![]() |
Газета Коммерсантъ заинтересовалась предстоящим/предполагаемым выходом красноярского холдинга Goldman Group на IPO (https://www.kommersant.ru/doc/3976123). И выпустила емкий материал на тему. С цифрами и анализом. Напомним, в GG входят 2 эмитента облигаций – ТД Мясничий и ОбъединениеАгроЭлита. Последняя размещает 400-миллионный заем в настоящее время. Совокупный облигационный портфель на 21 мая – 980 млн.р. Конечно, про IPO на 5 млрд.р. – это корреспонденты круто взяли вверх. Но общая логика, и близкое время проведения IPO, и процессы акционирования и структурирования холдинга, и цели в минимизации портфеля заимствований, не вызывают вопросов. Как повлияет подготовка к IPO на котировки облигаций ТД Мясничий и ОбъединенияАгроЭлита? Повлияет положительно. Goldman Group планирует начать полноценную информационную поддержку IPO с июля-августа. Плотный поток хорошей информации об эмитенте, а GG есть чем гордиться, это давление на цены его бумаг вверх. https://www.kommersant.ru/doc/3976123 На данный момент, за первые четыре дня размещения третьего облигационного выпуска "ОбъединенияАгроЭлита" суммой 400 млн.р. (купон 13,75%) продано облигаций на 113 млн.р., или на 28,25%. Отличное начало! |
Не, плиту ставлю не я. Я скромно, по 200-500 штук ставлю Вчера все свободное бабло пустил на ОнлайнМикрофинанс. И Бэлти сеголдня не торгую - и у меня ее мало осталось, и на размещении. |
Диверсификация + спекуляции. Попробовал вчера спекульнуть на новом ОАЭ, так там есть еще один агрессивный продаван. А в Бэлти народ более адекватный |
Сообщение удалено автором 24.05.2019 в 16:28. |
Подготовка и размещение обойдутся Goldman Group в несколько миллионов долларов, но в случае успеха IPO может повысить рыночную стоимость холдинга, привлечь дополнительные финансы и выйти на новый уровень развития, рассуждает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова полагает, что с учетом уровня рентабельности и долга капитализация Goldman Group при IPO не превысит 3,5 млрд руб. Таким образом, разместив до 20% бумаг, холдинг сможет привлечь до 700 млн руб., подсчитала она. Вот уже оценки близкие к реалиям... а вся статья - пиар GG!
|
"МСБ-Лизинг" 27 мая проведет размещение бондов на 200 млн рублей https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5005195 Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По 5-летнему выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. По займу установлена амортизация: по 2,083% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-59-го купонных периодов и 2,099% от номинала - в дату окончания 60-го купонного периода. |
"Техно лизинг" 28 мая начнет размещение облигаций серии 001Р-01 на 150 млн рублей https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5005404 Выпуск сроком обращения 2 года планируется разместить по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 3 млрд рублей включительно. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на 10 лет. По займу планируется выплата квартальных купонов. Ставка 1-8-го купонов составит 13,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 12,50% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 5-8-й включительно. |
По моим расчетам на сегодняшнее утро размещено на 194475000. Почему юмор? Купил по 100, продал по 100.1 |
Я бы на вашем месте взял сегодня. Кончаются бумаги, сам боюсь, что не достанется уже и мне. Скорей всего какое-то время будут продажи по 100.1, но я скорей всего буду продавать дороже |
Экспертный совет биржи таки пропустил Кисточки, Грузовичкофф и Транс-миссию (см. тут (https://www.moex.com/a3817) релиз от 14.05.) В общем недавняя паника оказалась чрезмерной. С чем коллег и хочется от всей души поздравить!) |
ПР-Лизинг. О будущем российских облигаций http://www.youtube.com/watch?v=T6ZUS0ovt2I |
Спасибо! Действительно, все три выпуска Экспертный совет Биржи одобрил, мы готовимся к повторной подаче условий на регистрацию. О старте сбора заявок сообщим дополнительно за 2-3 дня до начала размещения. |
Добрый день! План на неделю Выплата купонов: 25.05.2019 - ПЮДМ (15%) 25.05.2019 - ЛК Роделен (12,5%) 27.05.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 1 (17%) 27.05.2019 - Ломбард "Мастер" 4 (16,5%) 30.05.2019 - НЗРМ (15%) Погашения: 25.05.2019 - ЛК Роделен (амортизация 2,78% от номинала) Начало размещения: МСБ-Лизинг, второй выпуск. Объем 200 млн. руб. Ставка 12,75%. Срок 5 лет. Выплата ежемесячно. Начиная с 13-го купона предусмотрена амортизация - 2,083%. Техно Лизинг, первый выпуск. Объем 150 млн. руб. Ставка 13,75%. Срок 2 года. Выплата каждый квартал. Начиная с 5-го купона предусмотрена амортизация - 12,5%. Оферты не запланированы. Всем хорошего дня и успешных торгов! |
"Нафтатранс плюс" досрочно погасил выпуск коммерческих облигаций в феврале. |
Спасибо, поправил. |
Забыл про: ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 - 27 мая начало размещения - 300 млн руб. объем выпуска - 13,75% ставка купона - фиксированный купона на весь срок обращения - предусмотрена амортизация - ежеквартальная выплата купона - 3 года срок обращения - без оферты - Среднеуральский Брокерский Центр - организатор
|
"Первый ювелирный" выплатил сегодня 12-й купон, а "ГрузовичкоФ" - 14-й купон по первому выпуску облигаций: http://uscapital.ru/we/news/436/ и http://uscapital.ru/we/news/437/ |
ОнлМкфн01 по 100 - налетай |
ого, чат не верил в заливное. |
Ренкредит - сволочи Сбивают цену. |
![]() Котировки онлайн
|
![]() Котировки
для профессионалов |
![]() Игровые сервисы
|