Магнит (MGNT)

А ты не флудишь? На себя сначала посмотри. И указывать мне, что писать - рановато

пополнил игнор-лист

Огорчил до смерти

про магнит в конце
https://www.youtube.com/watch?v=TTheqXrCafg

МАГНИТ В 2023Г УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ НА 8,2%, ДО 2,5 ТРЛН РУБЛЕЙ - ОТЧЕТ

"Магнит" сменил гендиректора, им стал директор по с/х ритейлера Евгений Случевский

главное, чтоб с дивами не пожадничали

Магнит представил результаты по итогам 4 квартала 2023 года

https://www.cash-trading.ru/magnit-predstavil-r...

где разговоры про дивы

в газпроме)

А это точно наш "Магнит" ?

ГОСА по дивам 27.06.2024

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

там и рекомендация по дивам какая-то смешная - около 200 рублей
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Event...

Короче, это Магнит из Новочеркасска - другой совсем

С этим Магнитом тут чуть ли не каждый год путают

Я про Магнит из Краснодара, завтра все раздупляться, но будет уже поздно)

Итоги 2023 г.: в ожидании высоких дивидендов

Магнит раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 г.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/potrebitelskij_sektor/ma...
Выручка компании выросла на 8,2% до 2,5 трлн руб. Количество магазинов увеличилось на 6,4% до 29 165 шт. (+1 982 шт.). В части органического роста компания отразила 1 760 нетто-открытия магазинов преимущественно в формате «у дома» (+1 312 шт.), в том числе, за счет переформатирования части магазинов у дома «Дикси». Кроме того, Магнит продолжил работу над развитием нового формата – дискаунтеров под брендом «Моя цена», за год их число выросло с 722 до 1 176 шт. (+42 шт. за отчетный квартал, 3 из которых было переформатировано из магазинов у дома).
В результате общая торговая площадь сети возросла на 6,1% и составила около 10,1 млн кв. м.
Сопоставимые продажи увеличились на 5,5% (-6,6 п.п.) на фоне роста среднего чека на 4,8% (-5,5 п.п.) ускорения трафика на 0,6% (-1,0 п.п.).
Отметим, что общий онлайн оборот товаров составил 46,1 млрд руб. по сравнению с 32,6 млрд руб. годом ранее на фоне увеличения онлайн-заказов до 87,6 тыс. заказов в день (73,6 тыс. заказов годом ранее) и количества охваченных магазинов до 12 198 шт. (10 756 шт. годом ранее). При этом средний чек онлайн заказа превысил чек в офлайн-магазинах «Магнит» у дома в 3,5 разаа и составил 1 441 руб.
 
Валовая прибыль увеличилась на 7,9% до 579,3 млрд руб., а валовая маржа осталась практически на прошлогоднем уровне на фоне увеличения интенсивности промоакций и роста потерь.
Коммерческие и общехозяйственные расходы выросли на 2,8% до 477,2 млрд руб., в связи с существенным ростом расходов на персонал, коммунальные платежи и рекламу. Прочие нетто доходы увеличились до 28,5 млрд руб. (+39,4%) на фоне более высоких доходов от рекламы,  полученных штрафов и пеней, а также существенно более низких расходов от выбытия основных средств и нематериальных активов.  
 В результате операционная прибыль увеличилась на 38,3% и составила 135,5 млрд руб.
Чистые финансовые расходы сократились на 4,3% до 52,8 млрд руб. на фоне положительной динамики курсовых разниц, составивших 8,2 млрд руб. (-333,3 млн руб. годом ранее), а также возросших процентных доходов по депозитам. Частично это было нивелировано увеличением процентных расходов на фоне возросшего долга и стоимости его обслуживания.
В итоге чистая прибыль выросла более чем в 2 раза, составив 58,7 млрд руб.
По линии корпоративных новостей отметим проведение компанией серии выкупов  собственных акций у инвесторов-нерезидентов в объеме 30,2 млн акций (30,8 % от акций в обращении), сумма выкупа составила 78,9 млрд руб.
Отметим также, что в январе текущего года компания вернулась к дивидендам, выплатив их акционерам за 2022 г. Дивидендная политика компании предполагает выплаты из прибыли по РСБУ. Принимая во внимание размер нераспределенной прибыли по РСБУ в отчетности 2023 г. - 98,9 млрд руб., можно ожидать высоких дивидендов, которые должны быть объявлены в ближайшее время.
По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по выручке и чистой прибыли компании на фоне более низкого дохода с квадратного метра торговой площади по розничному направлению, а также существенного снижения оптовой выручки компании. Также мы заложили в модель более высокий размер себестоимости и финансовых расходов на фоне возросшего долга. Помимо этого, мы добавили в расчет дивидендные выплаты. В результате потенциальная доходность акций компании несколько сократилась.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/potrebitelskij_sektor/ma...
На данный момент акции компании торгуются исходя из P/BV 2024 около 7,8 и P/E 2024 около 11,2 и не входят в число наших приоритетов.
___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

RAZB0RKA отчёта МАГНИТ по МСФО 4кв'23. Обгонят X5?

https://t.me/razb0rka/2549



#МАГНИТ