М.Видео (MVID)

В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео»:
- избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Ужахова Билана Абдурахимовича с 30 августа 2022 года сроком на 1 год;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

Давайте уже дивы объявляйте неожиданные и полетели на 300+

Dayneris29.08.2022 18:44
Привет. Верно пишет Dayneris, накопление идёт....прогнозы у меня не такие смелые, даже если удвоимся - уже хорошо

Поставлю тэйк профит на 2000 рубэнах!

я тогда на рубль ниже

Если Гуца даст возможность дорасти хотя бы до 500 будет уже норм )

Правильно. А то вдруг одной свечой достанет до туда 😂🙃

Компания является лидером рынка ритейла в сфере электроники и бытовой техники. Тут пеняют, что мол зачем столько оффлайн магазинов, типо все же в онлайн уходят. Ну во-первых, у компании диверсификация каналов продаж, есть как оффлайн, так и онлайн, для всех сегментов покупателей. Во-вторых, нет ничего проще, чем закрыть убыточные магазины и оставить только прибыльные дойные коровы в лучших проходных локациях. В условиях, когда оффлайн конкурентов почти не осталось, эти магазины для сегмента покупателей, которые любят покупать оффлайн, являются монополистами в большинстве населённых пунктов. В-третьих, компания может превратить убыточные оффлайн магазины в дарксторы для онлайн доставки. В-четвёртых, компания идёт по пути диверсификации ассортимента, который продаётся онлайн, постепенно превращаясь в маркетплейс, имея свои преимущества на этом рынке. В отличие от Озон, который пытается расти очень высокими темпами в ущерб рентабельности, М.Видео может проводить более постепенное расширение ассортимента, оставаясь в целом по году прибыльным. Проанализировав ассортимент в онлайн приложении, можно заметить, что компания нашла поставщиков из Азии практически по всем категориям товаров и теперь будет расширять и оптимизировать логистику и ассортимент, что со временем, в течение года улучшит рентабельность. На графике сейчас идёт очевидное горизонтальное накопление, итогом которого скорее всего будет выстрел вверх. У компании крайне низкий p/s, по этому показателю удвоение котировок очень вероятно. Вошёл в лонг по 218 с целью 450, и буду докупать, если цена упадёт, не слушая никаких "аналитиков", не инвестиционная рекомендация.

Много какой разной техники покупал последние два месяца. В "М-Видео" либо нет в наличии (большинство позиций), либо неконкурентный ценник - в итоге почти все взял на Озоне, DNS, Маркете. Такое впечатление, что сабж идет на дно........

P.S. Саид Гуцериев покинул совет директоров "М.Видео" - https://www.interfax.ru/business/860507

RAZB0RKA отчета М.ВИДЕО по МСФО за 1 полугодие 2022. Причем тут Эльдорадо?

https://t.me/razb0rka/195



#МВИДЕО #Отчет #МСФО

Оборот по бумаге ниже плинтуса.От 1 млр скатились к 20 млн.

Итоги 1 п/г 2022 года: серьезное падение продаж во втором квартале после пикового первого

Компания М.Видео-Эльдорадо раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2022 г.

см таблицу https://bf.arsagera.ru/mvideo/itogi_1_p_g_2022_...

В отчетном периоде выручка компании выросла на 1,5% до 218,8 млрд руб. на фоне увеличения среднего чека на 21,8%, нивелированного снижением числа активных пользователей (-4,5%). Обращает на себя внимание рост продаж через мобильные приложения на 11,9% до 122,0 млрд руб., что составило 46,0% от общего объема продаж по сравнению с 42,0% годом ранее. В результате онлайн-продажи увеличились на 1,4%, достигнув 176,3 млрд руб. и не изменив свою долю в GMV (67,3%). Также отметим квартальное снижение продаж в магазинах на 26,4% до 42,1 млрд руб. на фоне уменьшения числа активных клиентов на 23,2%, в то время как число активных клиентов сегмента OneRetail выросло на 7,1%. Это лишний раз подчеркивает, что компания в своей работе продолжает делать основные ставки на продажи через интернет.

Компания продолжила развитие сети магазинов, открыв 111 новых торговых точек, при этом за первое полугодие текущего года компания закрыла 10 магазинов. В результате общее количество магазинов группы составило 1,248 тыс. шт.

Операционные расходы выросли на 1,1%, составив 215,2 млрд руб. При этом необходимо обратить внимание, что компания в рамках выпущенной отчетности ретроспективно сторнировала часть бонусов к получению от поставщиков за первое полугодие 2021 года, что привело к улучшению результатов по валовой прибыли в текущем году при сравнении сопоставимых данных. В результате валовая прибыль выросла на 16,2% до 45,0 млрд руб., а валовая маржа увеличилась на 2,6 п.п. год к году до 20,6%.

Коммерческие и административные расходы уменьшились на 2,0%, составив 41,3 млрд руб., главным образом, за счет снижения расходов на персонал, рекламу и маркетинг, а также прочих расходов. В итоге операционная прибыль выросла на 38,6% до 3,6 млрд руб.

Увеличение чистых финансовых расходов на 46,2% до 9,2 млрд руб. произошло на фоне увеличения кредитного портфеля с 67,9 млрд руб. до 70,8 млрд руб., что, в сочетании с ростом ставок заимствования, привело к более чем двукратному росту процентных расходов по кредитам, частично компенсированному процентным доходом в размере 1,2 млрд руб. против 76 млн руб. годом ранее. В итоге чистый убыток увеличился на 26,3% и составил 4,6 млрд руб.

По линии корпоративных новостей необходимо отметить, что менеджмент компании отложил вопрос дивидендных выплат до конца года, по финансовым результатам которого будет приниматься решение о возобновлении выплат в соответствии с дивидендной политикой. Также компания не планирует открывать новые магазины до конца года.

По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по выручке на 2022-2023гг, отразив сокращение числа открываемых магазинов и активных покупателей в связи с приостановкой компанией программы экспансии. Также мы скорректировали прогнозы по операционной рентабельности и увеличили наши ожидания по финансовым расходам на текущий год, отразив увеличение процентных ставок. В результате потенциальная доходность акций компании сократилась.

см таблицу https://bf.arsagera.ru/mvideo/itogi_1_p_g_2022_...

На данный момент акции М.Видео-Эльдорадо торгуются с P/BV 2022 около 2 и продолжают входить в состав наших диверсифицированных портфелей акций «второго эшелона».

___________________________________________
Телеграм канал https://t.me/arsageranews

Лекции об инвестициях: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Оборот еще ниже и ниже.

Кто-нибудь ЭТО держит после сегодняшнего обвала? Свалилось больше, чем другие бумажки. и лои перебили. Вот и думаю, резать лося или сидеть высиживать?

Вечером не торгуется

Держим со средней 256.6, лосей не режим, кормим иногда без фанатизма

Ребята, вы рисковые. Покупать по таким ценам Мвидео, когда со следующего года обрубают потребкредитование, когда идут и будут минимум 1-2 года идти серьезные сложности с товарным наполнением из-за санкций и добровольного ухода ТНК с русского рынка.

не на последние покупаем, лосём больше, лосём меньше, пусть лежат