Получив обратную связь от владельцев облигаций по ранее озвученным индикативным вариантам реструктуризации задолженности, компания вышла к инвесторам с новым предложением.

«Мы внимательно изучили все высказанные мнения владельцев облигаций и с учетом полученной обратной связи доработали первоначальные предложения», — говорится в сообщении компании «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP). Инвесторам вновь предложено сделать выбор в пользу одного из трех вариантов реструктуризации задолженности.

Вариант 1: пролонгация задолженности на 12 лет, процентная ставка на весь срок 0,1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние два года ежеквартальная по 12,5%.

Вариант 2: пролонгация задолженности на 15 лет, процентная ставка на весь срок 1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние три года ежемесячно по 2,8%.

Вариант 3: конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.

«Мы постарались найти компромиссные варианты, которые учитывают и мнения держателей облигаций, и возможности OR GROUP по обслуживанию долга. Многие инвесторы высказались за существенное увеличение ставки купона, но, к сожалению, в текущей ситуации у компании нет возможности платить высокие купоны. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что считаем важным исполнить все обязательства перед нашими кредиторами и инвесторами, поэтому предлагаем условия реструктуризации, которые компания действительно сможет выполнить», — подчеркнули в OR GROUP.

Напомним, 8 июня эмитент, допустивший дефолты по девяти выпускам биржевых облигаций, предложил инвесторам выбрать между пролонгацией задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых, увеличением периода обращения бумаг от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых и конвертацией долга по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», вследствие чего владельцы облигаций должны были бы стать собственниками от 30% до 40% головной компании. Обсуждение предложений компании происходило в телеграм-чате OR Investors.

Представитель владельцев облигаций по выпуску ОР серии 001Р-02 попросил суд взыскать с эмитента около 1 млрд рублей.

Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление ООО «Регион Финанс» к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-02. Представитель владельцев облигаций просит взыскать с эмитента:

— 100% от номинальной стоимости облигаций — в размере 985,5 млн рублей;

— накопленный доход за 28 купонный период — в размере 9,7 млн рублей;

— накопленный доход за 29 купонный период, начисленный в период с 30 марта 2022 г. по дату фактической уплаты долга.

— проценты за пользование чужими денежными средствами — начисление на 100% от номинальной стоимости облигаций (за период с 31 марта 2022 г. по день фактической уплаты долга) с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды;

— госпошлина — в размере 200 тыс. рублей.

«Конституционным судом была сформирована позиция относительно того, что иск представителя владельцев облигаций является разновидностью исков по делам о защите прав и законных интересов группы лиц. Таким образом, соблюдение досудебного порядка по настоящему исковому заявлению не требуется», — говорится в требовании компании «Регион Финанс».

Дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-02 компания «ОР» допустила 13 апреля, когда не смогла исполнить обязательства по выплате 28-го купона на сумму 9,7 млн рублей.

С пятилетними облигациями номинальным объемом 1 млрд рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. В настоящее время в обращении находятся бумаги объемом 985,5 млн рублей. Ставка купона установлена на 12% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение.

Это уже пятый иск ПВО к OR Group. 24 июня Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-01 в размере 1,11 млрд рублей плюс накопленный купонный доход, проценты за пользование чужими денежными средствами и госпошлину; 27 июня — по выпуску серии 001Р-03 на сумму 514,18 млн рублей; 28 июня — по бумагам серии 002Р-01 на сумму 343,85 млн рублей, 30 июня — по облигациям серии 001Р-04 на сумму 1,54 млрд рублей.

На данный момент исковое заявление по выпуску серии 001Р-01 оставлено без движения — до 25 июля 2022 г. До наступления этой даты истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения. Речь идет о дате оплаты госпошлины: «Суд не может считать подтверждением уплаты государственной пошлины копию платежного поручения № 534 от 23 июня 2022 г. на сумму 200 тыс. рублей, поскольку в нем отсутствует дата списания средств со счета плательщика, платежное поручение об оплате госпошлины должно быть представлено в суд в оригинале».

По иску о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-03 судебное заседание назначено на 29 августа 2022 г.

Иски по выпускам серии 001-03 и 002-01 суд принял к рассмотрению.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций ООО «ОР» общим объемом 4,75 млрд рублей, по каждому из них допущены дефолты.