ОР Групп / ОРГ / Обувь России (ORUP) — акции

Правильно, начинай магедонить уже сейчас, есть шанс что на размещении тебе нальют подешевле

Небольшая презентация о компании на русском языке:

http://obuvrus.ru/investors/presentations/

Слабенько как-то...
Видать айпио - не народное

Всем Вечер Добрый
Читал,листал,искал))
Так и не понял,а по какой цене выводить в конце недели будут
по СТО?)))

В зависимости от того, по какой цене книгу соберут. Диапазон по которому собирают: от 140 руб. до 170 руб.

SUMMARY OF THE OFFERING

COMPANY: OR PJSC (Obuv Rossii)
ISSUER DESCRIPTION: Russian footwear retailer specializing in the mid-priced segment
COUNTRY OF OPERATIONS: Russia
INDUSTRY: Non-food retail
OFFER TYPE: Initial Public Offering
SECURITIES OFFERED: Ordinary Shares
LISTING: Moscow Exchange
PRICE RANGE: RUB 140 – RUB 170
BASE DEAL SIZE: Up to c. 42.4m shares / c. RUB 5.9bn – c. RUB 7.2bn / c. USD 103m – c. USD 125m
GREENSHOE: Up to c. 4.24m shares (10% of the base deal size), provided by the principal shareholder (Anton Titov) / c. RUB 594m – c. RUB 721m / c. USD 10m – c. USD 12m
TOTAL DEAL SIZE: Up to c. 46.6m shares / c. RUB 6.5bn. – c. RUB 7.9bn. / c. USD 113m – c. USD 137m
IMPLIED EQUITY VALUE (post offering): c. RUB 15.8bn. – c. RUB 19.2bn. / c. USD 274m – c. USD 333m
PRIMARY / SECONDARY SPLIT: Base deal size – 100% primary, greenshoe – 100% secondary
FREE FLOAT: Up to c. 37.5% (pre-greenshoe) / Up to c. 41.3% (post-greenshoe)
USE OF PROCEEDS: Expansion of the group’s retail network; development of distribution and supply chain; partial repayment of existing indebtedness; other general corporate purposes
LOCK-UP: 180 days for the company and shareholders
SELLING RESTRICTIONS:
Private placement outside the US under Regulation S
Private placement to qualified institutional buyers in the United States in reliance on rule 144A
SOLE GLOBAL COORDINATORS AND BOOKRUNNERS: Renaissance Capital, BCS Global Markets, Citigroup, Sberbank CIB
EXPECTED TIMETABLE:
Mon, Oct 9, 2017 – Price range announcement / start of management roadshow and bookbuilding
Thu, Oct 19, 2017 – Books close
Fri, Oct 20, 2017 – Price and allocations announced
Tue, Oct 24, 2017 – Settlement

Расскажите пожалуйста, каким образом формируется диапазон цены? Почему именно 140-170, а не скажем 80-120 или 123-456?

МОСКВА, 18 окт (Рейтер) - Книга заявок на первичное
размещение акций ритейлера Обувь России подписана, сказали
Рейтер один источник, близкий к размещению, и два источника на
финансовом рынке.
"Книга подписана на весь объем размещения, включая опцион
организаторам на переподписку", - сказал один из них, добавив,
что книга будет закрыта в четверг.
Ранее компания сообщала, что планирует привлечь до 7,9
миллиарда рублей, или примерно $136 миллионов, в ходе первичного
публичного предложения акций (IPO) в Москве .
Ценовой диапазон предложения установлен между 140 рублями и
170 рублями ($2,41-$2,92) за акцию.
Общий объем IPO составит от 6,5 миллиарда рублей до 7,9
миллиарда рублей, включая акции дополнительного размещения для
финансирования процесса стабилизации.
Совместными глобальными координаторами и совместными
букраннерами выступают BCS Global Markets, Citigroup,
Renaissance Capital и Sberbank CIB, говорится в пресс-релизе
компании.

(Ольга Попова, Мария Киселева. Текст Анастасии Тетеревлевой)
((anastasia.teterevleva@thomsonreuters.com; +7 495 775 12 42)

Книга заявок на IPO ритейлера «Обувь России» покрыта, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Книга покрыта, ее закрытие планируется в четверг. Большая часть заявок поданы ближе к нижней границе ценового диапазона», - сообщил он. Ценовой диапазон составляет 140-170 рублей за акцию.

«Обувь России» начала IPO в начале октября. Компания намерена разместить 42,4 млн дополнительных акций и 4,2 млн акций основного акционера компании - Антона Титова. Таким образом, доля акций в свободном обращении составит 41%, а компания привлечет 6,5-7,9 млрд рублей исходя из ценового диапазона.
Информационное агентство России ТАСС

Номинал 100р у Ора. Скоро торговаться начнут.

http://savepic.net/10165459.png

70.6 млн акций это до допки 42.4 млн, итого УК 113 млн акций

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/201...

IPO не на широкую ногу
20 октября 00:59Наталья Ищенко / Ведомости

Российский производитель и продавец обуви – группа компаний «Обувь России» получит от первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже 5,9 млрд руб.: сделка пройдет по нижней границе ценового диапазона – 140 руб. за бумагу, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к участникам сделки. Второй собеседник вчера подтвердил: книга будет закрыта в четверг вечером около нижней границы объявленного ранее ценового диапазона 140–170 руб. Reuters со ссылкой на источник также сообщило – организаторы IPO «Обуви России» ориентируют на размещение по 140 руб. за бумагу.
Спрос хороший, крупных якорных инвесторов в сделке нет, знает один из собеседников «Ведомостей». Бумаги допущены к торгам с 20 октября, по данным компании. Организаторы сделки – Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк.
В начале октября «Обувь России» сообщила, что предложит инвесторам купить акции допэмиссии (до 42,396 млн шт.), а также акции из пакета основного акционера – гендиректора группы Антона Титова (до 4,2 млн шт. как дополнительное размещение для стабилизации котировок после сделки). Таким образом, общая сумма составит 6,5 млрд руб., вся «Обувь России» оценена в 15,8 млрд руб. В свободном обращении будет 41% акций группы.
Деньги нужны «Обуви России», чтобы увеличить розничную сеть, развивать дистрибуцию, частично расплатиться по долгам и на другие цели, сообщала группа. Сейчас у нее свыше 500 магазинов более чем в 140 городах России, компания называет себя «лидером среднеценового сегмента обувного рынка» страны.
Руководство «Обуви России» верит в возможность консолидации рынка, писали ранее аналитики Citi в обзоре бизнеса компании для потенциальных инвесторов: цель – удвоить число магазинов за три года, а за пять лет – довести число точек более чем до 1200. Восстановление потребительского спроса – основная история, которой планируется привлечь инвесторов, рассказывал ранее человек, близкий к участникам сделки.
Размещение «Обуви России» может улучшить отношение инвесторов к вложениям в российский обувной ритейл и нивелировать негатив от историй «Центробуви» и Carlo Pazolini, надеется гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной. Некогда один из лидеров рынка – «Центробувь» сейчас банкротится. В сентябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом юрлицо крупного российского обувного ритейлера АО «Фирма «Анта», работавшего под брендом Carlo Pazolini.
До сих пор у фондов прямых инвестиций одним из сдерживающих факторов была неопределенность, как выходить из актива при инвестициях в обувной ритейл, отмечает Бережной. Если IPO «Обуви России» не станет очередным негативным прецедентом, то в целом он оценивает ее размещение на Московской бирже как «очень позитивное событие». Это станет понятно через какое-то время, когда прояснится, удалось ли инвесторам заработать на размещении, добавляет топ-менеджер другого крупного продавца обуви в России.

http://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&co...
Объем выпуска 113 056 000

По дивидендной политике ничего найти не могу. Есть у кого-нибудь информация о том, как див.политику видит основной акционер?

сегодня на прокачку шматье на биржу выходит