 |
Мечел (MTLR)
Сегодня заседание во всех ключевых дочках, на общак доложат к понедельнику 34 лярда. В понедельник ждём ещё интереснее кино. |
Вот я этого и жду |
Мне кажется Мечел выкупит актив, но его тут же продаст задорого и останется наплаву. |
"Задорого" его некому продавать. |
Какова справедливая цена при вычете 130 млрд долга? С обязательствами по опциону ГПБ сейчас около 430млрд. Значит будет около 300 Ебидта консервативно около 60 млрд в год Проценты по ставке 8% составят 24 млрд Амортизация и налоги около 14 млрд Итого порядка 22 млрд ЧП 4.4млрд дивов на префки или 30 руб на бумагу Риски снизились див доходность берем 10% Получается 300 руб за папир На найсе 7 января нарисовали 250 руб, указали путь |
Сообщение удалено автором 18.01.2020 в 07:35. |
Выплаты по телу долга не учитывешь? |
Срок истекает 20 числа. Наш Зюзин всегда нетороплив в отдаче долгов и выкупе залогов. На счете пока сумма лежит, то процент- копеечка капает. За время 4 месяца можно заработать пару процентов навара. |
Почему 130? 51% же
|
По телу долга выплаты идут из ЧП, откуда еще? |
По твоему расчету ЧП недостаточно для выплаты тела. |
Исходя из того что весь проект оценивается в 130 мррд. ГПБ получит около 40 млрд. Остаток Мечелу. Ну может будет не 300, а 320 долга, погоды не делает |
Сообщение удалено автором 17.01.2020 в 20:28. |
В этом то вся фишка. Через пять лет котиры опять пригонят на 60-50 и будет рестракт новый.. или что другое? Это сказка про белого бычка! |
Ещё к 8 января не подошли. |
Вообще-то 340. |
а основной долг гасить? 30 ярдов в год хотя бы. и опять же условия рестракта каковы будут? и будут ли. там наверное с Эльгой же были условия. которые Мечел предлагал. опцион то позже выложили. как засаду Зю. а так его только чз 2 года надо было выкупать. ( в 21м по плану). так что много пока не ясностей. Но если все как Вы написали. то это шикарний план)) а будет ли рестракт? 2 ярда Мечел должен был гасить равными долями (4 раза за 2 года) по 500 млн зелени. вот и выйдет что рестракт то уже не нужен ) живите дальше. плотите как положено . вообщем вопросов дофига. |
Пять лет по всякому Мечел должон устоять и дивы должны быть - посидим пока на крайняк на 200 продадим и вздохнём с облегчением. |
В смысле недостаточно? Во-первых долг/ебидта упадет сразу до 5 Через пять лет при прочих равных (по 20 млрд в год по телу) до 3 Остальное можно вообще не гасить, а рефинансировать, все будут спокойны и довольны |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.