 |
АЛРОСА (ALRS)
Метнули бисер свиньям, свиньи особо не воодушевились |
Тогда дивы за 1 полугодие будут 3,8 р. |
обзор интересный, спасибо по ebitda у меня схожие ожидания, хотя я бы добавил в плюс ослабление рубля. по моим подсчетам, при сохранении текущего курса до конца года это даст дополнительные 2-3 ярда. полагаю, не совсем корректно экстраполировать темпы роста nwc. рост оборотного капитала носил сезонный характер и во втором полугодии изменение в нем будет минимальным, то есть он стабилизируется. в частности, из-за снижения тмц, дебиторки и роста кредиторской задолженности (выплаты топам в декабре). рост капитальных затрат, я надеюсь, компенсируется частичным восстановлением спроса в конце года. в итоге, по fcf за второе полугодие я ожидаю 15-20 ярдов при сохранении негативного сценария и выше 20 - при исполнении всех положительных факторов. коэф.чистый долг/ebitda уйдет выше 0.5, но останется ниже 1, что оставляет возможность выплаты 100% fcf. прогноз по дивидендам: от 1.4 (при 70% fcf и сохранении спада) и до 2.7 (при 100% fcf и росте спроса). |
28 300 000 000 делим на 7 364 965 630 получаем 3,8425 на акцию. Финита ля комедия. UPD: Это ежели Набсовет одобрит... Вероятность высока, но лучше 26 августа дождаться, чтобы не сглазить.
Здесь некоторые свиньи с пеной у рта доказывали, что дивы около 5 рублей будут. |
В июльском отчете "АЛРОСА" отмечено "увеличение чистого импорта сырья в Индию и чистого экспорта бриллиантов из этой страны". Повышение спроса на драгметаллы на фоне ожиданий нового раунда монетарного стимулирования в США и еврозоне отражает растущий потенциал спроса и смежном с рынком драгметаллов рынке драгоценных камней. Мы ожидаем восстановления прибыли "АЛРОСА" в 2020-м- на уровне 84,8 млрд руб. и оцениваем справедливую стоимость обыкновенной акции на конец первого полугодия 2020-го на уровне 99,83 руб. Эта оценка учитывает позитивный для инвесторов тренд показателей дивидендной политики компании и благоприятную для оценок ее сравнительной стоимости статистику ключевых финансовых мультипликаторов. В то же время мы обращаем внимание, что в условиях политики price over volume зависимость оценок справедливой стоимости "АЛРОСА" от динамики цен на ее продукцию значительно возрастает. https://www.finam.ru/analysis/marketnews/pribyl... |
А в пиз…… вышел и повался домик! ну пусть валится |
Чего не растем то?)) Мы такими темпами до конца августа может до 76 не дорасти. А мне надо металлургов на дне разбавлять |
а где,кстати,чел.- с ник. алроса расти? который пиарил тут всё. Или он появляется , когда она падает Изба ,наверное) |
Сообщение удалено автором 19.08.2019 в 17:57. Причина: . |
ДОбрый вечер. |
Медлено, но стабильно ЦБ девальвирует рубль. Вот это называется валютные манипуляции. Есть вроде как 2 уикла, декабрь-январь и июль-август когда ЦБ рубль опускает чтобы на отпускниках заработать |
49+.Это ДНО конца 2015 года. А не 2014 года. В 2014 году. Была эпопея в АФК Система. от 40р до 5.6р. В 2016 Интер РАО и ФСК, Сургут(п). Сразу видно, что не участвовали в этих событиях. А события были интересные. Думаю, что и новость по дивидендам 1 полугодия отыграли. Очень хорошо. А вот прогноз мне не ясен. Разбег от 75 до 67р. Нет конкретики. Да и притом это цифры БКС, Понял только, что могу встретить динозавра, а могу и не встретить. Вообщем 50/50. P.S. Дай завтра свой прогноз на окончание торгов. Часов в 14-00. ........Вот и посмотрим. Чего ты стоишь? На самом деле ........А грубить. МНОГО УМА НЕ НАДО!!!!!!! |
|
Кое кто не умеет проигрывать... |
ШОРТЫ откупают вековыйе с хсовой прибылью |
Как смешно.... |
Алроса ещё неплохо держится, всё ещё выше 70 Наверное, новости уже в цене |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.