 |
Банк Санкт-Петербург (БСП)
Банк "Санкт-Петербург" может превысить годовой прогноз по росту кредитов https://www.finam.ru/analysis/marketnews/bank-s... |
Прибыль банков РФ за 9 месяцев выросла на 36,4% https://www.finam.ru/analysis/newsitem/pribyl-b... |
похоже на ра3дачу |
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... |
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента Питер Элам Хаканссон https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента Европейский банк реконструкции и развития https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... |
БСП за 9 месяцев отчет по РСБУ выпустил https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?i... |
бспб капитал со своим 17% тут как слон в посудной лавке в отчете чего-то нарисовали, чтоб другим акционерам не было поводов для бунта. миноры тут вообще не рассматриватся в качестве акционеров |
Кто-нибудь может обьяснить, почему банк такой дешевый и почему его не стоит покупать? Ну то есть даже при 20% МСФО дивах выходит уже 8% + отдача акционерам дополнительных 2% через байбеки. Сравним с тем же сбером, где сопоставимая див доходность при гораздо большем проценте прибыли по мсфо на дивы, где нет байбэков, где нет никаких точек роста (и так полрынка его+чпм там 5.5%, клиенты при такой безумной чпм постепенно уходят). Что будет с бумагой, если совет диреуторов решит, что достаточность капитала теперь в норме и на дивы можно пускать 40-50% прибыли? Я единственный риск вижу - приличная доля потребкредитов, а потребкредитование меня в целом пугает в РФ. Но при падающих ставках дефолтов не будет - все будут рефинансироваться. |
Тут байбек без погашения. Это не байбек Навес акций На цифр про мсфо и дивы у вас как-то путанно написано. Возможно тут ваша ошибка |
Почему байбек без погашений? |
Не нужно бояться потребкредитов. В целом, это доходное направление бизнеса. И массовых дефолтов не будет у физиков. Наоборот, основной риск - корпоративные клиенты Ну и не стоит переживать по поводу "почему так дешево". Потому что это российский рынок, на котором очень слабые "профессионалы" и крайне малое количество игроков с серьезными деньгами. Здесь абсолютно нормально дешеветь в два раза или дорожать в два раза вообще без появления новых факторов в экономике эмитента. Просто ищешь неэффективности и на них зарабатываешь |
Почитай и сам разберись |
Пока без погашения. Но дивы на казначейские акции не распределяются. Так что, какая разница? |
формально согласен. но навес из акций ни куда не исчезает - по отношению к общему кол-ву акций казначейки составляют лишь 2,4%, что практически не прибавляет див на не казначейски - но к ФФ казначейки составляют почти 7% и пока не видно, что их исключили из ФФ. А если брать фактический ФФ 23%, то их долее вообще больше 10% - тут выкупленные акции пока квази-казначейские и предоставляют собой опасный навес. Это помимо тех акций, котрый народ предъявил к выкупу в прошлом году. А почему он опасен? Да потому что количество этих выкупленных бумаг равно 4х месячному обороту на мамбе. Я понимаю, что по мультам тут недооценка. Но игры с выкупленными бумагами не прибавляют инвестиционной привлекательности акциям БСПБ. |
Короче, байбэк обещают погасить в 2020. Даже если не погасят - дивы на него не платят. Нормальный вполне байбэк, еще добавлюсь. |
ну прям БСПБ больше некуда кэш девать, как только байбычиться да к тому же и через налоги у байбека для БСПБ тоже нет преимущества перед дивами не понимаю, откуда вы в данном случае увидели нормальный байбэк |
А куда ему кэш девать, если не секрет? Я вот как раз не понимаю, что они планируют делать с оставшейся прибылью при такой достаточности капитала. |
Если верить их последней презентации, то они не собираются держать достаточность капитала выше требуемого уровня. Весь остаток будут пускать на дивы и выкуп... в общем, подождем и посмотрим |
Вот у меня тоже такое впечатление сложилось. В 2020 жду жирных пряников, если сольются - надо все пересматривать. |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.