Вчера вечером была опубликована Бежевая книга Федеральной резервной системы США – документ, содержащий в себе сводки и комментарии ФРС об экономическом положении в стране.

Согласно докладу, восстановление экономики Соединенных Штатов ускорилось в период с апреля по май, несмотря на проблемы с поставками, наймом новых сотрудников, а также растущие цены во многих регионах страны.

Помимо этого, широкое распространение вакцинирования от Covid и ослабление карантинных мер оказали сильное влияние на потребительские расходы: их рост связан, в первую очередь, с увеличением трат населения на поездки и рестораны. При этом уровень продаж легковых автомобилей оставался стабильным, и это объясняется замедлением производства из-за дефицита полупроводников.

Вообще, производство в стране продолжает расти, однако многие производители сообщают о повсеместной нехватке материалов и рабочей силы.

Численность работников в США растет относительно стабильно: наибольший прирост занятости показали сферы общественного питания и розничной торговли. Рост заработной платы также оказался умеренным, однако отмечается, что все больше работодателей повышали оплату труда работников и предлагали бонусы.

«Бежевая книга» обычно публикуется примерно за две недели до очередного заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства ФРС состоится 15-16 июня.

По мнению аналитиков, Ethereum обладает большей практической ценностью, чем биткоин. В частности, речь идет о смарт-контрактах.

Известный предприниматель, соучредитель и бывший исполнительный директор инвестгиганта Guggenheim Partners Тодд Морли отметил, что за последние 12 месяцев резко возросла популярность так называемого децентрализованного финансирования – использования технологии на базе Ethereum для воссоздания традиционных финансовых инструментов. Фактически блокчейн-протоколы могут заменить привычные нам банки.

Спрос на невзаимозаменяемые токены или NFT, которые в основном выпускаются на блокчейне Ethereum, также повышает интерес к монете.

Также эксперты говорят о том, что о росте популярности эфира свидетельствует и «закон Мура», согласно которому скорость вычислений, а значит и производительность компьютеров, удваивается каждые два года. А количество разработчиков Ethereum в течение шести лет подряд ежегодно увеличивается в 20 раз, что существенно превышает показатель в «законе Мура».

После завершения встречи министров ОПЕК+ котировки Brent выросли до отметки $71,30 за баррель. В последний раз подобные значения цены были зафиксированы в мае 2019 года.

Министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле. Уровень добычи после июля не обсуждался. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля альянс планирует сохранить уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год.

Таким образом, вновь было принято решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне – еще на столько же, в июле – на 441 тыс. б/с. Помимо этого, Саудовская Аравия сняла свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Сегодня Германия опубликовала значения индекс потребительского доверия GfK в стране за июнь. Он составил -7, что хуже прогноза -5,2. Германия была вынуждена сохранять ряд ограничений по борьбе с коронавирусом в течение более длительного периода времени, чем другие страны ЕС, поэтому надежды инвесторов на восстановление не оправдались.

Для сравнения, в Италии потребительское доверие оказалось значительно лучше прогнозов. Разница между показателями Германии и Италии показывает, насколько неравномерно идет восстановление в Еврозоне, и насколько оно зависит от того, как обстоят дела с пандемией коронавируса.

Данные ВВП США за первый квартал 2021 года, а также отчеты по первичным и на пособие по безработице за неделю в целом порадовали инвесторов. Кроме того, доллара США укрепился после вчерашний речи члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Рандала Кворлса.

Кворлс сказал, что, исходя из последних фундаментальных данных по США, чиновникам регулятора, возможно, придется обсудить вопрос о скорейшем сокращении объемов покупки активов. Если завтрашние данные по инфляции снова превысят прогнозы, доводы в пользу скорейшего сворачивания программы только усилятся, что еще больше укрепит доллар.

Курс биткоина сегодня попытался закрепиться выше 40 000 долларов, но пока безуспешно. Криптовалюты восстанавливаются после недавних потерь благодаря усилиям, направленным на повышение устойчивости сектора.

Генеральный директор Tesla Илон Маск встретился с некоторыми из самых известных криптовалютных майнеров США, чтобы сформировать Совет по майнингу биткоина.

Данная организация должна обеспечить большую прозрачность использования энергии при добыче криптовалют и будет способствовать переходу на возобновляемые источники энергии, а также будет выступать за более широкое признание криптовалют в качестве надежного способа оплаты.

Во вторник основные индексы на Уолл-стрит открылись ростом на фоне укрепления акций hi-tech компаний с крупнейшей капитализацией, ослабления инфляционных опасений и снижения доходности американских облигаций четвертый день подряд. Аналитики отмечают, что доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник упала до нового двухнедельного минимума.

В результате индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 22,20 пункта, или 0,06%, до 34416,18, S&P 500 – на 2,92 пункта, или 0,07%, до 4199,97, а индекс Nasdaq Composite – на 29,20 пункта, или 0,21%, до 13690,37.

Индекс S&P 500 находится в пределах 1% от своего исторического максимума, достигнутого 7 мая. Более того, он зафиксировал 22 новых 52-недельных максимума и один новый минимум, в то время как Nasdaq зафиксировал 58 новых максимумов и 19 новых минимумов.

Акции Boeing подорожали на 2,4% после того, как компания SMBC Aviation Capital согласилась купить еще 14 самолетов 737 MAX. Акции Lordstown Motors Corp рухнули на 13,7% после заявления производителей электромобилей о намного меньшем объеме производства в 2021 году.

Криптовалютный рынок растет в понедельник после провала на прошлой неделе, в ходе которой капитализация биткоина и эфира потеряла миллиарды долларов.

В понедельник цена биткоина поднялась выше отметки $38 000, тогда как в воскресенье падала ниже $32 000, капитализация самой популярной в мире криптовалюты составила около $720 млрд.

Стоимость эфира, второй по популярности криптовалюты в мире, в воскресенье снижалась до $1750, а сегодня приблизилась к уровню $2500, его рыночная стоимость составляет порядка $260 млрд.

Распродажа криптовалют на прошлой неделе произошла после того, как власти Китая и США ужесточили регулирование и налоговое законодательство в отношении криптовалют.

В пятницу китайские власти призвали к ужесточению регулирования майнинга и торговли криптовалютами, а в четверг Казначейство США объявило, что будет требовать более строгого соблюдения налогового законодательства в отношении криптовалют.

Биткоин в среду упал более чем на 30%, почти до $30 000, самой низкой цены с конца января, тогда как в апреле криптовалюта достигла пика в районе $65 000.

Сегодня в экономическом календаре инвесторы следят за показаниями индексов деловой активности во многих странах мира. Предварительные данные индекса PMI в секторе услуг в Японии показал снижение по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) остался прежним – на уровне -0,1%.

Объём розничных продаж в Австралии в апреле за месяц сократился с 1,3% до 1,1%. Базовый индекс розничных продаж в Великобритании за апрель вырос до 37,7%, превзойдя прогноз, также увеличился объем розничных продаж в Соединенном Королевстве.

Индекс деловой активности в производственном секторе, а также PMI в сфере услуг во Франции превзошли ожидания экспертов.

В Германии сектор услуг показал смешанные результаты: флэш-индекс PMI вырос до 52,8 против прогноза 52. Однако производственный и комбинированный индексы не оправдали ожиданий инвесторов. В целом данные в Еврозоне демонстрируют тенденции к восстановлению экономики региона.

Инфляция является ключевой темой финансовых рынков сегодня. В Великобритании базовая инфляция в апреле соответствовала прогнозу в 1,3%, а общий уровень инфляции оказался лучше ожиданий и составил 1,5% в годовом выражении.

В еврозоне общий уровень инфляции в апреле также точно совпал с прогнозом в 0,6%, но базовая инфляция оказалась немного ниже ожиданий в 0,7%. Низкая инфляция в Европейском Союзе может заставить ЕЦБ увеличить объем покупки активов для поддержки экономики, что, скорее всего, приведет к ослаблению евро.

Уровень инфляции в Канаде также оказался лучше прогноза.

Также участники рынка будут внимательно следить за публикацией протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают, что этот отчет будет содержать заверения о продолжении «голубиной» политике ФРС.

Тем временем, проблемы криптовалют продолжаются. Банк Китая заявил, что не считает криптовалюты реальными валютами и запрещает их использовать в качестве платежного средства. Позиция Центробанка второй крупнейшей экономики мира вызвала волну распродаж на криптовалютном рынке.

Илон Маск снова попал в заголовки газет, но не из-за криптовалют. Стало известно, что знаменитый инвестор Майкл Берри ставит значительную сумму против Tesla Маска (более полумиллиарда долларов). В последнее время акции Tesla, наряду с ценными бумагами других технологических компаний, находятся на спаде.

Американские фондовые индексы сегодня показывают сдержанный рост, хотя настроения на рынке далеки от оптимизма. Сезон отчетностей продолжается, и сегодня инвесторы ждут результаты от Walmart.

Кроме того, европейские фондовые индексы, такие как DAX и FTSE MIB, также демонстрируют хорошие результаты. Вероятно, это связано с тем, что рынки немного больше доверяют европейской экономике, поскольку пандемия коронавируса в регионе утихла, и страны успешно выполняют программы вакцинации.

Доллар США сегодня теряет позиции относительно всех основных мировых валют. Федеральная резервная система повторила свои прежние заявления о том, что свободная денежно-кредитная политика необходима для поддержки экономики. Центральный банк преуменьшил значение рекордно высоких показателей инфляции, опубликованных в последнее время, и вместо этого больше обеспокоен данными по рынку труда.

Благодаря ослаблению доллара золото выросло до максимума с конца января этого года. Также подорожали и другие сырьевые товары, такие как пшеница и соя, которые также получили поддержку благодаря перебоям в поставках в США.