие планы стран по сокращению совокупной нефтедобычи. Более того, Комитет министров ОПЕК+ заявил, что темпы восстановления рынка нефти будут более медленным, чем ожидалось ранее, поскольку растут риски возникновения продолжительной второй волны Covid-19.
Давление на Brent также было вызвано укреплением доллара после публикации протоколов заседания ФРС США. Регулятор заявил, что в ближайшее время не ожидается усиление мер денежно-кредитного стимулирования, что стало позитивным фактором для американской валюты. Таким образом, в текущих условиях, котировки Brent продолжат консолидироваться в узком диапазоне $44-45 за баррель.
NZD/USD. 20.08 | «Рельсы» от уровня 0.6600
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.6600, дав сигнал к продажам.
По всей видимости, цена NZD/USD меняет среднесрочный тренд на нисходящий. При этом продажи согласно указанному паттерну лучше планировать после закрепления цены под уровнем 0.6550.
Ближайшая цель для снижения находится на уровень поддержки находится на отметке 0.6500, у линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.6400, у линии EMA 200.
GBP/USD. 20.08 | Фунт восстанавливается после падения к 1,30
Вчера британский фунт снизился к отметке 1,30, но уже сегодня сумел несколько восстановиться к уровню 1,3135. Свои недавним укреплением фунт был обязан только слабости доллара США, и когда американская валюта получила поддержку после публикации протоколов ФРС, британскому стерлингу пришлось сдать позиции.
Однако сегодня фунт тоже укрепился, благодаря свежей статистике: индекс потребительских цен в Британии в июле вырос на 1,0% г/г против 0,6% в июне. Базовая инфляция в июле укрепилась до 1,8% г/г при том, что месяц назад она располагалась около 1,4% г/г. Индекс розничных цен увеличился до 1,6% г/г после роста до 1,1%. Индекс цен производителей остался на прежнем уровне в 0,3% м/м, хотя аналитики прогнозировали небольшое снижение.
Сегодня также следует обратить внимание на данные по балансу производственных заказов в августе, где может наблюдаться незначительное улучшение. Завтра будет опубликована важная для фунта статистика: параметры розничных продаж в июле. Эксперты прогнозируют снижение показателя с 13,9% до 2,3%.
EUR/USD. 20.08 | Протокол заседания ФРС США оказал доллару поддержку
В четверг евро приступил к снижению, достигнув в моменте отметки 1,1800. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1830. Поддержку доллару оказала публикация протокола заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор в этот раз не упомянул о возможности расширения стимулирования экономики, что оказалось позитивным фактором для американской валюты.
При этом Центробанк отметил, что существуют множественные риски, связанные, в первую очередь, с неопределенной ситуацией из-за коронавируса и дефляцией. И если пандемия продолжится, экономика Штатов вновь окажется под сильным ударом.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по числу первичных заявок на пособия по безработице в США. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение числа обращений за пособиями, с 963 тыс. до 925 тыс. Также внимание привлечет публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.
Стоимость золота опустилась сегодня ниже уровня $2,000 за унцию (до $1.987,93) на фоне стабилизации позиций доллара США на рынке. Американская валюта находится в ожидании подробностей о стратегии Федрезерва США для поддержки пострадавшей от пандемии экономики.
Однако эксперты отмечают, что ожидания дальнейшего ослабления доллара могут привести к тому, что в ближайшее время золото сможет закрепиться выше уровня $2,000 и достигнет новых рекордных максимумов.
Сегодня вечером будет опубликован протокол заседания ФРС США, который может содержать намеки на сдвиг в прогнозе для денежно-кредитной политики. Однако до конца 2021 года изменений процентных ставок не ожидается.
Палладий подешевел на 0,33% до $2.181,43 за унцию, серебро сбавило 0,73% до $27,45 за унцию. Платина подешевела на 1,15% до $945,25.
Brent. 19.08 | Нефть стабилизировалась в области локальных максимумов
Котировки Brent продолжают торговаться в области $45 за баррель на фоне неоднозначного фундаментального фона. Участники рынка находятся в ожидании итогов заседания министерского комитета ОПЕК+, а также выхода официальных данных по изменению запасов нефти в США.
Аналитики прогнозируют очередное сокращение запасов на 2,7 млн баррелей за неделю. Однако вчерашний отчет от Американского института нефти (API) отразил рост запасов на 1,1 млн баррелей.
В начале текущей недели нефтяные цены выросли к уровню $45,50 после сообщений об эффективности соблюдений сделки ОПЕК+. Согласно опросам, в июле страны альянса выполняли свои обязательства более чем на 90%, что стало историческим максимумом.
Сегодня следует обратить внимание на заседание Мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что коалиция изберет выжидательный подход после решения снизить в августе объем сокращения добычи с 9,7 до 7,7 млн. баррелей в день.
USD/RUB. 19.08 | Доллар закрепился выше 73 рублей
В среду котировки пары USD/RUB продолжают торговаться выше уровня 73,00. Давление на российскую валюту оказывает ситуация в республике Беларусь, а также напряженность между США и Китаем. Штаты накануне заявили о дальнейшем ужесточении мер против китайской компании Huawei.
Текущая котировка пары – 73,20 руб. Вряд ли сегодня мы увидим дальнейшее укрепление американской валюты, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами роста экономики США и отсутствием нового пакета фискальной помощи. Более того, администрация Дональда Трампа никак не может договориться с демократами в переговорах по законопроекту об экономических стимулах.
При этом локальную поддержку рублю оказывает налоговый период и восстановление ОФЗ. Объем основных налоговых выплат в августе может составить 1,45 трлн рублей. Нефть Brent также выступает фактором поддержки, поскольку котировки актива продолжают оставаться в области выше $45 за баррель.
Европейские акции снижаются во вторник на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем, а также из-за новой волны заражений коронавирусом в Европе.
Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,18%, до 369,06. При этом отмечается, что банковский сектор потерял 0,1%, энергосектор прибавил 0,1%, а автосектор сбавил 0,14%. Акции BHP Group потеряли 2,01% после того, как компания сообщила о падении годовой прибыли на 4%. Акции Marks & Spencer снизились на 2% после сообщения, что британский ритейлер планирует сократить еще 7,000 рабочих мест.
Вчера стало известно о том, что США намерены и дальше ужесточать меры, направленные на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei Technologies Co. Более того, в минувшие выходные не состоялось видеоконференция, что еще больше усложнило отношения между Вашингтоном и Пекином.
GBP/USD. 18.08 | Фунт расположился в области локальных максимумов чуть ниже 1,32
Во вторник британская валюта торгуется в области локальных максимумов на уровне 1,3167. Доллар США находится под давлением пятничных данных: индекс текущих условий от Мичиганского университета снизился в августе с 82,8 до 82,5 пункта, при этом эксперты ожидали снижение показателя до 81,8 пункта. Индекс настроения потребителей вырос до 72,8 пункта против 72,5 пункта месяцем ранее.
Экономический календарь на сегодня практически пуст, поэтому участники рынка продолжают отыгрывать эти новости. Внимание привлекут лишь данные по строительству в США. Эксперты прогнозируют рост числа выданных разрешений на строительство за июль с 1,258 млн до 1,313 млн.
Завтра на динамику фунта повлияют данные по инфляции в Великобритании. Прогноз предполагает, что индекс потребительских цен останется на уровне 0,6% в годовом исчислении.
Brent. 18.08 | Нефть растет, несмотря на снижение прогнозов спроса
Нефтяные цены растут во вторник, поднявшись до уровня $45,50 за баррель. Нефть растет, даже несмотря на ряд негативных факторов. Сразу три организации, ОПЕК, Администрация энергетической информации США (EIA) и Международное энергетическое агентство (IEA) понизили свои прогнозы спроса на нефть до конца 2020 года.
Сегодня Brent получила поддержку от новостей ОПЕК+. Уровень соблюдения ограничительной сделки в июле составил около 97%. Более того, Минэнерго США обновило свой прогноз относительно падения добычи сланцевой нефти в США в сентябре до 7,56 млн баррелей в сутки.
Еще одним драйвером роста выступили заявления австралийского горнодобывающего и нефтяного концерна BHP о том, что наиболее значительные риски для нефтяного рынка уже позади.
USD/RUB. 18.08 | Рубль растет, несмотря на ряд негативных факторов
Вчера пара USD/RUB демонстрировала снижение под конец торгового дня, сегодня тенденция на укрепление рубля сохраняется. Текущая котировка пары – 73,10.
В последнее время российская валюта находится под давлением сразу нескольких факторов. Здесь и сохраняющаяся напряженность между Вашингтоном и Пекином, и распродажи российских облигаций (индекс RGBI снизился на 0,73%, до 153,34 пункта), а также возросшие геополитические риски, связанные с Беларусью.
Видеоконференция между США и КНР, запланированная на субботу, так и не состоялась, что охладило позитив на рынках. Президент США Дональд Трамп не исключил вероятности блокировки не только приложения TikTok на территории США, но и других китайских компаний. Например, ограничения могут быть наложены на работу компании Alibaba. При этом Китай старается как-то сгладить острые углы в отношениях с США: власти заявили о планах увеличить импорт американской нефти.
Обострение ситуации в Беларуси также оказывает давление на российскую валюту. Стало известно, что Евросоюз не признал итоги президентских выборов в стране и объявил А. Лукашенко персоной «нон-грата» в ЕС. Поддержка Лукашенко Россией будет негативно отражаться на курсе рубля.
Единственным фактором поддержки сегодня выступает рост нефтяных цен к уровню $45,50 за баррель. Сегодня пара доллар/рубль продолжит укрепляться в область ниже 73,00.
Немецкий Центробанк заявил сегодня, что экономику Германии ждет быстрый рост после рекордного спада весной. При этом представители Бундесбанка отметили, что полного восстановления без вакцины от коронавируса может не случиться.
Согласно последним данным, крупнейшая экономика Европы сократилась на 10,1% во II квартале, но после этого экономические показатели демонстрировали признаки восстановления, поскольку эпидемию удалось сдержать и избежать длительных ограничительных мер. Эксперты прогнозируют, что восстановление экономики продолжится и в ближайшем будущем. «В летнем квартале 2020 года экономика Германии должна показать очень сильный рост», – отмечается в ежемесячном отчете Бундесбанка.
Центробанк ожидает, что потребительские расходы, инвестиции в промышленность и основные активы внесут солидный вклад в восстановление немецкой экономики. По итогам года регулятор ожидает снижение экономики на 7,1%.
Оставить комментарий
