РынкиТрамп и Байден продолжают борьбу за Белый дом, во вторник американцы отправятся на избирательные участки, после чего необычная избирательная кампания, проходящая на фоне пандемии, подойдет к концу. Уже проголосовало более 91,7 млн граждан; маловероятно, что в день выборов можно будет определить явного победителя из-за огромного числа бюллетеней, отправленных по почте. Трамп в воскресенье посещал колеблющиеся штаты, чтобы заручиться поддержкой жителей, претендент-демократ Джо Байден призвал чернокожих избирателей Пенсильвании поддержать его. Оба кандидата ждут вторника, когда должна закончиться предвыборная гонка, продолжавшаяся на фоне пандемии и сообщений о возможных общественных беспорядках. По результатам последнего опроса, проведенного The Wall Street Journal/NBC News, Байден опережает президента на 10 п. по всей стране и на 6 п. — в 12 колеблющихся штатах. Dow Jones снизился в пятницу на 0,6%, до 26501,6 п, отыграв свое падение к концу сессии. «Голубые фишки» за неделю подешевели на 6,5%, что стало максимальным падением с начала пандемии. S&P 500 снизился на 1,2%, до 3269,96 п. Бенчмарк вырос всего на 1,2% в 2020 г. Nasdaq Composite отступил на 2,4%, до 10911,59 п., после масштабной распродажи акций технологических компаний. Все три индекса снизились более чем на 2% в октябре, оказавшись в минусе второй месяц подряд. После роста в конце марта акции достигли пиковых значений в начале сентября, однако потом подешевели из-за опасений по поводу того, что рост был слишком быстрым. Хотя экономические данные и финансовые показатели компаний в последнее время улучшились, многие инвесторы опасаются последствий очередного этапа карантина, если уровень заболеваемости продолжит расти. Потребительские расходы в США увеличились на 1,4% в прошлом месяце. Показатель повышается с лета, хотя темпы роста замедлились в начале осени. Доходы физических лиц в прошлом месяце выросли на 0,9% после резкого снижения в августе, увеличившись из-за повышения зарплаты и госвыплат из-за пандемии. Министерство труда сообщило о том, что число первичных заявок на выплату пособий по безработице за неделю по 24 октября сократилось на 40 тыс., до 751 тыс., минимума с середины марта, хотя показатель остается на исторически высоком уровне. В прошлую пятницу ExxonMobil впервые сообщила о том, что компания понесла убыток третий квартал подряд, уточнив, что может произвести списание активов, относящихся к природному газу, на $30 млрд, так как пандемия продолжает оказывать давление на крупнейшие нефтяные компании мира. Убыток составил $680 млн в третьем квартале по сравнению с прибылью в размере $3,17 млрд за аналогичный период прошлого года. Ранее в этом году Shell допустил списание стоимости своих активов на $22 млрд из-за снижения цен на энергоносители, а BP анонсировала списание на $17,5 млрд. В прошлом году Chevron запланировала списание стоимости своих активов на $10 млрд. В фокусе сегодня:
Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,68%, до 2691 п., РТС — на 1,15%, до 1067 п. Рубль ослаб к доллару до 79,53 руб. и к евро до 92,62 руб. Лидерами роста стали Veon (+3,31%), Северсталь (+2,75%), НЛМК (+2,22%), ММК (+2,10%), Татнефть (+1,7%). В число аутсайдеров вошли Qiwi (-5,38%), Московская биржа (-4,35%), Новатэк (-3,49%), ТМК (-2,94%), Петропавловск (-2,73%). Цена на Brent утром в понедельник снижается на 3,24%, до $36,71/барр. Золото дорожает на 0,1%, до $1881/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,15 п.п., до 0,86%. Японский Nikkei повышается на 1,46%, китайский Shanghai снижается на 0,28%. DXY повышается на 0,11%, S&P 500 futures снижается на 1,21%. НовостиМосковская биржа: 3К20 чуть хуже ожиданий. Прогноз незначительно ухудшен. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла рекордных 74%, что компенсирует снижение процентных доходов. Комиссионные доходы: +30% г/г, до 8,32 млрд руб. (консенсус 8,3). Процентные доходы сократились: −29,8%, до 2,97 млрд руб. (консенсус 3,2). EBITDA:+3,4% г/г, до 7,89 млрд руб (консенсус 8,1 млрд. руб.). Чистая прибыль 3К20: +2,7%, до 5,6 млрд рублей, чуть ниже консенсуса (5,8 млрд руб.) Московская биржа обновила прогноз по росту OPEX 2020 г., повысив нижнюю границу прогноза до 7,5-8,5% с ожидаемых ранее 7-8,5%. Также биржа обновила прогноз по CAPEX 2020 г.: новый прогноз 2,6-2,8 млрд руб. против 2,3-2,7 млрд руб. MOEX RX: −4,35% Петропавловск представил финансовые результаты по МСФО за 1П20:
Тем не менее, на наш взгляд, динамика акций определяется во многом не фундаментальными параметрами, а неопределенностью вокруг конфликта акционеров. POGR RX:-2,06% Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 3К20
Результаты можно считать негативными. ENRU RX: +0,67% |