ФосАгро (PHOR)

316

НЕ вводите людей в заблуждение.
В июле были дивы за 1 квартал.

Всем привет!))
291 рубль рекомендация, 25 декабря
ПАО "ФосАгро"
Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

Нормально, терпимо.

я был ближе)) Вы проиграли

ну вот) неплохо,надеюсь дадут в этот раз
пора гепы все уверху закрыть

Думаю, дадут а вот насчёт гэпов не факт, там Наби за повышение ставки заикается

3 квартал и 9 месяцев
ПАО "ФосАгро"
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

теперь вопрос: сразу утвердят или продолжат интриговать

#PHOR PHOR
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA ФОСАГРО В III КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛА 48,5 МЛРД РУБ. (- 15% Г/Г, + 43% КВ/КВ), НА УРОВНЕ ПРОГНОЗА

Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot

ПРИБЫЛЬ "ФОСАГРО" ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УПАЛА В 2,9 РАЗА- ДО 56,8 МЛРД РУБ., СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОСТАЛСЯ НА УРОВНЕ 80,98 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ

Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot

Рекомендация дивидендов ФосАгро за 9 месяцев 2023 года

https://www.cash-trading.ru/rekomendacia-divide...

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Установленный объем квот на экспорт удобрений выбран примерно на 60%, но Минсельхоз поддержал предложение повысить лимит на 2,2 миллиона тонн, сообщается в материале ведомства.

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Кипрская Renaissance Securities добилась судебного запрета на разбирательство в рамках спора с компаниями, связанными с семьей совладельцев "ФосАгро" Гурьевых, вне Великобритании, как это предусматривалось в их соглашениях.
В начале октября две зарегистрированные в САР Калининграда компании, владеющие в совокупности 43,6% ПАО "ФосАгро", подали иски к Euroclear bank на общую сумму около 3,4 млрд руб. Иски от МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес" и МКООО "Адорабелла" поданы по месту их регистрации - в Арбитражный суд Калининградской области, в обоих в качестве соответчика вместе с Euroclear была указана Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Обе компании редомицилированы из Швейцарии полтора года назад, до "переезда" они назывались Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG, через них до весны 2022г. основным пакетом "ФосАгро" владела семья Гурьевых. В ноябре прошлого года "Хлодвиг" и "Адорабелла" были включены в американский SDN List.
Вскоре еще несколько связанных с "Хлодвигом" и "Адорабеллой" компаний, но не редомцилировавшихся в Россию, а оставшихся на Кипре (Gekolina Investments, Owl Nebula Enterprises, Perpecia Limited, Dubhe Holdings) подали схожие иски в Арбитражный суд Москвы. Сумма требований всех шести компаний с учетом компенсации убытков - почти $140 млн, 366,5 млн руб. и 170 тыс. евро. Из материалов картотеки следовало, что причина разбирательств типична для санкционного периода - блокировка ценных бумаг, но подробности не приводились, а представители сторон их не комментировали.
Текст решения, принятого Высоким судом Лондона 3 ноября и опубликованного на этой неделе, проясняет суть спора.
Как сообщается в судебном документе, все шесть вовлеченных в процесс компаний семьи Гурьевых в 2019-2020 гг подписали с Renaissance Securities, входящей в группу "Ренессанс капитал", соглашения об оказании инвестиционных услуг. Все они содержали одинаковый пункт о том, что возможные разбирательства между сторонами должны регулироваться британским правом и проходить в Лондоне.
После введения санкций против "Хлодвига" и "Адорабеллы", Euroclear запросил у Renaissance Securities информацию об активах, которые та держала в интересах этих двух компаний. Получив ответ, Euroclear выделил соответствующие активы на отдельные счета и заморозил их. Часть активов находилась на субсчетах Национального расчетного депозитария в Euroclear, доступ к ним также стал невозможен в связи с санкциями против самого НРД, отмечается в тексте решения.
В июне текущего года кипрские компании потребовали от Renaissance Securities в рамках корпоративной реструктуризации перевести активы на банковские счета "Хлодвига" и "Адорабеллы" в России. Это требование не было удовлетворено по причинам санкционного комплаенса. В июле контрагенты инвесткомпании запросили у нее информацию о причинах блокировки счетов, а затем вновь потребовали перевода активов в Россию и уведомили о расторжении соглашений об оказании услуг. В августе "Хлодвиг" и "Адорабелла" предупредили Renaissance Securities о том, что инициируют юридическое разбирательство, если средства не будут переведены на указанные ими счета в РФ, и предложили провести переговоры. На эти письма Renaissance Securities не ответила, говорится в тексте решения.
Полагая, что разбирательства должны проходить в Лондоне, Renaissance Securities отслеживала и российскую арбитражную картотеку, так как юристы компании предупредили ее о возможности подачи другой стороной исков в РФ, сказано в документе. К концу дня 13 октября в картотеке появилась информация об исках всех шести компаний. После этого Renaissance Securities и запросила судебный запрет на разбирательства за пределами Лондона. Судья счел аргументы инвесткомпании убедительными.
Калининградский суд иски "Хлодвига" и "Адорабеллы" еще в октябре назначил на май следующего года (предварительные заседания 14 и 15 мая соответственно). По искам кипрских структур в московский арбитраж единой картины пока нет. Иск Owl Nebula 13 ноября был отложен также на май 2024г, иски Dubhe и Gekolina пока стоят в календаре на декабрь, а предварительное заседание по иску Perpecia было запланировано на 14 ноября.

Кабмин РФ увеличил на 2,2 млн тонн объем квот на экспорт минеральных удобрений на срок до 30 ноября - документ.
https://tass.ru/ekonomika/19297821

Оперативно...

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Стивидорный холдинг Global Ports (входит в группу "Дело") и группа "ФосАгро" заключили соглашение о перевалке удобрений через морские терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге, сообщил Global Ports.
"Контракт заключен сроком на пять лет и будет действовать с 2024 по 2028 годы. Ежегодный объем перевалки будет составлять не менее 3 млн тонн в год", - говорится в сообщении. Перевалка будет осуществляться на принадлежащих Global Ports терминалах "Петролеспорт" и "Первый контейнерный терминал" в Большом порту Санкт-Петербург.

Итоги 9 мес. 2023 г.
Разворот цен в фосфорных удобрениях позволил улучшить квартальный результат

Компания «Фосагро» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО и выборочные операционные показатели за 9 мес. 2023 года. К сожалению, публикация отчетности не сопровождалась раскрытием ряда операционных показателей (сегментные данные о выручке и средние цены на продукцию), что существенно затруднило обновление модели компании.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/fosagro/itogi_9_mes_2023...
Совокупная выручка компании сократилась на 28,4%, составив 328,9 млрд руб. Отрицательная динамика доходов была обусловлена снижением мировых цен на удобрения с максимальных значений 2022 года: в частности, цена на карбамид во 2 кв. 2023 в соотношении со средними ценами за 2022 г. сократилась более чем на треть до $345/т. Цены на калийное сырье также оставались на невысоких уровнях: средняя цена на хлористый калий составила $282/т. Сезонный спрос на ключевых рынках сбыта фосфоросодержащих удобрений способствовал развитию положительной ценовой динамики на фосфатное сырье до $468/т. При этом объемы поставок фосфоросодержащей продукции увеличился на 3,2%, а азотосодержащей продукции снизился на 0,7%.  
В целом производство минеральных удобрений увеличилось на 3,7%, составив 8,6 млн тонн, что обусловлено повышением производительности оборудования на фоне масштабной программы модернизации и строительства новых производств. Общие продажи продукции при этом выросли на 2,5% до 8,7 млн тонн в связи с расширением продаж как агрохимической продукции в целом (+16,9%), так и фосфорных удобрений в частности (+20,0%) на фоне высокого сезонного спроса на российском и зарубежных рынках.
Операционные расходы сокращались сопоставимыми темпами, составив 201,9 млрд руб. Наибольшие темпы снижения показали затраты на приобретение аммиака, составившие 8,7 млрд руб. (-47,4%), а также серы и серной кислоты, составившие 9,3 млрд руб. (-74,2%). Одновременно с этим расходы на персонал составили 19,2 млрд руб., затраты на материалы - 24,2 млрд руб. , увеличившись на 31,6% и 17,0% соответственно. В итоге операционная прибыль сократилась на 28,2% до 127,0 млрд руб.
В блоке финансовых статей отметим внушительный размер отрицательных курсовых разниц, составивших 45,9 млрд руб. Обслуживание долга, достигшего 260,0 млрд руб., обошлось компании в 5,5 млрд руб., что на 65,3% выше чем годом ранее. Существенное снижение финансовых расходов связано с признанием обесценения по ряду финансовых активов в прошлом году. В итоге чистая прибыль отчетного периода составила 56,8 млрд руб., показав падение на 65,7%.
Также отметим, что с 1 октября этого года по 31 декабря 2024 года Правительством РФ для производителей удобрений были изменены ставки вывозных таможенных пошлин, в том числе на отдельные виды удобрений в зависимости от курса доллара США к рублю. Кроме того, в ноябре текущего года Совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 г. в размере 291 руб. на акцию.
По результатам вышедшей отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей на текущий год, уточнив размер экспортных пошлин, а также объем процентных расходов на фоне повышения долговой нагрузки компании. Прогнозы на последующие годы не претерпели значительных изменений. В результате потенциальная доходность акций ФосАгро осталась на прежних уровнях.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/fosagro/itogi_9_mes_2023...
Акции компании обращаются с P/BV 2023 около 5,7 и P/E 2023 около 12,5 и не входят в число наших приоритетов.
___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Друзья добрый день. Сегодня последний день проверить себя и проставить свой прогноз по Фосагро https://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=117652&2022

RAZB0RKA отчета ФОСАГРО по МСФО 3кв'23. "Дивиденды из будущего"

https://t.me/razb0rka/2165



#ФОСАГРО

думаю, что смена власти в аргентине создаст для фосагро трудности